Gate 加密货币新闻与市场分析

Genius Sports 于 8 月 4 日与 Polymarket、8 月 5 日与 Kalshi 签署数据合作协议，向这两个预测市场平台提供实时官方足球数据和赛事诚信服务。该公司于 8 月 6 日公布相关交易，此前其报告第二季度营收增长 65% 至 1.955 亿美元，其中包含在任一合作关系最终敲定前入账的预测市场增量贡献。首席执行官 Mark Locke 表示，随着预测市场运营商进入该领域，需求正在上升，而 Genius 将自身定位为官方数据的所有者——受监管生态系统依赖这些数据——以及建立在其之上的受众层。 Kalshi 合作涵盖实时足球数据和营销服务 根据 8 月 5 日公布的协议，Genius Sports 将向 Kalshi 提供其完整足球业务组合的实时官方数据，包括英格兰足球超级联赛、意甲、墨西哥足球甲级联赛、阿根廷足球甲级联赛和法国足球甲级联赛。Kalshi 将使用经验证的数据源，作为结算体育事件合约的唯一权威事实来源，加入 Genius 的信息共享流程，限制某些市场类型，并通过 Genius 旗下 Legend 媒体资产获得营销服务。Kalshi 体育合作负责人

武装部队互助协会建设投资部门首席投资官 Kim Yong-seok 获连任一年。该协会于上月29日召开运营委员会会议，一致通过了连任提案，并在获得国防部长批准后于8日正式确定。此次连任符合该协会的法律和章程规定，即董事可连任一届。 Kim Yong-seok 任期内业务利润增长224% Kim Yong-seok 任期内，业务利润较其上任之初增长了224%。他从搁置了10多年的特别管理项目中 확보了8400亿韩元的流动性。该协会认可他在房地产和基础设施投资以及会员住房供应方面的专业能力。Kim 曾任军队工兵军官，以上校军衔退役。他拥有延世大学建筑工程硕士学位，并持有建设技术专业资格证书。 武装部队互助协会在六个地区 확보了4749套住房 在 Kim 任期内，该协会在六个地区 확보了可建设4749套住房的优质住宅用地，分别位于坡州云井、南杨州王宿、高阳昌陵、龙仁彦南、河南校山和金海。此次收购为到2030年供应会员住房奠定了基础。Kim 表示，未来计划包括扩大投资业务利润，稳定供应已 확보的会员住房，并推进能够稳定创收的开发项目、租赁住房项目和老年人福利项目。 常见问题 Kim Yong-

Jim Cramer 在周四《Mad Money》节目中列出了 5 个投资主题和 13 只值得买入的股票。这位 CNBC 主持人表示，本财报季进一步印证了这些趋势，涉及消费者支出、AI 基础设施、网络安全、并购和医疗保健。市场数据显示，他选出的股票表现各异，既有 2026 年实现翻倍的股票，也有跌幅达到两位数的股票。这些股票包括网络安全领域的领军企业 Palo Alto Networks 和 CrowdStrike，半导体设备制造商 Applied Materials、Lam Research 和 KLA，面向消费者的 Capital One、American Express、Ralph Lauren 和 Williams-Sonoma，华尔街银行 Goldman Sachs 和 Morgan Stanley，以及医疗保健公司 Johnson & Johnson 和 Eli Lilly。其中 13 只股票中的 5 只位于 Cramer 自有的 Charitable Trust 实盘中。 Palo Alto Networks 和 CrowdStrike 引领网络安全股上涨 Cramer

