Multicoin: Tiêu chí đa chữ ký trên Solana, tại sao chúng tôi đầu tư vào nhiều vòng Squads Labs?

Xây dựng với đội hình

Vishal Kankani, Thủ đô Multicoin

Biên soạn bởi Kaori, BlockBeats

Hôm nay, chúng tôi tự hào thông báo khoản đầu tư của chúng tôi vào Squads Labs, một người đóng góp cốt lõi cho giao thức Squads và giải pháp đa chữ ký hàng đầu trên Solana. Vòng tài trợ 5.7 triệu đô la gần đây của họ nâng tổng số tiền tài trợ của Squads cho đến nay lên 12.5 triệu đô la.

Lần đầu tiên chúng tôi đầu tư vào Squads vào cuối năm 2021 và kể từ đó họ đã phát triển để trở thành xương sống của hệ sinh thái Solana, mà chúng tôi tin là giải pháp đa chữ ký tốt nhất cho các nhà giao dịch tổ chức, người tiêu dùng tiền điện tử và nhà xây dựng trên Solana.

Sự phát triển của lưu ký tài chính

Cho dù công nghệ phát triển như thế nào, nhu cầu quyền nuôi con vẫn như cũ. Kể từ thời của các chủ ngân hàng thợ kim hoàn vào thế kỷ 17, các doanh nghiệp đã phụ thuộc rất nhiều vào các ngân hàng để giữ tài sản của họ bị giam giữ; Tuy nhiên, như sự sụp đổ ngân hàng gần đây ở Thung lũng Silicon đã chứng minh, các ngân hàng vẫn đầy rủi ro phá sản vốn có ngay cả sau nhiều thế kỷ phát triển.

Ngoài việc lưu ký đơn giản, Phố Wall còn dựa vào một mạng lưới phức tạp gồm các lớp thanh toán bù trừ và thanh toán. Cho đến gần đây, quá trình này là một vấn đề thực tế, đỉnh điểm là cuộc khủng hoảng giấy tờ ở Phố Wall vào những năm 60. Để đối phó với cuộc khủng hoảng này, một số thực thể sau này phát triển thành DTCC đã được tạo ra, số hóa chứng khoán và trở thành trung tâm trung tâm cho tất cả các dịch vụ thanh toán bù trừ và thanh toán. Tuy nhiên, trong khi các giao dịch điện tử giảm thời gian thực hiện xuống còn vài giây, việc thanh toán vẫn được đo bằng ngày.

Sau hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, ngành công nghiệp lưu ký đã chuyển đổi. Sự giám sát theo quy định đã dẫn đến việc hợp nhất các ngân hàng giám sát lớn (sẽ là độc quyền). Tính đến cuối tháng 6/2022, 4 ngân hàng giám sát lớn nhất có tổng tài sản được lưu ký là 136,6 nghìn tỷ USD. Các ngân hàng giám sát hiện đại cung cấp các dịch vụ vượt ra ngoài việc giám sát đơn giản; Họ cung cấp dịch vụ quản lý quỹ, cho vay chứng khoán, v.v., thường tạo ra xung đột lợi ích nội bộ. Sự tập trung tài sản và sự xuất hiện của xung đột lợi ích đã tạo ra các hình thức rủi ro mới. Một ví dụ thực tế là tranh chấp giá niêm yết ngầm giữa BNY Mellon và State Street, hai ngân hàng giám sát lớn nhất thế giới.

Blockchain đại diện cho sự phát triển tiếp theo - đó là sự kết hợp tốt nhất giữa số hóa và các công cụ thông tin xác thực. Họ giữ tài sản kỹ thuật số nguyên bản, cho phép thanh toán toàn cầu ngay lập tức, cho phép giải quyết giao dịch theo thời gian thực và giảm đáng kể rủi ro đối tác. Ngoài ra, hợp đồng thông minh có tiềm năng không chỉ đơn giản hóa các hoạt động back-office mà còn tiết kiệm cho ngành tài chính hàng tỷ đô la theo một số kết quả nghiên cứu. Do đó, chúng tôi tin rằng tài sản trong thế giới thực sẽ được token hóa trong tương lai. Chúng tôi đã thấy xu hướng này - hơn 1 tỷ đô la tín dụng tư nhân danh nghĩa và Kho bạc Hoa Kỳ đã được lưu hành trên chuỗi.

