Dữ liệu ngân hàng tư nhân bị "ẩn mặt", sáu ngân hàng lớn quản lý tài sản đã phát đi tín hiệu gì?

Hỏi AI · Đằng sau việc dữ liệu cá nhân ẩn danh của các ngân hàng tư nhân ẩn chứa ý đồ chiến lược gì?

Báo cáo Kinh tế Thời đại 21, phóng viên Quách Cường Cường

Năm 2025, khi kết thúc báo cáo tài chính hàng năm của sáu ngân hàng lớn, cấu trúc tổng thể của hoạt động quản lý tài sản cũng dần lộ diện. Trong bối cảnh lợi nhuận ròng từ lãi thuần của ngành ngân hàng chung đều thu hẹp về khoảng 1,30%-1,60%, tổng lợi nhuận ròng của sáu ngân hàng vẫn vượt quá 1,42 nghìn tỷ nhân dân tệ, tất cả đều đạt tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận ròng, trong đó đóng góp của hoạt động quản lý tài sản không thể bỏ qua.

Xét về các chỉ số cốt lõi của quản lý tài sản, Ngân hàng Công Thương đứng đầu ngành với quy mô tài sản cá nhân là 25,37 nghìn tỷ nhân dân tệ, Ngân hàng Nông nghiệp tiếp tục giữ vị trí số một trong tổng số khách hàng cá nhân là 8,96 triệu hộ; Ngân hàng Xây dựng vượt mốc 5 nghìn tỷ nhân dân tệ về quy mô đầu tư và quản lý tài chính, thị phần tiếp tục tăng.

Đội ngũ thứ hai cũng thể hiện sức sống mạnh mẽ: Số dư các sản phẩm tài chính không bảo đảm của Ngân hàng Gửi tiết kiệm qua đêm đạt 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng gần 30% so với năm trước; Số dư cuối năm của Ngân hàng Trung Quốc về phân phối sản phẩm quản lý tài chính cá nhân đạt 1,54 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 11,80%; Doanh thu từ hoạt động quản lý tài chính của Ngân hàng Giao thông tăng 19,43%, tốc độ tăng trưởng đáng kể.

Ngoài cuộc đua về quy mô, các ngân hàng còn chú trọng hơn vào các kế hoạch tương lai trong lĩnh vực quản lý tài sản. Khi thời kỳ “chạy đua chiếm đất” dần lùi xa, hoạt động quản lý tài sản, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng tư nhân, đang chuyển đổi thành một cuộc chơi sinh thái xoay quanh “con người, gia đình, doanh nghiệp, xã hội”. Từ khóa trong báo cáo hàng năm và hội nghị kết quả kinh doanh của các ngân hàng quốc doanh đang hướng tới xu hướng tổng hợp, khác biệt, sinh thái và số hóa.

Điều đáng chú ý là, những dữ liệu khách hàng ngân hàng tư nhân từng nhận được nhiều sự chú ý trong quá khứ, năm nay nhiều ngân hàng quốc doanh đã chọn cách không công bố riêng biệt trong báo cáo hàng năm. Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng còn lần đầu tiên “ẩn” loại thông tin này, thay vào đó là trình bày theo cách hợp nhất hoặc mô tả tổng quát.

Để đánh giá năng lực quản lý tài sản của một ngân hàng, chỉ số trực quan nhất chính là quy mô quản lý tài sản của khách hàng bán lẻ (AUM). Tính đến cuối năm 2025, bảng xếp hạng AUM bán lẻ của sáu ngân hàng chính thức xác định.

Ngân hàng Công Thương với 25,37 nghìn tỷ nhân dân tệ về AUM bán lẻ vẫn giữ vị trí số một toàn thị trường, tăng 11,08% so với cùng kỳ, phục vụ 782 triệu khách hàng cá nhân, tăng 2,10%. Báo cáo hàng năm tiết lộ, tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm của AUM của ngân hàng này vượt quá 9%, đứng đầu các ngân hàng cùng ngành. Ngân hàng Nông nghiệp theo sát, quản lý tài sản tài chính của khách hàng cá nhân đạt 24,68 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 10,77%. Tổng số khách hàng cá nhân đạt 896 triệu hộ, tăng 1,8%, tiếp tục giữ vị trí số một trong ngành. Ngân hàng Xây dựng có 785 triệu khách hàng cá nhân, tăng 1,8%, AUM bán lẻ đạt 23,01 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 11,75%, cùng với Ngân hàng Công Thương và Ngân hàng Nông nghiệp tạo thành “CLB 20 nghìn tỷ” về AUM bán lẻ.

