Рынок стейкинга Solana: лидеры в области ликвидного стейкинга
Недавний подъем рынка привел к тому, что Solana (SOL) заняла шестое место среди криптовалют. По объему застейканных активов она уступает только Ethereum среди всех блокчейнов на основе доказательства доли (PoS). Однако степень концентрации средств в децентрализованных финансовых (DeFi) приложениях экосистемы Solana относительно низка, общий заблокированный объем (TVL) составляет 1,137 миллиарда долларов, что составляет всего 11,3% от исторического максимума.
В TVL Solana проекты ликвидного стейкинга занимают важное место и являются ключевыми для восстановления TVL. Marinade и Jito, обладая самым высоким TVL, стали лидерами, подчеркивая важность категории ликвидного стейкинга. В этой статье мы углубимся в важнейших участников области ликвидного стейкинга Solana и проведем сравнительный анализ их стратегий и рыночных показателей.
Застейкать и ликвидный стейкинг: общая информация
По состоянию на 12 декабря, рыночная капитализация SOL составляет 30,53 миллиарда долларов, капитализация стейкинга — 27,62 миллиарда долларов, коэффициент стейкинга — 69,18%, количество стейкинга — 391 миллион SOL, уровень инфляции — 6,75%, уровень вознаграждения — 6,87%. Капитализация стейкинга SOL занимает второе место среди PoS блокчейнов, уступая только ETH; коэффициент стейкинга также относительно высок среди PoS блокчейнов с крупной капитализацией.
В Solana всего 1986 валидаторов, валидаторы с высокими позициями предлагают APY близкий к 8%, без комиссии.
Чтобы вознаградить держателей SOL, повысить безопасность сети и противостоять цензуре, Фонд Solana запускает "план стейкингового пула". Пользователи могут вносить SOL в стейкинговый пул и получать SPL-токены, представляющие долю, то есть ликвидные стейкинговые токены (LST). В стейкинговом пуле заблокировано 16 820 000 SOL, предлагая среднюю APY 6,68%, что составляет примерно 4,3% от общего объема стейкинга. Четыре крупнейших стейкинговых пула — Marinade, Jito, BlazeStake и Lido.
Анализ основных проектов ликвидного стейкинга
Маринад Финанс
Marinade Finance - это один из первых ликвидных стейкинг-протоколов в экосистеме Solana, который был запущен в основной сети в августе 2021 года. Пользователи, застыковывая SOL, получают mSOL, а доход от стейкинга напрямую накапливается в mSOL. Marinade также предлагает родные услуги стейкинга, которые позволяют получать доход от стейкинга без необходимости использования смарт-контрактов.
Застейкано: 705.8万SOL (максимум)
TVL: 7.77 миллиарда долларов США (максимум)
Застейканные доходности: 6.543%
Увеличение объема заステйкинга за 30 дней: 31.22%
Токен управления: MNDE (рыночная капитализация 85,99 миллиона долларов, общая капитализация 356 миллионов долларов)
Джито
Jito запустил платформу ликвидного стейкинга в конце 2022 года. Пользователи застыкивают SOL и получают JitoSOL, а доход от стейкинга накапливается в JitoSOL. Jito разработал инфраструктуру MEV для сети Solana, часть доходов от MEV распределяется между JitoSOL, что позволяет пользователям стейкинга получать более высокие доходы.
Застейкано: 638万SOL
TVL: 4,55 миллиарда долларов
Заработок от застейкать: 6.892%
Увеличение объема застейканных средств за 30 дней: 17.77%
Токен управления: JTO (Ликвидность 3.42 миллиарда долларов, общая капитализация 29.73 миллиарда долларов)
БлейзСтейк
BlazeStake был запущен в мае 2022 года и в последнее время быстро развивается благодаря взрыву экосистемы Solana. Пользователи могут застейкать SOL и получить bSOL, а доход от стейкинга накапливается в bSOL. BlazeStake в основном использует смарт-контракт официального стейкинг-пула Solana Labs и имеет крупнейший набор валидаторов.