Tuy nhiên, trở thành người giám hộ của chính bạn là khó khăn và dễ bị thất bại duy nhất. Để giải quyết vấn đề này, việc lưu trữ phải được phân cấp trong tổ chức và cho phép nhiều bên thực thi quyền lực theo cách có chủ quyền nhưng có thể lập trình được. Do đó, trạng thái cuối cùng của quá trình phát triển lưu ký mà chúng tôi hình dung là một tương lai nơi các tổ chức có thể lưu trữ và quản lý tài sản của họ thông qua ví đa chữ ký.

Đội hình: Tiêu chuẩn đa chữ ký Solana

Khi tiền điện tử trưởng thành, các nhà đầu tư tổ chức và các tổ chức gốc internet cần một cách để quản lý tài sản. Đây là lúc ví đa chữ ký (hay còn gọi là multisigs) xuất hiện. Không giống như ví tiền điện tử đơn giản chỉ yêu cầu giao dịch chữ ký của một bên, ví đa chữ ký yêu cầu nhiều bên ký giao dịch.

Squads ra mắt vào tháng 2/2022 với tư cách là một trong những ví đa chữ ký đầu tiên trong hệ sinh thái Solana. Kể từ đó, các nhà đầu tư và nhà phát triển trên Solana đã nhanh chóng công nhận nó là một tiêu chuẩn chung.

Ngày nay, hơn 100 đội (bao gồm các đội cao cấp như Helium, Hivemapper, Jito, Drift, Marginfi, Backpack, Jupiter, Pyth, Tensor và các đội khác) dựa vào Squads (v3) để sắp xếp các đội và tài sản tài chính (trị giá khoảng 500 triệu đô la tại thời điểm viết bài). Cơ sở mã Squads (v3) đã được kiểm tra nghiêm ngặt trên thị trường trong 13 tháng, trải qua 4 cuộc kiểm toán độc lập và quan trọng nhất là đã được chính thức xác nhận.

Các doanh nghiệp truyền thống đã tinh chỉnh kiểm soát truy cập để cho phép các nhân viên cụ thể xử lý việc chuyển tiền trong nhiều bối cảnh khác nhau. Để đạt được quy mô có ý nghĩa, các tổ chức gốc internet cần các biện pháp kiểm soát tương tự.

Ngoài giao thức Squads, Squads xây dựng một nền tảng mạnh mẽ và giàu tính năng, cung cấp cho các nhóm một bộ công cụ quản lý dự án đầy đủ, bao gồm cả quyền của nhóm. Các nhà phát triển có thể sử dụng Squads làm đặc quyền leo thang cho các chương trình của họ, loại bỏ rủi ro chính của con người và giảm nguy cơ mã độc tiếp cận sản xuất. Nó cũng cung cấp cho họ các biện pháp kiểm soát quản lý tài chính để lưu trữ và phân phối các khoản tài trợ, quản lý tài sản gây quỹ, dòng doanh thu, ưu đãi khai thác thanh khoản, v.v.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Đầu tuần này, Squads đã tiết lộ một bản nâng cấp lớn cho nền tảng Squads và giới thiệu một số sản phẩm mới làm cho nó mạnh mẽ hơn trước.

Biệt độiX

Ngoài giao diện máy tính để bàn và thiết bị di động, Squads hiện có ví mở rộng web của riêng mình, SquadsX. Đây là ví mở rộng trình duyệt đa chữ ký đầu tiên của Solana.

Được thiết kế cho các nhóm và tổ chức, SquadsX cho phép các nhóm tương tác với các ứng dụng phi tập trung và DeFi lần đầu tiên trong khi vẫn cung cấp bảo mật cấp doanh nghiệp. SquadsX giải quyết vấn đề lớn nhất với đa chữ ký (không đủ khả dụng với DeFi) và cho phép các hoạt động quản lý nhóm mới như cung cấp thanh khoản, cho vay, vay và giao dịch trên chuỗi, tất cả đều trực tiếp từ Squads multisig.

