Le Dow Jones plonge, les prix du pétrole proches de $100 alors que la guerre en Iran se prolonge ; Tesla en vue

Les contrats à terme du Dow Jones ouvriront dimanche soir, avec les contrats à terme de l’S&P 500 et du Nasdaq. Les commentaires du président Donald Trump et d’autres nouvelles concernant la guerre en Iran sont à nouveau au centre de l’attention. Tesla (TSLA) a des livraisons en avance.

Le marché boursier a vu les principaux indices tomber pour la cinquième semaine consécutive, chutant à des creux de six mois. Les prix du pétrole ont plongé au départ, mais ont ensuite grimpé à environ 100 dollars le baril, tandis que les rendements obligataires ont explosé.

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						Pourquoi la nouvelle plateforme MarketSurge n'est que le début

Sandisk (SNDK), Micron Technology (MU) et d’autres actions liées à la mémoire ont chuté en raison des craintes concernant la demande à long terme, bien qu’elles aient légèrement rebondi vendredi. Dans l’ensemble, les actions des semi-conducteurs ont subi d’importantes pertes hebdomadaires.

Le géant du Dow Caterpillar (CAT) ainsi que le discounter TJX Cos. (TJX) et le mineur de charbon Peabody Energy (BTU) montrent de la force.

Contrats à terme du Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme du Dow Jones ouvrent à 18h00 ET dimanche, avec les contrats à terme de l’S&P 500 et du Nasdaq 100.

Rappelez-vous que l’action nocturne sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par un trading réel lors de la prochaine session régulière du marché boursier.

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Marché boursier

Le marché boursier a commencé la semaine en force tandis que les prix du pétrole plongeaient alors que le président Trump saluait des pourparlers de paix “productifs” pour mettre fin à la guerre en Iran. Mais Téhéran a rejeté son plan de paix alors que le détroit d’Hormuz reste fermé. Même avec Trump prolongeant à nouveau un délai pour les négociations jusqu’au 6 avril, les actions ont chuté pour terminer la semaine, tandis que les prix du pétrole atteignaient de nouveaux sommets.

Les principaux indices ont chuté à des creux de six mois, mettant fin à leurs tentatives de rallye de courte durée.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,9 % lors des échanges boursiers de la semaine dernière. L’indice S&P 500 a reculé de 2,1 %. Le composite Nasdaq a plongé de 3,2 %. Le Russell 2000, qui regroupe les petites capitalisations, a progressé de 0,5 %, mais est resté bien en dessous des sommets de milieu de semaine, non loin de la ligne des 200 jours.

Les actions des semi-conducteurs ont été des perdants notables après le milieu de semaine tandis que plusieurs méga-capitalisations s’effondrent.

Néanmoins, les pertes étaient généralisées, surtout en dehors de l’énergie. L’Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) a chuté de 1,1 %, glissant sous la moyenne mobile de 200 jours et les bas récents.

Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a augmenté de cinq points de base à 4,44 %, bien qu’il soit en baisse par rapport au sommet intrajournalier de vendredi à 4,48 %. Le rendement a explosé de 48 points de base au cours des quatre dernières semaines.

Les contrats à terme du pétrole brut américain ont augmenté de 1,4 % à 99,64 dollars le baril la semaine dernière, mais cela après avoir chuté à près de 88 dollars lundi.

Les marchés commencent peut-être à déduire les commentaires optimistes de Trump alors que la guerre en Iran se poursuit et que les pénuries physiques dans le secteur de l’énergie et au-delà deviennent plus aiguës.

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Fonds négociés en bourse

Parmi les fonds négociés en bourse de croissance, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a chuté de 1,2 % la semaine dernière. L’iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a plongé de 7,35 %. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a chuté de 2,7 %, avec l’action Micron représentant une grande part du SMH.

L’ARK Innovation ETF (ARKK) a plongé de 6,5 % la semaine dernière et l’ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 4 %. L’action Tesla est la principale holding dans les ETF d’ARK Invest.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a rebondi de 4,1 % la semaine dernière. Le SPDR Energy Select ETF (XLE) a grimpé de 5,5 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a perdu 1,4 %.

Le Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) a diminué de 1,5 %. Le Financial Select SPDR ETF (XLF) a cédé 2,6 %.

Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller

Actions à surveiller

Caterpillar a progressé de 2,1 % à 695,40 la semaine dernière, mais a diminué pour clôturer juste en dessous de sa ligne des 50 jours. Un mouvement au-dessus du sommet du 23 mars à 729,35 serait exploitable. L’action CAT est en consolidation en vue d’un point d’achat de 789,91. Le géant du Dow était l’action IBD du jour mercredi.

