Nhóm XData đặt mục tiêu vào Nasdaq sau khi phê duyệt thương vụ SPAC trị giá $180 triệu đô la

XData Group, một công ty phát triển phần mềm B2B hàng đầu, chuyên cung cấp giải pháp cho lĩnh vực ngân hàng Châu Âu, dự định niêm yết công khai trên Nasdaq trong nửa đầu năm 2025. Công ty đã ký một thỏa thuận chính thức với công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), với giao dịch kết hợp kinh doanh được định giá 180 triệu USD (gọi là “Giao dịch Kết hợp”).

Được thành lập vào năm 2022, XData Group là một công ty phát triển phần mềm B2B đang phát triển nhanh chóng, mong muốn định hình tương lai của ngân hàng thông qua các giải pháp đổi mới. Có trụ sở tại Tallinn, Estonia, công ty đã mở rộng mối liên kết tới Armenia và Tây Ban Nha - hai trung tâm công nghệ đang nổi lên phù hợp với tầm nhìn và cách tiếp cận đổi mới của công ty.

Việc sáp nhập với Alpha Star đánh dấu một cột mốc chiến lược cho XData Group với việc niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán Nasdaq giúp tăng cường khả năng hiển thị, tiếp cận vốn mới và khả năng mở rộng hoạt động hiệu quả hơn trên toàn Châu Âu và hơn thế nữa.

Cả hai ban giám đốc của Alpha Star và XData Group đều đã nhất trí thông qua thỏa thuận này. Sau khi hoàn tất, XData Group sẽ hoạt động thông qua một công ty ở Quần đảo Cayman được Alpha Star thành lập.

Giao dịch này diễn ra vào thời điểm XData Group đang tăng trưởng nhanh chóng. Vào năm 2024, công ty đã tăng gấp ba lần lực lượng lao động của mình. Sự tăng trưởng ấn tượng này củng cố vị thế của XData Group như một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực phát triển phần mềm B2B.

Một cột mốc lớn của năm 2024 là việc ra mắt giải pháp ngân hàng chủ lực của XData Group, được thiết kế để nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả hoạt động trong ngân hàng trực tuyến. Sự đổi mới này đã củng cố vị thế của công ty như một nhà cung cấp công nghệ tiên tiến đáng tin cậy trong lĩnh vực này.

XData Group cũng đã xây dựng được uy tín mạnh mẽ về chuyên môn trong công nghệ tuân thủ và phòng chống rửa tiền. Bằng cách tích hợp các công cụ AI tiên tiến, công ty cung cấp các giải pháp mạnh mẽ cho các tổ chức tài chính giúp họ nâng cao và đơn giản hóa quy trình kiểm tra KYC, quy trình tuân thủ và phát hiện gian lận, đảm bảo tuân thủ các quy định ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Cách tiếp cận tập trung vào bảo mật này khiến XData Group trở thành một đối tác đáng tin cậy trong việc bảo vệ các hoạt động ngân hàng số.

Với việc niêm yết Nasdaq được đề xuất, XData Group nhằm xây dựng trên đà này, mở rộng danh mục sản phẩm và củng cố cam kết của mình trong việc thúc đẩy tiến bộ công nghệ trong dịch vụ tài chính. XData Group sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi người sáng lập và CEO của mình, Roman Eloshvili, người sẽ giám sát sự phát triển tiếp theo của công ty.

Phản hồi về việc sáp nhập, ông Eloshvili cho biết: “Tại XData Group, chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ tiên tiến đến càng nhiều tổ chức tài chính càng tốt. Thỏa thuận với Alpha Star đại diện cho bước tiếp theo trong hành trình của chúng tôi. Niêm yết công khai sẽ cung cấp cho chúng tôi các nguồn lực cần thiết để tăng tốc phát triển các sản phẩm mới, cũng như các quan hệ đối tác ngành mới. Được trang bị những lợi ích này, công ty của chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp hàng đầu trên khắp Châu Âu và hơn thế nữa.”

