Lĩnh vực kính AI sôi động, các công ty niêm yết đua nhau theo đuổi "GPT trên sống mũi"

随着 công nghệ mô hình lớn phát triển nhanh chóng, cùng với hiệu suất xuất xưởng hấp dẫn của sản phẩm hot Meta Ray-Ban kính thông minh, năm 2024, kính AI sẽ dấy lên một làn sóng mới trong lĩnh vực kính thông minh.

Là một thị trường mới trong lĩnh vực thiết bị đeo, kính AI không chỉ thu hút sự đầu tư của các ông lớn công nghệ như Apple, Samsung, Amazon, mà các nhà sản xuất trong nước như Huawei, Meizu cũng đang tích cực tham gia vào thị trường kính AI. Gần đây, Baidu đã ra mắt kính AI bản địa được trang bị mô hình lớn tiếng Trung - kính AI Xiaodu, góp phần làm nóng thêm cuộc đua trong lĩnh vực kính AI. Làn sóng kính AI đang gia tăng, các công ty niêm yết trong chuỗi cung ứng cũng đang chuẩn bị sẵn sàng để chiếm lĩnh cơ hội trong giai đoạn này.

Trên thị trường vốn, khái niệm kính AI đang thu hút sự chú ý lớn. Kể từ cuối tháng 9, cổ phiếu liên quan đến kính AI đã tăng liên tục trong ba tháng qua. Gần đây, cổ phiếu liên quan đến kính AI hoạt động tích cực, nhiều cổ phiếu như Zhuoyue Technology đã đạt mức tăng trần trong phiên giao dịch.

Mặc dù cuộc đua đang rất sôi động, nhưng ngành công nghiệp kính AI hiện có thể vẫn đang ở giai đoạn trước bùng nổ. Báo cáo nghiên cứu của West Securities chỉ ra rằng năm 2025 có thể trở thành năm bùng nổ của kính AI. Theo dữ liệu và dự đoán của wellsennXR, bắt đầu từ năm 2025, kính thông minh AI sẽ nhanh chóng thâm nhập vào thị trường kính truyền thống trong bối cảnh doanh số của kính truyền thống vẫn duy trì sự tăng trưởng ổn định, và đến năm 2035, doanh số kính thông minh AI có thể đạt 1,4 tỷ chiếc.

Các nhà sản xuất lần lượt ra mắt sản phẩm mới, “cuộc chiến trăm kính” đã bắt đầu

Kính AI đầu tiên có thể được truy nguyên về năm 2012, khi Google ra mắt Google Glass, nhưng do không đạt được hiệu suất thị trường như mong đợi, cuối cùng Google đã ngừng bán phiên bản dành cho người tiêu dùng của Google Glass vào năm 2015. Sau đó, Meta và Ray-Ban đã hợp tác ra mắt kính thông minh thế hệ đầu tiên Ray-Ban Stories vào tháng 9 năm 2021, nhưng đến tháng 2 năm 2023 chỉ bán được khoảng 300.000 chiếc.

Vào tháng 9 năm 2023, sản phẩm thế hệ hai Meta Ray-Ban đã ra mắt, với trọng lượng chưa đến 50g, giá khởi điểm là 299 USD. Sau khi ra mắt, sản phẩm này đã trở thành một hit lớn, đặc biệt là sau khi được trang bị tính năng AI vào tháng 4 năm 2024, doanh số đã tăng nhanh chóng. Theo dữ liệu từ IDC, trong quý 4 năm 2023 và quý 1 năm 2024, lượng xuất xưởng của Meta Ray-Ban lần lượt đạt 360.000 chiếc và 100.000 chiếc; tính đến quý 2 năm 2024, lượng xuất xưởng của sản phẩm này đã vượt qua 1 triệu chiếc.

Sự nổi bật của Meta Ray-Ban đã hoàn toàn thổi bùng nhiệt huyết của thị trường đối với kính AI, và các nhà sản xuất trong nước cũng nhanh chóng theo chân.

Vào tháng 5 năm nay, Huawei đã tổ chức hội nghị ra mắt sản phẩm mùa hè, chính thức ra mắt kính thông minh Huawei 2 loại gọng kính râm, giá 2299 nhân dân tệ. Sản phẩm này được trang bị hệ điều hành HarmonyOS 4 của Huawei và đã kết nối với mô hình lớn AI Pangu của Huawei. Vào tháng 8, Hive Technology đã ra mắt kính âm thanh AI Jiehuan. Vào tháng 9, Meizu đã ra mắt kính thông minh AI + AR “StarV Air2” với thiết kế công nghệ thời trang, hệ thống AI tích hợp có thể thực hiện dịch thuật thời gian thực, nhận diện giọng nói và chức năng trợ lý thông minh.