L’action TJX a légèrement augmenté de 0,1 % la semaine dernière à 155,12, mais a diminué pour clôturer de nouveau sous la ligne des 50 jours après avoir rencontré une résistance à un point d’achat toujours valide de 159,48 d’une base plate initialement franchie fin février. Le géant du retail à prix réduit pourrait avoir une nouvelle base plate avec un point d’achat de 162,68 dans une semaine. Les investisseurs pourraient utiliser 160 comme point d’entrée. La ligne de force relative pour l’action TJX est à un niveau élevé.

L’action Peabody Energy a gagné 5,9 % pour la semaine, atteignant 39,50, atteignant un sommet de clôture sur plusieurs années vendredi. L’action BTU est juste en dessous d’un point d’achat de consolidation à 39,95. La demande de charbon est en pleine expansion, notamment dans des pays asiatiques qui manquent de gaz naturel. La demande de charbon pourrait rester élevée pendant une longue période, mais un accord sur la guerre en Iran pourrait frapper les actions de charbon.

Sandisk, Micron

Google a dévoilé un algorithme de compression qui pourrait signifier qu’il faut beaucoup moins de mémoire pour certaines tâches d’intelligence artificielle. Les actions liées à la mémoire ont explosé, avec des attentes de bénéfices, sur les perspectives d’une demande énorme et à long terme par rapport aux cycles habituels de boom et de récession. Si cette thèse est remise en question, la montée des actions pourrait s’arrêter.

L’action Micron a plongé de 15,5 % la semaine dernière à 357,22, passant sous le bas d’une base après un échec de rupture lors de la semaine précédente. L’action Sandisk a chuté de 13,2 % à 615,83, bien en dessous d’un point d’achat à 691,54 en double creux jusqu’aux lignes des 50 jours et des 10 semaines.

Les fabricants de disques durs Seagate (STX) et Western Digital (WDC) ont également fortement chuté.

Vendredi, SNDK a augmenté de 2,1 % tandis que les actions liées à la mémoire ont légèrement progressé, ne récupérant qu’une petite partie des pertes hebdomadaires. Sandisk et Western Digital ont rebondi à partir de leurs lignes des 50 jours.

Livraisons de Tesla

Tesla publiera les livraisons mondiales du premier trimestre, ainsi que l’énergie stockée déployée, présumément avant l’ouverture le 2 avril. Jeudi, Tesla a publié sa propre compilation des estimations des analystes qui était en dessous de certains autres consensus.

L’objectif compilé par Tesla est de livrer 365 645 véhicules électriques, en baisse de 12,5 % par rapport à 418 227 au quatrième trimestre 2025, mais en hausse de 8,6 % par rapport aux 336 681 au premier trimestre 2025. Cependant, l’estimation de Tesla est significativement inférieure au consensus de 382 000 unités d’analystes interrogés par FactSet.

L’action Tesla a chuté de 1,7 % à 361,83 la semaine dernière, revenant à un creux de six mois, annulant un rallye tardif de 2025.

Les fabricants de véhicules électriques chinois BYD (BYDDF), Xiaomi (XIACY), Nio (NIO), Li Auto (LI) et XPeng (XPEV) publieront leurs livraisons du premier trimestre le 1er avril. Les ventes devraient rebondir au deuxième trimestre, alors que les fabricants de véhicules électriques chinois augmenteront les livraisons de nouveaux et d’anciens véhicules électriques.

Notamment, Tesla n’introduit pas de nouveaux ou d’anciens véhicules électriques en Chine.

Rivian (RIVN) devrait également publier ses livraisons du premier trimestre cette semaine, mais l’actualité pour la startup de véhicules électriques concerne le prochain véhicule R2.

Que faire maintenant

Le marché boursier continue de chuter — et de briser des cœurs.

Avec le marché qui a commencé à se redresser en début de semaine dernière, un certain nombre d’actions leaders ont affiché des signaux d’achat d’ici mercredi, mais la plupart d’entre elles ont annulé leurs gains ou ont terminé la semaine à la baisse.

La leçon ? Ne soyez pas tenté par des signaux haussiers tant que le marché boursier ne montre pas de réelle force, pas seulement un bon jour ou deux. En toute vraisemblance, cela nécessitera une résolution de la guerre en Iran.

Ne tentez pas de deviner le creux. La clé est d’être prêt pour la prochaine tendance haussière. Recherchez des actions montrant une force relative, même si leurs graphiques sont quelque peu désordonnés.

Le marché boursier sera fermé pour le Vendredi Saint, mais le Département du Travail publiera le rapport sur l’emploi de mars ce matin-là.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les actions et secteurs leaders.

Veuillez suivre Ed Carson sur Threads à @edcarson1971 et X/Twitter à @IBD_ECarson pour des mises à jour sur le marché boursier et plus encore.

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