Donc, les dépenses en IA ne ralentissent pas du tout, ce qui a honnêtement surpris beaucoup de personnes qui pariaient sur un recul. La réalité est que ces constructions massives de centres de données vont prendre des années à se réaliser, et cela signifie que les entreprises fournissant des puces et des infrastructures continueront à générer des revenus pendant un bon moment. J'ai examiné quelques actions solides dans le domaine de l'IA à acheter aujourd'hui et je voulais partager cinq qui semblent valoir la peine d'être chargées maintenant avant que les valorisations ne deviennent encore plus élevées.

Nvidia continue de dominer la conversation pour une raison. C'est le roi des GPU depuis que tout ce déploiement d'IA a commencé en 2023, et leur nouvelle architecture Rubin est vraiment impressionnante - on parle de 4x moins de GPU nécessaires pour l'entraînement et 10x moins pour l'inférence. C'est ce genre d'amélioration qui incite les clients à revenir pour des mises à niveau. Wall Street prévoit une croissance de 65 % pour l'exercice 2027, contre 57 % attendu en 2026. La demande s'accélère et Nvidia surf sur cette vague à fond.

Taiwan Semiconductor est une autre action que j'aime beaucoup parce qu'elle constitue une mise plus neutre sur l'ensemble du déploiement d'infrastructures IA. Ils sont la plus grande fondeuse de puces au monde et pratiquement tout le monde dans l'IA achète chez eux - y compris Nvidia elle-même. Avec les grands hyperscalers prévoyant de dépenser environ $650 milliards en capex cette année, TSMC est positionnée pour en bénéficier dans tous les secteurs. Ils visent une croissance d'environ 30 % du chiffre d'affaires, ce qui est solide.

Broadcom est intéressante parce que c'est l'alternative qui gagne réellement du terrain. Toutes les entreprises ne veulent pas payer la prime de Nvidia quand elles n'ont pas besoin de toutes ces fonctionnalités. Elles se tournent donc vers les ASICs personnalisés de Broadcom - des puces conçues spécifiquement pour leur charge de travail. Puissance de calcul similaire, bien moins cher. La direction indique que le chiffre d'affaires des puces IA devrait doubler le trimestre prochain, donc cela s'accélère clairement.

Microsoft est dans une position étrange en ce moment. C'était autrefois L' action IA à posséder, se négociant avec une prime importante, mais les gens sont devenus nerveux et ont vendu massivement en 2026. Maintenant, elle se négocie à 24x le bénéfice futur, ce qui est honnêtement la plus basse depuis longtemps. Rien de fondamental n'a changé dans la thèse - leur infrastructure reste essentielle pour le développement de l'IA. Cela ressemble à une véritable opportunité de la saisir à de meilleurs prix.

Alphabet a aussi fait un gros pas en avant. Ils ont été mis de côté dans la course à l'IA générative au début, mais Gemini est maintenant reconnu comme l'un des meilleurs modèles disponibles. Google Cloud connaît une forte croissance grâce à cela. Ils ont une vraie dynamique et pourraient finir par être le grand gagnant ici. Le potentiel de hausse n'est peut-être pas aussi fou que celui des entreprises de puces, mais c'est un terrain solide sur lequel construire.

Le déploiement d'infrastructures IA va devenir l'un des plus grands thèmes d'investissement pour les années à venir. Ces actions IA à acheter aujourd'hui pourraient constituer la colonne vertébrale d'un portefeuille solide si vous pensez à long terme.