Quel est le degré de différenciation entre les six grandes banques d'État ? La publication des résultats met en avant la « spécificité » et « l'innovation »

Chaque Quotidien｜Zhang Shoulin　　　Chaque Quotidien Rédaction｜Wei Guanhong

« En dehors du fait que leurs panneaux ressemblent à des choses différentes, les activités des banques sont fondamentalement les mêmes. » De nombreux professionnels du secteur dénoncent une forte homogénéisation dans le secteur bancaire.

Pour les 6 grandes banques appartenant toutes au système des banques d’État, l’impression qu’elles donnent au public est encore plus marquée.

Ces derniers jours, la Banque de Communications, la Banque Industrielle et Commerciale de Chine, la Banque de Chine, la Banque de Construction, la Banque Agricole de Chine et la Banque de Poste (postale) ont successivement dévoilé leurs résultats d’exploitation 2025, et les directions de chaque banque ont également interprété plus en détail leurs stratégies d’exploitation. Dans l’ensemble, les « six grandes » banques publiques, sur la base de leurs dotations propres, de leur développement historique et de leur positionnement stratégique, suivent chacune une trajectoire différenciée. Alors, à quel point la différenciation entre les banques est-elle élevée ? Et comment se présente le potentiel de différenciation ?

En comparant globalement, lorsque la nature des activités des six grandes banques publiques est hautement homogène, leurs traits de style, leurs atouts spécifiques et leurs plans stratégiques se distinguent en réalité à des degrés différents.

Banque Industrielle et Commerciale de Chine : puissance globale remarquable

Les six banques présentent un point commun notable : ce sont toutes des grandes banques commerciales d’État, et dans leurs opérations quotidiennes, elles mettent en œuvre la dimension politique et l’ancrage « au service du peuple » du travail financier. Par ailleurs, les six banques, en tenant compte chacune de leurs dotations, de leurs avantages comparatifs, de la gestion des stratégies, etc., finissent naturellement par former une différence au cours de leur implantation opérationnelle.

Par rapport aux autres banques, la Banque Industrielle et Commerciale de Chine se distingue par sa puissance globale. Depuis de nombreuses années, ses actifs totaux se classent en tête du secteur bancaire mondial. À fin 2025, au niveau du groupe, les actifs totaux s’élevaient à 53,48 trillions de yuans, faisant d’elle la première banque au monde à franchir la barre des 50 trillions de yuans d’actifs. En 2025, son bénéfice net a atteint 534.8k de yuans, en conservant une avance au sein du secteur.

Source de l’image : Li Yuwen

La Banque Industrielle et Commerciale de Chine met l’accent sur l’amélioration qualitative et l’efficacité opérationnelle des services intégrés, ainsi que sur l’accélération de la construction de son système « écologique ». Ces dernières années, elle a approfondi la mise en œuvre de GBC (gouvernement, entreprises, particuliers) + projets d’infrastructure fondamentaux ; l’augmentation des clients particuliers et des clients entreprises est restée en tête du secteur, et les sources de fonds demeurent stables.

Lors d’une conférence de publication des résultats, le directeur de la banque, Liu Jun, a déclaré que le marché des capitaux pourrait attribuer une valorisation plus élevée au secteur des services financiers modernes, ce qui exige que la Banque Industrielle et Commerciale de Chine ouvre la voie la première parmi les institutions financières chinoises : faire une combinaison organique du bilan à dominante de financement indirect et des services financiers modernes, afin de réaliser l’objectif de construire une institution financière de niveau mondial.

« Notre premier objectif est d’élargir activement les services intégrés », a déclaré Liu Jun. Cela implique que l’activité des secteurs non financiers joue un rôle de pilier important, tout en construisant simultanément un bloc de services financiers modernes ; elle vise à fusionner en croisement un service sur l’ensemble du cycle de vie avec un service à l’ensemble de la chaîne de valeur industrielle, et à établir une matrice de services financiers tridimensionnelle, systématique et « intelligente ».

Le paysage différencié futur de la Banque Industrielle et Commerciale de Chine peut se lire en partie dans ses objectifs stratégiques. Dans ses objectifs stratégiques, la banque propose de devenir une institution financière moderne de classe mondiale avec des caractéristiques chinoises ; dans son positionnement stratégique, elle propose de bâtir un « oiseau de tête » au sein d’institutions puissantes.

