Trung Quốc chiếm lĩnh năng lượng lưu trữ tại Anh

Hỏi AI · Chuyển đổi năng lượng của Anh thúc đẩy nhu cầu “cứng” đối với lưu trữ năng lượng của Trung Quốc như thế nào?

Phóng viên của Jiemian News | Cao Tĩnh

Biên tập viên Jiemian News｜Trương Huệ

Những dãy tủ lưu trữ năng lượng pin khổng lồ màu trắng, được đặt ở nơi trước đây thợ mỏ than từng đổ mồ hôi như mưa. Ở không xa, các tuabin gió đang quay chậm rãi. Trước kia là mỏ than lộ thiên, giờ biến thành trung tâm phát điện năng lượng sạch. Trong không khí không còn phảng phất mùi khói bụi than bột khó chịu.

Ở Cô-en-bơm (Coalburn) thuộc Scotland của Anh, trong các mỏ cũ ở Đại Manchester và ở A-scơ-mốt (Askemouth) của xứ Wales, những cảnh tượng như vậy liên tục diễn ra.

“Chúng tôi có thể bắt đầu ngay liên lạc cho đơn hàng tiếp theo.”

Đây là câu nói của CEO của một công ty doanh nghiệp năng lượng nội địa Anh, tại cuộc họp tổng kết dự án đầu tiên hợp tác với công ty lưu trữ năng lượng Vison (Viễn Cảnh).

‌Vào giữa tháng 3 năm nay, Tổng kỹ sư của Vison Storage, Từ Trung Hoa, kể lại với Jiemian News rằng hợp tác của hai bên bắt đầu từ một dự án quy mô vài chục MWh, và phía đối tác ban đầu còn hoài nghi về Vison Storage.

Sau một tháng dự án đi vào vận hành, mối quan tâm của đối tác đã chuyển từ “dự án có thể hòa lưới hay không” sang “làm thế nào cùng nghiên cứu, phát triển thế hệ công nghệ tiếp theo”.

Từ “thăm dò” đến “xác định là cần thiết” — sự chuyển biến thái độ của khách hàng Anh đối với doanh nghiệp Trung Quốc đang diễn ra ngày càng nhiều trên thị trường lưu trữ năng lượng tại địa phương.

Nguyên nhân phía sau rất trực tiếp: nhu cầu “cứng” của chuyển đổi năng lượng ở Anh đang vượt qua ranh giới mà chuỗi cung ứng nội địa có thể gánh vác, ngày càng nhiều khoảng trống cần do doanh nghiệp Trung Quốc lấp đầy.

Năm 2024, nhà máy phát điện chạy than cuối cùng ở Anh đóng cửa, sản lượng phát điện từ nhiên liệu hóa thạch xuống mức thấp kỷ lục, điện gió trở thành nguồn điện đơn lẻ lớn nhất. Cấu trúc điện như vậy quyết định rằng Anh cần xây dựng ngày càng nhiều hệ thống lưu trữ pin để giúp cân bằng lưới điện.

Dữ liệu nghiên cứu của Solar Media cho thấy, vào năm 2025, Anh có thêm 4 GWh công suất lắp đặt lưu trữ năng lượng, lập kỷ lục lịch sử. Tính đến cuối năm ngoái, tổng công suất vận hành của thị trường lưu trữ năng lượng pin ở Anh đạt 12.9 GWh.

Tính đến cuối tháng 10 năm 2025, quy mô các dự án lưu trữ năng lượng đang xây ở Anh đạt 21.88 GWh, tổng quy mô dự án đã được phê duyệt về mặt quy hoạch là 162.5 GWh.

Ông Phù Cường, Phó đối tác của Roland Berger kiêm Chuyên gia hàng đầu ngành năng lượng, phân tích với Jiemian News rằng sự tăng trưởng nhanh của thị trường lưu trữ năng lượng Anh là kết quả của sự “cộng hưởng” từ ba động lực: mục tiêu chính sách, cơ chế thị trường và gió/ánh sáng thâm nhập cao.

Anh đặt mục tiêu công suất lắp đặt lưu trữ pin năm 2030 đạt 27 GW, cao hơn gần 5 lần so với tổng công suất lắp đặt tích lũy đến cuối năm trước. Nhờ cơ chế doanh thu đa dạng, tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án lưu trữ năng lượng được cải thiện rõ rệt, sức hút đối với vốn rất mạnh.

Anh là một trong những quốc gia sớm nhất ở châu Âu thực hiện cải cách thị trường điện, từ đó mở ra kênh lợi nhuận đa dạng cho các dự án lưu trữ năng lượng. Lợi nhuận từ lưu trữ năng lượng ở Anh đến từ bốn kênh chính: thị trường công suất, thị trường dịch vụ phụ trợ, thị trường năng lượng bán buôn và cơ chế cân bằng — hai kênh sau đang trở thành nguồn thu chủ yếu.

