Nâng cấp danh mục đầu tư của bạn ngay hôm nay: Bỏ qua những cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu tăng trưởng mạnh và mua 3 cổ phiếu Mag 7 thay thế

Monster Beverage Corp_ đồ uống năng lượng -by jetcityimage qua iStock

Will Ashworth

Thứ Năm, ngày 26 tháng 2 năm 2026 lúc 2:34 sáng GMT+9 8 phút đọc

Trong bài viết này:

•                                       Lựa chọn hàng đầu của StockStory 
  

  MSFT

  +2.84%

  MNST

  -0.12%

  META

  +1.90%

  NVDA

  +2.22%

 TSLA  

 +1.50%  

Matt Cerminaro, người sáng tạo ra _Chart Kid Matt, đã đăng bản đồ mới nhất của mình vào ngày 24 tháng 2. Với tiêu đề _The Craziest Stat Of 2026, nó đã làm nổi bật điều gì đó rất thú vị.

Quan trọng hơn, nó đã cho tôi một ý tưởng câu chuyện về các cổ phiếu niêm yết tại Mỹ đạt mức cao mới 52 tuần và thấp mới trong phiên giao dịch thứ Ba.

Thêm tin tức từ Barchart

Cổ phiếu Micron Gần đạt mức cao kỷ lục — Rút tiền hay giữ?

Cổ phiếu Microsoft vừa phát ra tín hiệu tăng cực kỳ hiếm cho các nhà giao dịch quyền chọn

Western Digital đang bán cổ phiếu Sandisk. Bạn có nên không?

Bản tin độc quyền Barchart Brief của chúng tôi là hướng dẫn giữa ngày MIỄN PHÍ về những gì đang di chuyển cổ phiếu, ngành và tâm lý nhà đầu tư - gửi đúng lúc bạn cần thông tin nhất. Đăng ký ngay hôm nay!

Điểm chính trong bài đăng và biểu đồ của Cerminaro là trung bình P/E dự phóng của nhóm Magnificent 7, không tính Tesla (TSLA), hiện thấp hơn ngành Tiêu dùng thiết yếu.

Và đó là tất cả.

Tỷ lệ P/E dự phóng của ngành Tiêu dùng thiết yếu là 23.6x, cao hơn 1 điểm cơ bản so với trung bình P/E dự phóng của sáu cổ phiếu Mag 7 không tính Tesla. Có vẻ không nhiều, nhưng khi bạn xem xét rằng chênh lệch này gần 20x vào năm 2020, đây là một sự hội tụ lớn.

Điều này dẫn đến các mức cao và thấp mới 52 tuần ngày hôm qua.

NYSE có 171 cổ phiếu đạt mức cao mới 52 tuần và 79 cổ phiếu đạt mức thấp mới 52 tuần, trong khi Nasdaq có 226 cổ phiếu đạt mức cao mới 52 tuần và 220 cổ phiếu đạt mức thấp mới 52 tuần. Trong số 397 cổ phiếu đạt mức cao mới 52 tuần, tôi đếm được 11 cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu, nhưng có thể còn nhiều hơn nữa tôi đã bỏ lỡ.

Trong khi đó, không có cổ phiếu nào trong sáu cổ Mag 7 trừ Tesla đạt mức thấp mới 52 tuần hôm qua. Tuy nhiên, và điều này có hoặc không phải là một sự trùng hợp, tất cả sáu cổ phiếu này đã thiết lập từ 11 đến 14 mức thấp mới 52 tuần trong 12 tháng qua.

Vì vậy, hôm nay, tôi sẽ đề xuất bán ba trong số 11 cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu này và đề xuất các cổ phiếu Mag 7 mà bạn nên phân bổ lại vốn vào.

Bán Mama’s Creations (MAMA) và Mua Nvidia (NVDA)

Mama’s Creations (MAMA) đạt mức cao mới 52 tuần là $17.42 vào thứ Ba, là ngày thứ 42 trong 12 tháng qua. Cổ phiếu của công ty này đã tăng 28.8% trong năm 2026 và 180.8% trong năm qua.

Là cổ phiếu nhỏ nhất trong ba, với vốn hóa thị trường 707 triệu USD, là một công ty thực phẩm tươi sống của New Jersey cung cấp các thương hiệu của mình, bao gồm MamaMancini’s, T&L Creative Salads, Olive Branch, và các thương hiệu khác, cho hơn 12.000 cửa hàng tại Mỹ.

Mục tiêu chính của công ty là trở thành một giải pháp deli toàn diện với doanh thu hàng năm 1 tỷ USD. Công ty dự định đạt mục tiêu này thông qua các sáng kiến bán hàng hữu cơ và các thương vụ mua lại chiến lược gia tăng giá trị.

Trong quý 4, thương vụ mua lại mới nhất của họ là Crown 1 Enterprises Inc., nhà sản xuất các loại protein giá trị gia tăng và các bữa ăn sẵn sàng. Công ty đã trả 17,5 triệu USD bằng tiền mặt cho công ty con cũ của Sysco (SYY). Thương vụ này bổ sung 56 triệu USD doanh thu hàng năm. Crown 1 mang đến một nhà máy sản xuất nâng cấp rộng 42.000 mét vuông cho công ty.

