Déo Water Hua Group Co., Ltd. annonce la situation de conversion des obligations convertibles pour le premier trimestre 2026

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Code de valeur mobilière : 002798 Nom abrégé : 帝欧水华 Numéro d’annonce : 2026-025

Code d’obligation : 127047 Nom de l’obligation : 帝欧转债

Société par actions du Groupe 帝欧水华

Annonce concernant la situation de conversion en actions des obligations convertibles d’entreprise de la première période de 2026

La présente société ainsi que tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est véridique, exact et complet, et qu’il n’y a aucune déclaration inexacte, aucune information trompeuse ni omission majeure.

Indications particulières

1. Code de l’action : 002798, nom abrégé de l’action : 帝欧水华 ;

2. Code de l’obligation : 127047, nom de l’obligation : 帝欧转债 ;

3. Prix de conversion : 5,10 RMB par action ;

4. Période de conversion : du 29 avril 2022 au 24 octobre 2027 ;

5. Au cours de la première période de 2026, au titre de « 帝欧转债 », la conversion a diminué de 1 878 251 obligations (montant : 187 825 100,00 RMB), la quantité convertie est de 36 828 305 actions, toutes correspondant à des actions nouvellement émises.

Conformément aux dispositions pertinentes du « Règlement de la Bourse de Shenzhen sur la cotation des actions » et du « Guide de surveillance réglementaire autonome n°15 de la Bourse de Shenzhen — Obligations convertibles d’entreprise », la société par actions du Groupe 帝欧水华 (ci-après « la société ») annonce ci-après la situation de conversion des obligations convertibles d’entreprise de la première période de 2026 (ci-après « obligations convertibles » ou « 帝欧转债 ») ainsi que la variation du capital-actions de la société, comme suit :

I. Vue d’ensemble de l’émission et de la cotation des obligations convertibles

(1) Situation de l’émission des obligations convertibles

Sur approbation du « 证监许可[2021]513号 » de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a procédé, le 25 octobre 2021, à l’émission publique de 15 000 000 obligations convertibles, chacune ayant une valeur nominale de 100 RMB, pour un montant total d’émission de 150 000 millions RMB.

(2) Situation de cotation des obligations convertibles

Après approbation par la « 深证上[2021]1151号 » de la Bourse de Shenzhen, les obligations convertibles de 150 000,00 millions RMB de la société ont été admises à la négociation à la Bourse de Shenzhen à compter du 26 novembre 2021, avec comme code « 帝欧转债 », et comme code d’obligation « 127047 ».

(3) Situation de conversion des obligations convertibles

Conformément aux stipulations pertinentes du « Prospectus d’émission publique d’obligations convertibles de la société par actions du Groupe 帝欧水华 » (ci-après « prospectus »), la période de conversion de « 帝欧转债 » émise par la société commence le 1er jour de bourse du 6e mois suivant la fin de l’émission des obligations convertibles (soit le 29 avril 2022) et se poursuit jusqu’à la date d’échéance des obligations convertibles (soit le 24 octobre 2027).

(4) Ajustement du prix de conversion des obligations convertibles

1. Prix de conversion initial

Le prix de conversion initial de 帝欧转债 est de 13,53 RMB par action, et n’est pas inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société sur les 20 jours de bourse précédant la publication du prospectus (si, au cours de ces 20 jours de bourse, il s’est produit des ajustements de cours dus à des opérations d’ex-coupon ou d’ex-droit, le prix moyen de négociation des jours de bourse précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté après prise en compte desdits ajustements) ainsi qu’au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de bourse précédent.

2. Situation d’ajustement du prix de conversion

(1) Premier ajustement du prix de conversion

La société a mis en œuvre, le 2 juin 2022, le schéma de distribution des droits au titre de l’année 2021, et a versé à l’ensemble des actionnaires un dividende en espèces de 2,00 RMB pour 10 actions (impôt compris), sans attribution d’actions gratuites, ni augmentation du capital par transfert depuis la réserve de capital. Selon le « prospectus » et les dispositions pertinentes de la CSRC relatives à l’émission d’obligations convertibles par des sociétés cotées, le prix de conversion de « 帝欧转债 » est passé de 13,53 RMB par action à 13,33 RMB par action ; le prix de conversion ajusté est entré en vigueur le 2 juin 2022. Pour les détails, voir l’annonce de la société publiée le 27 mai 2022 dans « 中国证券报 », « 上海证券报 », « 证券时报 », « 证券日报 » et sur le site 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) intitulée « 关于帝欧转债转股价格调整的公告 » (numéro d’annonce : 2022-063).

