Les grandes banques d'État exposent leur stratégie pour les services de banque privée, tandis que les banques par actions affichent leurs résultats.

À mesure que les rapports annuels 2025 des banques cotées sont progressivement publiés, le secteur de la banque privée affiche de nouvelles évolutions sur le plan de la divulgation de l’information et de la trajectoire de développement. Les quatre grandes banques publiques, à savoir la Banque industrielle et commerciale de Chine, la Banque agricole de Chine, la Banque de Chine et la Banque de construction, n’ont pas divulgué des données clés telles que les actifs sous gestion de la banque privée et le nombre de clients, mais elles ont exposé leur stratégie d’activité et les mesures de modernisation des services ; les banques par actions, quant à elles, ont divulgué l’ensemble des données correspondantes, et la plupart des banques ont vu leurs actifs sous gestion en banque privée ainsi que le nombre de clients augmenter.

Selon des personnes interrogées, ce changement reflète une transformation profonde de la logique de développement de la banque privée ; l’industrie entre dans une ère de changements approfondis dans la structure de la clientèle, les modes de service et les voies de concurrence. À l’avenir, les points focaux de la concurrence en banque privée se déplaceront également : ils passeront de l’expansion de l’échelle à une comparaison des capacités de services intégrés, telles que l’allocation d’actifs, la transmission de patrimoine et les services non financiers.

Chaque établissement met l’accent différemment sur la banque privée

D’après les données déjà divulguées, en 2025, l’activité de banque privée des banques par actions a enregistré une croissance globale stable et saine. En 2025, les clients en banque privée de la Banque de招商銀行 (par « clients de banque privée », on entend les clients de détail dont le total des actifs totaux de trésorerie人民币 en moyenne journalière mensuelle du mois est d’au moins 10M RMB dans la banque) a atteint 199326 comptes, soit une hausse de 17,87 % par rapport à la fin de l’année précédente ; les actifs financiers mensuels moyens en banque privée de la Banque d’兴业银行 ont atteint 1.11T de RMB (selon le périmètre de la banque, à l’exclusion de la valeur marchande des comptes tiers), soit une hausse de 15,15 % par rapport à la fin de l’année précédente. Les clients en banque privée ont atteint 86901 comptes en moyenne mensuelle, soit une hausse de 12,83 % par rapport à la fin de l’année précédente ; les actifs moyens par compte ont également augmenté en même temps. La Banque 平安银行 compte 10,56 millions de clients en banque privée, soit une hausse de 9,1 % par rapport à la fin de l’année précédente. Le solde des actifs sous gestion des clients en banque privée a atteint 105.6k de RMB, soit une hausse de 0,8 % ; la Banque 光大银行 compte 75667 clients en banque privée, soit une hausse de 6,26 % par rapport à la fin de l’année précédente ; les actifs sous gestion en banque privée s’élèvent à 7436,57 milliards de RMB, soit une hausse de 6,08 %. En outre, la Banque 浙商银行, la Banque 浦发银行, la Banque 民生银行 et la Banque 中信银行 ont également réalisé une double croissance de la taille des actifs et de la clientèle en banque privée.

La divulgation des données de la banque privée des banques publiques est nettement différenciée : seules la Banque 邮储银行 et la Banque 交通银行 publient des données opérationnelles correspondantes ; les quatre autres grandes banques publiques ne divulguent aucun indicateur spécifique. Bien qu’elles ne publient pas de données détaillées, les banques publiques indiquent clairement leur direction de transformation, se concentrant principalement sur la modernisation数智化, les services globalisés, le travail approfondi sur les clientèles clés et la transmission de patrimoine, tout en améliorant continuellement le système de services de banque privée.