Trong đội ngũ thứ hai, Ngân hàng Gửi tiết kiệm qua đêm có quy mô AUM bán lẻ đạt 18,3 nghìn tỷ nhân dân tệ, phục vụ 681 triệu khách hàng cá nhân, tăng 7,24%; Ngân hàng Trung Quốc có quy mô AUM bán lẻ đạt 17,58 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 11,69%, tổng số khách hàng cá nhân trong nước là 554 triệu; Ngân hàng Giao thông có quy mô AUM bán lẻ 5,98 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 8,91% so với cuối năm trước, phục vụ 205 triệu khách hàng cá nhân.

Ngoài AUM, quy mô quản lý tài chính cũng là chỉ số then chốt để đánh giá năng lực quản lý tài sản.

Ngân hàng Xây dựng nổi bật về quy mô quản lý tài chính, với quy mô đầu tư và quản lý tài chính vượt 5 nghìn tỷ nhân dân tệ, thị phần tiếp tục mở rộng. Ngân hàng Nông nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định về quy mô sản phẩm quản lý tài chính, cuối năm đạt hơn 2 nghìn tỷ nhân dân tệ. Đồng thời, ngân hàng này còn cho biết các hoạt động phân phối bảo hiểm, quỹ đầu tư khác tiếp tục phát triển tốt. Ngân hàng Công Thương cũng tiết lộ, quy mô sản phẩm quản lý tài chính của họ vượt quá 2 nghìn tỷ nhân dân tệ, tất cả đều do Công ty Quản lý Quỹ Ngân hàng Công Thương vận hành.

Ngân hàng Gửi tiết kiệm qua đêm công bố số dư các sản phẩm quản lý tài chính không bảo đảm đạt 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng gần 30% so với năm trước, mức tăng rõ rệt. Ngân hàng Trung Quốc có số dư cuối năm của các sản phẩm quản lý tài chính cá nhân phân phối trong nước đạt 1,54 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 11,80%, trong đó doanh số bán kim loại quý vật chất đạt 74,55 tỷ nhân dân tệ, tăng 113,62%, trở thành điểm sáng trong hoạt động. Ngân hàng Giao thông có số dư phân phối các sản phẩm quản lý tài chính cá nhân vượt 1 nghìn tỷ nhân dân tệ, doanh thu từ bán quỹ, kim loại quý, và các sản phẩm khác lần lượt tăng 19,43%, 15,84% và 33,18%, tốc độ tăng trưởng đáng kể.

Điều đáng chú ý là, dữ liệu khách hàng của ngân hàng tư nhân từng nhận được nhiều sự chú ý trong quá khứ, năm nay nhiều ngân hàng quốc doanh đã chọn cách không công bố riêng biệt, lần đầu tiên các ngân hàng Nông nghiệp, Trung Quốc, Xây dựng “ẩn” thông tin này, thay vào đó là trình bày theo cách hợp nhất hoặc mô tả tổng quát. Trong báo cáo hàng năm, Ngân hàng Xây dựng cho biết, tỷ lệ khách hàng cá nhân của dịch vụ tư nhân, số trung bình AUM của khách hàng cá nhân cao hơn nhiều so với cùng kỳ; Ngân hàng Trung Quốc cũng chỉ ra, số lượng khách hàng trung và cao cấp cùng tài sản tài chính của họ đều tăng trưởng ổn định.

Nhìn chung, trong báo cáo hàng năm và hội nghị kết quả kinh doanh của sáu ngân hàng lớn năm 2025, tổng hợp, khác biệt, sinh thái và số hóa đang trở thành các từ khóa cốt lõi.

Ngân hàng Công Thương trong lời chúc mừng năm mới đã đề cập vượt qua “giá trị gia tăng đơn thuần” truyền thống, dựa trên các giải pháp dịch vụ tài chính toàn diện, xây dựng một hệ sinh thái “giá trị cộng sinh” bao gồm an toàn tài sản, thúc đẩy ngành, truyền thừa gia đình và trách nhiệm xã hội. Ngân hàng này cho biết, sẽ tận dụng cơ hội chuyển đổi số và trí tuệ, chính xác phục vụ các lĩnh vực then chốt như đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, an sinh xã hội, để đạt được sự cộng sinh và thịnh vượng của cá nhân, gia đình, doanh nghiệp và xã hội.