Tiến sĩ Zhe Zhang, Chủ tịch và CEO của Alpha Star, cho biết: “Alpha Star cam kết không thay đổi trong việc giúp các công ty năng động, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ và tài chính, đạt được tiềm năng của họ. Thỏa thuận này và việc niêm yết dự kiến trên Nasdaq cung cấp cơ hội để hỗ trợ XData Group khi họ mở rộng hoạt động, phát triển sản phẩm và xây dựng trên dịch vụ khách hàng xuất sắc hiện có của mình.”

Giới thiệu về XData Group

XData Group là một công ty phát triển phần mềm B2B tập trung vào lĩnh vực ngân hàng Châu Âu. Công ty có trụ sở tại Tallinn, Estonia. Chuyên về các giải pháp công nghệ tiên tiến, XData Group cung cấp dịch vụ toàn diện từ phát triển ứng dụng front-end đến back-end, tạo phần mềm tùy chỉnh, thiết kế UX/UI, và thử nghiệm nguyên mẫu và MVP cho các giải pháp ngân hàng trực tuyến. XData Group đang trên một sứ mệnh cách mạng hóa lĩnh vực ngân hàng, làm cho dịch vụ tài chính trở nên đổi mới, dễ tiếp cận, hiệu quả và tập trung vào người dùng.

Giới thiệu về Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company là một Công ty Mua lại Mục đích Đặc biệt (SPAC) được đăng ký tại Quần đảo Cayman. Được thành lập vào tháng 12 năm 2021 và có trụ sở tại New York, Alpha Star nhằm mục đích tạo điều kiện cho các thương vụ sáp nhập, trao đổi cổ phiếu, mua lại tài sản, mua cổ phiếu, tổ chức lại và các sự kết hợp kinh doanh tương tự.

Thông tin thêm

Liên quan đến Giao dịch Kết hợp được đề xuất, (i) XData Group đã nộp với SEC một bản đăng ký trên Mẫu F-4 (Số hồ sơ 333-285858) chứa một tuyên bố ủy quyền sơ bộ của Alpha Star và một tài liệu chào bán sơ bộ (gọi là “Tài liệu Đăng ký/Tuyên bố Ủy quyền”), và (ii) Alpha Star đã nộp một tuyên bố ủy quyền chính thức liên quan đến Giao dịch Kết hợp được đề xuất (gọi là “Tuyên bố Ủy quyền Chính thức”) và gửi Tuyên bố Ủy quyền Chính thức cùng các tài liệu liên quan khác tới các cổ đông của mình sau khi Tài liệu Đăng ký/Tuyên bố Ủy quyền được công nhận có hiệu lực vào ngày 28 tháng 3 năm 2025, và (iii) các đề xuất bao gồm trong Tuyên bố Ủy quyền Chính thức đã được phê duyệt và thông qua tại cuộc họp cổ đông của Alpha Star diễn ra vào ngày 2 tháng 5 năm 2025. Tài liệu Đăng ký/Tuyên bố Ủy quyền chứa thông tin quan trọng về Giao dịch Kết hợp được đề xuất. Thông cáo báo chí này không chứa tất cả thông tin cần được xem xét liên quan đến Giao dịch Kết hợp được đề xuất và không nhằm mục đích tạo cơ sở cho bất kỳ quyết định đầu tư nào hoặc bất kỳ quyết định nào khác liên quan đến Giao dịch Kết hợp.

Bạn được khuyên đọc Tài liệu Đăng ký/Tuyên bố Ủy quyền và Tuyên bố Ủy quyền Chính thức và các tài liệu khác đã nộp liên quan đến Giao dịch Kết hợp được đề xuất, vì các tài liệu này sẽ chứa thông tin quan trọng về Alpha Star, XData Group và Giao dịch Kết hợp. Các nhà đầu tư và cổ đông cũng sẽ có thể nhận bản sao của Tài liệu Đăng ký/Tuyên bố Ủy quyền, Tuyên bố Ủy quyền Chính thức và các tài liệu khác đã nộp với SEC, miễn phí, tại trang web của SEC tại www.sec.gov. Các tài liệu được Alpha Star nộp với SEC cũng có thể được nhận miễn phí khi có yêu cầu bằng văn bản gửi tới Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, Tầng 8, New York, NY 10007.