据路透社援引韩国证券存托院的数据，韩国散户投资者上月净买入46亿美元美国股票，远高于去年27亿美元的月均记录。随着KOSPI持续数周下跌，这一转变随之出现：该指数收于6258.77点，较6月19日盘中高点下跌33%。这一趋势标志着政府鼓励国内市场投资的努力出现逆转。此前，政府曾通过税收优惠，鼓励投资者卖出海外股票、买入国内股票。 韩国投资者本月买入6亿美元海外股票 据报道，韩国投资者本月净买入市值约6亿美元的海外股票。Amazon是买入最多的股票，净买入额为176,206,869美元。Micron和SanDisk紧随其后，净买入额分别为161,439,812美元和111,035,764美元。 路透社分析显示，上月是自2月以来韩国投资者购买美国股票金额首次超过购买国内股票金额的月份。报告称，这表明个人投资者对国内市场的信心正在迅速恶化。 国内市场指标显示投资兴趣下降 据韩国金融投资协会数据，截至3日，用作市场投资备用资金的投资者存款总额为102.8万亿韩元，为2月中旬以来的最低水平。该数字较6月初国内市场表现强劲时创下的140万亿韩元历史高点减少约37.2万亿韩元。 截至上月31日，国内

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于周五制裁了两家伊朗数字资产交易所 Shelbit 和 Aban Tether，以及网络运营商 Siavash Kayvanpour。这些制裁针对的是与伊朗伊斯兰革命卫队有关的加密货币转账。此次行动标志着，在美国今年持续开展的极限施压行动下，对伊朗加密货币基础设施发起的最新打击。 Shelbit 交易所转移了超过 300 万美元的革命卫队关联加密货币资金 据 OFAC 称，与革命卫队有关联的加密货币地址向 Shelbit 交易所转入了超过 100 万美元。随后，超过 200 万美元从 Shelbit 流回革命卫队钱包。 出生于伊朗的运营商 Siavash Kayvanpour 在格鲁吉亚运营 Shelbit，并在波兰和阿联酋设立了空壳公司。他控制的钱包向伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 转入了超过 200 万美元，而 OFAC 已于 6 月将该交易所列入制裁名单。 OFAC 还表示，Shelbit 为一个波斯语赌博网络洗钱数千万美元。路透社此前报道称，Shelbit 曾通过 Binance 转移 6.76 亿美元。 Aban Tether

据 Kiwoom Securities 一份题为《成长股轮动延迟》的报告，尽管强劲的企业盈利未能推高股价，AI 成长股仍面临持续的见顶担忧。发布美国第二季度财报的公司中，超过 80% 的业绩超出市场预期，但强劲的业绩并未转化为股价上涨。Kiwoom Securities 研究员 Choi Jae-won 将这种脱节归因于市场预期在持续上调后已处于较高水平，以及投资者对大规模 AI 资本支出能否产生实际回报的质疑。市场关注点已迅速从投资规模转向回报时机和盈利能力的可见性。 半导体行业尽管业绩超预期仍呈现负面价格反应 半导体行业在盈利表现与股价反应之间出现了最明显的脱节。据 Kiwoom Securities 报告，半导体及半导体设备公司平均 EPS 超出预期约 16%，在所分析的三个 IT 行业板块中最高。然而，其平均股价反应却为负面。相比之下，软件和服务公司以及 IT 硬件和设备公司均显示出 EPS 超预期幅度与当日股价表现之间的正相关性，其中 IT 硬件和设备公司的相关系数超过 0.9。AMD、Western Digital 和 SanDisk 公布的业绩超过市场预期，但股价遭到投资

据Hana Securities分析师Kim Min-kyung称，PCB基板制造商Simmtech预计将显著受益于2024年不断增长的存储器封装基板需求。该公司为SoCAMM供应MCP基板和模块PCB，因此与其他基板制造商相比，有望实现更强劲的增长。AI数据中心的扩张正推动存储器半导体的采用率提升，进而带动存储器封装基板需求增加以及平均售价上涨。在供应方面，自2022年以来BT基板产能一直没有扩张，加上主要基板制造商专注于ABF业务，进一步增强了基板供应商的定价能力。 Simmtech公布2024年第二季度营业利润增长1035% Simmtech第二季度财务业绩表现强劲。营收达到5146亿韩元，同比增长51%；营业利润飙升至629亿韩元，较去年同期增长1035%。主要驱动因素包括销售价格上涨和产能利用率提升。包括黄金和铜在内的原材料价格下降，也推动了盈利能力改善。 Kim Min-kyung表示，Simmtech为SoCAMM供应MCP基板和模块PCB，这意味着与其他基板制造商相比，该公司预计将获得更大的收益。该分析师指出，凭借较高的市场份额，Simmtech有望同时享受销量增长和价