Le président de la banque, Liao Lin, a mentionné que l’ICBC est passée dans le groupe de la catégorie des banques d’importance systémique mondiale (G-SIBs) jusqu’au troisième groupe, ce qui marque une nouvelle étape solide vers la construction d’une institution financière moderne de classe mondiale aux caractéristiques chinoises.

Banque de Construction : étendre de façon exhaustive les services d’infrastructures « terre-mer-air-numérique pont-eau »

« Faire mieux et se renforcer dans un développement en décalage. » Le président de la Banque de Construction, Zhang Jinliang, a clairement formulé cette proposition dans le rapport de résultats dévoilé récemment.

La Banque de Construction « naît de la construction et prospère grâce à la construction ». Depuis sa création, elle s’est profondément engagée dans des domaines clés de construction nationale. Ces dernières années, elle a créé une série de marques de services « Construire avec bonté, fabriquer avec intelligence » et « Bien construire, bien poser les fondations ». Parmi elles, la marque « Bien construire, bien poser les fondations » propose d’étendre de façon exhaustive des services pour les infrastructures « terre-mer-air-numérique pont-eau », de soutenir activement le système d’infrastructures modernes, et d’améliorer continuellement la capacité de servir la construction nationale.

Source de l’image : Quotidien économique

Sa vision est de construire un groupe bancaire international de première classe, le plus capable de créer de la valeur. Sur la base de la consolidation de ses avantages traditionnels, la Banque de Construction s’est construite des avantages différenciés autour des « cinq grands articles », et s’efforce d’être une banque leader en finance technologique.

La finance immobilière est une activité traditionnelle avantageuse de la banque. À fin 2025, les prêts immobiliers personnels atteignaient 5,99 trillions de yuans, ce qui lui permettait de conserver une position de leader sur le marché. Mais dans le contexte du ralentissement du marché immobilier, l’activité de finance immobilière personnelle de la Banque de Construction subit en conséquence une pression.

Lors d’une conférence de publication des résultats, le directeur de la Banque de Construction, Zhang Yi, a déclaré que la banque soutiendrait la promotion de la réforme des systèmes de base pour la vente des logements commerciaux et celle du système des fonds de prévoyance-logement, afin de consolider la compétitivité du marché des services financiers immobiliers personnels. Avec confiance, grâce à une série de mesures, elle entend faire en sorte que la part de l’augmentation des crédits aux particuliers dans l’augmentation totale des prêts de l’ensemble de la banque continue de se placer parmi les meilleures du secteur, et continue d’exploiter le potentiel de croissance des crédits aux particuliers.

La Banque de Construction a un ancrage profond dans la répartition du marché du logement ; elle possède notamment la Banque d’épargne logement Sino-allemande, la société à responsabilité limitée de services logement Jianxin, ainsi que la société de gestion de fonds de capital-risque privés pour la location de logements Jianxin, etc.

Depuis janvier 2025, Zhang Yi, directeur de la Banque de Construction et responsable de la conformité en chef, cumule aussi le poste de président du conseil d’administration de la Banque d’épargne logement Sino-allemande, ce qui reflète le niveau d’importance accordé à la finance immobilière dans la stratégie d’aménagement de la Banque de Construction.

Banque Agricole de Chine : un avantage concurrentiel différencié en servant la revitalisation rurale

À fin 2025, les actifs totaux de la Banque Agricole de Chine atteignaient 48,8 trillions de yuans, se classant au deuxième rang parmi les six grandes banques. Le nombre de clients particuliers s’élevait à 896 millions, et la banque continuait de se placer en tête du secteur.

Servir la revitalisation rurale est la mission principale et l’activité cœur de la Banque Agricole de Chine, ainsi qu’une priorité stratégique, et c’est aussi son avantage concurrentiel différencié.

Source de l’image : Quotidien économique

« N’oubliez pas que la Banque Agricole de Chine s’appelle « Agriculteurs » : en se concentrant sur la mission principale de servir les « trois zones rurales », elle consolide la base fondamentale du développement des activités. » Le directeur de la Banque Agricole de Chine, Wang Zhiheng, a déclaré récemment qu’elle assumerait résolument la responsabilité et la mission de servir la revitalisation rurale à portée complète et d’aider à la construction d’un pays agricole fort. Elle améliorerait continuellement la qualité et l’efficacité des services financiers pour les « trois zones rurales », et continuerait de bâtir un avantage concurrentiel différencié.