Logic của thị trường năng lượng bán buôn rất đơn giản, trực tiếp: mua rẻ bán đắt.

Tạp chí ngành “Carbon Brief” ước tính rằng tỷ trọng sản lượng phát điện từ năng lượng tái tạo của Anh năm 2025 đã đạt 47%. Nhưng khi tỷ lệ thâm nhập của điện gió và điện mặt trời tăng lên, sự dao động của giá điện trên thị trường bán buôn ngày càng dữ dội. Điều này tạo ra không gian lớn hơn cho giao dịch chênh lệch (arbitrage) của lưu trữ năng lượng.

“Cơ cấu tỷ trọng phát điện gió và năng lượng mặt trời của Anh đang tăng nhanh, tính dao động của lưới điện cũng gia tăng, nhưng thị trường giao dịch điện trưởng thành của họ cung cấp tín hiệu giá rõ ràng, khiến lưu trữ năng lượng từ thiết bị đi kèm chuyển thành tài sản sinh lời.” Phù Cường nói.

Giá trị của cơ chế cân bằng còn đến từ “nút thắt cổ chai” vật lý của lưới điện Anh.

Việc phát điện từ năng lượng tái tạo của Anh, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, chủ yếu tập trung ở miền bắc Scotland, trong khi phụ tải điện lại tập trung ở miền nam là nước Anh; các tuyến truyền tải Bắc–Nam ngày càng bị ùn tắc. Theo Từ Trung Hoa, lưới điện quốc gia Anh cần điều chỉnh theo thời gian thực cung-cầu cục bộ thông qua cơ chế cân bằng; và do lưu trữ năng lượng có đặc tính phản hồi nhanh, giá trị của nó nổi bật rõ ràng trong khâu này.

Xung đột Trung Đông trở thành chất xúc tác thổi bùng thị trường lưu trữ năng lượng ở Anh.

Từ khi Mỹ và Israel phát động đòn tấn công quân sự vào Iran ngày 28 tháng 2, hoạt động vận tải đường biển eo biển Hormuz — “động mạch chủ” của năng lượng toàn cầu — gần như bị tê liệt hoàn toàn, khiến giá dầu quốc tế lập tức vượt mốc 100 USD/thùng.

Giá khí ở châu Âu cũng tăng theo. Đến khi đóng cửa ngày 23 tháng 3 theo giờ địa phương, “mốc tham chiếu” giá khí ở châu Âu là hợp đồng khí tự nhiên tương lai Hà Lan TTF, giá hợp đồng tháng 4 là 56.683 euro mỗi MWh, giảm 4.34%, nhưng so với tháng trước lại tăng mạnh 83.49%.

Báo cáo nghiên cứu của CICC chỉ ra rằng các tổ máy khí đốt ở châu Âu, đóng vai trò “giá điện biên để dọn thị trường”, khiến giá khí tăng sẽ tác động trực tiếp đến giá điện.

Trong giai đoạn xung đột Nga–Ukraine, giá khí TTF kỳ hạn ngắn từng vượt 300 euro/MWh, và giá điện giao ngay từng vượt 400 euro/MWh, nhưng giá hợp đồng kỳ hạn xa hơn duy trì ở mức tương đối thấp. Xung đột Trung Đông đẩy giá điện kỳ hạn giai đoạn 2026–2027 lên; mức tăng vào năm 2028 không rõ rệt.

Việc thúc đẩy lưu trữ năng lượng không chỉ xuất phát từ nhu cầu chuyển đổi năng lượng, mà còn gắn chặt với an ninh quốc gia.

Báo cáo của BloombergNEF chỉ ra rằng giá nhiên liệu cao có thể thúc đẩy sự phát triển các phương án thay thế năng lượng sạch. Báo cáo nêu ví dụ: năm 2022, việc Nga xâm lược Ukraine khiến giá năng lượng tăng vọt, và lượng lắp đặt năng lượng mặt trời ở châu Âu cũng vì thế tăng mạnh.

“Ngày nay, tinh thần giảm nhập khẩu nhiên liệu như vậy cũng có thể chuyển hóa thành việc phổ biến sản xuất pin và xe điện, đồng thời là sự hỗ trợ trở lại cho năng lượng gió.” BloombergNEF cho biết.

Bộ trưởng Năng lượng Anh Ed Miliband gần đây nêu rằng Anh không thể lãng phí bất kỳ giây nào trong việc thúc đẩy năng lượng sạch, “vì miễn là chúng ta vẫn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch như vậy, sẽ không thể có an ninh năng lượng”.