证券公司建议投资者关注空头回补机会，因为韩国股市正从近期的波动中反弹。市场分析显示，包括 LG Electronics 和 Hanwha Ocean 在内的 9 只股票已被确定为候选股，有望在当前盘整阶段实现超额收益。随着放大市场波动的杠杆投资头寸大幅平仓，相关建议应运而生：截至 8 月 6 日，16 只单只股票杠杆 ETF 在前 4 个交易日内出现 1.06 万亿韩元的赎回，同时保证金债务较 6 月 24 日 37.49 万亿韩元的峰值下降 25.46%，截至 8 月 6 日降至 27.94 万亿韩元。分析师将头寸减少归因于 7 月 31 日实施的新交易限制，该限制要求投资者交易杠杆 ETF 时持有 3000 万韩元现金存款。8 月 7 日，KOSPI 收于 6258.77 点，下跌 0.60%；此前，KOSPI 在 6 月 20 日从 9114.55 点的高点暴跌 38.63% 后，又从 7 月 30 日 5593.56 点的低点反弹了 11.89%。 8 月杠杆投资头寸大幅下降 根据韩国交易所数据，在 7 月 31 日至 8 月 6 日的 4 个交易日内，韩国交易所上市的 16

美国和日本当局于上月30日至31日开展联合外汇市场干预，以支持日元，标志着自1998年以来两国首次采取此类联合行动。据iM Securities称，仅30日当天，日本就进行了规模约为6万亿至8.5万亿日元的干预，而美国财政部则参与买入了价值约50亿至100亿美元的日元。此次干预旨在防止出现“第二次特拉斯冲击”情景，即日本政府债券收益率飙升并令金融市场失稳，同时确保韩国和日本在美国的投资承诺得以顺利落实。在日本高市内阁宣布到2040年实施规模达370万亿日元的增长战略后，日本政府债券收益率上升，债券和外汇市场的不稳定性加剧。此次协调行动正是在市场对债券市场波动的担忧下展开的。 日本和美国动用估计6万亿至8.5万亿日元进行外汇干预 据iM Securities称，日本政府于上月30日至31日开展了外汇市场干预。仅30日当天，干预规模就达到约6万亿至8.5万亿日元。美国财政部参与了此次协调行动，买入日元的规模估计为50亿至100亿美元。这是自1998年以来，美国首次加入日本支持日元的干预行动。 当局旨在防止日本债券市场风险蔓延至美国 美国参与此次行动的首要原因，是提前阻止源自日本的“第二次特

欧盟将着手审查《加密资产市场法案》（MiCA）框架，以解决将 Tether 等非欧盟稳定币发行商排除在许可要求之外的问题。此次监管审查受到美国《GENIUS 法案》通过以及特朗普政府支持稳定币政策的影响。欧洲外交官透露了这一决定，而欧盟金融稳定、金融服务和资本市场联盟总司仍在就是否应审查 MiCA 征求意见。欧盟理事会于 2023 年 5 月 16 日批准的现行框架，未将最大的外国稳定币发行商纳入考量，造成了 Circle 欧盟战略与政策高级总监 Patrick Hansen 所称的“重大缺口”，使欧洲加密货币用户要么得不到保护，要么无法访问相关资产。 Circle 警告当前 MiCA 规则让用户失去保护 Circle 欧盟战略与政策高级总监 Patrick Hansen 对当前框架对欧洲加密货币用户造成的影响发出警告。Hansen 强调，MiCA 当前的实施使欧洲加密货币用户“要么得不到保护，要么无法访问相关资产”，并且这一遗漏造成了“重大缺口”。将包括 Tether 在内的主要外国稳定币发行商排除在许可要求之外，给寻求访问这些资产的欧洲用户带来了运营方面的挑战。 外交官确认 MiC

