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Engagements reçus pour un placement d’environ 8,2 M$A

Novo Resources Corp.

Jeu, 26 février 2026 à 23:23 (GMT+9) 10 min de lecture

Dans cet article :

NSRPF

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NST.AX

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Novo Resources Corp.

À ne pas diffuser à un service de fil américain, ni à distribuer aux États-Unis

PERTH, Australie-Occidentale, 26 février 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – **Novo Resources Corp. **(“Novo” ou la “Société”) (“Novo” ou la “Company”) (ASX : NVO) (TSX : NVO) (OTCQB : NSRPF) est heureuse de fournir une mise à jour sur l’état de la levée de capitaux annoncée le 24 février 2026 (Vancouver)/le 25 février 2026 (Perth).

La Société a désormais reçu des engagements fermes pour lever un produit brut de 7,9 M$ CA (environ 8,2 M$A) par le biais d’un placement d’environ 16,8 M d’unités à 0,10 $ CA par unité et d’environ 61,1 M de participations de dépositaire de Chess (“CDI”) à 0,105 $A par CDI auprès d’investisseurs institutionnels, professionnels et avertis (“Placement”). La Société est ravie d’accueillir de nouveaux actionnaires et apprécie le soutien continu des actionnaires existants.

Chaque action ordinaire (“Actions”) émise au titre du Placement au Canada sera émise dans le cadre d’une unité (“Unité”) composée d’une Action et d’une demi de bon de souscription d’achat d’action (chaque bon de souscription d’achat d’action entier étant un “Bon”). Chaque Bon rattaché gratuitement sera exerçable pendant une période de trois ans à compter de la date d’émission, à un prix de 0,15 $ CA par Action. L’émission d’Unités aux participants au titre de la tranche 2 du Placement sera soumise à l’approbation des actionnaires.

Les Unités et les CDI seront émis au titre du Placement sur deux tranches, comme suit :

La tranche 1 comprendra l’émission d’environ 8,8 M d’Unités et d’environ 50,2 M de CDI (pour un produit global d’environ 6,0 M$ CA (environ 6,2 M$A)) (“**Tranche 1**”) ; et

La tranche 2 comprendra l’émission d’environ 8,0 M d’Unités et d’environ 10,9 M de CDI (afin de lever un produit global d’environ 1,9 M$ CA (environ 2,0 M$A) et sera soumise à l’approbation des actionnaires lors d’une assemblée générale attendue en mai 2026 (“**Tranche 2**”).

Le principal actionnaire de la Société, Northern Star Ltd (ASX : NST), s’est engagé à participer jusqu’à hauteur de sa participation au prorata (environ 9 %). Un administrateur s’est également engagé à participer et les CDI qui leur sont alloués (et à Northern Star) seront émis dans le cadre de la Tranche 2.

Les participants au titre du placement de CDI (ceux situés en dehors du Canada) auront également droit à se voir proposer de recevoir (sans contrepartie) une option d’acquisition d’un CDI (“Option”) pour chaque deux CDI souscrits et émis au titre du Placement (avec l’émission d’Options aux participants au titre de la Tranche 2 du Placement soumise à l’approbation des actionnaires). Chaque Option rattachée gratuitement aura un prix d’exercice de 0,15 $A et expirera trois ans après la date d’émission des Options de la Tranche 1.

L’offre d’Options sera faite au moyen d’un prospectus qui sera publié à l’ASX en temps voulu. Novo a l’intention de demander à l’ASX la cotation officielle des Options, mais la cotation sera soumise au fait que Novo satisfasse aux exigences des règles de cotation de l’ASX et aucune assurance ne peut être donnée que cette cotation sera accordée.

L’histoire continue  

Novo reprendra la négociation à l’ASX à partir de l’ouverture du marché aujourd’hui, avec le règlement de l’émission des Actions et des CDI au titre de la Tranche 1 du Placement devant intervenir le 3 mars 2026. Un avis d’assemblée concernant l’émission de valeurs mobilières au titre de la Tranche 2 sera envoyé sous peu afin de convoquer une assemblée d’actionnaires aux fins de demander l’approbation de la Tranche 2.

Canaccord Genuity (Australia) Ltd et Alpine Capital Pty Ltd ont agi en tant que Mandataires principaux conjoints et Bookrunners pour le Placement. Les fonds levés via le Placement devraient être utilisés principalement pour exécuter et mener à bien les activités de forage et de reconnaissance planifiées sur les projets prioritaires tout au long de 2026, sous réserve des approbations finales, ainsi que pour des besoins généraux de fonds de roulement.

Il est prévu que le forage soit principalement axé sur les projets de greenfields à haute priorité de l’Australie-Occidentale de la Société à Wyloo, Balla Balla et Teichman, avec des programmes devant commencer au T2 2026.