Le volume annuel d’augmentation des prêts dans les zones au niveau des comtés a dépassé 1 trillion de yuans pendant quatre années consécutives ; à fin 2025, le solde atteignait 10,9 trillions de yuans, représentant plus de 40 % du poids des prêts sur le territoire. Le solde des dépôts dans les zones au niveau des comtés s’élevait à 14,38 trillions de yuans, soit une hausse de 1,23 trillion de yuans par rapport à la fin de l’année précédente. La contribution à l’augmentation des dépôts de l’ensemble de la banque dépassait 52 %.

Parmi les 22.8k points de réseau de la Banque Agricole de Chine, 56 % sont situés dans les cantons ruraux des zones au niveau des comtés ; c’est la seule banque parmi les banques d’État à couvrir entièrement les points de réseau au niveau des comtés.

Au niveau de l’organisation, la Banque Agricole de Chine met à profit l’avantage d’un double entraînement « département de la finance pour les “trois zones rurales” + département de la finance inclusive ». À fin 2025, le solde des prêts inclusifs s’élevait à 4,35 trillions de yuans, avec une augmentation de 749,9 milliards ; le solde des prêts aux petites et micro-entreprises inclusives atteignait 3,93 trillions de yuans, en hausse de 700,7 milliards. En janvier de cette année, le solde de ces prêts a franchi en premier dans le secteur la barre des 500k de yuans. Le solde et l’augmentation des prêts inclusifs de la Banque Agricole de Chine ont conservé, pendant trois années consécutives, la première place du secteur.

À l’avenir, la banque encouragera davantage la relocalisation des points de réseau peu performants vers les cantons, accélérera la mise en profondeur des services financiers dans les zones rurales, et renforcera encore la capacité de services financiers « du comté au village ».

Banque de Communications : tirer pleinement parti de l’avantage de la construction du « terrain principal » à Shanghai

La Banque de Communications est l’une des banques à l’histoire la plus ancienne en Chine. Avec comme objectif « construire un groupe bancaire de classe mondiale doté d’avantages caractéristiques », la banque se concentre actuellement sur quatre spécialités d’activités : la finance inclusive, la finance du commerce, la finance technologique et la finance patrimoniale.

En tant que la seule grande banque commerciale d’État dont le siège social se trouve à Shanghai à l’heure actuelle, la Banque de Communications met en avant l’avantage de Shanghai en tant que « terrain principal » et se concentre sur l’ouverture de haut niveau et la construction des « cinq centres » de Shanghai. En s’appuyant sur des expérimentations précoces dans des domaines tels que l’internationalisation du RMB et l’intégration entre l’onshore et l’offshore, elle explore et lance un lot de nouveaux produits et de nouveaux modèles dans les domaines de la finance du commerce, de la finance transfrontalière et de la finance offshore.

Source de l’image : Li Yuwen

En ce qui concerne le commerce transfrontalier, la banque a mis en place la plateforme « Jiao Yin Hang Mao Tong » ; en 2025, ses revenus d’activités transfrontalières ont augmenté de 7,61 % en glissement annuel.

La Banque de Communications tire parti de ses avantages de dotation et s’intègre en profondeur à la construction du centre mondial d’allocation d’actifs en RMB, du centre de gestion des risques et du marché des facteurs financiers ; elle développe des caractéristiques en finance offshore et en finance transfrontalière.

En outre, la banque s’intègre profondément à la construction du marché financier de Shanghai, consolide et étend ses avantages de tête dans les activités de marché financier. En 2025, elle a réalisé des transactions de 1,65 trillion de yuans via « Bond Connect » et « Swap Connect » ; et le volume des opérations de compensation et de règlement par l’intermédiaire des marchés de facteurs du marché interbancaire, ainsi que le volume des règlements des facteurs sur le marché des valeurs mobilières et des produits financiers à terme, sont restés en haut dans le classement du secteur.

À fin 2025, dans la région de Shanghai, la croissance des dépôts et des prêts libellés en RMB de la Banque de Communications était d’environ 6 % et 16 % respectivement ; dans la région du Delta du Yangtsé, la croissance des dépôts et des prêts en RMB était de 6,3 % et 12 % ; la contribution des profits des institutions du Delta du Yangtsé représentait près de la moitié des profits du groupe.

La direction de la banque a indiqué que, par la suite, elle continuerait à maintenir la détermination stratégique de la construction du « terrain principal » à Shanghai, augmenterait continuellement l’orientation des ressources vers Shanghai et les zones clés du Delta du Yangtsé, maintiendrait des taux de croissance élevés de la taille des dépôts et des prêts dans le Delta du Yangtsé, et favoriserait une amélioration régulière de la capacité bénéficiaire et de la contribution aux profits.

