La dynamique concurrentielle des banques mobiles se différencie

À mesure que les rapports annuels 2025 des banques cotées sont dévoilés les uns après les autres, l’activité de banque mobile, en tant que support central de la transformation numérique de la banque de détail, voit ses données opérationnelles, ses innovations de services et son déploiement stratégique devenir une fenêtre importante pour observer la transformation numérique — voire intelligente — des banques.

D’après les données de performance déjà publiées, la banque mobile a définitivement quitté l’étiquette de « canal de transactions auxiliaire » pour devenir un « point d’entrée super » permettant à la banque de porter la finance numérique et les services de la vie. Dans l’ensemble, la construction et l’exploitation de la banque mobile affichent une tendance à « mener la course en tête, se concurrencer par strates, s’appuyer sur l’innovation technologique et approfondir l’écosystème ».

La tendance à la concurrence par strates se distingue

En termes de répartition par paliers, la caractéristique « les forts restent les plus forts » dans l’industrie est particulièrement marquée. Les grandes banques publiques, grâce à leur large base de clients et à leurs investissements technologiques, occupent le palier de tête dans le secteur de la banque mobile. À la fin 2025, la clientèle de l’application de banque mobile personnelle d’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) s’élève à 630 millions de comptes, avec un nombre d’utilisateurs actifs mensuels sur le canal mobile supérieur à 290 millions, restant les meilleurs du secteur ; la clientèle de clients de banque mobile personnelle de China Construction Bank atteint 441 millions d’utilisateurs, en hausse de 3,95 % par rapport à l’année précédente ; pour Bank of China, le nombre de clients ayant souscrit à la banque mobile personnelle et le nombre de clients actifs mensuels atteignent respectivement 313 millions et 105 millions, faisant de ce canal la plus grande source de clients actifs de la banque ; pour Agricultural Bank of China, le nombre d’utilisateurs actifs mensuels de la banque mobile personnelle dépasse 276 millions, dont 130 millions dans les téléphones mobiles du niveau des zones rurales, l’avantage de l’approfondissement du marché au niveau des comtés permettant de consolider la position de leader ; enfin, Bank of Communications affiche 57,41 millions de clients actifs mensuels sur sa banque mobile personnelle.

Certaines banques par actions présentent elles aussi une dynamique de croissance en nombre de clients de leur banque mobile. À la fin 2025, le nombre d’utilisateurs enregistrés de l’application Ping An Pocket Bank s’élève à 182 millions, en hausse de 4,7 % par rapport à la fin 2024 ; le nombre de clients ayant souscrit à la banque mobile personnelle de Shanghai Pudong Development Bank dépasse 93 millions et le nombre d’utilisateurs atteint plus de 34 millions, en hausse de 6,11 % ; le nombre de clients effectifs de la banque mobile d’Industrial Bank s’élève à 70.22M, en hausse de 11,83 %.

Les banques régionales, telles que les banques commerciales urbaines (chengshang) et les banques coopératives rurales (nongshang), constituent le « troisième palier », et réalisent un développement différencié grâce à leurs écosystèmes locaux. Par exemple, à la fin 2025, le nombre d’utilisateurs en stock de la banque mobile personnelle de Qingdao Bank s’élève à 5.54M de comptes, en hausse de 220 700 par rapport à la fin 2024 ; le nombre cumulé de clients souscrits à la banque mobile personnelle de Zhengzhou Bank atteint 227k.

Un chercheur de Bank of Postal Savings, Lou Feipeng, a déclaré au journaliste de Securities Daily : « De manière générale, les banques publiques ont des volumes importants d’utilisateurs de banque mobile, mais leur taux de croissance ralentit : elles accordent davantage d’attention à la construction de l’écosystème et à la fusion des scénarios. Les banques par actions se concentrent sur la concurrence différenciée, en améliorant l’activité des utilisateurs grâce à une gestion plus fine. Les banques commerciales urbaines et les banques coopératives rurales s’appuient sur les avantages régionaux, approfondissent les services de la vie locale et positionnent la banque mobile comme canal principal d’acquisition de clients. »

L’IA renforce l’expérience et améliore l’upgrade

Itérer continuellement les fonctions de la banque mobile, explorer divers scénarios d’application, et améliorer sans cesse la qualité des services est devenu une mesure normalisée pour les banques cotées visant à construire et compléter le support de services essentiels de la banque mobile. Un autre changement notable est que la technologie IA est en train de devenir le moteur principal, faisant passer les services de « actionnables » à « conversationnels ». Parallèlement, les frontières des services de la banque mobile sont en train d’être complètement brisées entre le financier et le non-financier : la banque mobile évolue vers un « super-app » regroupant les services de la vie locale, ouvrant encore davantage de nouveaux points de croissance pour les banques.