Les détails clés de chaque projet sont présentés ci-dessous :

**Wyloo** - Une fois l’approbation patrimoniale obtenue, un programme de forage RC proposé de 1 6B se concentrera sur un réseau de veines à haute teneur, avec des résultats d’essais de copeaux rocheux au pic renvoyant 0,93 g/t Au, 482 g/t Ag, 1,29% Sb, 2,62% Cu, 9,7% Pb et 15,95% Zn1.

**Balla Balla** – Un programme de forage AC prévu de 6 000 m se concentrera sur l’extension d’un programme de forage Air Core de 5 6B précédemment achevé qui a délimité une importante anomalie géochimique polymétallique.

**Teichman** - Une fois l’approbation patrimoniale obtenue, un programme de forage RC prévu de 2 000 m se concentrera sur les deux zones de cisaillement à direction de plus de 1 km identifiées par cartographie de terrain qui ont renvoyé 77,5 g/t Au provenant de Pride NNE, 51,4 g/t Au provenant de Pride N, 30,3 g/t Au provenant de Teichman et 38,3 g/t Au provenant de Mountain Maid2  

Novo prévoit également de planifier un programme de forage sur le projet aurifère Belltopper pour le S2 2026, visant à confirmer l’Objectif d’exploration 2026. Belltopper est situé à environ 60 km au sud de la mine d’or Fosterville d’Agnico Eagle dans la zone tectonique de Bendigo, où plus de 60 Moz Au ont été produites historiquement3.

En outre, Northern Star Resources (ASX : NST) continuera de mener des activités d’exploration sur les droits fonciers du projet Egina farm-in/JV situés au sud du projet Hemi Gold.

Novo continue de recevoir de solides dividendes annuels de son investissement dans la mine San Cristobal (non cotée), qui a généré d’excellents résultats à ce jour. Novo estime qu’en raison du fort prix de l’argent et de la performance de l’investissement, maintenir cet investissement à ce stade est la meilleure approche pour maximiser la valeur pour les actionnaires.

Veuillez vous référer à notre présentation d’entreprise, disponible en téléchargement à ce Lien, car elle reflète les progrès significatifs réalisés dans l’ensemble du portefeuille d’exploration de Novo.

Toutes les Actions, les Bons et les CDI émis au titre du Placement seront soumis à une période de conservation de quatre mois à compter de la date de clôture. Les CDI émis au titre du Placement ne peuvent pas être convertis en Actions de la Société tant que quatre mois ne se sont pas écoulés depuis la date d’émission. Le Placement est soumis à la réception de toutes les approbations nécessaires de la part du TSX.

Autorisé pour diffusion par le Conseil d’administration.

CONTACT

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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ JORC
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Les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui se rapportent à des Résultats d’Exploration déjà communiqués des projets de Novo sont extraites des annonces ASX de Novo listées dans les notes de bas de page 1 et 2 ci-dessous, chacune ayant été publiée auprès de l’ASX et chacune étant disponible à consulter sur www.asx.com.au. La Société confirme qu’elle n’a connaissance d’aucune information ou donnée nouvelle susceptible d’affecter de manière significative les informations incluses dans les annonces initiales du marché et que toutes les hypothèses importantes et paramètres techniques à l’appui des estimations figurant dans les annonces du marché continuent de s’appliquer et n’ont pas été modifiées de manière significative. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions des Personnes Compétentes sont présentées n’ont pas été modifiés de manière significative par rapport aux annonces initiales du marché.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent comporter des “déclarations prospectives” au sens du droit et des réglementations sur les valeurs mobilières canadien et australien. Dans le présent communiqué de presse, ces déclarations comprennent notamment, sans s’y limiter, l’intention d’entreprendre le Placement et l’utilisation prévue des produits qui en découle. Ces déclarations concernent des événements et conditions futurs et, en tant que telles, comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus susceptibles de faire que les résultats, la performance ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de tout résultat, performance ou réalisation futurs exprimés ou implicites par les déclarations. De tels facteurs comprennent, sans limitation, les risques habituels de l’industrie des ressources et les facteurs de risque identifiés dans la déclaration d’information annuelle de Novo pour l’année close le 31 décembre 2024 (disponible sous le profil de Novo sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur www.asx.com.au) et dans le prospectus de la Société daté du 2 août 2023 disponible sur www.asx.com.au. Les déclarations prospectives ne parlent que à la date à laquelle elles sont faites. Sauf si la loi applicable l’exige, Novo n’assume aucune obligation de mettre à jour ou d’annoncer publiquement les résultats d’un changement de toute déclaration prospective contenue dans les présentes ou intégrée par référence afin de refléter des résultats réels, des événements futurs ou des développements, des changements d’hypothèses ou des changements d’autres facteurs affectant les déclarations prospectives. Si Novo met à jour une/des déclaration(s) prospective(s), aucune déduction ne doit être faite que la Société effectuera des mises à jour supplémentaires concernant ces déclarations ou d’autres déclarations prospectives.

NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VALEURS MOBILIÈRES

La présente annonce a été préparée pour publication en Australie et ne peut pas être publiée sur des services de fil aux États-Unis, ni distribuée aux États-Unis. La présente annonce ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d’une offre d’achat, de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Toute valeur mobilière décrite dans la présente annonce n’a pas été, et ne sera pas, enregistrée en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et ne peut pas être offerte ou vendue aux États-Unis sauf dans le cadre de transactions exemptées, ou non soumises, aux exigences d’enregistrement du U.S. Securities Act et des lois américaines applicables relatives aux valeurs mobilières des États.

Conformément à la section 734(5)(a) du _Corporations Act 2001 _(Cth), la Société confirme que (s’agissant du prospectus) :

Novo sera l’émetteur des Options ;

le prospectus sera mis à disposition lorsque les Options seront offertes ; et

toute personne qui souhaite acquérir les Options devra remplir le formulaire de demande qui sera inclus dans le prospectus ou l’accompagnera.  

À PROPOS DE NOVO

Novo est un explorateur aurifère basé en Australie coté à l’ASX et au TSX, axé sur la découverte de projets distincts d’or et de cuivre avec un potentiel de développement > 1 Moz. Novo est un explorateur innovant disposant d’un important portefeuille foncier couvrant environ 4 160 kilomètres carrés dans la région de Pilbara en Australie-Occidentale, ainsi que du projet Belltopper de 22 kilomètres carrés dans la zone tectonique de Bendigo de l’État de Victoria. En plus de ce qui précède, Novo fait partie de deux accords de farm-in prospectifs dans la Nouvelle-Galles du Sud.

La principale zone de projet de Novo dans la Pilbara est le Egina Gold Camp, où Northern Star Resources Limited (ASX : NST) réalise un farm-in afin de former une JV au Becher Project et aux tenements environnants par le biais de dépenses d’exploration de 25 M$A pour une participation de 50 %. Le Becher Project présente des caractéristiques géologiques similaires à celles du projet Hemi de 13,6 Moz de Northern Star#. Novo poursuit également l’avancement de l’exploration aurifère au sud de Becher sur le Teichman Project dans le Egina Gold Camp, faisant partie de la Croydon JV (Novo 70 % : Creasy Group 30 %). Novo continue de mener des activités d’exploration à un stade précoce ailleurs dans l’ensemble de son portefeuille de tenements de Pilbara.

Novo a également formé une joint venture lithium avec SQM dans la Pilbara, qui offre aux actionnaires une exposition aux métaux utilisés dans les batteries.

Novo a renforcé son portefeuille d’exploration australien de haute qualité en ajoutant le projet aurifère TechGen John Bull dans l’Orogen de New England au NSW, et le projet aurifère Tibooburra de Manhattan Corp. Limited dans les Albert Goldfields au nord-ouest du NSW. Les deux projets démontrent un potentiel de découverte significative et de définition de ressources, et s’alignent sur la stratégie de Novo consistant à identifier et explorer des projets avec un potentiel d’or > 1 Moz. Ces projets aurifères à haute teneur complètent la consolidation des terrains qui forme le Toolunga Project dans le district d’Onslow en Australie-Occidentale.

Novo dispose d’un portefeuille d’investissements important et d’un programme discipliné en place afin d’identifier des opportunités créatrices de valeur qui augmenteront davantage la valeur pour les actionnaires.

Veuillez consulter le site Web de Novo pour plus d’informations, y compris la dernière présentation d’entreprise.

Portefeuille d’exploration multi-district de haute qualité

#Se référer à l’annonce ASX de De Grey, Estimation des ressources minérales (MRE) 2024 du projet Hemi Gold, datée du 14 novembre 2024. Aucune assurance ne peut être donnée qu’un gisement minéral similaire (ou quelconque) économiquement viable sera déterminé sur le projet Becher de Novo.

1
Se référer au communiqué d’information ASX de la Société, publié le 4 septembre 2025 – Le forage commence à Sherlock Crossing Gold – Prospect d’antimoine.
2 Se référer au communiqué d’information ASX de la Société, publié le 11 novembre 2025 – Résultats aurifères solides de Teichman, résultats d’antimoine à haute teneur provenant de Sherlock
3 Aucune assurance ne peut être donnée que Novo obtiendra des résultats similaires sur Belltopper

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse

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