Зафиксированный объем: 1,52 млн SOL
TVL: 1,08 миллиарда долларов США
доходность от застейка: 6.232%
Увеличение объема стейкинга за 30 дней: 177%
-治理 токен: BLZE (общая рыночная стоимость 38,84 миллиона долларов)
Лидо
Lido запустил ликвидный стейкинг на Solana в сентябре 2021 года. Пользователи, застекавшие SOL, могут получить stSOL, а доход от стейкинга накапливается в stSOL. Однако Lido не смог воспользоваться преимуществом первопроходца и бренда и в октябре объявил о прекращении приема новых застеки на Solana.
Застейканное количество: 88.7 тыс. SOL
TVL: 6340 миллионов долларов США
Застейканные доходности: 6.717%
Изменение объема застейканных средств за 30 дней: снижение на 41,43%
Токен управления: LDO (рыночная капитализация 20,95 миллиарда долларов США, общая капитализация 23,56 миллиарда долларов США)
Применение LST в DeFi
Все основные LST (mSOL, JitoSOL, bSOL, stSOL) получают широкую поддержку в DeFi-приложениях Solana.
Заем: marginfi и Solend поддерживают mSOL, JitoSOL, bSOL в качестве залога.
DEX: В Orca mSOL/SOL и bSOL/SOL имеют ликвидность более десяти миллионов долларов.
Рост объема стейкинга и ликвидности DEX тесно связаны с проектными стимулами. Blaze предлагает максимальные стимулы, Marinade на втором месте, в то время как Jito пока не осуществил стимулы для использования JitoSOL в DeFi. Lido, поскольку токены уже в основном распределены, не может больше предоставлять стимулы и выбрал выход с рынка.
Заключение
В экосистеме Solana существует множество представительных схем ликвидного стейкинга, которые поддерживаются проектами DeFi. Marinade была первой, кто запустил и предоставил нативные услуги стейкинга; Jito предлагает более высокую доходность через инфраструктуру MEV; BlazeStake позволяет застыковывать средства к конкретным валидаторам; Lido представляет собой поставщика ликвидного стейкинга для многих цепей.
Однако общий объем ликвидного стейкинга все еще невелик, и только 4,3% всех заложенных SOL застейканы через пулы стейкинга. Разнообразные ликвидные решения приводят к распределению ликвидности, и в будущем могут появиться более конкурентоспособные решения.
Меры стимулирования по-прежнему имеют решающее значение для увеличения объема стейкинга и ликвидности LST. Хотя Blaze имеет наименьшую известность, он быстро увеличил объем стейкинга благодаря высоким субсидиям. В то же время, несмотря на высокую известность Lido в области ликвидного стейкинга, он решил выйти с рынка Solana, так как не смог участвовать в конкуренции за субсидии.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
OnchainGossiper
· 07-09 18:12
sol стабильно, не так ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainDetective
· 07-09 15:52
Не зря это большой Sol, развитие стремительное
Посмотреть ОригиналОтветить0
TrustlessMaximalist
· 07-08 14:21
Sol Cattle Batch, lido bye bye~
Посмотреть ОригиналОтветить0
SandwichTrader
· 07-07 03:10
Скорость в атаку, убей Lido
Посмотреть ОригиналОтветить0
PancakeFlippa
· 07-07 03:04
lido делистинг хорошая новость, влияет на стабильность экосистемы
Рынок ликвидного стейкинга Solana: Marinade и Jito лидируют, Децентрализованные финансы широко приняты
Рынок стейкинга Solana: лидеры в области ликвидного стейкинга
Недавний подъем рынка привел к тому, что Solana (SOL) заняла шестое место среди криптовалют. По объему застейканных активов она уступает только Ethereum среди всех блокчейнов на основе доказательства доли (PoS). Однако степень концентрации средств в децентрализованных финансовых (DeFi) приложениях экосистемы Solana относительно низка, общий заблокированный объем (TVL) составляет 1,137 миллиарда долларов, что составляет всего 11,3% от исторического максимума.
В TVL Solana проекты ликвидного стейкинга занимают важное место и являются ключевыми для восстановления TVL. Marinade и Jito, обладая самым высоким TVL, стали лидерами, подчеркивая важность категории ликвидного стейкинга. В этой статье мы углубимся в важнейших участников области ликвидного стейкинга Solana и проведем сравнительный анализ их стратегий и рыночных показателей.