Yuanta Securities 研究员 Go Kyung-beom 建议，在市场波动加剧之际，选择标普500等权重备兑看涨期权 ETF，而非基于纳斯达克100的产品。这一建议源于市场持续存在的不确定性：超大规模云服务商资本支出的合理性和可持续性受到质疑，进而加剧了科技股波动。备兑看涨期权 ETF 受到关注，是因为其能够通过期权费提供一定的下行缓冲，并在波动性市场环境中产生定期现金流。 Yuanta Securities 推荐标普500等权重策略 Go 表示：“备兑看涨期权 ETF 能够通过期权费提供下行缓冲并创造定期现金流，因此正受到波动性市场的关注。”他补充道：“在当前阶段，我们认为，采用标普500及其内部等权重方法的备兑看涨期权策略，比基于纳斯达克100的策略更为有效。”等权重方法会为所有组合成分分配相同权重，有别于市值加权。 该研究员将这一偏好归因于科技股波动率上升。Go 解释道：“考虑到市场对超大规模云服务商资本支出投资的合理性和可持续性存在担忧，波动性短期内不太可能得到缓解。”他还指出：“在科技股波动加剧期间，能源、医疗保健和工业等板块录得了相对稳健的收益。”他补充道：“

日本便利店连锁 Lawson 于6日测试了 JPYC 稳定币支付。该系统通过在现有 POS 系统中新增支付方式来实现，无需增设终端或改造系统。NADA News 报道称，参与者在一家 Lawson 门店体验了支付流程：扫描 HashPort Wallet 应用中显示的条形码，并在智能手机上批准支付即可完成交易。Lawson Financial Company 总裁 Hidehiko Haruda 表示，公司参与此次试验是为了尽早验证这项技术。尽管目前公众认知度较低，但公司判断稳定币在日本具有巨大的应用潜力。 Lawson 测试类似二维码支付的稳定币支付流程 试验参与者在 POS 收银台使用智能手机扫描 HashPort Wallet 中显示的条形码，然后在智能手机上批准支付即可完成交易。实际操作流程与现有二维码支付几乎完全相同，唯一的区别是需要额外按下一次确认按钮。 支付流程包括以下步骤：扫描商品条形码、在 HashPort Wallet 中显示支付条形码、使用 POS 终端扫描支付条形码、确认支付信息、选择“支付”按钮、处理支付、完成支付（约需2秒），以及打印标注“稳定币”支付方式的

沃尔沃汽车已与电池供应商 CATL 和 LG Chem 达成协议，将对电动汽车电池所用的钴引入基于区块链的可追溯系统，该计划预计于今年启动。该汽车制造商旨在提高关键电池材料整个供应链的透明度，并将成为首家利用区块链技术实施全球钴追溯的汽车制造商。该系统将追踪沃尔沃电动汽车所安装的锂离子电池中使用的钴，提供有关其来源及其在供应链中流转情况的信息。随着电动汽车和锂离子电池的需求不断增长，负责任地采购钴已成为汽车制造商面临的重要可持续性问题。围绕钴采购的担忧促使制造商寻求更清晰地了解材料的来源及其获取方式。沃尔沃汽车表示，该计划是其建立道德、透明的原材料供应链这一更广泛努力的一部分。 区块链技术可以在供应链参与者之间建立共享数据网络，使相关信息能够由获得授权的各方记录和访问。由于区块链上的记录旨在防止未经发现的篡改，这项技术有助于增强有关原材料来源和处理方式的信息可靠性。沃尔沃汽车计划利用区块链创建一份从钴的来源到电池供应链全程可追溯的记录，帮助客户更有信心地确认其电动汽车所使用的材料来自负责任的采购渠道。 沃尔沃与 CATL 和 LG Chem 合作实施区块链 该计划涉及多家技术公司和负责