Plus précisément, la Banque工商银行 relie les chaînes de services clients et les chaînes de valeur grâce à des solutions financières globales, rend la transformation数智化 grâce à l’IA, et met l’accent sur la mise en place d’un système de services pour les segments « scientifiques » et « entrepreneurs en technologies innovantes », et a également lancé des comptes de charité via la banque mobile. La Banque农业银行 améliore ses capacités de service sur trois plans—gestion de patrimoine, gestion des clientèles et intégration de l’écosystème—afin d’améliorer la qualité et de moderniser le niveau du dispositif « banque privée + ». La Banque中国银行 continue à construire des services de banque privée mondiaux, intégrés et personnalisés. Elle développe fortement les activités de trust : le nombre de clients des services de trust de gestion de patrimoine et de trusts caritatifs a augmenté de 64 % par rapport à la fin de l’année précédente. La Banque建设银行, quant à elle, a procédé à une mise à niveau complète des services financiers centraux de la banque privée, tels que l’allocation d’actifs, la planification du patrimoine, les conseillers familiaux et le financement des entreprises, et avance le travail de gestion fine basé sur la segmentation, le classement et le regroupement des clients.

Le chercheur associé de Sushan Bank, 薛洪言, a déclaré au journaliste de《证券日报》que certains grands établissements publics ne divulguent pas les données centrales en raison de la prise en compte de facteurs multiples : ces indicateurs ne font pas partie des contenus de divulgation obligatoires au titre de la loi, et la banque dispose d’un droit de choix autonome.

Transformation vers un approfondissement de la « valeur »

Les rapports annuels de ces banques indiquent que l’activité de banque privée se détache de la dépendance à la « vente de produits » et se tourne vers des services financiers intégrés sur l’ensemble du cycle de vie. La clientèle à forte valeur nette se rajeunit et se diversifie : les besoins en transmission de patrimoine, en allocation d’actifs transfrontaliers et en services non financiers augmentent fortement. Les trusts familiaux, les trusts de paiements d’assurance et les trusts caritatifs sont devenus les moteurs de croissance ; la digitalisation et l’écosystémisation constituent les compétences clés de la concurrence. Les banques renforcent la synergie des activités : elles améliorent l’efficacité et la précision des services grâce aux big data et à l’intelligence artificielle.

La chercheuse de la Banque postale et d’épargne de Chine, 娄飞鹏, a déclaré au journaliste de《证券日报》que l’approfondissement de la valeur dans la banque privée se reflète dans l’ajustement des stratégies de service et de clientèle. Sur le plan du mode de service, la banque passe progressivement d’une vente de produits unique à une allocation d’actifs sur l’ensemble du cycle de vie, et renforce particulièrement les services de transmission de patrimoine tels que les trusts familiaux et les trusts caritatifs ; sur le plan de la stratégie de clientèle, elle se concentre sur des segments spécifiques tels que les entrepreneurs d’entreprise, les responsables d’entreprises technologiques innovantes et les groupes de la nouvelle économie, en fournissant des solutions financières globales personnalisées. Par ailleurs, la banque construit, au moyen d’outils numériques, un écosystème de services « finance + non finance », afin de réaliser une transformation passant de l’expansion de l’échelle vers l’amélioration de la qualité.

En perspective de 2026, 薛洪言 estime que l’activité de banque privée affichera un schéma de développement caractérisé par « une concentration en tête de liste et des percées spécifiques ». La dynamique de croissance passera d’une expansion de l’échelle externe à un approfondissement interne de la valeur ; les services se transformeront vers des modèles « de conseil » et « d’investment banking ». Les grandes banques publiques conserveront leur position dominante grâce à leurs avantages en matière de services financiers intégrés. Les banques par actions accéléreront la course en adoptant des stratégies différenciées, tandis que les banques régionales approfondiront les clientèles industrielles locales. À l’avenir, la concurrence du secteur se focalisera sur l’identification des besoins des clients, l’intégration des ressources d’écosystème et la capacité d’application de la technologie. La finance transfrontalière, la finance verte, la protection retraite, etc., deviendront de nouveaux points de croissance.