Banque de Chine : un « éclaireur » de service pour une ouverture de haut niveau

La Banque de Chine se positionne comme un « éclaireur » au service de l’ouverture de haut niveau, et c’est la banque chinoise la plus avancée en termes de mondialisation.

En 2025, le groupe de la Banque de Chine a réalisé un revenu hors intérêts de 219,2 milliards de yuans, en hausse de 19,2 %. La contribution du revenu hors intérêts représente plus de 33 %.

Source de l’image : Zhang Shoulin

La Banque de Chine considère sans compromis la mondialisation comme sa stratégie de développement centrale et sa tâche prioritaire. En 2025, la contribution à la marge bénéficiaire totale des succursales à l’étranger et des sociétés d’exploitation intégrée à l’étranger de la banque a continué de monter jusqu’à 27,99 %.

La banque dispose d’une réserve suffisante de talents mondialisés : le personnel des institutions à l’étranger atteint 25k personnes, et elle a mis en place une réserve de talents expatriés de plus de 8 000 personnes, couvrant des professionnels de plusieurs petites langues.

« La mondialisation est le gène né de la Banque de Chine et la profondeur de sa gestion centenaire ; c’est aussi, par rapport aux autres banques chinoises, l’avantage le plus important de différenciation en termes de développement. » Le directeur de la Banque de Chine, Zhang Hui, a mentionné récemment que depuis les 114 ans de construction, dès le jour de sa création, la Banque de Chine a pris « déposer, transférer et échanger » des activités internationales comme mission principale. Cette stratégie n’a jamais changé depuis plus de 100 ans.

En perspective, il a indiqué qu’à l’heure actuelle, le RMB est devenu la première monnaie de règlement pour les paiements et encaissements externes de notre pays, la troisième plus grande monnaie mondiale pour le financement du commerce et pour les paiements ; l’intention des entreprises d’utiliser le RMB pour les transactions ne cesse de s’intensifier. La Banque de Chine bénéficie donc d’une fenêtre importante de croissance dans les activités de paiements transfrontaliers en RMB, de financement en RMB, et d’obligations panda, etc.

Banque Postale (Poste) : environ 40k points de vente

L’un des atouts de la Banque Postale (Poste) est qu’elle dispose de près de 40k points de vente. « Un réseau puissant, des quantités si importantes, une implantation si profonde, et une répartition si dense — c’est unique dans le secteur bancaire chinois. » À propos des caractéristiques de la Banque Postale (Poste), son directeur, Lu Wei, a indiqué récemment à une conférence de publication des résultats que la banque compte une énorme base de clients de 680 millions de comptes, classée au quatrième rang du secteur, et qu’elle est présente dans les zones urbaines comme rurales ; on peut la considérer comme un immense « trésor ».

Source de l’image : Zhang Hong

La Banque Postale (Poste) maintient sa position consistant à servir les « trois zones rurales », les résidents urbains et ruraux ainsi que les PME ; elle s’appuie sur le modèle distinctif « en propre + agence » et sur ses dotations de ressources. C’est une grande banque de détail leader en Chine.

« La base de la finance de détail est très solide. Fin 2025, l’actif AUM des clients particuliers a atteint 18,3 trillions de yuans, soit une hausse de 9,64 %. » a déclaré Lu Wei.

Auparavant, l’objectif stratégique de la Banque Postale (Poste) était : grâce à la technologie financière, habiliter le développement de haute qualité, accélérer la transformation du modèle d’activité, construire un système intelligent de gestion des risques, améliorer la capacité de création de valeur, et créer une banque numérique de premier plan pour la finance au service de la revitalisation rurale et de l’urbanisation nouvelle.

Concernant le développement futur, le président de la Banque Postale (Poste), Zheng Guoyu, a déclaré que la banque se concentrera sur ses activités principales, renforcera, optimisera et développera des activités financières au service des « trois zones rurales », des résidents urbains et ruraux ainsi que des PME ; elle coordonnera les avantages de la chaîne d’activités, de la logistique, des flux de fonds et des flux d’information du groupe postal ; et fournira des services intégrés à caractère distinctif, afin de consolider les avantages et la marque propres à la Banque Postale (Poste).

Source de l’image de couverture : AIGC