Бум штучного інтелекту підживлює ці 5 акцій з подальшим потенціалом зростання

Революція штучного інтелекту, підкріплена вибуховим зростанням хмарних обчислень і дата-центрів, все ще на ранніх стадіях. Попит на потужності дата-центрів різко зріс, щоб впоратися з величезним припливом даних на базі хмари.

Інфраструктурний ландшафт штучного інтелекту залишається неймовірно міцним, при цьому попит значно перевищує пропозицію. Bloomberg Intelligence прогнозує, що ринок генеративного штучного інтелекту зросте до 1,3 трильйона доларів протягом наступного десятиліття, з лише $40 мільярда в 2022 році.

Міжнародна корпорація даних нещодавно повідомила, що світові витрати на ШІ зростуть на 31,9% з 2025 по 2029 рік. Витрати на ШІ, особливо агентний ШІ, досягнуть приблизно 1,3 трильйона доларів США до 2029 року, що становитиме 26% від світових витрат на ІТ.

Я визначив п'ять розробників центрів обробки даних і хмарної інфраструктури на базі штучного інтелекту, які готові скористатися цією можливістю. Ці акції вже принесли понад 45% доходу в 2025 році, але їх сприятливий рейтинг Zacks вказує на більше можливостей для зростання.

Ці п'ять акцій: Amphenol Corp., Western Digital Corp., Celestica Inc., Jabil Inc. та Comfort Systems USA Inc.. Кожна з них наразі має рейтинг Zacks #1 (Strong Buy) or #2 (Купити).

Корпорація Амфенол.

Ця компанія з рейтингом Zacks #1 пропонує рішення для з'єднання на базі штучного інтелекту, включаючи високоощадні з'єднувачі, кабелі та системи з'єднань, оптимізовані для цілісності сигналу та теплової продуктивності.

APH домінує на ринку інтерконектів AI дата-центрів з оцінюваною часткою 33%. Його розвинуті оптоволоконні та високощільні рішення для інтерконекту стали необхідними для гіпермасштабних дата-центрів та мереж 5G.

Компанія отримує вигоду від сильної попиту в секторах Оборони, Комерційної авіації, Промисловості та IT Datacom. Зростання навантажень на AI сприяє попиту на високошвидкісні з'єднання, тоді як електрифікація в транспорті та медичних пристроях підвищує впровадження кабельних збірок та сенсорних систем APH.

Amphenol прогнозує зростання доходів і прибутків на 41,5% і 59,8% відповідно в поточному році.

Західна цифрова корпорація.

Ця компанія з рейтингом Zacks #1 демонструє сильне виконання на фоні зростаючого попиту на хмари та ШІ. Її ринок хмарних послуг (90% від загального доходу) зріс на 36% минулого кварталу, що стало наслідком попиту на жорсткі диски з високою ємністю в режимі поблизу.

WDC подвоїла відвантаження своїх 26TB CMR та 32TB UltraSMR накопичувачів і планує збільшити виробництво HAMR накопичувачів на початку 2027 року. Компанія очікує, що генеративний ШІ сприятиме циклу оновлення пристроїв, одночасно підвищуючи попит на зберігання даних як у сегменті HDD, так і Flash.

У 2024 році впровадження генеративного ШІ зросло до 65% з 33% у 2023 році, що сприяло збільшенню продажів eSSD завдяки їх швидкості та надійності в порівнянні з HDD. WDC прогнозує доходи за перший фінансовий квартал 2026 року на рівні 2,7 мільярда доларів, що на 22% більше, підкріплені попитом з боку центрів обробки даних.

Western Digital очікує зниження доходів на 17,8%, але зростання прибутків на 31,9% за поточний фінансовий рік, що закінчується в червні 2026 року.

Celestica Inc.

Цей гігант з виробництва електроніки з рейтингом Zacks #1 отримує вигоду від сильного попиту в сегменті рішень для з'єднання та хмари, особливо в портфоліо рішень для гіпермасштабування та оптичних програмах для мережевих комутаторів 800G та 400G.

CLS зарекомендувала себе як ключовий гравець на швидко зростаючому ринку інфраструктури ШІ, який, за прогнозами, досягне 223,45 мільярда доларів США до 2030 року з CAGR 30,4%. Компанія швидко розширює своє портфоліо, щоб скористатися цією тенденцією.

Прорив додатків штучного інтелекту сприяє попиту на інфраструктурні продукти для підприємств у сфері комунікацій даних компанії Celestica, включаючи маршрутизатори, комутатори, з'єднання центрів обробки даних та сервери.

Celestica очікує зростання доходів і прибутків на 20,6% та 43% відповідно в поточному році.

Компанія Jabil Inc.

Цей постачальник електронних виробничих послуг з рейтингом Zacks #2 процвітає завдяки зростанню в сферах капітального обладнання, дата-центрів штучного інтелекту, хмари та цифрової комерції.

JBL інвестує $500 мільйонів у розширення виробництва для ринку дата-центрів на базі штучного інтелекту, зміцнюючи свої позиції в ланцюгу постачання апаратного забезпечення ШІ. Його глобальна присутність у 100 локаціях у 30 країнах добре позиціонує його для використання світових факторів зростання.

Застосування генеративного ШІ має суттєво підвищити ефективність автоматизованих оптичних інспекційних машин JBL. Сфокусованість керівництва на покращенні оборотного капіталу та інтеграції можливостей ШІ для покращення внутрішніх процесів створює додаткові сприятливі умови.

Jabil очікує зростання доходів і прибутків на 6,1% і 17,8% відповідно за поточний фінансовий рік, що закінчується у серпні 2026 року.

Comfort Systems USA Inc.

Цей постачальник HVAC з рейтингом Zacks #1 користується бумом центрів обробки даних, обумовленим штучним інтелектом, хмарними обчисленнями та обчисленнями високої продуктивності. Ці об'єкти потребують спеціалізованих рішень для охолодження, які забезпечують точну та надійну роботу.

FIX використовує попит на передові технології, такі як рідинне охолодження та модульні блоки. Цей сегмент став значним драйвером зростання, пропонуючи можливості з високою маржею та залучаючи активність M&A.

Компанія Comfort Systems USA очікує зростання доходів та прибутків на 13,9% та 44,1% відповідно у поточному році.

Я особисто спостерігав, як ці компанії трансформувалися протягом минулого року, і хоча їхні ціни акцій вже значно зросли, будівництво інфраструктури ШІ все ще на початковій стадії. Ці компанії не просто використовують тимчасову хвилю - вони закріплюють себе як критичних постачальників для революції ШІ, яка перетворить обчислення на десятиліття.