国际货币基金组织第一副总裁 Dan Katz 周五表示，旨在减少对美元支持型稳定币依赖的本币稳定币，反而可能促进资金更便捷地转入数字美元。Katz 在开普敦大学发表讲话时解释说，一旦本币稳定币和美元稳定币运行在同一套区块链基础设施上，用户就可以通过去中心化交易所、流动性池或点对点兑换在两者之间进行转换。这一分析探讨了新兴市场在数字货币采用加速之际管理外汇流动所面临的挑战。 Katz 解释基于区块链的本币稳定币与美元稳定币之间的转换 Katz 表示，这一转变可能会将外汇活动从银行和货币交易商转移出去，减少有助于当局监测和管理资本流动的摩擦环节。他表示，本币稳定币甚至可能通过这一机制加速美元稳定币的采用。 南非的美元稳定币和兰特稳定币均未取得明显进展 Katz 提到了南非，当地美元支持型稳定币取得的进展有限，但与兰特挂钩的代币吸引到的需求更少。他表示，现在下定论还为时过早，但许多用户可能更青睐美元代币，因为它们具备流动性、网络效应，以及在不同平台和跨境场景中的接受度。 IMF 官员概述各国面临的特定稳定币风险 Katz 表示，风险因国家而异。在高度美元化的经济体中，稳定币可能会大幅取代现有

Google、Amazon 和 Microsoft 公布的第二季度财报回应了投资者对人工智能基础设施支出的担忧。三家公司不断增长的合同积压显示出强劲需求：Google Cloud 的合同积压达到 5140亿美元（约 72.9 万亿韩元），较上一季度增加超过 6780亿美元；Microsoft 的商业剩余履约义务（RPO）总额为 4960亿美元，同比增长 84%；Amazon 的合同积压达到 496 亿美元，增长超过 150%。新韩投资证券评价称，这些结果证实了“足以抵消市场担忧的强劲需求”。此次财报发布之际，市场正质疑不断增加的人工智能数据中心投资能否带来回报——芯片和服务器价格上涨正在挤压自由现金流（FCF），尤其是在低成本人工智能模型之间的竞争日益激烈的情况下。 主要云服务提供商的合同积压合计逾千亿美元 Alphabet 旗下 Google Cloud 的合同积压为 5140亿美元，较上一季度增加超过 6780亿美元。Microsoft 的商业剩余履约义务达到 4960亿美元，较上年增长 84%。Amazon 的合同积压总额为 496 亿美元，增幅超过 150%。这些数据表明，人工

据 Hana Securities 研究员 Kim Hong-sik 的一份报告，NVIDIA 正在将其业务范围从 AI 数据中心拓展至 AI 基站（AI RAN）设备。该公司正采取将图形处理器（GPU）直接集成到基站中的策略，寻求进入分布式单元（DU）和射频单元（RU）领域。Kim 在题为《NVIDIA 进入通信市场是重大机遇》的报告中表示，由于需要基于边缘计算的 AI 推理能力，在现场附近立即处理数据，而不是将数据发送到会产生延迟的数据中心，因此这一拓展为韩国外包设备公司从市场增长中受益创造了很大潜力。这位分析师将 NVIDIA 的行动定义为市场拓展机遇，而不是对现有电信设备制造商的竞争威胁。 NVIDIA 推进基站设备 GPU 集成策略 NVIDIA 正在从现有的 AI 数据中心重点业务拓展至 AI 基站（AI RAN）领域。继开发分布式单元（DU）之后，该公司正探索进入射频单元（RU）领域，并采取将 GPU 直接嵌入基站的策略。这一方法满足了基于边缘计算的 AI 推理功能需求，可在现场附近立即处理数据，避免数据必须发送至数据中心并从中取回时产生的延迟问题。 分析师回应投资者对市