Tuyên bố Dự báo Tương lai

Tài liệu này chứa các tuyên bố dự báo tương lai theo nghĩa của Điều 27A của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi (gọi là “Đạo luật Chứng khoán”), và Điều 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1934, dựa trên những niềm tin và giả định cũng như thông tin hiện có mà Alpha Star và XData Group có. Tất cả các tuyên bố khác ngoài các tuyên bố về sự kiện lịch sử có trong tài liệu này đều là các tuyên bố dự báo tương lai. Trong một số trường hợp, bạn có thể nhận diện các tuyên bố dự báo tương lai bằng các thuật ngữ như “có thể”, “nên”, “mong đợi”, “dự định”, “sẽ”, “ước lượng”, “dự đoán”, “tin tưởng”, “tiềm năng”, “dự báo”, “kế hoạch”, “tìm kiếm”, “tương lai”, “đề xuất” hoặc “tiếp tục”, hoặc các thuật ngữ phủ định của những thuật ngữ này hoặc các biến thể của chúng hoặc các thuật ngữ tương tự mặc dù không phải tất cả các tuyên bố dự báo tương lai đều chứa các thuật ngữ như vậy. Các tuyên bố dự báo tương lai này có thể gặp rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được diễn đạt hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố dự báo tương lai đó.

Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kỳ vọng hiện tại bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) rủi ro rằng giao dịch có thể không hoàn tất kịp thời hoặc không hoàn tất, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến giá cổ phiếu của Alpha Star, (ii) rủi ro rằng giao dịch có thể không hoàn tất trước thời hạn kết thúc giao dịch của Alpha Star và khả năng không đạt được gia hạn thời hạn giao dịch nếu Alpha Star yêu cầu, (iii) việc không đáp ứng các điều kiện để hoàn tất giao dịch, bao gồm việc thông qua Thỏa thuận Kết hợp Kinh doanh bởi các cổ đông của Alpha Star và nhận được một số phê duyệt chính phủ và quy định nhất định, (iv) thiếu đánh giá của bên thứ ba trong việc xác định có nên theo đuổi giao dịch được đề xuất hay không, (v) sự xảy ra của bất kỳ sự kiện, thay đổi hoặc hoàn cảnh nào có thể dẫn đến việc chấm dứt Thỏa thuận Kết hợp Kinh doanh, (vi) tác động của thông báo hoặc việc chờ đợi giao dịch đối với các mối quan hệ kinh doanh, kết quả hoạt động và doanh nghiệp của XData Group nói chung, (vii) rủi ro rằng giao dịch được đề xuất làm gián đoạn các kế hoạch và hoạt động hiện tại của XData Group và các khó khăn tiềm tàng trong việc giữ chân nhân viên của XData Group do kết quả của giao dịch, (viii) kết quả của bất kỳ thủ tục pháp lý nào có thể được khởi xướng chống lại XData Group hoặc chống lại Alpha Star liên quan đến Thỏa thuận Kết hợp Kinh doanh hoặc giao dịch được đề xuất, (ix) khả năng nhận được phê duyệt cho việc niêm yết hoặc duy trì niêm yết chứng khoán của PubCo trên một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia sau khi Giao dịch Kết hợp, (x) giá cổ phiếu của PubCo có thể biến động do nhiều yếu tố, bao gồm thay đổi trong ngành cạnh tranh và quy định mà PubCo hoạt động, biến động trong hiệu suất hoạt động giữa các đối thủ cạnh tranh, thay đổi trong luật và quy định ảnh hưởng đến doanh nghiệp của PubCo, sự không thể thực hiện kế hoạch kinh doanh của PubCo hoặc đáp ứng hoặc vượt quá dự báo tài chính của mình và thay đổi trong cấu trúc vốn kết hợp, (xi) khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh, dự báo và các kỳ vọng khác sau khi hoàn tất giao dịch được đề xuất, và xác định và hiện thực hóa các cơ hội bổ sung, (xii) số lượng yêu cầu hoàn lại được thực hiện bởi các cổ đông công khai của Alpha Star, (xiii) chi phí liên quan đến giao dịch kinh doanh được đề xuất, và (xiv) tác động của thảm họa tự nhiên, tấn công khủng bố và sự lây lan và/hoặc giảm bớt các bệnh truyền nhiễm đối với các giao dịch được đề xuất hoặc đối với khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh, dự báo và các kỳ vọng khác sau khi hoàn tất các giao dịch được đề xuất. Danh sách các yếu tố nêu trên không phải là đầy đủ. Bạn nên xem xét cẩn thận các yếu tố nêu trên và các rủi ro và sự không chắc chắn khác được mô tả trong phần “Yếu tố Rủi ro” của bản đăng ký của Alpha Star trên Mẫu S-1 (Số hồ sơ 333-257521) được SEC công nhận có hiệu lực vào ngày 13 tháng 12 năm 2021, và các tài liệu khác đã nộp, hoặc sẽ được nộp, với SEC bởi Alpha Star hoặc XData Group, bao gồm một bản đăng ký trên Mẫu F-4 (Số hồ sơ 333-285858) đã được SEC công nhận có hiệu lực vào ngày 28 tháng 3 năm 2025. Các hồ sơ này xác định và đề cập đến các rủi ro và sự không chắc chắn quan trọng khác có thể khiến các sự kiện và kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các tuyên bố dự báo tương lai. Các tuyên bố dự báo tương lai chỉ có hiệu lực vào ngày mà chúng được thực hiện. Người đọc được khuyến cáo không nên đặt quá nhiều niềm tin vào các tuyên bố dự báo tương lai, và Alpha Star cũng như XData Group không chịu trách nhiệm và không có ý định cập nhật hoặc sửa đổi các tuyên bố dự báo tương lai này, cho dù là do thông tin mới, sự kiện tương lai, hay lý do khác. Cả XData Group và Alpha Star đều không đảm bảo rằng cả XData Group hay Alpha Star sẽ đạt được các kỳ vọng của mình.