Tiếp tục câu chuyện  

Trong năm năm qua, doanh thu hàng năm của công ty đã tăng 221,2%, từ 47,1 triệu USD trong tài khóa 2021 (kết thúc tháng 1) lên 151,3 triệu USD trong 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 10 năm 2025. Đồng thời, công ty đã chuyển từ lỗ hoạt động 100.000 USD năm 2021 sang lợi nhuận hoạt động 7,2 triệu USD tính đến quý 3 năm 2025.

Dù không thể phủ nhận rằng công ty đang tăng trưởng, giá trị doanh nghiệp 704,5 triệu USD của họ gấp 66,4 lần EBIT (lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ) dự kiến trong 12 tháng tới, theo S&P Global Market Intelligence.

Ngoài ra, tôi đã đề xuất cổ phiếu MAMA vào tháng 7 năm 2024, khi cổ phiếu giao dịch quanh mức 7,50 USD. Tôi sẽ không phiền nếu bạn không bán. Đây là một cổ phiếu tuyệt vời cho các nhà đầu tư tích cực. Tôi chỉ nghĩ rằng giá cổ phiếu của nó có thể giảm nhiệt khi chúng ta bước vào năm 2026.

Ngược lại, giá trị doanh nghiệp của Nvidia (NVDA) là 22,4 lần EBIT dự kiến trong 12 tháng tới. Trong 20 quý gần nhất, hệ số EV/EBIT dự phóng của họ chỉ thấp hơn ba lần: Quý 4 năm 2025, Quý 1 năm 2025, và Quý 4 năm 2023.

Với Jensen Huang làm CEO, tôi tự tin rằng công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng. Bạn đang mua tăng trưởng với mức giá hợp lý.

Bán Monster Beverage (MNST) và Mua Microsoft (MSFT)

Monster Beverage (MNST) đạt mức cao mới 52 tuần là $85.59 vào thứ Ba, là ngày thứ 56 trong 12 tháng qua. Cổ phiếu của họ đã tăng 11.6% trong năm 2026 và 64.1% trong năm qua.

Tôi đã theo dõi công ty này từ lâu; ban đầu gọi là Hansen’s Natural khi tôi mới biết đến. Một liên minh các nhà đầu tư do CEO Hilton Schlosberg và Chủ tịch Rodney Sacks dẫn đầu đã mua lại công ty này vào năm 1992 với giá 14,6 triệu USD.

Sau vài năm thua lỗ, họ đã phát hiện ra Red Bull ở châu Âu và quyết định tạo ra một loại đồ uống năng lượng tại Mỹ. Chúng ta đã biết phần còn lại của câu chuyện.

Trong ngành cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu, bạn không thể có thành tích dài hạn tốt hơn Monster — cổ phiếu của họ đã tăng 2.127% kể từ đầu thế kỷ, với tốc độ tăng trưởng hợp chất trung bình hàng năm là 34,3%.

Các nhà phân tích nhìn chung thích cổ phiếu MNST. Trong số 23 nhà phân tích theo dõi, 13 đánh giá là Mua (4,09 trên 5), với mục tiêu giá 82,23 USD, thấp hơn vài đô so với giá hiện tại.

Nếu bạn chưa sở hữu, tôi khuyên chờ điểm vào tốt hơn hoặc sử dụng quyền chọn bán có đảm bảo tiền mặt để đạt mục tiêu tương tự. Định giá của cổ phiếu này cao. Dựa trên ước tính lợi nhuận của Wall Street là 2,29 USD, giá cổ phiếu hiện tại gấp 37,2 lần dự báo này, cao hơn mức cao nhất trong 5 năm qua.

Monster sẽ công bố lợi nhuận quý 4 năm 2025 sau giờ đóng cửa hôm nay. Tôi không nghĩ sẽ có điều gì quá bất ngờ. Trong hai quý gần nhất, công ty đã vượt dự báo của các nhà phân tích lần lượt là 4,10% và 9,22%. Có thể sẽ tiếp tục vượt dự báo trong phạm vi một chữ số nữa.

Tuy nhiên, ngay cả khi vượt dự báo lần thứ ba liên tiếp, cổ phiếu của họ đã được định giá cao. Bất kỳ tin xấu nào về kinh tế cũng có thể khiến giá giảm. Nếu bạn đã sở hữu cổ phiếu và muốn giữ lâu dài — bạn không thể phủ nhận thành công — thì các quyền đặt mua bảo vệ sẽ giúp bảo vệ lợi nhuận chưa thực hiện của bạn.

Trong khi đó, trong số sáu cổ Mag 7, Microsoft (MSFT) có EV/NTM EBIT thấp nhất là 18,17x. Từ Quý 2 năm 2019, đây chưa từng thấp đến vậy.

