Круті спуски та підйоми торгівлі: Подорож новачка від мільйонів до нічого | Серія "Хроніки торгівлі" 1

Протягом п'яти років моєї роботи на фінансових ринках я помітив спільну рису під час спілкування з товаришами-трейдерами та інвесторами. Існує переважна увага до технічних стратегій та аналізу ринку, тоді як психологічний аспект часто залишається поза увагою.

Я твердо вірю, що освоєння психології торгівлі та розвиток правильного мислення є вирішальними факторами для того, щоб стати успішним трейдером. Якщо б технічний або фундаментальний аналіз сам по собі був ключем, кожен сертифікований торговий технік (CMT) та сертифікований фінансовий аналітик (CFA) домінував би на ринку. Проте ми бачимо, що багато великих інвесторів і трейдерів походять з скромних освітніх фонов, оволодівши мистецтвом торгівлі, підкоривши свої власні уми. По суті, це не "ти проти ринку", а "ти проти себе".

Уроки, які я отримав, втративши мільйони на фінансових ринках, варті мільярдів у мудрості!

Перші кроки на ринку

Ви новачок у торгівлі, мріючи про великі досягнення?

Чи захоплює вас мерехтіння червоних і зелених чисел на екрані, замислюючись про їхнє значення?

Ви чули легенди про легендарних інвесторів, які знайшли золото на ринках, надихаючи вас йти їхнім шляхом?

Ви прагнете розшифрувати технічні графіки та використовувати їх для отримання реального прибутку?

Ці питання зазвичай займають уми новачків-трейдерів, які прагнуть зануритися у світ фінансових ринків з безмежним ентузіазмом, сподіваючись досягти вершин одним швидким рухом. Хоча пристрасть і захоплення є важливими рушійними силами, важливо підходити до безкрайнього океану трейдингу з належною підготовкою та базовими знаннями.

Загальною пасткою для багатьох є входження на ринок без підготовки, або, давайте будемо відвертими, абсолютно без підготовки. Їх часто приваблюють історії успіху торгових легенд, уявляючи себе в подібних позиціях. Однак у більшості професій ми проходимо формальну освіту, поглиблене навчання та практичну підготовку перед входженням у прибуткову сферу.

На відміну від цього, фінансові ринки дозволяють миттєвий доступ лише з відкриттям рахунку. Іронічно, що ймовірність бути правим у будь-якій даній угоді становить 50%! Активи можуть зростати або падати, і, що цікаво, багато хто переживає "удачу початківців" з їхніми початковими угодами, які часто закінчуються успішно.

Хоча це може здаватися обнадійливим, насправді це одне з найгірших, що може статися з новим трейдером. Це створює ілюзію, що заробляти гроші на ринках легко. Прибуток від початкових угод може спокусити когось екстраполювати потенційний дохід на тижні, місяці або навіть рік, малюючи нереалістичну картину можливих прибутків.

Це неправильне сприйняття є критичним фактором, що призводить до помилок. Як тільки ми відчуваємо швидкий прибуток, це стає аддиктивним. Ми схильні продовжувати торгівлю без чіткого плану, поки не стане занадто пізно, щоб усвідомити наші помилки.

Відомо, що лише близько 10% трейдерів досягають постійного успіху. Прибуткова торгівля вимагає зобов'язань, досвіду та знань як основних передумов. Ваше рішення шукати освіту перед тим, як зануритися з головою, виділяє вас серед більшості. Я схвалюю вашу пристрасть і готовність докладати зусиль. Ласкаво просимо у захоплюючий світ фінансових ринків!

Подорож Олекса

Дозвольте мені поділитися з вами цікавою історією. Колись був молодий чоловік, який глибоко захоплювався ринками. Ми назвемо його Олексом. Народившись у родині текстильних торговців, Олекс приєднався до сімейного бізнесу після завершення навчання, оскільки це здавалося найбільш логічним шляхом на той час. Незважаючи на досягнення фінансового успіху в бізнесі, він відчував незадоволеність.

Олексій зрозумів, що заробляння грошей і знаходження задоволення у своїй роботі – це дві різні речі. Хоча він підняв сімейний бізнес на нові висоти, він відчував порожнечу всередині, прагнучи займатися чимось, що справді любить – чимось, що він був би готовий робити навіть без винагороди.

Під час своїх університетських років Алекс чув про фінансові ринки від своїх однолітків, але не сприймав це серйозно, почувши застереження про значні втрати від знайомих свого батька.

Через кілька років випадкова зустріч з трейдером на повний робочий день знову розпалила його інтерес. Зацікавлений, Алекс прагнув вивчити мистецтво торгівлі. Трейдер пояснив, що хоча багато хто втрачає гроші на ринках, очевидно, що лише обрані постійно отримують прибуток, підтримуючи баланс у короткостроковій перспективі.

Сповнений бажання вчитися, Алекс попросив трейдера навчити його всьому про ринки. Трейдер погодився і запросив його наступного дня. Прибувши, Алекс помітив багатопотокову установку трейдера, але був здивований, побачивши, що той лише іноді поглядає на екрани, зберігаючи спокійний вигляд незважаючи на постійно що миготять індикатори. Для Алекса це була любов з першого погляду – він одразу зрозумів, що це його покликання.