Застейкать и ликвидный стейкинг: общая информация
По состоянию на 12 декабря, рыночная капитализация SOL составляет 30,53 миллиарда долларов, капитализация стейкинга — 27,62 миллиарда долларов, коэффициент стейкинга — 69,18%, количество стейкинга — 391 миллион SOL, уровень инфляции — 6,75%, уровень вознаграждения — 6,87%. Капитализация стейкинга SOL занимает второе место среди PoS блокчейнов, уступая только ETH; коэффициент стейкинга также относительно высок среди PoS блокчейнов с крупной капитализацией.
В Solana всего 1986 валидаторов, валидаторы с высокими позициями предлагают APY близкий к 8%, без комиссии.
Чтобы вознаградить держателей SOL, повысить безопасность сети и противостоять цензуре, Фонд Solana запускает "план стейкингового пула". Пользователи могут вносить SOL в стейкинговый пул и получать SPL-токены, представляющие долю, то есть ликвидные стейкинговые токены (LST). В стейкинговом пуле заблокировано 16 820 000 SOL, предлагая среднюю APY 6,68%, что составляет примерно 4,3% от общего объема стейкинга. Четыре крупнейших стейкинговых пула — Marinade, Jito, BlazeStake и Lido.
Анализ основных проектов ликвидного стейкинга
Маринад Финанс
Marinade Finance - это один из первых ликвидных стейкинг-протоколов в экосистеме Solana, который был запущен в основной сети в августе 2021 года. Пользователи, застыковывая SOL, получают mSOL, а доход от стейкинга напрямую накапливается в mSOL. Marinade также предлагает родные услуги стейкинга, которые позволяют получать доход от стейкинга без необходимости использования смарт-контрактов.
Джито
Jito запустил платформу ликвидного стейкинга в конце 2022 года. Пользователи застыкивают SOL и получают JitoSOL, а доход от стейкинга накапливается в JitoSOL. Jito разработал инфраструктуру MEV для сети Solana, часть доходов от MEV распределяется между JitoSOL, что позволяет пользователям стейкинга получать более высокие доходы.
БлейзСтейк
BlazeStake был запущен в мае 2022 года и в последнее время быстро развивается благодаря взрыву экосистемы Solana. Пользователи могут застейкать SOL и получить bSOL, а доход от стейкинга накапливается в bSOL. BlazeStake в основном использует смарт-контракт официального стейкинг-пула Solana Labs и имеет крупнейший набор валидаторов.
Лидо
Lido запустил ликвидный стейкинг на Solana в сентябре 2021 года. Пользователи, застекавшие SOL, могут получить stSOL, а доход от стейкинга накапливается в stSOL. Однако Lido не смог воспользоваться преимуществом первопроходца и бренда и в октябре объявил о прекращении приема новых застеки на Solana.
Применение LST в DeFi
Все основные LST (mSOL, JitoSOL, bSOL, stSOL) получают широкую поддержку в DeFi-приложениях Solana.
Рост объема стейкинга и ликвидности DEX тесно связаны с проектными стимулами. Blaze предлагает максимальные стимулы, Marinade на втором месте, в то время как Jito пока не осуществил стимулы для использования JitoSOL в DeFi. Lido, поскольку токены уже в основном распределены, не может больше предоставлять стимулы и выбрал выход с рынка.
Заключение
В экосистеме Solana существует множество представительных схем ликвидного стейкинга, которые поддерживаются проектами DeFi. Marinade была первой, кто запустил и предоставил нативные услуги стейкинга; Jito предлагает более высокую доходность через инфраструктуру MEV; BlazeStake позволяет застыковывать средства к конкретным валидаторам; Lido представляет собой поставщика ликвидного стейкинга для многих цепей.
Однако общий объем ликвидного стейкинга все еще невелик, и только 4,3% всех заложенных SOL застейканы через пулы стейкинга. Разнообразные ликвидные решения приводят к распределению ликвидности, и в будущем могут появиться более конкурентоспособные решения.
Меры стимулирования по-прежнему имеют решающее значение для увеличения объема стейкинга и ликвидности LST. Хотя Blaze имеет наименьшую известность, он быстро увеличил объем стейкинга благодаря высоким субсидиям. В то же время, несмотря на высокую известность Lido в области ликвидного стейкинга, он решил выйти с рынка Solana, так как не смог участвовать в конкуренции за субсидии.