Chính phủ Anh đang triển khai một loạt biện pháp mạnh mẽ để phát triển ngành năng lượng mới, bao gồm mở rộng đấu giá năng lượng tái tạo, thúc đẩy phổ cập điện mặt trời (solar PV), và triển khai “Kế hoạch Ngôi nhà ấm áp” (Warm Home Plan).

Tờ Securities Times dẫn báo cáo nghiên cứu của các tổ chức nghiên cứu ở nước ngoài cho rằng khủng hoảng địa chính trị đang định hình lại logic phát triển đầu tư năng lượng; nhu cầu đa dạng lấn át việc cân nhắc chi phí. Chính phủ và khu vực tư nhân sẽ tăng tốc việc hiện thực hóa cam kết về năng lượng tái tạo; với tỷ trọng năng lượng tái tạo tăng cao, lưới điện và lưu trữ năng lượng đang rất cần được hỗ trợ. So với kịch bản cơ sở, nguồn vốn và chi tiêu nghiên cứu-phát triển được thúc đẩy bởi khủng hoảng có thể khiến lịch triển khai lưu trữ năng lượng được đẩy sớm 5–10 năm.

Nhu cầu “cứng” này do cùng lúc chuyển đổi cấu trúc năng lượng, tình trạng lệch pha cơ sở hạ tầng lưới điện và xung đột địa chính trị tạo ra đang ngày càng được nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đáp ứng.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có các doanh nghiệp lưu trữ năng lượng của Trung Quốc như CATL (300750.SZ), BYD (002594.SZ), Vison Storage, Haisun Storage (海辰储能), Ates (688472.SH), Sungrow (阳光电源) (300274.SZ) v.v. lần lượt gia nhập thị trường Anh.

Trong đó, Vison Storage giành được dự án lưu trữ năng lượng đơn lẻ lớn nhất tại Anh; CATL cùng các bên góp vốn đầu tư đã bố trí cơ sở lưu trữ năng lượng quy mô lớn; BYD bao phủ các nhà máy lưu trữ năng lượng quy mô lớn và các kịch bản phân tán; Haisun Storage cũng đi vào các trạm điện chuẩn mực bằng cách tích hợp cao cấp.

Lập bảng biểu: Cao Tĩnh

Theo Kao Gong Lithium Battery, từ năm 2023 đến nay, trong các đơn hàng lưu trữ năng lượng pin mà doanh nghiệp Trung Quốc giành được tại Anh, Vison Storage, Sungrow và Tesla chiếm phần lớn thị phần.

Trong top 5 bảng xếp hạng đơn hàng hệ thống lưu trữ năng lượng pin của Anh năm 2025, các doanh nghiệp Trung Quốc như Vison Storage, Ates, Haisun Storage, Nande Power (300068.SZ), Ganfeng Lithium (002460.SZ) v.v. giữ vị trí cốt lõi.

Từ Trung Hoa cho biết, xét theo các đơn hàng đang nắm giữ, Vison Storage có thị phần tại Anh đạt hơn 40%; phần còn lại do các doanh nghiệp nội địa và nước ngoài cùng chia nhau hơn 50% thị trường.

Trong các doanh nghiệp Trung Quốc đã gia nhập thị trường lưu trữ năng lượng Anh, chỉ có một mình công ty Vison Technology Group (sau đây gọi là Vison Group) là bố trí năng lực sản xuất tại địa phương. Vison Storage là đơn vị kinh doanh hệ thống lưu trữ năng lượng thuộc Vison Group.

Vison Group bắt đầu vào năm 2018 việc mua lại bộ phận kinh doanh pin động lực của AESC thuộc Nissan, và đến năm sau thành lập Vison Power, tập trung kinh doanh pin động lực và pin lưu trữ năng lượng.

Năm 2012, AESC đã cho ra sản xuất nhà máy pin đầu tiên tại Sunderland của Anh, công suất năm 1.9 GWh, là nhà máy pin động lực đầu tiên ở châu Âu. Điều này tạo cho Vison một lợi thế ra đời sớm nhất định trong việc mở rộng mảng kinh doanh lưu trữ năng lượng.

Tháng 7 năm 2021, Vison Power công bố xây dựng nhà máy pin mới tại Sunderland, ngay cạnh nhà máy Sunderland ban đầu; nhà máy này đã đi vào vận hành từ tháng 12 năm 2025. Công suất theo kế hoạch đợt đầu là 15.8 GWh. Đây cũng là cơ sở sản xuất pin quy mô lớn nhất ở Anh tính đến nay đã được đưa vào vận hành.