Tham gia vào Việc Kêu gọi

Alpha Star và XData Group, cùng với một số giám đốc và viên chức điều hành của họ có thể được coi là những người tham gia vào việc kêu gọi ủy quyền từ các cổ đông của Alpha Star liên quan đến Giao dịch Kết hợp. Thông tin về những người có thể, theo quy định của SEC, được coi là những người tham gia vào việc kêu gọi cổ đông của Alpha Star liên quan đến Giao dịch Kết hợp được nêu trong các hồ sơ của Alpha Star với SEC. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các giám đốc và viên chức điều hành của Alpha Star trong các hồ sơ của SEC. Thông tin bổ sung về những người tham gia vào việc kêu gọi ủy quyền và mô tả về lợi ích trực tiếp và gián tiếp của họ được bao gồm trong tuyên bố ủy quyền/tài liệu chào bán liên quan đến Giao dịch Kết hợp. Các cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng và các cá nhân quan tâm khác nên đọc kỹ tuyên bố ủy quyền/tài liệu chào bán trước khi đưa ra bất kỳ quyết định bỏ phiếu hoặc đầu tư nào. Bạn có thể nhận được bản sao miễn phí của các tài liệu này từ các nguồn đã chỉ định ở trên.

Không Có Đề Nghị hoặc Kêu Gọi

Tài liệu này không phải là một tuyên bố ủy quyền hoặc kêu gọi ủy quyền, sự đồng ý hoặc ủy quyền liên quan đến bất kỳ chứng khoán nào hoặc liên quan đến giao dịch được đề xuất được mô tả ở trên và sẽ không cấu thành một đề nghị bán hoặc kêu gọi một đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào của Alpha Star hoặc XData Group hoặc công ty sau khi kết hợp, cũng như sẽ không có bất kỳ sự bán nào của bất kỳ chứng khoán nào trong bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà việc đề nghị, kêu gọi hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó. Không có đề nghị bán chứng khoán nào sẽ được thực hiện ngoại trừ bằng cách sử dụng một tài liệu chào bán đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Chứng khoán.