Elon Musk phá vỡ quy tắc của Phố Wall? SpaceX được cho là dự định dành tối đa 30% cổ phần mới cho nhà đầu tư cá nhân

Với danh tiếng nổi bật về khả năng phá vỡ quy luật thông thường, tỷ phú thế giới Elon Musk dường như đang chuẩn bị khiến Wall Street phải thực hiện những bước đi khác thường trong việc niêm yết SpaceX.

Theo tin mới nhất sáng thứ Sáu theo giờ Bắc Kinh, Musk đang thảo luận phân bổ tới 30% cổ phần mới của SpaceX cho các nhà đầu tư cá nhân, dựa vào nhóm fan hâm mộ cuồng nhiệt của ông để giúp ổn định giá cổ phiếu sau khi lên sàn. Trong quy trình IPO tại Mỹ, các công ty thường chỉ phân phối từ 5% đến 10% cổ phần cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ không bị hạn chế bán ra.

Theo các tiết lộ trước đó, quy mô huy động vốn của SpaceX có thể đạt 70-75 tỷ USD, với mục tiêu định giá 1,75 nghìn tỷ USD. Trước đó, kỷ lục huy động vốn toàn cầu trong đợt IPO là của Saudi Aramco năm 2019 tại thị trường nội địa, đạt 29 tỷ USD.

Nguồn tin thân cận cho biết, kế hoạch của Musk được Giám đốc tài chính của SpaceX, Brett Johnson, truyền đạt tới Wall Street, kết hợp phân phối quy mô lớn cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ với một phương thức lựa chọn ngân hàng đầu tư cực kỳ thân thiết. Tập đoàn tư nhân trong lĩnh vực hàng không vũ trụ này đang dựa trên các mối quan hệ cá nhân và mối liên hệ trước đây để hạn chế vai trò của các ngân hàng đầu tư trong quá trình IPO, thay vì để họ cạnh tranh rộng rãi.

Các nhà tham gia thị trường cho biết, SpaceX đã phân chia “làn đường” cho các ngân hàng đầu tư, chỉ đạo từng tổ chức tập trung vào một phần cụ thể của đợt phát hành cổ phiếu.

Theo đó, dự kiến, ngân hàng Morgan Stanley, “ngân hàng đầu tư thân cận” của Musk, sẽ phụ trách các nhà đầu tư nhỏ lẻ qua nền tảng E·Trade của họ. Ngân hàng Mỹ (Bank of America) sẽ tập trung vào các cá nhân có giá trị ròng cao và các văn phòng gia đình tại Mỹ, trong khi UBS sẽ phụ trách giới thiệu tới các nhà đầu tư quốc tế. Citigroup đang điều phối phân phối tới các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức quốc tế, hợp tác với các ngân hàng có chuyên môn về thị trường khu vực để hỗ trợ bán cổ phiếu ra nước ngoài.

Về thị trường quốc tế, Mizuho Financial Group, Barclays, Deutsche Bank và Royal Bank of Canada sẽ phụ trách các thị trường của từng quốc gia.

Theo nguồn tin, tất cả các bên đều dự đoán rằng đợt IPO của SpaceX sẽ thu hút nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, gồm cả các gia đình giàu có đã ủng hộ Musk trong nhiều năm qua, cũng như các nhà đầu tư nhỏ bị thu hút bởi tầm nhìn công nghệ của ông.

SpaceX cũng đặt cược rằng các nhà đầu tư này sẽ không bán cổ phiếu ngay sau khi nhận được, hoặc thực hiện các giao dịch “bán chốt lời khi giá tăng cao” (pop-and-dump).

Ông Rowan Taylor, đối tác quản lý của Liberty Hall Capital Partners, một công ty tư nhân chuyên về quốc phòng hàng không, cho biết: “Thời điểm này có thể coi là hiếm có trong đời, mọi người có thể cảm thấy bắt buộc phải tham gia.”

Ông còn nói thêm, mức độ sôi động của thị trường này có thể so sánh với thời điểm Google niêm yết cách đây hai mươi năm, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào Elon Musk.

(Nguồn: Cailian Press)