韩国投资证券于前一日公布，第二季度净利润为 9959 亿韩元，同比增长 84.7%，超出市场预期。8 日，尽管业绩超出预期，包括 KB Securities、Samsung Securities 和 Shinhan Investment 在内的八家券商仍下调了该控股公司股票的目标价。下调反映出下半年市场波动加剧、利率上升，以及日均交易额从 6 月约 137.7 万亿韩元大幅降至 7 月的 99.5 万亿韩元。 韩国投资证券公布第二季度净利润 9959 亿韩元 韩国投资证券旗下韩国投资证券子公司第二季度实现归属于控股股东的合并净利润 9959 亿韩元。该数字较去年同期增长 84.7%，并超过市场共识预期。业绩发布后的初步分析师报告采用了“1 万亿韩元里程碑”（SK Securities，维持 410,000 韩元目标价）、“基本面优势突出”（Daishin Securities）以及“同业环境相同，执行不同”（Shinhan Investment）等标题。 八家券商因波动性担忧下调目标价 8 日上午，八家证券公司下调了韩国投资证券股票的目标价。Samsung Securities 将目标

韩国金融研究院高级研究员Seo Jung-ho于8日发布报告，建议韩国金融当局为金融机构建立基于原则的AI治理框架。题为《金融公司建立AI治理的政策任务》的报告提议，监管机构应制定核心原则，同时允许企业自主实施，而不是施加详细规定。该建议旨在确保金融稳定的同时，推动金融公司采用AI。随着AI应用加速，这一提案回应了韩国金融业日益增长的担忧：如何在技术创新与监管监督之间取得平衡。 Seo Jung-ho建议建立基于原则的监管框架 Seo Jung-ho在报告中表示，监管机构应制定与AI开发和应用相关的核心原则，同时允许金融公司根据各类AI模型的特征和使用程度，实施适当的治理措施。他强调，相关指导方针应以自主性为前提，属于软监管，公司不应仅因未遵循指导方针而受到制裁。报告明确指出，金融当局应提出包括公平性、透明度、消费者保护和数据安全在内的核心原则，而详细的AI治理方案则应由金融公司自行决定。 报告警告僵化监管阻碍创新 报告指出了金融业AI监管过度僵化带来的具体风险。Seo Jung-ho指出，对复杂AI模型进行事前验证和审批的流程可能延迟AI服务的推出。报告警告称，监管机构的检查清单要求

据 Digital Asset 8 月 7 日发布的分析，韩国五大加密货币交易所在 7 月 31 日下午 2 点至 8 月 7 日下午 2 点（韩国时间）期间的总成交额约为 8 万亿韩元。该数值较前一周的 9.9 万亿韩元下降 18.66%，为两周以来首次周度下降。分析涉及的五家交易所为 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax，它们共同占据韩国数字资产交易市场的主导地位。 交易额在短暂复苏后再次下降 8 万亿韩元的周度交易额终结了前一周出现的短暂复苏态势。历史数据显示，交易额总体呈持续下降趋势：6 月 12 日至 19 日为 15.4 万亿韩元，6 月 19 日至 26 日为 14.6 万亿韩元，6 月 26 日至 7 月 3 日降至 13.4 万亿韩元，7 月 3 日至 10 日降至约 10 万亿韩元，7 月 10 日至 17 日降至约 8.6 万亿韩元，7 月 17 日至 24 日降至约 8.5 万亿韩元。前一周反弹至 9.9 万亿韩元，但事实证明这只是暂时现象；在本报告期内，交易额再次降至 8 万亿韩元。 Upbit 将市场份额提升至 63.41