Kể từ tháng 11, các nhà sản xuất trong nước liên tục công bố thông tin liên quan đến kính AI, “cuộc chiến” đã rõ ràng.

Đầu tiên, Baidu đã ra mắt kính AI bản địa được trang bị mô hình lớn tiếng Trung - kính AI Xiaodu tại Hội nghị Thế giới Baidu 2024, với các chức năng như chụp ảnh góc nhìn thứ nhất, hỏi trong khi đi bộ, tra cứu tri thức về vật thể, dịch thuật nghe nhìn, và ghi chú thông minh, dự kiến sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2025.

Tiếp theo, Recar Technology đã ra mắt kính thông minh AI Looktech vào ngày 16 tháng 11; vào ngày 18 tháng 11, Rokid đã ra mắt kính AI + AR RokidGlasses, tích hợp khả năng thuật toán mô hình lớn Qianwen của Alibaba; vào ngày 20 tháng 11, Shanjitech đã thông báo hoàn thành vòng gọi vốn A hàng triệu nhân dân tệ, dự kiến sẽ ra mắt kính chụp ảnh AI sản xuất hàng loạt đầu tiên trong nước vào ngày 19 tháng 12 cùng với LOHO và iFLYTEK.

Đáng chú ý là, theo thông tin từ Wellsenn XR, Samsung Electronics cũng đã xác định kế hoạch dự án kính thông minh AI vào đầu tháng 11, được trang bị mô hình lớn Google Gemini, sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt vào quý 3 năm 2025.

Khái niệm kính AI sôi động, các công ty niêm yết trong chuỗi cung ứng tranh giành cơ hội

Các nhà sản xuất điện thoại di động và các công ty Internet lớn đang đổ vào thị trường kính AI, đẩy nhiệt độ của kính AI lên một tầm cao mới, các công ty niêm yết trong chuỗi cung ứng cũng đang chuẩn bị sẵn sàng để chiếm lĩnh cơ hội trong giai đoạn này.

Xét về cấu thành của kính AI, các ống kính hiển thị chắc chắn là một phần quan trọng, phần này liên quan đến các ngành chính như quang học, hiển thị, chip. Trong số các công ty niêm yết, Crystal Optoelectronics, Sunny Optical Technology có thể cung cấp các bộ phận quang học quan trọng cho kính AI, như ống kính, hướng dẫn ánh sáng; các công ty như Hengxuan Technology, Rockchip cung cấp chip SoC để cung cấp khả năng tính toán và xử lý cho kính AI.

Liyade đã thông báo trên nền tảng tương tác với nhà đầu tư rằng công nghệ theo dõi chuyển động quang học của công ty có thể được sử dụng để xác minh và đánh giá độ chính xác của định vị kính AI, theo dõi cử chỉ 4D, hiện tại đã cung cấp sản phẩm cho nhiều nhà sản xuất kính AR/VR trong nước và quốc tế.

Trong lĩnh vực cảm biến, Weier股份 tiết lộ rằng sản phẩm cảm biến hình ảnh của công ty có ưu thế về kích thước nhỏ và tiêu thụ điện năng thấp, rất thích hợp với nhu cầu của khách hàng đầu cuối cho AR và VR, bao gồm cả kính AI. Hơn nữa, sản phẩm LCOS mà công ty phát triển nhờ vào độ phân giải cao, hình dáng nhỏ gọn, tiêu thụ điện năng thấp và chi phí thấp sẽ cung cấp thêm hỗ trợ cho các thị trường mới nổi như AR và VR, bao gồm cả kính AI trong khả năng thích hợp kinh tế và khả thi của giải pháp.

Goer Technology, Luxshare Precision, Huawei Technology và các công ty khác thì nhờ vào sức mạnh trong việc lắp ráp toàn bộ máy, đã trở thành nhà sản xuất quan trọng của kính thông minh.

Trong số các nhà sản xuất kính truyền thống, Doctor Glasses đã bắt đầu tham gia vào thị trường kính thông minh từ năm 2022, hiện đã hợp tác với các thương hiệu kính AI trong ngành (như Thunderbird Innovation, ROKID, Meizu) để cung cấp dịch vụ kiểm tra và kênh bán hàng cho kính thông minh. Vào tháng 8 năm nay, Doctor Glasses đã cùng Thunderbird Innovation thành lập một công ty liên doanh. Theo Thunderbird Innovation, hai bên sẽ cùng thực hiện nghiên cứu, thiết kế, bán hàng, tiếp thị và dịch vụ cho thế hệ kính AI mới, sản phẩm đầu tiên dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2024.