(2) Deuxième ajustement du prix de conversion

Après approbation par l’assemblée générale des actionnaires annuelle de 2021 de la société, celle-ci a procédé au rachat et à l’annulation des 167 500 actions d’actions à restriction de part, déjà attribuées mais dont la période de restriction de levée n’était pas encore achevée, détenues par 1.5Bénéficiaires n’ayant plus la qualité d’éligibilité aux incitations en raison de leur départ (selon le plan d’incitations en actions à restriction pour 2020) ; le prix de rachat est de 10,86 RMB par action. Elle a également procédé au rachat et à l’annulation des 12 500 actions d’actions à restriction de part, déjà attribuées mais dont la période de restriction de levée n’était pas encore achevée, détenues par 1 bénéficiaire qui, après son départ à la retraite et son réengagement, n’avait plus la qualité d’éligibilité aux incitations ; le prix de rachat est de 10,86 RMB par action majoré des intérêts sur dépôts à la même période auprès de la Banque populaire de Chine. Pour les 1.5Bénéficiaires restants qui n’atteignaient pas les conditions de levée de la restriction, la société a procédé au rachat et à l’annulation des 1 752 500 actions à restriction de la deuxième période prévue pour la levée de la restriction de levée ; le prix de rachat est de 10,86 RMB par action majoré des intérêts sur dépôts à la même période auprès de la Banque populaire de Chine. Selon le « prospectus » et les dispositions pertinentes de la CSRC relatives à l’émission d’obligations convertibles par des sociétés cotées, le prix de conversion de « 帝欧转债 » est passé de 13,33 RMB par action à 13,34 RMB par action ; le prix de conversion ajusté est entré en vigueur le 21 juillet 2022. Pour les détails, voir l’annonce de la société publiée le 21 juillet 2022 dans « 中国证券报 », « 上海证券报 », « 证券时报 », « 证券日报 » et sur le site 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) intitulée « 关于帝欧转债转股价格调整的公告 » (numéro d’annonce : 2022-094).

(3) Troisième ajustement du prix de conversion

Le 15 octobre 2024, la société a tenu la 25e réunion du cinquième conseil d’administration, au cours de laquelle a été examinée et approuvée la proposition « 关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案 » relative à la révision à la baisse du prix de conversion de « 帝欧转债 », puis cette proposition a été soumise à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2024 tenue le 4e trimestre. Le 31 octobre 2024, la société a tenu l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2024 (4e trimestre), qui a approuvé, par une résolution spéciale, la proposition « 关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案 », consentant à réviser à la baisse le prix de conversion de « 帝欧转债 », et autorisant le conseil d’administration à prendre en charge, de manière générale, toutes les affaires liées à la révision à la baisse du prix de conversion de « 帝欧转债 » conformément aux dispositions pertinentes du « prospectus ». Le 31 octobre 2024, la société a tenu la 27e réunion du cinquième conseil d’administration, au cours de laquelle a été examinée et approuvée la proposition « 关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案 ». Sur la base des dispositions pertinentes du « prospectus » et de l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 4e trimestre de 2024, le conseil d’administration décide de réviser à la baisse le prix de conversion de « 帝欧转债 », passant de 13,34 RMB par action à 5,1 RMB par action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur à compter du 1er novembre 2024. Pour les détails, voir l’annonce publiée par la société le 1er novembre 2024 dans « 中国证券报 », « 上海证券报 », « 证券时报 », « 证券日报 » et sur le site 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) intitulée « 关于向下修正帝欧转债转股价格的公告 » (numéro d’annonce : 2024-126).

II. Situation de conversion des obligations convertibles et de variation du capital-actions

Au cours de la première période de 2026, « 帝欧转债 » a diminué de 1 878 251 obligations du fait de la conversion (montant : 187 825 100,00 RMB), et le nombre converti s’élève à 36 828 305 actions : parmi lesquelles 36 828 305 actions correspondent à des actions nouvellement émises, et 0 action correspond à des actions détenues en propre par un compte de titres réservé au rachat (la société a effectué le premier rachat de ses actions le 18 septembre 2024 afin de permettre la conversion des obligations convertibles). Au 31 mars 2026, le nombre d’obligations convertibles restantes s’élève à 6 558 573 obligations (solde des obligations convertibles : 655 857 300,00 RMB).

Tableau 1 : Situation de variation des actions de la société au cours du 1er trimestre de 2026

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III. Autres informations

Les investisseurs souhaitant obtenir davantage d’informations relatives à d’autres aspects de « 帝欧转债 » sont invités à consulter le « Prospectus d’émission publique d’obligations convertibles de la société par actions du Groupe 帝欧水华 » publié le 21 octobre 2021 par la société sur 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn).

IV. Documents à consulter

1. Le tableau de structure du capital-actions « 帝欧水华 » au 31 mars 2026, établi par la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, division Shenzhen ;

2. Le tableau de structure du capital-actions « 帝欧转债 » au 31 mars 2026, établi par la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, division Shenzhen ;

3. Le tableau détaillé de conversion des obligations « 帝欧转债 » (conversion / échange) établi par la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, division Shenzhen.

Il est ainsi annoncé.

Société par actions du Groupe 帝欧水华

Conseil d’administration

2 avril 2026

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