Biệt đội(v4)

Ngoài SquadsX, Squads cũng đã phát hành một bản nâng cấp lớn cho giao thức, “Squads v4”. Squads (v4) đã vượt qua kiểm toán cho Neodyme, OtterSec và Trail of Bits, và xác nhận chính thức của OtterSec và Certora hiện đang được tiến hành. Squads kỳ vọng rằng vào cuối tháng 11/2023, cơ sở mã Squads (v4) được kiểm toán chặt chẽ sẽ được thiết lập để không thể thay đổi. Squads (v4) có một số tính năng doanh nghiệp sát thủ mới, hãy lấy một vài điểm nổi bật bên dưới:

1. Khóa thời gian: Squads (v4) giới thiệu khoảng thời gian giữa phê duyệt nâng cấp chương trình và thực hiện trên chuỗi. Timelock làm tăng cơ hội tìm thấy lỗi trước khi mã mới đi vào hoạt động.

Vai trò và quyền: Squads (v4) cung cấp khả năng kế toán và chi tiêu nâng cao trên nhiều địa chỉ. Quyền bao gồm giới hạn chi tiêu và cho phép rút tiền nếu không đạt đến ngưỡng.

3. Tiếp sức phí: Squads (v4) cũng giới thiệu “Fee Relay” để cho phép ví Multisig thanh toán tất cả các khoản phí gas liên quan đến Squads. Sau khi được kích hoạt, các thành viên bang hội có thể ký các giao dịch với số dư SOL bằng không, đơn giản hóa hoạt động và cho phép các ứng dụng phi tập trung chịu chi phí gas.

4. Thanh toán hàng loạt: Hầu hết các công ty khởi nghiệp tập trung vào tiền điện tử đều có một số nhân viên và nhà thầu, giống như các tổ chức truyền thống. Squads (v4) giới thiệu khả năng thực hiện thanh toán số lượng lớn. Đây là một tính năng rất đáng hoan nghênh.

5. Hỗ trợ Bảng tra cứu địa chỉ (ALT:* Mỗi giao dịch Solana cần liệt kê từng địa chỉ tương tác là một phần của giao dịch. Trước khi giới thiệu ALT, giới hạn địa chỉ cho mỗi giao dịch thực sự là 32. Trong Squads (v4), số lượng địa chỉ trên mỗi giao dịch đã được tăng lên 256 sau khi giới thiệu ALT, cho phép người dùng thực hiện các giao dịch phức tạp hơn.

Với SquadsX và Squads (v4), nhóm Squads đã xây dựng cơ sở hạ tầng lưu trữ gốc blockchain, và bây giờ họ đang xây dựng các sản phẩm mới và thú vị dựa trên cơ sở hạ tầng đó với các dòng doanh thu hấp dẫn.

Điều hành một doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động trong quản lý tài chính, biên chế, nhân sự và kỹ thuật. Trong không gian tiền điện tử, các hoạt động cũng bao gồm cấp phép, giới hạn giao dịch, bỏ phiếu trên chuỗi, thẩm quyền mã, triển khai chậm và hơn thế nữa. Những người bình thường không tương tác với các giao thức và thực tế là chỉ có một vài người trong không gian tiền điện tử trực tiếp tham gia vào các giao thức này. Điều này có nghĩa là có tiềm năng rất lớn trên thị trường để hợp lý hóa hoạt động kinh doanh. Chúng tôi tin rằng Squads mở cửa cho không gian tiền điện tử một cách an toàn và an toàn, đồng thời cung cấp một số sản phẩm cấp doanh nghiệp và cấp tổ chức hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay.

Trong 18 tháng qua, bất chấp thị trường gấu, đội Squads đã cho thấy sự tập trung và thực hiện mạnh mẽ. Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ Squads để giúp mở ra một kỷ nguyên mới của cơ sở hạ tầng gốc internet với khả năng tự lưu ký và phối hợp vốn trên chuỗi.