Полювання на дійних корів: Мої два акції з ультра-високою доходністю для надійного доходу

Безжальна підйом ринку до нових вершин залишив інвесторів з прибутком, як я, в розчарувальному становищі. З прибутковістю дивідендів S&P 500, що перебуває на жалюгідному рівні 1.19% - практично історичний мінімум - я дивлюсь на свій портфель і думаю: "Що, чорт візьми, я повинен з цим робити?" На кожні $100 , які я інвестую в індексний фонд, я отримую лише жалюгідні $1.19 щорічно. Навіть безризикові казначейські облігації зараз платять більше!

Але я зробив деякі розслідування і знайшов два діаманти в необробленому вигляді, які все ще пропонують соковиті виплати в цій середовищі з низькими доходами. Обидва акції виплачують дивіденди понад 6% - це більше ніж П'ЯТЬ РАЗІВ те, що пропонує більш широкий ринок.

Altria: Грішна акція, що друкує гроші

Першим на черзі є Altria Group, тютюновий гігант, що стоїть за сигаретами Marlboro. Так, я знаю, про що ви думаєте - чи не вмирає сигаретний бізнес? Що ж, ринок точно так вважає, тому ми можемо схопити цю корову, яка дає гроші, з доходом 6,3%.

Прихильники боротьби з курінням передбачають загибель Altria вже десятиліттями, але компанія продовжує заробляти мільярди. Лише минулого року вони отримали 8,7 мільярда доларів вільного грошового потоку - майже рекордна сума. Як? Просто: підвищення цін. Коли обсяги продажу сигарет впали на 12% у першій половині цього року, Altria просто підвищила ціни і все ще змогла збільшити скоригований EPS на 7,2%.

Що дійсно мене захоплює, так це їхні нові продукти, такі як нікотинові пакетики On!, обсяги яких зросли на 26,5% в річному вимірі. Вони також агресивно викуповують акції - приблизно на 10% менше акцій в обігу за п'ять років - що полегшує підтримку зростання дивідендів, навіть коли їхній основний бізнес стикається з труднощами.

Одержимість ринку акціями зростання означає, що вони ігнорують цю прибуткову машину. Їхній дивіденд збільшувався протягом понад 50 поспіль років - через рецесії, заборони на куріння та судові позови. Говорити про стійкість!

Verizon: Інфраструктурний ров

Мій другий вибір – Verizon Communications, телекомунікаційний гігант з інфраструктурною перевагою, яку практично неможливо відтворити. Зараз вони пропонують дивідендну дохідність 6,1%, що абсолютно кримінально з урахуванням їхньої позиції на ринку.

Verizon не є привабливим чи яскравим, але вони вкладають $18 мільярд у капітальні витрати лише в цьому році, при цьому все ще прогнозуючи $20 мільярд вільного грошового потоку на 2025 рік. Це серйозні гроші для підтримки їхніх дивідендів.

Хоча плани для смартфонів залишаються стабільними, їхня стаціонарна бездротова домашня інтернет-служба стрімко розвивається - вони щойно подолали позначку в 5 мільйонів абонентів, що допомогло збільшити загальний дохід на 5% в річному обчисленні. І, чесно кажучи, хто зможе кинути їм виклик? Будівництво конкурентної національної мережі коштувало б сотні мільярдів. Навіть Starlink Елона залишається нішею.

Моя думка

Фіксація Уолл-стріт на ШІ, технологіях та зростанні створила цю можливість для нас, інвесторів, орієнтованих на дохід. Обидві ці компанії існують вічно, виробляють продукти, які потрібні людям незалежно від економічних умов, і мають грошові потоки для підтримки цих дивідендів протягом багатьох років.

Звичайно, жоден з них не подвоїться за ніч. Але на ринку, де знайти надійні доходи понад 6% відчувається як знайти воду в пустелі, ці двоє виділяються як справжні можливості для тих, хто шукає дохід і готовий дивитися за межі галасу.

Я особисто подвою свої ставки на обидва - тому що, коли ринок зрештою виправиться, я все ще буду отримувати ці великі дивідендні чеки, поки інвестори в зростання плачуть через свої зниклі паперові прибутки.