Восхождение инвестиционного инкубатора Web3: возможности и вызовы
В последнее время некоторые известные инвесторы начали переходить к модели инкубационного инвестирования, что не только отражает изменения в личной стратегии, но и предвосхищает преобразование инвестиционной парадигмы Web3. В текущей рыночной среде традиционная модель "инвестировать-ожидать-выходить" сталкивается с вызовами, такими как ограниченные каналы выхода и крах системы оценки. В связи с этим некоторые капиталы начали использовать новые подходы, не ограничиваясь лишь ставками на рост проектов, а непосредственно участвуя в процессе создания проекта с 0 до 1.
Ядро инкубационного инвестирования заключается в глубоком участии. Инвесторы больше не являются просто поставщиками средств, а становятся партнерами проекта. Они не только вкладывают деньги, но и берут на себя операционные обязанности, а также на юридическом уровне несут больший риск. Эта модель требует от инвесторов способности к комплексной интеграции ресурсов.
На практике инкубационные инвестиции обычно включают в себя следующие аспекты:
Экологическое обеспечение: интеграция входов трафика, интеграция кошельков и ресурсы пользователей сообщества для предоставления проекту начальной пользовательской базы.
Техническая поддержка: помощь в оптимизации базовой архитектуры, безопасности аудита и инженерных работ по тестированию продуктов.
Маркетинг: отвечает за контентный маркетинг, управление сообществом и совместное планирование мероприятий, полностью повышая видимость проекта и коэффициент конверсии пользователей.
Соответствие и сотрудничество: от предварительной проверки перед инвестициями до подачи заявки на лицензию, а также юридические консультации, предоставление полной поддержки по соблюдению норм.
Некоторые инвестиционные отделы крупных торговых платформ являются典型ными представителями этой модели. Они не только предоставляют финансовую поддержку, но также могут обеспечить полную поддержку проекта, включая экосистемный доступ, запуск торговли, брендовое одобрение и так далее, что действительно реализует "совместное строительство", а не простое "сопровождение".
Однако инвестиции в инкубационные проекты также сталкиваются с уникальными проблемами, особенно в правовой и нормативной сфере:
Неясные границы идентичности: инвесторы могут одновременно выполнять несколько ролей, таких как инвестор, консультант, фактический контролер и т. д., что увеличивает неопределенность юридической ответственности.
Сложная модель доходов: разнообразные пути получения дохода (такие как разделение доходов, выкуп токенов и др.) могут вызвать большее внимание со стороны регуляторов.
Риски выпуска токенов: различные страны имеют разные регуляторные подходы к токенам, а транснациональные операции еще больше усложняют соблюдение требований.
Чтобы справиться с этими вызовами, инвесторы должны принять ряд стратегий:
Создание подходящей инвестиционной структуры, такой как SPV на Каймановых островах, холдинговая компания BVI или структура освобожденного фонда в Сингапуре, для достижения изоляции идентичности и управления рисками.
На этапе проектирования токена следует обратить внимание на избежание характеристик секьюритизации, таких как использование протокола SAFT, акцент на практических функциях токена и т. д.
Выберите подходящую юрисдикцию в соответствии с целевым рынком и заранее подготовьте соответствующее соблюдение норм.
В целом, инкубационные инвестиции открывают новые возможности для сферы Web3, но также требуют от инвесторов более широких навыков и дальновидности. Они подходят для тех, кто готов глубоко участвовать и обладает обширными ресурсами и опытом. Для людей, предпочитающих легкое участие и высокую ликвидность инвестиций, эта модель может быть не совсем подходящей. В любом случае, прежде чем войти в эту сферу, инвесторы должны тщательно оценить свои возможности и уровень терпимости к рискам, а также подготовиться к полному соблюдению правовых и нормативных требований.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ParallelChainMaxi
· 07-31 20:43
Риск, не находящийся под контролем, приводит к быстрой гибели.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquiditySurfer
· 07-29 03:16
Разогревать интерес не так важно, как качественно выполнять работу.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationWatcher
· 07-29 03:15
неудачники разыгрывайте людей как лохов еще должны следить до конца? Это действительно внутренний конкурс.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseLandlord
· 07-29 03:11
Если у тебя есть проект, не забывай обо мне, я помогу тебе сэкономить деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasOptimizer
· 07-29 02:46
Формула инвестиционной итерации уже написана, переменная - коэффициент риска 0.92
Возникновение инвестиционного типа Web3 для инкубации становится новой тенденцией глубокой совместной разработки проектов
Восхождение инвестиционного инкубатора Web3: возможности и вызовы
В последнее время некоторые известные инвесторы начали переходить к модели инкубационного инвестирования, что не только отражает изменения в личной стратегии, но и предвосхищает преобразование инвестиционной парадигмы Web3. В текущей рыночной среде традиционная модель "инвестировать-ожидать-выходить" сталкивается с вызовами, такими как ограниченные каналы выхода и крах системы оценки. В связи с этим некоторые капиталы начали использовать новые подходы, не ограничиваясь лишь ставками на рост проектов, а непосредственно участвуя в процессе создания проекта с 0 до 1.
Ядро инкубационного инвестирования заключается в глубоком участии. Инвесторы больше не являются просто поставщиками средств, а становятся партнерами проекта. Они не только вкладывают деньги, но и берут на себя операционные обязанности, а также на юридическом уровне несут больший риск. Эта модель требует от инвесторов способности к комплексной интеграции ресурсов.
На практике инкубационные инвестиции обычно включают в себя следующие аспекты:
Некоторые инвестиционные отделы крупных торговых платформ являются典型ными представителями этой модели. Они не только предоставляют финансовую поддержку, но также могут обеспечить полную поддержку проекта, включая экосистемный доступ, запуск торговли, брендовое одобрение и так далее, что действительно реализует "совместное строительство", а не простое "сопровождение".
Однако инвестиции в инкубационные проекты также сталкиваются с уникальными проблемами, особенно в правовой и нормативной сфере:
Неясные границы идентичности: инвесторы могут одновременно выполнять несколько ролей, таких как инвестор, консультант, фактический контролер и т. д., что увеличивает неопределенность юридической ответственности.
Сложная модель доходов: разнообразные пути получения дохода (такие как разделение доходов, выкуп токенов и др.) могут вызвать большее внимание со стороны регуляторов.
Риски выпуска токенов: различные страны имеют разные регуляторные подходы к токенам, а транснациональные операции еще больше усложняют соблюдение требований.
Чтобы справиться с этими вызовами, инвесторы должны принять ряд стратегий:
Создание подходящей инвестиционной структуры, такой как SPV на Каймановых островах, холдинговая компания BVI или структура освобожденного фонда в Сингапуре, для достижения изоляции идентичности и управления рисками.
На этапе проектирования токена следует обратить внимание на избежание характеристик секьюритизации, таких как использование протокола SAFT, акцент на практических функциях токена и т. д.
Выберите подходящую юрисдикцию в соответствии с целевым рынком и заранее подготовьте соответствующее соблюдение норм.
В целом, инкубационные инвестиции открывают новые возможности для сферы Web3, но также требуют от инвесторов более широких навыков и дальновидности. Они подходят для тех, кто готов глубоко участвовать и обладает обширными ресурсами и опытом. Для людей, предпочитающих легкое участие и высокую ликвидность инвестиций, эта модель может быть не совсем подходящей. В любом случае, прежде чем войти в эту сферу, инвесторы должны тщательно оценить свои возможности и уровень терпимости к рискам, а также подготовиться к полному соблюдению правовых и нормативных требований.