Giá cước quang học của Trung Quốc tăng hơn 400%, các cổ phiếu liên quan liên tục bùng nổ, Tân Năng Thái Sơn đạt 8 phiên trần trong 10 ngày

Ngày 7 tháng 4, khái niệm sợi quang tiếp tục rung lắc và tăng; tính đến thời điểm công bố, Huiyuan Communications (000586.SZ) đạt 3 ngày 3 phiên tăng trần, Huamai Technology (603042.SH) đạt 3 ngày 2 phiên tăng trần, New Energy Taishan (000720.SZ) đạt 10 ngày 8 phiên tăng trần, Falsheng (000890.SZ), Tongding Interconnection (002491.SZ) và nhiều mã khác chạm trần; Changxin BochUang (300548.SZ), Thạch Anh Stock (603688.SH), Aviation Industry Light and Electronics (002179.SZ), Sanfu Shares (603938.SH) và các mã khác cũng tăng theo.

Trên phương diện tin tức, tính đến ngày 6 tháng 4 năm 2026, làn sóng tăng giá thị trường sợi quang toàn cầu tiếp tục được khẳng định thêm, được thúc đẩy bởi việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI và nhu cầu địa缘. Theo dữ liệu mới nhất, giá sợi quang G652.D tại thị trường Trung Quốc đã tăng hơn 400% so với đáy vào năm ngoái; các tổ chức dự đoán rằng khoảng chênh cung-cầu toàn cầu giai đoạn 2026-2027 sẽ mở rộng lên 15%.

Trước đó, báo cáo nghiên cứu mới nhất của UBS trích dẫn dữ liệu từ CRU của các tổ chức nghiên cứu trong ngành: giá sợi quang trần G652.D ở châu Âu đạt 7,94 euro cho mỗi km sợi (khoảng 9,1 USD) vào tháng 3, tăng 136% so với tháng 1 theo vòng 1 tháng, và tăng 159% so với cùng kỳ năm trước.

Về mặt kỹ thuật, theo thông tin, các nhà khoa học của Đại học University College London (London, Anh) đã thiết lập kỷ lục mới về tốc độ truyền dữ liệu của sợi quang thương mại hiện có—đạt 450 terabit/giây (Tb/s). Tốc độ này tương đương với gấp 10 lần tốc độ của mạng thương mại hiện tại.

Báo cáo nghiên cứu của Chứng khoán Ngân hàng Trung Quốc (China Galaxy Securities) cho biết: về nhu cầu, trung tâm điện toán trí tuệ (智算中心) có nhu cầu tăng mạnh đối với DCI (kết nối trung tâm dữ liệu), mạng quang toàn phần và các nhu cầu khác. Theo dữ liệu CWW và CRU, năm 2025 nhu cầu toàn cầu về cáp quang và sợi quang tăng 4,1% so với năm trước; trong đó, tổng lượng nhu cầu về cáp sợi quang cho trung tâm dữ liệu tăng 75,9% so với năm trước. Trong tương lai, dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu sợi quang toàn cầu tăng lên 880M km sợi vào năm 2027. Về cung, do chu kỳ mở rộng công suất tấm quang (quang thanh/光棒) trên toàn cầu tương đối dài (chu kỳ mở rộng công suất sợi tiền chế quang vào khoảng 2 năm), nhưng trong bối cảnh giá trước đó chịu áp lực, tổng thể việc mở rộng công suất tương đối thận trọng; ngoài ra, thị trường hiện nay nghiêng về sợi quang đặc chủng. Kết hợp hai phía nhu cầu và cung, tổ chức này cho rằng giá cáp sợi quang vẫn còn tiềm năng tăng.

Báo cáo nghiên cứu của Guotai Junan Haitong cho rằng: tỷ trọng nhu cầu sợi quang trong các kịch bản nội bộ trung tâm dữ liệu và DCI (kết nối trung tâm dữ liệu) do AI thúc đẩy có khả năng tăng từ dưới 5% vào năm 2024 lên 35% vào năm 2027, qua đó kéo nhu cầu sợi quang toàn cầu tiếp tục leo dốc. Nhu cầu đối với G.654.E, sợi quang lõi rỗng (空芯光纤), sợi quang đa lõi (多芯光纤) và sợi quang đa mode mật độ cao (高密度多模光纤) sẽ tăng nhanh.