Voyager Technologies (VOYG) L'action grimpe de 5 % alors que Citi voit encore 58 % de potentiel de hausse

TLDR

• L’analyste de Citi, John Godyn, a lancé la couverture de VOYG avec une recommandation Achat et un objectif de cours de 36 $ — ce qui implique un potentiel de hausse de 58 %.
• Godyn met en avant l’exposition au marché des missiles, le potentiel de participation au Golden Dome, et le rôle de leader de Voyager sur le projet de station spatiale Starlab.
• 86 % des analystes couvrant VOYG le notent Achat — bien au-delà de la moyenne de 55–60 % du S&P 500.
• L’objectif de cours moyen des analystes s’établit à 42 $, ce qui implique environ 80 % de hausse par rapport aux niveaux récents.
• Voyager a guidé pour 2026 un chiffre d’affaires de 225 M$–255 M$, avec un point médian à 240 M$ qui a dépassé les attentes des analystes à l’époque.

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Voyager Technologies a reçu lundi un regain de confiance après que Citi a lancé la couverture avec une recommandation Achat et un objectif de cours de 36 $ — soit environ 58 % au-dessus de l’endroit où l’action était échangée.

Voyager Technologies, Inc., VOYG

L’analyste de Citi John Godyn a exposé plusieurs raisons derrière son point de vue optimiste. Il cite l’exposition de Voyager au marché des missiles, en forte croissance, une possible implication dans l’initiative de défense antimissile Golden Dome du président Trump, et le rôle de premier plan de l’entreprise dans la construction de la station spatiale Starlab.

Starlab est en cours de développement pour remplacer la Station spatiale internationale lorsqu’elle sera mise à la retraite en 2030. Voyager travaille sur le projet en collaboration avec Airbus, Mitsubishi et Palantir Technologies.

“Nous voyons un catalyseur riche en 2026, marqué par de nouvelles activités liées aux attributions de contrats commerciaux, qui généreront un potentiel de hausse significatif”, a écrit Godyn dans sa note de lundi.

L’estimation de Godyn pour le chiffre d’affaires en 2026 est de 250 millions de dollars — au-dessus des orientations internes de l’entreprise, dont le point médian est de 240 millions. Il s’attend à ce que les contrats de propulsion par missiles et les travaux liés à Golden Dome soient des moteurs clés.

Les missiles et la défense antimissile ont été mis sous le feu des projecteurs récemment, après l’élargissement du conflit impliquant l’Iran. L’armée américaine pousse à accélérer la production d’intercepteurs et de missiles afin de maintenir ses capacités.

La route rocailleuse de l’action depuis l’IPO

VOYG a connu une trajectoire volatile depuis son entrée en bourse. La société a fixé le prix de son IPO en juin à 31 $ par action. Lors de sa première journée de cotation, l’action a bondi jusqu’à 72,95 $ avant de clôturer à 56,48 $.

Depuis, c’est surtout en descente. Une perte trimestrielle plus élevée que prévu en août a fait chuter l’action de 15 % en une seule séance.

Les choses semblaient mieux en mars, lorsque Voyager a publié des résultats T4 conformes aux estimations de Wall Street et a publié des orientations de chiffre d’affaires 2026 dont le point médian était supérieur aux attentes.

L’action se négociait autour de 23,77 $ en préouverture lundi — soit environ 57 % en dessous de son prix d’IPO de 31 $.

Wall Street voit encore un potentiel de hausse

Malgré la baisse, la vision collective de Wall Street sur VOYG reste fermement positive. Six analystes sur sept recommandent l’action à l’Achat — un ratio de 86 % “Achat” qui dépasse largement les 55 %–60 % typiques observés sur les noms du S&P 500.

L’objectif de cours moyen se situe à 42 $, ce qui représenterait environ 80 % de hausse par rapport aux niveaux actuels.

L’objectif de 36 $ de Citi, fixé par Godyn, est en dessous de ce consensus, mais sa note apporte un élan à ce qui était déjà une vague d’analystes fortement optimistes.

Voyager construit des modules de stations spatiales, des habitats, ainsi que des technologies de propulsion et de communications. Le mélange d’infrastructures spatiales et de travaux de défense lui donne une exposition sur deux domaines attirant l’attention et les dépenses croissantes des gouvernements.

En ce lundi matin, VOYG se négociait à 22,79 $ à la NYSE.

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