Par exemple, en 2025, Industrial and Commercial Bank of China a déployé la fonction d’interaction intelligente « Gong Xiaozhi » (工小智) dans sa banque mobile, couvrant des scénarios à haute fréquence tels que les virements et la gestion de patrimoine ; Bank of Postal Savings a franchi une technologie clé de « traitement entièrement par voix », en explorant la création d’une nouvelle expérience d’interaction de type « trouver quelqu’un grâce au service » ; Bank of Communications a mis à niveau sa banque mobile personnelle vers la version 10.0 et a lancé la fonction « assistant AI Petite-Cerf » (AI小鹿助手), permettant le chargement de services intelligents lorsque les clients utilisent des scénarios à haute fréquence ; et a mis en ligne une « section culture et tourisme (文旅专区) », fournissant des outils de génération intelligente de plans de voyage, afin d’offrir aux clients un accompagnement pratique, efficace et de proximité lors de leurs déplacements.

Du côté des banques par actions, en 2025, Ping An Bank a publié la version 8.0 de l’application Ping An Pocket Bank, intégrant des scénarios d’utilisation à haute fréquence tels que les services de la vie et les avantages d’activités, afin d’améliorer la capacité de service global des comptes et d’optimiser l’expérience d’utilisation ; et, grâce à l’intelligence artificielle générative (AIGC), d’assister la création de contenus de services, tout en renforçant l’expérience client via des interactions personnalisées, entre autres.

« Les capacités IA des banques mobiles leaders sont en train de passer de l’exploration technologique au déploiement dans les scénarios : parmi les orientations d’application principales figurent la recherche intelligente, l’assistant intelligent et la recommandation intelligente, et les services d’agents intelligents dotés de capacités d’action sont en train de remplacer l’IA traditionnelle de type questions-réponses : c’est en train de devenir un consensus dans l’industrie. » a déclaré Fang Ruixin, expert-conseil de l’industrie financière chez e. i? Gu? (易观千帆), lors d’une interview accordée au journaliste de Securities Daily.

Fang Ruixin a ajouté : « L’IA joue un rôle important dans la banque mobile personnelle comme dans la banque mobile destinée aux entreprises, mais avec des priorités différentes. La banque mobile personnelle met l’accent sur la compréhension de l’intention des utilisateurs et le traitement rapide : c’est pourquoi, à l’avenir, l’accent portera sur l’interaction naturalisée, les services intégrés, l’orientation par IA et le service client, etc. La banque mobile pour les entreprises doit également approfondir la logique opérationnelle de l’entreprise et résoudre les points douloureux liés à la gestion. Ainsi, à l’avenir, l’accent d’amélioration portera sur l’optimisation des processus métier, l’introduction de l’écosystème, l’activation (assistance) et la disponibilité des produits, tandis que l’impact sur l’expérience d’interaction sera relativement moindre. »

« Actuellement, les banques accordent davantage d’attention à la mise en place de la banque mobile personnelle autour de la finance de consommation et des scénarios de la vie : la dynamique de développement présente des caractéristiques de “plateformisation” et d’“écosystémisation”. L’accent porte sur l’amélioration de l’expérience utilisateur et de l’activité, et l’on intègre des fonctions multiples telles que le paiement, la gestion de patrimoine, le crédit et les services de la vie. » a estimé Lou Feipeng. « Pour que les banques utilisent l’IA afin d’améliorer les performances de la banque mobile, l’accent doit porter sur trois aspects : premièrement, s’appuyer sur la technologie des grands modèles pour encore améliorer l’efficacité des services et le niveau de service personnalisé ; deuxièmement, optimiser l’expérience sans friction (sans sensation), en s’appuyant sur des technologies telles que la reconnaissance biométrique pour simplifier les parcours d’opération des utilisateurs ; troisièmement, renforcer la recommandation intelligente des scénarios, en fournissant des services de précision fondés sur les données de comportement des utilisateurs. »