Artelo Biosciences (ARTL) Action chute de 23 % après $31M offre suite à une hausse de 600 %

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• Points clés

• Le rôle d’ART27.13 dans le paysage du traitement GLP-1

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• Les actions d’ARTL ont bondi de 618% après l’annonce de la société concernant le développement d’ART27.13 en tant que traitement complémentaire pour les médicaments contre l’obésité liés au GLP-1.

• Les actions ont chuté de plus de 23% lundi, lorsque Artelo a révélé une initiative de levée de fonds de 31,4 millions de dollars impliquant l’émission d’actions et de warrants.

• La société prévoit d’émettre environ 3,18 millions d’actions au prix de 3,45 dollars chacune, générant environ 11 millions de dollars de revenus bruts.

• Des accords de warrants pouvant porter sur jusqu’à 6,37 millions d’actions supplémentaires pourraient rapporter encore 20,4 millions de dollars si les investisseurs les exerçaient pleinement.

• Le montage de financement a été structuré en « at-the-market » conformément aux lignes directrices de conformité du Nasdaq et était prévu pour se finaliser le 30 mars.

Les actions d’Artelo Biosciences ont connu une baisse marquée, dépassant 23%, lors des premières séances de cotation lundi, après l’annonce par la société de biotechnologie d’un plan de financement visant jusqu’à 31,4 millions de dollars via l’émission combinée d’actions et de warrants.

Artelo Biosciences, Inc., ARTL

Cette forte baisse est survenue après une hausse impressionnante de 230,41% le vendredi précédent, laquelle a été suivie, deux jours plus tard, de la révélation par l’entreprise qu’elle étudiait ART27.13, son composé expérimental, comme option thérapeutique complémentaire pour les médicaments contre l’obésité basés sur le GLP-1.

La décision stratégique de procéder à une levée de capitaux immédiatement après une telle appréciation substantielle du cours de l’action semble avoir déclenché des craintes des investisseurs concernant une possible dilution de la participation.

Artelo a révélé avoir conclu des accords contraignants pour la vente d’environ 3,18 millions d’actions ordinaires à un prix d’offre combiné de 3,45 dollars par unité. Cette transaction devrait générer environ 11 millions de dollars de revenus bruts avant déduction des commissions de placement et des coûts connexes.

En outre, la société de biotechnologie prévoit d’émettre des warrants donnant aux acquéreurs le droit d’obtenir jusqu’à 6,37 millions d’actions supplémentaires. Si ces warrants étaient entièrement exercés par paiement en espèces, Artelo pourrait obtenir un financement additionnel de 20,4 millions de dollars.

La société a explicitement mis en garde les investisseurs quant au caractère incertain de l’exercice des warrants. « Aucune assurance ne peut être donnée qu’une quelconque des warrants sera exercée, ni que la Société recevra des produits en espèces de l’exercice des warrants », a déclaré Artelo dans son annonce officielle.

H.C. Wainwright & Co. agit en tant qu’unique agent de placement facilitant cette transaction de financement.

L’offre privée est réalisée en vertu de la Section 4(a)(2) de la Securities Act, ainsi que des exigences de la Regulation D. Les titres offerts restent non enregistrés au regard des réglementations fédérales et étatiques sur les valeurs mobilières. Artelo s’est engagée à soumettre une déclaration d’enregistrement de revente incluant les nouveaux titres émis.

Les capitaux générés par ce financement seront affectés aux dépenses opérationnelles, au règlement de certaines obligations de financement relais, ainsi qu’à des initiatives d’entreprise plus larges.

Le rôle d’ART27.13 dans le paysage du traitement GLP-1

L’augmentation initiale spectaculaire du prix découle de la divulgation par Artelo, mercredi, concernant son exploration d’ART27.13 — une thérapie expérimentale ciblant le système endocannabinoïde — comme possible traitement adjuvant aux médicaments GLP-1.

Les thérapies GLP-1, qui régulent le métabolisme du glucose et le contrôle de l’appétit, constituent le pilier du marché pharmaceutique de l’obésité, en expansion rapide. Ce secteur est actuellement mené par Eli Lilly (LLY) et Novo Nordisk (NVO).

Selon Artelo, des observations cliniques antérieures chez des patients en oncologie ont indiqué que ART27.13 pourrait aider à maintenir la masse musculaire maigre chez les personnes recevant des traitements GLP-1. La société a ensuite déposé une demande provisoire de brevet traitant de cette indication thérapeutique.

« Alors que de nouvelles recherches non cliniques commencent et que le dépôt d’une demande de brevet couvrant l’utilisation d’agonistes CB2 avec des médicaments GLP-1 vient d’être effectué, notre objectif est de construire une base scientifique et stratégique avec ART27.13 dans un domaine potentiellement d’importance commerciale significative », a déclaré Andrew Yates, directeur scientifique en chef d’Artelo.

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