Щоденні новини | UBS підтримає відповідні криптовалютні ETF; торгові комісії з BTC вибухнули майже вдвічі; CME

Щоденний огляд криптовалют: UBS підтримає відповідні криптовалютні ETF; комісії за торгівлю біткойнами зросли майже на 1000%

Згідно з Bloomberg, в процесі просування будівництва центру цифрових активів у Гонконзі UBS Group, разом з конкурентами, такими як HSBC Holdings, дозволила гонконзьким клієнтам торгувати деякими біржовими фондами, пов’язаними з криптовалютами.

За даними внутрішніх джерел, починаючи з п’ятниці, багаті клієнти матимуть змогу придбати три криптовалютні ETF, схвалені Гонконзькою комісією з цінних паперів і фондового ринку, на платформі UBS Гонконг, включаючи Samsung. BTC Активні ф’ючерси, ф’ючерси на біткоїн та ф’ючерси на ефір CSOP ETFs. Клієнти також можуть отримати доступ до навчальних матеріалів для розуміння ризиків.

Коли CSOP Bitcoin Futures та CSOP Ether Futures були запущені у грудні минулого року, їх привітали як перші Bitcoin та Ефіріум ф’ючерсні ETF, перелічені в Азії. Загальна вартість цих двох фондів та інвестиційних автомобілів Samsung є досить невеликою, приблизно 70 мільйонів доларів.

З серпня транзакційні комісії за Bitcoin зросли майже на 1000%.

Дані свідчать, що середня комісія за транзакції на блокчейні Bitcoin склала $6,84, що є збільшенням приблизно на 970% від мінімальної точки в $0,64, досягнутої в серпні. Компанія з управління цифровими активами 21Shares наголошує у звіті, опублікованому у середу, що цей ріст спричинений збільшенням обсягу ліплення ордерів, з майже 1,9 мільйонами відправлених записів на блокчейн за останні два тижні.

Крім того, згідно з даними CryptoSlam, за останні 24 години, після виключення чистих транзакцій, Bitcoin обійшов Ethereum і став блокчейном з найвищими продажами NFT.

У відповідь аналітики з 21Shares вказали, що хоча Ординали наразі використовуються лише для деяких мем-монет, вони служать проксі для зростаючого попиту на біткоїновий блокспейс, що особливо важливо для майнерів. Відродження Ординалів також сприяло прибутковості біткоїнових майнерів, оскільки вартість блокчейн-транзакцій наразі становить приблизно 8,5% їхнього доходу.

Згідно з даними Deribit, контракти на опціони BTC з номінальною вартістю понад 1,179 мільярда доларів і контракти на опціони ETH з номінальною вартістю понад 400 мільйонів доларів закінчаться доставкою в п’ятницю (10 листопада). Максимальна біль при ціні для BTC становить 34 000 доларів; Максимальна біль при ціні для ETH становить 1 700 доларів.

Greeks.live заявив, що на цьому тижні основні криптовалюти досягли нових максимумів, з BTC піднявся до $37,000, що призвело до значного збільшення повного терміну IV. Наразі BTC Dvol становить 65%, а ETH Dvol також досягло 60%, обидва створюють короткострокові нові максимуми. Ринковий настрій високий, а бикова атмосфера сильна.

Згідно з даними Coinclass, Chicago Mercantile Exchange (CME) збільшила кількість невиконаних ф’ючерсів на Bitcoin до 111 080 BTC (на суму $4,08 млрд), обійшовши Binance з 104 100 BTC (на суму $3,83 млрд) і ставши найбільшою біржею з невиконаними ф’ючерсами на Bitcoin.

З прискоренням горизонтальної торгівлі Bitcoin та ротацією Altcoin, бичиний настрій на криптовалютному ринку продовжує зміцнюватися.

За останні два тижні біткоїн залишався в діапазоні від $34 000 до $36 000. Двотижнева консолідація біткойнів змусила людей звернутися до альткойнів, особливо Солана Торговці CME також продовжують збільшувати свій ризик вгору, а відкритий інтерес CME продовжує досягати нових висот, досягаючи 105 000 BTC (3,7 мільярда доларів).

Щотижневий приплив ETF на основі ф’ючерсів також значно збільшився, з ProShares’ BITO, який встановив третій найбільший щотижневий приплив Bitcoin з листопада 2021 року.

Однак JPMorgan Chase висловила сумніви у стійкості останнього стрімкого зростання на ринку криптовалют, стверджуючи, що “відновлення криптовалют здається дещо занадто ексцесивним”. Аналітики JPMorgan кажуть, що два основні фактори, які, здається, спричинили зростання криптовалют протягом останнього місяця, - це перспектива схвалення Bitcoin spot ETF в Сполучених Штатах та невдача SEC у справах Ripple та Grayscale.

Однак аналітики є “скептичними” щодо цих факторів або аргументів. Вони є “обережними щодо майбутнього криптовалютного ринку.”

Найголовніші тенденції токенів сьогодні

BTC

Учора ввечері BTC коротко торкнувся ключового рівня $38 000 і зустрів раніше запропоновану ціль збільшення ціни в $37 800. Як і очікувалося, відбувся значний рух цін, з діапазоном 6,2%, і він стійко розповсюджується. На короткостроковому горизонті очікується, що він буде підтримувати стабільність вище діапазону $35 300, і загальна тенденція залишається биковою.

