Plus d'une dizaine de banques affichent successivement des actifs non performants en transfert

Journaliste : Peng Yan

Depuis mars, plus d’une dizaine de banques, dont la Banque de Chine, la Banque de Construction, la Banque Postale, la Banque Ping An, la Banque de Ningbo et la Banque de Zhongyuan, ont mis en vente des portefeuilles d’actifs non performants. En termes de volume de cession, le montant total des prêts non performants non remboursés que plusieurs banques envisagent de transférer atteint des milliards de yuans.

Selon les données du Centre de gestion et de circulation des actifs de crédit bancaire, les grandes banques d’État ainsi que les banques de taille moyenne ont rejoint cette opération de cession en masse d’actifs non performants, renforçant ainsi l’effort global de cession.

Le 11 mars, la Banque de Construction a publié 10 annonces de transfert de prêts non performants, impliquant plusieurs branches, dont celles du Zhejiang, du Henan et du Jiangsu. Parmi elles, le portefeuille de prêts non performants personnels de la troisième phase dans la branche du Zhejiang s’élève à un total de 2,76 milliards de yuans, avec des montants individuels de 0,33 milliard, 0,94 milliard et 1,49 milliard de yuans.

Le 13 mars, la Banque de Construction a lancé une nouvelle opération de transfert en masse d’actifs non performants. Cette fois, les cibles principales concernent des prêts à la consommation personnelle et des prêts à usage professionnel, couvrant plusieurs branches, avec des montants totaux de prêts non remboursés respectifs de 0,59 milliard, 0,86 milliard, 1,45 milliard, 1,27 milliard, 0,22 milliard et 1,06 milliard de yuans.

Les banques de taille moyenne ont également publié des annonces similaires. La Banque de Ningbo prévoit de transférer des prêts à la consommation personnelle non performants pour un total de 2,78 milliards de yuans, avec une moyenne pondérée de retard de 245 jours ; la branche de Pékin de la Banque Huaxia a annoncé qu’elle envisageait de transférer en masse des créances de prêts à la consommation personnelle pour un montant de 8,24 milliards de yuans, avec une moyenne pondérée de retard de 613 jours.

Gao Zhengyang, chercheur associé à la Banque de Recherche sur la Finance et le Droit de Shanghai, a déclaré au « Securities Daily » que la concentration sur les prêts à la consommation personnelle et les prêts à usage professionnel dans cette opération est due à l’expansion rapide du crédit de détail ces dernières années, ces types de prêts étant devenus le principal moteur de croissance des banques, avec une augmentation continue des soldes de prêts. De plus, ces prêts étant principalement des crédits à la consommation basés sur la confiance, ils manquent de garanties pour atténuer les risques.

Gao Zhengyang a indiqué que la mise en vente en masse de portefeuilles d’actifs non performants par les banques témoigne de leur volonté proactive de renforcer la gestion de la qualité des actifs et d’accélérer le nettoyage des risques. D’une part, l’expansion rapide des prêts à la consommation personnelle et des prêts à usage professionnel a entraîné une hausse du taux de non-performance de ces actifs, incitant les banques à intensifier leurs efforts pour les nettoyer. D’autre part, les autorités de régulation encouragent continuellement les banques à améliorer l’efficacité de la gestion des actifs non performants, avec un soutien politique qui facilite la cession en masse — le pilote de transfert de prêts non performants a été prolongé jusqu’à la fin 2026, avec une exonération temporaire des frais de service de mise en vente, réduisant ainsi les coûts de cession pour les banques.

Concernant l’impact, Gao Zhengyang pense qu’en transférant les actifs non performants par des moyens de marché, les banques peuvent accélérer le nettoyage des risques, améliorer leurs indicateurs de qualité d’actifs, réduire le taux de prêts non performants et la pression sur la constitution de provisions, tout en renforçant la stabilité de leur bilan. Cela permet également de libérer des ressources de crédit pour soutenir des secteurs plus dynamiques. Du point de vue du système financier dans son ensemble, la prise en charge et la gestion des actifs non performants par des institutions spécialisées peuvent améliorer l’efficacité globale de la gestion, favorisant la formation d’un écosystème de marché plus mature pour ces actifs.

Yang Haiping, chercheur à l’Institut de recherche en finance et droit de Shanghai, prévoit que la gestion des actifs non performants deviendra une opération routinière dans le secteur bancaire. D’une part, les prêts à la consommation personnelle et les prêts à usage professionnel continueront de croître rapidement ; d’autre part, les régulateurs renforceront leurs exigences en matière de surveillance des prêts non performants.

Gao Zhengyang a ajouté que, selon la tendance du développement sectoriel, la gestion des actifs non performants devrait progressivement devenir une pratique courante. Avec la pérennisation du pilote de transfert de prêts non performants et la maturation progressive du mécanisme de transfert, cette pratique deviendra un outil de gestion de liquidité standard pour les banques. À l’avenir, le rythme de gestion des actifs non performants pourrait quitter le mode d’intervention ponctuelle pour adopter une approche plus régulière et fluide ; la composition des portefeuilles d’actifs non performants deviendra plus diversifiée, et les méthodes de gestion évolueront vers une digitalisation accrue, avec des mécanismes de tarification plus précis et sophistiqués basés sur le big data, contribuant ainsi à une amélioration continue de l’efficacité sectorielle.