Хоча він заробляв гроші у сімейному бізнесі, йому не подобалися певні його аспекти – переслідування платежів, взаємодія з непрофесійними практиками, які поширені у традиційному бізнесі. Фінансові ринки, з іншого боку, пропонували свободу торгівлі з будь-якого місця без прямих взаємодій. Ніякого вимагання платежів, ніяких поганих боргів, ніяких проблем з інвентарем, ніяких проблем з ліквідністю – саме ці аспекти його захоплювали в торгівлі.

Трейдер почав з навчання Олекса основам – чому коливаються ціни, як зберігати перспективу серед постійних змін цін і як дивитися на ширшу картину. Потім він заглибився в технічний аналіз, починаючи з базових свічкових графіків до просунутих індикаторів та стратегій.

Олексій старанно слідкував за порадами трейдера, присвячуючи себе вивченню вдома. Він занурився в літературу про ринок та онлайн-ресурси, знаючи, що знайшов свою справжню пристрасть. Протягом наступного місяця він кілька разів відвідував трейдера, поглинаючи якомога більше знань.

Вдячний трейдеру за готовність ділитися своїм досвідом, Алекс сприймав його як наставника, щодня вивчаючи нові концепції. Коли він відчув, що здобув достатньо знань, Алекс здійснив свою першу угоду на основі однієї з стратегій, які він вивчив, і на його задоволення, це призвело до прибутку.

Задоволений тим, що його важка праця приносить плоди, Алекс почав з невеликих інвестицій, щоб відчути ринок перед тим, як вкладати більші суми. Він, здавалося, отримував прибуток майже з кожної угоди, відчуваючи себе на вершині світу. Легкість заробляння грошей на ринках вражала його, і він навіть запропонував своїй родині, щоб вони всі почали торгувати.

Що Алекс не усвідомлював, так це те, що він увійшов під час сильного бичачого ринку, і його мрійний пробіг ось-ось закінчиться. Після серії невеликих прибутків він вирішив інвестувати більш суттєво, маючи на меті заробити достатньо, щоб назавжди залишити сімейний бізнес.

Коли Алекс почав збільшувати обсяги торгівлі, він почав втрачати гроші, не будучи морально готовим до роботи з більшими рахунками. Він дізнався про розмір позиції важким шляхом. Після значних втрат по одній угоді, замість того, щоб скоротити свої втрати, він почав усереднювати свої позиції, вважаючи, що акція врешті-решт відновиться, як це завжди було раніше.

Він продовжував знижувати середню вартість з кожним великим падінням, його его заважало йому прийняти втрату. Врешті-решт, йому довелося понести значні збитки. Розчарований і в невір'ї, Алекс відчував, що більшість грошей, які він заробив на торгівлі меншими рахунками, були втрачені в цій одній угоді. Він відчував особисту образу, ніби ринок забрав у нього щось.

Відчайдушно намагаючись швидко компенсувати свої втрати, Алекс втратив усе більше і більше грошей. Він не міг повірити, що методи дослідження, які раніше приносили прибуток, тепер підводять його. Проте незабаром він зрозумів, що справа не в його дослідженнях, а в його власних емоціях.

Чим більше він намагався відшкодувати свої збитки, тим більшими вони ставали. Він намагався збільшити розміри своїх позицій із відчаю, щоб повернути свої важко зароблені гроші. Непомітно, він потрапив у підступний цикл, врешті-решт втративши більшість свого торгового капіталу. Це стало сигналом пробудження для Олексія. Він пообіцяв відшкодувати свої збитки, але цього разу він підходив до цього методично – розробляючи план і аналізуючи свої попередні угоди, щоб виявити свої помилки.

Олекс взяв перерву від торгівлі на кілька місяців, повернувшись до своїх навчань. Він проводив години щодня, аналізуючи свої помилки, і зацікавився іншими аспектами торгівлі, такими як розмір позицій, управління ризиками і, найголовніше, психологія успішних трейдерів. Він занурився в книги з психології та мислення.

Після місяців підготовки Алекс відновив торгівлю, цього разу добре підготовлений. Він поступово збільшував розміри своїх позицій, вдосконалював свої методи торгівлі і зрештою досяг значного успіху. Сьогодні він продовжує торгувати на життя, насолоджуючись стилем життя, який це приносить. Це насправді моя особиста історія – Алекс просто псевдонім, який я використав.

Багато хто приваблений стилем життя трейдера – бути власним босом, вільним від жорстких графіків, спроможним працювати з будь-якої точки світу. Хоча переваг бути трейдером та інвестором на повний робочий день безліч, як і в будь-якій професії, це вимагає практики та безперервного навчання для досягнення успіху.

У наступних розділах я окреслю ключові принципи, які, я сподіваюся, допоможуть вам у вашій торговій подорожі так само, як вони допомогли мені в моїй.