Обговорення того, як визначити значні коливання цін: Зазвичай після тривалої висхідної тенденції, якщо короткострокова ставка дивергенції занадто висока, а рух ціни стає занадто швидким, тоді як фьючерсний ринок бачить протилежне збільшення позицій, це може вказувати на попередників довгострокового протистояння, як це було випадку швидкого падіння цін після досягнення цілі.

ETH

У зв’язку з новинами про iShares Ethereum Trust та ще шість інших установ, які подали заявку на ETF, обсяг покупок на вторинному ринку збільшився. На короткий термін ціна зросла з $1,845 до рівня опору на рівні $2,135, а поточна ціна майже досягла мети.

Щоденна діаграма спробувала пройти рівень опори $2,135 вже втретє і досягає відносно високого рівня, який не бачили протягом року і півтора. На короткий термін рекомендується зберігати стабільність на рівні $2,037, і ймовірно, ця спроба пройде через $2,135 і рухатиметься до $2,381. Також очікується, що це призведе до ротації ринку альткоїнів. Рекомендація щодо лімітних замовлень полягає в тому, щоб зберігати стабільність на рівні $2,045.

РІО

Глобальний ринок активів очолював ралі. Довгострокова стратегія приносила значні прибутки з низького рівня в $0.1075 до понад чотириразового зростання поточної ціни. Верхи фази знаходяться на рівнях $0.4650, $0.6060 та $0.9952, з довгостроковими цілями на рівнях $5.22 та $8.88.

Макро: Кілька посадових осіб Федеральної резервної системи слідують за голубою позицією Пауелла, чи ще занадто рано зупинятися з підвищенням процентних ставок?

У четвер, через нові ознаки слабкості ринку праці в США в даних про безробіття, індекс долара США впав до мінімуму сесії. Пізніше, завдяки хижим зауваженням Пауелла, він підскочив до рівня 106 і в кінцевому рахунку закрився зростанням на 0,36% на рівні 105,91.

Останні прирости трьох основних індексів американських фондових ринків завершилися через гарячкову позицію Пауелла та холодну продажу 30-річних облігацій США. Dow закритий зниженням на 0,65%, Nasdaq закритий зниженням на 0,94%, а індекс S&P 500 закритий зниженням на 0,8%.

Аукціон 30-річних облігацій США показав погане попит, і доходність облігацій США відновила свій зростаючий тренд. Доходність 30-річних облігацій США склала 4,772%, тоді як доходність 10-річних облігацій США склала 4,628%; Доходність дворічних облігацій США, які більш чутливі до процентних ставок політики Федерального резерву, відновилась до 5% до 5,029%.

Спотове золото завершило свою трьохденну послідовну падіння, відірвавшись від свого майже трьотижневого мінімуму і короткочасно перебивши позначку в $1,960. У кінцевому підсумку воно закрилося з ростом на 0,45% до $1,958.6 за унцію; Спотове срібло зросло на 0,48% і закрилося на рівні $22.64 за унцію.

Міжнародні ціни на нафту коливалися горизонтально. WTI нафта закрилася майже на рівні $75,54 за барель, а розрив цін на WTI нафту зсунувся на премію ф’ючерсів вперше з липня; Brent нафта короткочасно перетнула позначку 81 під час торгової сесії, потім знищила більшість денних прибутків і закінчила зі зростанням на 0,23% до $79,87 за барель.

Голова Федеральної резервної системи Пауелл виступив з промовою, в якій заявив, що за потреби Федеральна резервна система не поступиться вживати подальшого затягування грошової політики. Після промови Пауелла трейдери фьючерсів на короткострокову процентну ставку в США відклали своє очікування першого зниження процентної ставки Федеральної резервної системи з травня наступного року до червня.

Виконуючий голова Федерального резерву Сент-Луїсу О’Нілл Пейс заявив: “Ще зарано виключати можливість подальшого підвищення процентних ставок Федерального резерву на цьому етапі”.

Голова Федерального резерву Річмонда Баркін заявив: “Я не вважаю, що ми вже завершили підвищення процентної ставки; Тиск інфляції в сфері послуг все ще продовжується.” Голова Федерального резерву Боумен підтвердила своє очікування, що для подальшого підвищення процентних ставок буде потрібно.

Голова Атлантського федерального резерву, Бостік, заявив, що політика може вже бути достатньо обмежувальною. Федеральний резерв буде підтримувати жорстку позицію, поки інфляційний показник не знизиться до 2%.

Голова Чиказького федерального резерву Гуллсбі заявив, що Федеральному резерву потрібно бути бджолиним у відношенні ризику переплати за відсотковою ставкою. До цих пір є ще зарано говорити про те, чи коли слід змінити увагу на зниження відсоткової ставки.

Підвищення процентних ставок офіціалами знову викликало занепокоєння на ринку, але крипторинок не постраждав. Наразі це незалежний тренд ринку, що також є нашим попереднім прогнозом вибуху ринку до кінця року. Принаймні, протягом наступних трьох місяців ми не повинні бути під впливом макроекономічних політик.