Ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào lĩnh vực quản lý tài sản, nhưng ít người trong số họ đảm nhận vai trò tư vấn, theo nghiên cứu cho biết

Hợp đồng, phụ nữ và cố vấn trong văn phòng để ký tên, thông tin hoặc tài liệu cho đơn xin việc. Lời khuyên, khách hàng hoặc đại diện nhân sự với giấy tờ cho việc đăng ký, cơ hội hoặc thỏa thuận giao dịch

Jacob Wackerhausen | Istock | Getty Images

Một phiên bản của bài viết này lần đầu tiên xuất hiện trong bản tin Inside Wealth của CNBC với Robert Frank, một hướng dẫn hàng tuần cho nhà đầu tư và người tiêu dùng có tài sản cao. Đăng ký để nhận các ấn phẩm trong tương lai, thẳng đến hộp thư đến của bạn.

Nhiều phụ nữ đang gia nhập ngành quản lý tài sản, nhưng họ vẫn chưa đạt được tiến bộ trong các vai trò cố vấn tiếp xúc với khách hàng, theo một nghiên cứu gần đây của nền tảng thông tin tài sản riêng tư Fintrx.

Trong khi dữ liệu cho thấy sự cải thiện trong khoảng cách giới tính của ngành, sự tinh tế vẫn đáng chú ý. Các vai trò tạo ra doanh thu thường được trả lương cao hơn và thuận lợi hơn cho các vị trí lãnh đạo, theo Phó Tổng Giám đốc Dữ liệu và Nghiên cứu của Fintrx, Emily Goldman.

“Sự thiếu đại diện ở đây ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của nhân viên nữ,” Goldman cho biết. “Và sự thiếu cơ hội cho lãnh đạo và quyền sở hữu cũng sẽ ảnh hưởng đến thu nhập lâu dài của họ.”

Phụ nữ trẻ đang có những bước tiến trong ngành quản lý tài sản nói chung, với phụ nữ chiếm 37,6% số chuyên gia đã đăng ký từ 20-30 tuổi, theo Fintrx. Đối với các nhóm tuổi 30-40 và 40-50, tỷ lệ phụ nữ chỉ ở dưới 27%.

Sự thay đổi này diễn ra khi tài sản của phụ nữ dự kiến sẽ bùng nổ trong những năm tới. Cerulli Associates ước tính 105 nghìn tỷ đô la tài sản sẽ được truyền lại cho người thừa kế đến năm 2048, với 54 nghìn tỷ đô la dành cho các cặp vợ chồng. Khi phụ nữ có xu hướng sống lâu hơn nam giới, họ sẽ có khả năng nhận phần lớn.

Tuy nhiên, trong khi phụ nữ trẻ đang gia nhập ngành với số lượng lớn hơn, sự tăng trưởng lại tập trung vào các vai trò hành chính hoặc vận hành, theo Goldman.

Phụ nữ chỉ chiếm 20,2% số cố vấn sản xuất từ 20 đến 30 tuổi, tỷ lệ gần như giống hệt cho các cố vấn từ 30-40 và 40-50. Tỷ lệ này chỉ cao hơn một chút so với các cố vấn từ 50-60 tuổi (18%) và trên 60 tuổi (17,1%).

Khoảng cách giới tính này cũng được phản ánh trong các vị trí C-suite, theo Fintrx. Phụ nữ chiếm 21,5% các vai trò C-suite tại các công ty quản lý tài sản và có khả năng chiếm giữ các vai trò COO hoặc CFO hơn là các vai trò giám đốc điều hành hoặc đầu tư, công ty cho biết.

“Điều này chỉ ra rằng các công ty cần tạo ra những con đường tốt hơn tới các vai trò tạo ra doanh thu và lãnh đạo,” Goldman nói. “Bởi vì khi bạn vào làm trong các bộ phận hoạt động, tuân thủ, pháp lý — sẽ không có một đường chuyển dễ dàng đến những vai trò sở hữu sách, và sau đó là các vai trò lãnh đạo chiến lược lâu dài.”

Cô lưu ý rằng ngày càng nhiều cố vấn nữ đang thiết lập các công ty riêng của họ. Vào năm 2025, có 39 công ty tư vấn đầu tư do phụ nữ sáng lập mới được đăng ký, tăng từ 30 vào năm 2021.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều phụ nữ tự lập nếu họ không thể thăng tiến nhiều hoặc nhanh chóng tại các công ty wirehouses hoặc các công ty lớn hơn,” cô nói.

Nhận Inside Wealth trực tiếp vào hộp thư đến của bạn

Bản tin Inside Wealth của Robert Frank là hướng dẫn hàng tuần của bạn về các nhà đầu tư có tài sản cao và các ngành phục vụ họ.

Đăng ký tại đây để truy cập ngay hôm nay.

Chọn CNBC làm nguồn tin ưu tiên của bạn trên Google và không bao giờ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào từ cái tên đáng tin cậy nhất trong tin tức kinh doanh.