🚨 谷歌TPU:AI芯片格局或将重写!
最近美股投行疯狂鼓吹TPU,股价蹭蹭涨📈,谷歌市值逼近4万亿。谷歌TPU可不是普通芯片,而是经过12年自研、专为AI训练深度优化的“秘密武器”。
💡 TPU vs GPU
GPU:英伟达靠它成了AI时代印钞机,市值5万亿
TPU:专为谷歌自家AI任务定制,高效、省电,只在谷歌生态里跑得飞快
📊 商业化开始
#Anthropic 已签100万颗TPU订单
#Meta 谈明年租用,后年直接采购用于训练Llama模型
TPU不仅是训练用芯片,更是谷歌AI生态的“加速引擎”
💰 财务影响
每卖出50万颗TPU → 谷歌2027云收入增130亿美元(+11%)
EPS提升$0.37,整体EPS+3%
云服务+芯片闭环,形成正向飞轮
⚖️ 相关公司利好/利空
谷歌 #GOOGL:最大受益者,云收入增加,研发成本摊薄
英伟达 #NVDA:短期影响有限,但长期独占地位受威胁
AMD #AMD:原本靠MI450抢市场,TPU变成准商用产品,竞争压力增大
博通 #AVGO:隐形最大受益者,TPU代工订单量大且稳定
⚠️ 风险点
1️⃣ 商业模式:直接卖芯片还是租用?影响利润结构
2️⃣ 开发者生态:TPU Command Center能否打消对NVDA CUDA依赖?
3️⃣ 大客户Meta下单规模:若大规模训练Llama,TPU将获得行业认证,吸