Gần đây, nhiều công ty niêm yết đã công bố kế hoạch mới nhất trong lĩnh vực kính AI.

Jingwang Electronics cho biết, các sản phẩm HDI/Anylayer, bảng cứng mềm, bảng mềm, bảng tương tự của công ty có thể được ứng dụng trong kính thông minh AI, công ty theo dõi sát sao xu hướng phát triển thông minh cuối cùng và tích cực tham gia vào các thảo luận và nghiên cứu trước liên quan, chuẩn bị cho việc mở rộng các loại sản phẩm trong bước tiếp theo.

Huanxu Electronics cho biết, kính AI yêu cầu cao về kích thước nhỏ nhẹ, hình dạng đặc biệt dễ lắp ráp, công nghệ mô-đun SiP có thể đáp ứng những yêu cầu này và có ưu thế, sản phẩm mô-đun SiP của công ty đã được sử dụng trên sản phẩm tương tự của khách hàng. Đồng thời, mô-đun SiP không dây của công ty có thể được áp dụng cho sản phẩm kính thông minh AI và sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2025.

Tianjian股份 gần đây cho biết, công ty có các công nghệ âm thanh mở, công nghệ âm thanh không gian và các công nghệ khác, và có khả năng sản xuất các loại sản phẩm như tai nghe và kính thông minh. Công ty tiếp tục theo dõi sự phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, sẽ định hướng các kế hoạch liên quan dựa trên nhu cầu thị trường, nhu cầu phát triển kinh doanh và công nghệ của chính mình. Do yêu cầu bảo mật thương mại, không thể cung cấp thông tin về gia công kính AI và khách hàng tiềm năng.

“Công ty đã ký hợp đồng hợp tác với nhiều thương hiệu kính trong nước và quốc tế trong lĩnh vực kính AI. Hiện tại, sản phẩm kính AI của công ty vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và phát triển tối ưu, chưa đạt đến giai đoạn sản xuất hàng loạt. Thị trường liên quan cũng đang ở giai đoạn phát triển ban đầu của ngành, thói quen tiêu dùng cần được nuôi dưỡng, và vẫn còn sự không chắc chắn trong việc mở rộng thị trường.” Yidao Information cho biết.

Vào ngày 25 tháng 11, Yingqu Technology cho biết trên nền tảng tương tác với nhà đầu tư rằng công ty đang tích cực tiến hành nghiên cứu trước cho các sản phẩm kính AI. Xingchen Technology đã cho biết vào ngày 26 tháng 11 rằng công ty đã đầu tư tài nguyên nghiên cứu phát triển vào chip kính AI và đang kết nối với một số khách hàng, dự kiến sẽ có sản phẩm ra mắt vào năm 2025. Công ty tích lũy được công nghệ tiêu thụ điện năng thấp cho các cảnh ngoài trời không có mạng và điện trong lĩnh vực an ninh, hiệu ứng hình ảnh ISP hàng đầu trong ngành và khả năng SOC quy trình tiên tiến sẽ được áp dụng cho kính AI.

Khi các doanh nghiệp tham gia “thêm lửa”, trong năm nay, cổ phiếu liên quan đến kính AI đã nhiều lần bùng nổ trên thị trường thứ cấp.

Giữa tháng 8, cổ phiếu liên quan đến kính AI đã dấy lên một cơn sốt tăng trần, nhiều cổ phiếu đã tăng trần mạnh mẽ, Doctor Glasses đã đạt được 4 lần tăng trần liên tiếp từ ngày 13 đến 16 tháng 8, trong 4 ngày giao dịch đã tăng hơn 107%; vào ngày 16 tháng 8, Asia Optical đã đóng cửa với 4 lần tăng trần liên tiếp. Từ cuối tháng 9, cổ phiếu liên quan đến kính AI đã liên tục tăng trong ba tháng, trong số 68 cổ phiếu liên quan đến kính AI của Dongcai, có 65 cổ phiếu đã tăng giá.

Gần đây, cổ phiếu liên quan đến kính AI tiếp tục tăng, vào ngày 28 tháng 11, Zhuoyue Technology đã đạt mức tăng trần trong phiên giao dịch, đóng cửa tăng 5,28%; Zhongke Lançun đã đóng cửa tăng hơn 10%, Mingyue Lens tăng hơn 6%, Doctor Glasses, Yidao Information, Juxin Technology, Hengxuan Technology cũng theo đà tăng.