Nhà nghiên cứu về công nghệ pin và chuỗi cung ứng của BloombergNEF, Sư Gia Diêm (史家琰), cho biết với Jiemian News rằng công ty sản xuất cell có năng lực mở rộng quy mô của các doanh nghiệp nội địa Anh rõ ràng còn thiếu, nên phụ thuộc rất nhiều vào các nhà sản xuất quốc tế.

Bà cho biết, dù cơ chế hỗ trợ lưu trữ năng lượng dài hạn mà chính phủ Anh đưa ra có thể kỳ vọng sẽ bù đắp phần thiếu hụt này ở một mức độ nhất định sau năm 2030, nhưng trong 3–5 năm tới, sự phụ thuộc mang tính cấu trúc của Anh vào chuỗi cung ứng nước ngoài, đặc biệt là phụ thuộc vào các nhà sản xuất pin lithium-ion của Trung Quốc, vẫn có thể tiếp tục tồn tại.

Phù Cường cũng chỉ ra rằng “việc nội địa hóa” lưu trữ năng lượng ở Anh vẫn đang trong giai đoạn khởi động, và trong ngắn hạn sẽ không thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc.

“Hiện tại, năng lực sản xuất nội địa của Anh chỉ có thể đáp ứng được khoảng hơn kém 15% nhu cầu pin trong nước. Tương lai dù có hỗ trợ từ chính sách, nhưng kế hoạch dự án lưu trữ năng lượng của Anh đã tăng vọt lên trên 60 GW. Do tốc độ tăng nhu cầu nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ mở rộng sản xuất nội địa, nên trong 3–5 năm tới, khoảng trống cung ứng này không những không thu hẹp, mà còn có thể tiếp tục nới rộng do nhu cầu bùng nổ.” Phù Cường nói.

Theo ông, nhờ lựa chọn lộ trình công nghệ và năng lực tích hợp theo chiều dọc, các doanh nghiệp lưu trữ năng lượng của Trung Quốc có lợi thế áp đảo trên thị trường Anh.

So với hệ Niken–Mangan–Coban (NCM) truyền thống của Tesla hay các hãng Hàn Quốc, công nghệ lithium sắt photphat (LFP) do các doanh nghiệp Trung Quốc chủ đạo phù hợp hơn với đặc điểm nhu cầu của các kịch bản lưu trữ năng lượng cố định về tuổi thọ chu kỳ, mức độ an toàn và chi phí. Đồng thời, nhờ chuỗi công nghiệp tích hợp chiều dọc hoàn chỉnh, thời gian bàn giao hệ thống của các doanh nghiệp Trung Quốc thường có thể nhanh hơn khoảng 30% so với đối thủ ở Mỹ, châu Âu hoặc Hàn Quốc.

Ngoài ra, xét về khả năng tài trợ vốn từ ngân hàng, sau nhiều năm được kiểm chứng bằng các dự án quy mô lớn, các nhà sản xuất đầu ngành của Trung Quốc đã được các tổ chức tài chính ở Anh xếp vào “nhóm hạng một”, có mức độ tín nhiệm rất cao trong quá trình phê duyệt khoản vay dự án.

“Dự kiến trong 1–2 năm tới, các doanh nghiệp lưu trữ năng lượng của Trung Quốc tại Anh sẽ tiếp tục xu hướng tăng thêm thị phần, mở rộng từ cung cấp hàng hóa sang đầu tư vận hành; đồng thời lưu trữ năng lượng cho hộ gia đình và lưu trữ năng lượng dài hạn sẽ trở thành điểm tăng trưởng mới.” Phù Cường nói.

Tuy nhiên, ông cũng đồng thời chỉ ra rằng sự phát triển của doanh nghiệp lưu trữ năng lượng Trung Quốc tại thị trường Anh còn đối mặt các rủi ro như cạnh tranh thị trường gia tăng dẫn tới lợi nhuận suy giảm, các ràng buộc về hòa lưới và lưới điện được siết chặt hơn, áp lực về chính sách sản xuất nội địa của EU/Anh tăng lên. Ngoài ra, biến động giá điện và năng lực giao dịch không đủ cũng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của dự án; mức độ nội địa hóa sâu và năng lực tuân thủ quy định sẽ là yếu tố quyết định thắng thua.

Vison Storage tại địa phương đã xây dựng một đội ngũ vận hành gần như toàn nội địa. Cốt lõi của cách làm này là tạo ra một “lớp đệm văn hóa”: sử dụng đội ngũ địa phương để hiểu và kết nối nhu cầu của khách hàng, tiêu hóa các xung đột văn hóa tiềm ẩn giữa Trung Quốc và Anh trong nội bộ công ty, từ đó đảm bảo rằng khi trao đổi kỹ thuật và đàm phán thương mại với khách hàng, có thể đạt được kết nối liền mạch.