Ngân hàng Nông nghiệp cũng cho biết tại hội nghị kết quả kinh doanh năm 2026, sẽ đổi mới mô hình dịch vụ quản lý tài sản. Cụ thể, sẽ xây dựng một hệ thống sản phẩm toàn diện, bao gồm các sản phẩm quản lý tài chính đa dạng, quỹ bảo hiểm đa chức năng, tín thác, quỹ đầu tư, kim loại quý, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng và tùy chỉnh của khách hàng. Thứ hai, nâng cấp nền tảng mở toàn thị trường, thu hút các tổ chức, nguồn lực và sản phẩm chất lượng cao, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thứ ba, dựa trên các nhu cầu về phân bổ tài sản, bảo vệ gia đình, truyền thừa tài sản của khách hàng ở các giai đoạn khác nhau, tăng cường hỗ trợ chuyên nghiệp toàn vòng đời.

Ngân hàng Xây dựng cho biết trong báo cáo hàng năm, sẽ cung cấp dịch vụ “nội dung chuyên nghiệp + phân tích lợi nhuận” để đồng hành liên tục, ra mắt các kịch bản mở rộng tài sản, hợp tác với các tổ chức phân phối chất lượng cao để phát triển nội dung tài chính, kịp thời phân tích biến động thị trường và hiệu quả sản phẩm. Đồng thời, xây dựng “Trung tâm lợi nhuận” trên điện thoại di động, giúp khách hàng cá nhân đo lường chính xác và phân tích toàn diện lợi nhuận đầu tư, hỗ trợ quản lý tài sản của khách hàng.

Ngân hàng Trung Quốc dựa trên lợi thế toàn cầu hóa để tạo ra các chiến lược khác biệt. Tháng 1 năm 2026, Ngân hàng Trung Quốc chính thức ra mắt dịch vụ tài chính toàn cầu dựa trên chức năng “tài khoản toàn cầu”, tập trung vào quản lý tài khoản, phân bổ tài sản, chuyển tiền quốc tế cho khách hàng xuyên biên giới, xây dựng “Tổng quan tài khoản toàn cầu, Phân bổ tài sản toàn cầu, Chuyển tiền thuận tiện toàn cầu, Thanh toán lương toàn cầu, Quyền lợi ưu đãi toàn cầu” năm chức năng chính, đáp ứng nhu cầu tài chính xuyên biên giới của khách hàng trong một chỗ.

Ngân hàng Giao thông tại hội nghị kết quả kinh doanh cho biết, họ đã xây dựng hệ thống quản lý tài sản số hóa, cung cấp các dịch vụ như lập kế hoạch tài chính, phân tích tình huống trong thời gian thực, nâng cao khả năng phản ứng với nhu cầu khách hàng và hiệu quả phân bổ tài sản. Đồng thời, trong báo cáo hàng năm, ngân hàng này cũng đề cập, trong tương lai sẽ phát huy tối đa lợi thế về giấy phép đầy đủ của tập đoàn, tiếp tục củng cố năng lực nghiên cứu đầu tư, lựa chọn sản phẩm, phân bổ tài sản, đồng hành và phục vụ khách hàng trong toàn bộ chuỗi quản lý tài sản, cung cấp các sản phẩm tài chính toàn diện và dịch vụ tài chính một cửa.

Ngân hàng Gửi tiết kiệm qua đêm cho biết, sẽ đẩy nhanh xây dựng năng lực cốt lõi của dịch vụ ngân hàng tư nhân, xây dựng hơn 40 trung tâm tư nhân, mở rộng phạm vi dịch vụ ngân hàng tư nhân chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hóa do đội ngũ trung tâm điều hành; dựa trên nhu cầu đa chiều của khách hàng “người, nhà, doanh nghiệp, xã hội”, phong phú hóa các sản phẩm riêng biệt và dịch vụ quyền lợi phi tài chính, cung cấp giải pháp phân bổ tài sản chuyên nghiệp và dịch vụ tổng thể, tập trung vào khách hàng doanh nhân, tăng cường dịch vụ tích hợp công-tư, qua đó, cung cấp các giải pháp truyền thừa đa dạng cho tài sản của doanh nhân, giúp gia đình doanh nhân duy trì sự thịnh vượng lâu dài.