Năm 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành năm bùng nổ của kính AI

Mặc dù nhiều nhà sản xuất đang gấp rút chuẩn bị cho kính AI, nhưng ngành công nghiệp kính AI hiện có thể vẫn đang ở giai đoạn trước bùng nổ. Ngành công nghiệp đều cho rằng năm 2025 có thể sẽ trở thành năm bùng nổ của kính AI.

Báo cáo nghiên cứu của Zhongyin Securities cho rằng, các nhà sản xuất mới tham gia vào kính AI gần đây có khả năng định nghĩa phần mềm và phần cứng mạnh mẽ, và có vị trí trung tâm trong hệ sinh thái điện thoại thông minh, sự tham gia của họ sẽ tăng tốc xu hướng ngành công nghiệp kính AI: một mặt, họ có thể hoàn thiện hơn các tình huống ứng dụng và thiết kế phần cứng của kính AI, mặt khác, họ cũng sẽ mở rộng trải nghiệm tương tác giữa kính và hệ sinh thái ứng dụng trưởng thành (như ứng dụng gọi AI), nâng cao tính thực tiễn của kính AI. Kính AI có khả năng trở thành một thiết bị phần cứng mới từ “0 đến 1”, hiện tại nhìn vào năm 2025 có thể sẽ là thời điểm ra mắt các sản phẩm kính AI trọng điểm.

“Hiện tại kính AI vẫn đang ở giai đoạn phát triển sớm, nhưng độ nóng của ngành đang tăng lên, không gian triển vọng còn lớn.” Báo cáo của Zhongyin Securities cũng chỉ ra.

“Các ông lớn công nghệ đang tích cực tham gia, năm 2025 có thể sẽ trở thành năm bùng nổ của kính AI.” Báo cáo của West Securities cho rằng, sau khi được trang bị mô hình lớn đa phương thức tương tác, mô hình tương tác của kính AI đã chuyển từ “phần cứng phục vụ người dùng” sang “mô hình lớn phục vụ người dùng”. Mô hình lớn đa phương thức tương tác có thể hiểu được nhiều phương thức đầu vào như giọng nói và hình ảnh, giúp sản phẩm kính đạt được giao tiếp người-máy hiệu quả và đơn giản hơn, từ đó nâng cao mức độ chấp nhận của người dùng.

Từ góc độ chuỗi cung ứng, báo cáo của Guangda Securities cho biết, do kính thông minh AI hiện tại không cần hiển thị, loại bỏ các khâu quang học và hiển thị AR ở am đầu, phát triển công nghệ ở các giai đoạn đầu của chuỗi cung ứng đã rất trưởng thành và hoàn thiện. Kính AI có khả năng đạt được thời điểm bùng nổ.

Theo dữ liệu và dự đoán của wellsenn XR, doanh số kính toàn cầu vào năm 2023 khoảng 1,56 tỷ chiếc; dự đoán sau 10 năm, doanh số kính toàn cầu sẽ đạt khoảng 2 tỷ chiếc; bắt đầu từ năm 2025, kính thông minh AI sẽ nhanh chóng thâm nhập vào thị trường kính truyền thống trong bối cảnh doanh số kính truyền thống vẫn duy trì tăng trưởng ổn định; đến năm 2029, doanh số kính thông minh AI hàng năm có thể đạt 55 triệu chiếc; đến năm 2035, doanh số kính thông minh AI có khả năng đạt 1,4 tỷ chiếc.

Tuy nhiên, theo ý kiến của nhà phân tích phần cứng và PC thông minh tại Zhongguancun Online, Yin Hang, sự phát triển của ngành kính AI cũng gặp không ít thách thức.

“Về mặt công nghệ, với việc ứng dụng AI ngày càng sâu sắc, yêu cầu về hiệu suất chip ngày càng cao, việc tham gia tính toán thời gian thực và tính toán AI trên đám mây cũng khiến khả năng pin trở thành một thách thức mới. Về mặt thoải mái, mặc dù kính AI đã cải thiện rất nhiều về độ thoải mái so với kính VR, nhưng vẫn còn không gian để nâng cao hơn nữa.”

Yin Hang cho rằng, nhìn về tương lai, sự phát triển dài hạn của ngành kính AI phụ thuộc vào sự tiến bộ công nghệ và khả năng đổi mới. Trong đó, mô hình lớn đóng vai trò quan trọng. Mô hình lớn là động lực nền tảng thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực con của kính AI, sự đa dạng và tối ưu hóa hướng đến phần cứng của nó ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái ứng dụng và trải nghiệm người dùng của kính AI. Kính AI trong tương lai không chỉ cần có khả năng tính toán nội bộ mạnh mẽ, mà còn cần tương thích và hỗ trợ nhiều thiết bị, đạt được con đường phát triển đa dạng.