Mối quan hệ của công ty với OpenAI, dù có lúc bị gián đoạn, vẫn đang đi đúng hướng. Tháng 10 năm ngoái, hai công ty đã báo cáo về chương tiếp theo của mối quan hệ hợp tác — đã bắt đầu từ năm 2019 — sẽ tiến hành như thế nào.

Hai phần quan trọng nhất: 1) OpenAI sẽ mua 250 tỷ USD dịch vụ Azure từ công ty, và 2) Microsoft sẽ nhận 20% doanh thu của OpenAI đến năm 2032.

Trong khi Microsoft đã từ bỏ một số quyền kiểm soát chi tiêu của OpenAI về năng lực tính toán, khoản đầu tư của họ vào công ty AI này hiện trị giá 135 tỷ USD và có khả năng tăng cao hơn trong những năm tới.

Cổ phiếu của họ sẽ không còn hợp lý lâu nữa.

Bán Casey’s General Stores (CASY) và Mua Meta Platforms (META)

Casey’s General Stores (CASY) đạt mức cao mới 52 tuần là 684,61 USD vào thứ Ba, là ngày thứ 46 trong 12 tháng qua. Cổ phiếu của họ đã tăng 23,3% trong năm 2026 và 61,2% trong năm qua.

Lâu rồi tôi chưa xem xét kỹ các ưu nhược điểm của nhà điều hành cửa hàng tiện lợi tại Iowa này. Lần cuối tôi theo dõi kỹ cổ phiếu CASY hơn một thập kỷ trước, Casey’s đang chống chọi với một vụ mua lại thù địch trị giá 1,9 tỷ USD từ Alimentation Couche-Tard (ANCTF). Gã khổng lồ cửa hàng tiện lợi Canada này đã đùa giỡn về việc mua lại Seven & I Holdings của Nhật Bản (SVNDF) và công ty con 7-Eleven trong gần một năm trước khi bỏ cuộc vào tháng 7 năm ngoái.

Nhiều thứ đã thay đổi về Casey’s và ngành cửa hàng tiện lợi trong 16 năm qua. Trước tiên, Casey’s đã phát triển từ một cổ phiếu vốn nhỏ thành một cổ phiếu trung bình khá, với vốn hóa thị trường cao gấp khoảng 13 lần so với đề nghị của Couche-Tard năm 2010.

Tiếp tục hợp nhất ngành cửa hàng tiện lợi vẫn diễn ra. Casey’s đã tham gia xu hướng này. Cuối năm 2024, họ đã mua lại 148 cửa hàng CEFCO ở Texas và thêm 50 cửa hàng nữa ở Alabama, Florida và Mississippi, với giá 1,1 tỷ USD. Thương vụ này đã củng cố vị thế của họ tại miền Nam nước Mỹ.

Kể từ sau thương vụ mua lại, công ty đã dành cả năm để đánh giá tất cả các địa điểm CEFCO và so sánh hoạt động thực phẩm chế biến sẵn, tạp hóa và hàng hóa chung của họ với Casey’s.

Giám đốc điều hành Darren Rebelez tin rằng khi các địa điểm này được đổi thương hiệu thành Casey’s, các cửa hàng CEFCO sẽ mang lại biên lợi nhuận cao hơn. Công ty sẽ chi 150 triệu USD để chuyển đổi thương hiệu các cửa hàng CEFCO thành Casey’s.

Các nhà phân tích đánh giá cao những gì công ty đang làm. Trong số 17 nhà phân tích theo dõi cổ phiếu này, 10 người đánh giá là Mua (4,18 trên 5). Tuy nhiên, mục tiêu giá 12 tháng là 639,50 USD thấp hơn giá cổ phiếu hiện tại.

Điều thu hút rõ ràng đối với nhà đầu tư: dù là như một nhà hợp nhất hay bị hợp nhất bởi một nhà mua lớn hơn, cổ phiếu của họ có khả năng sẽ nhận được một mức thưởng tốt trong tương lai. Điều này cho thấy rủi ro giảm giá trong ngắn hạn là rất nhỏ.

EV của Casey’s là 27,4 lần EBIT dự kiến trong 12 tháng tới, so với 17,0 lần của Alimentation Couche-Tard. Công ty không thể mắc sai lầm nào.

Trong khi đó, bạn có thể mua Meta Platforms (META) với hệ số EV/NTM EBIT là 18,5x. Và dù có nhiều điều không thích về Mark Zuckerberg và công ty của ông, bạn không thể phủ nhận rằng dòng tiền tự do 43,6 tỷ USD trong năm 2025 (tỷ lệ FCF 21,7%) mà họ tạo ra thật ấn tượng.

Bạn trả 27,4 lần NTM EBIT cho cổ phiếu Casey’s hoặc giảm 32% để mua một trong những công ty trị giá nghìn tỷ đô la của thế giới. Dựa trên định giá, tôi chọn cái sau.

_ Vào ngày xuất bản, Will Ashworth không nắm giữ (trực tiếp hoặc gián tiếp) bất kỳ vị thế nào trong các chứng khoán đề cập trong bài viết này. Tất cả thông tin và dữ liệu trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Bài viết này ban đầu được đăng trên Barchart.com _