Bullish nâng mục tiêu IPO lên $990 triệu đô la, hướng tới định giá 4,8 tỷ đô la

Khám phá tin tức và sự kiện fintech hàng đầu!

Đăng ký nhận bản tin của FinTech Weekly

Được các lãnh đạo tại JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna và hơn thế nữa đọc

Bullish nâng mục tiêu IPO lên 990 triệu USD trước khi niêm yết trên NYSE

Sàn giao dịch crypto được hậu thuẫn bởi Peter Thiel huy động chào bán cổ phần và đưa ra khung giá trong hồ sơ SEC mới

Bullish, một sàn giao dịch tiền mã hóa được nhà đầu tư Peter Thiel hậu thuẫn, đã nâng mục tiêu phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) lên 990 triệu USD, tăng từ mục tiêu trước đó là 629 triệu USD. Hồ sơ SEC gần đây nhất của công ty nêu kế hoạch chào bán 30 triệu cổ phiếu với mức giá trong khoảng từ 32 đến 33 USD mỗi cổ phiếu.

Công ty có trụ sở tại Quần đảo Cayman, đơn vị cũng sở hữu cổng thông tin truyền thông CoinDesk, ban đầu dự kiến chào bán 20,3 triệu cổ phiếu với giá từ 28 đến 31 USD mỗi cổ phiếu. Ở đỉnh của khung giá điều chỉnh, Bullish sẽ đạt mức vốn hóa thị trường khoảng 4,8 tỷ USD, so với mức 4,2 tỷ USD được dự phóng theo các điều khoản trước đó.

Sự quan tâm của nhà đầu tư và các tổ chức bảo lãnh

Theo hồ sơ, các quỹ do BlackRock và ARK Investment Management quản lý đã bày tỏ khả năng quan tâm mua tới 200 triệu USD cổ phiếu theo mức giá IPO, dù các tuyên bố này không phải là cam kết ràng buộc.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group và Citigroup đang dẫn dắt thương vụ chào bán. Sở Giao dịch Chứng khoán New York đã phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu phổ thông của Bullish dưới mã giao dịch BLSH.

Lần thứ hai tiến hành lên sàn công khai

IPO này đánh dấu nỗ lực lần thứ hai của Bullish nhằm bước vào thị trường công khai. Năm 2022, công ty đã theo đuổi thương vụ sáp nhập trị giá 9 tỷ USD với một Công ty Mục đích Đặc biệt (SPAC) nhưng đã hủy bỏ thỏa thuận, với lý do điều kiện thị trường bất lợi và mức độ giám sát pháp lý ngày càng tăng vào thời điểm đó.