Lloyds prévoit une vente de données et une impulsion à l'automatisation pour réduire les coûts technologiques

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Lu par des dirigeants de JP Morgan, Coinbase, BlackRock, Klarna et d’autres.

Lloyds prévoit une vente de données et une impulsion à l’automatisation pour réduire ses coûts technologiques

L’établissement britannique prévoit de réduire ses dépenses informatiques de plusieurs centaines de millions de livres chaque année d’ici 2028, selon le FT. Parallèlement, il vise à renforcer son rôle en tant que fournisseur de services techniques. La stratégie reflète une pression dans tout le secteur bancaire. Les challengers numériques et les fintechs continuent de rivaliser sur la rapidité, l’expérience client et l’architecture technologique.

Lloyds sert environ 28 millions de clients à travers ses marques. Cette échelle crée à la fois des opportunités et de la complexité. Le parc technologique du groupe comprend des centaines d’applications et de systèmes internes construits sur plusieurs décennies. Beaucoup ne communiquent pas facilement entre eux. Les dirigeants pensent que réduire cette complexité peut diminuer les coûts et libérer des ressources pour de nouveaux produits.

Objectif stratégique : réduire les coûts technologiques

Le plan apparaît dans un programme interne connu sous le nom de Stratégie Technologique 3.0. L’initiative a été décrite dans un dossier préparé par le directeur technique de la banque, Vic Weigler. Des documents circulant en interne décrivent un effort pour rationaliser les systèmes, automatiser les contrôles de gouvernance et générer de nouvelles utilisations commerciales des données.

Lloyds vise à réduire ses coûts technologiques d’environ 35 % par rapport aux niveaux de dépenses enregistrés en 2021. Des efforts de réduction antérieurs ont déjà permis de réaliser des économies. Des documents internes présentés aux investisseurs montrent que la banque a réalisé environ 1,5 milliard de livres d’économies en technologie entre 2021 et 2025.

Les dirigeants veulent maintenant des réductions plus profondes. Une partie de cet effort consiste à fermer ou à consolider des centaines d’applications internes. Maintenir plusieurs systèmes hérités a longtemps été coûteux pour les grandes banques. Les ingénieurs doivent maintenir chaque système en fonctionnement même lorsque de nouveaux outils existent.

Réduire ce nombre pourrait simplifier les opérations et accélérer le développement. Les équipes technologiques pourraient se concentrer sur moins de plateformes plutôt que de soutenir un grand catalogue d’applications vieillissantes.

L’automatisation s’étend à la conformité

Un autre élément majeur de la stratégie concerne les processus de gouvernance et de conformité. Les banques effectuent des milliers de vérifications internes pour s’assurer que les transactions respectent les règles réglementaires et internes. Traditionnellement, beaucoup de ces vérifications impliquent une vérification manuelle après que l’activité a eu lieu.

Lloyds prévoit de s’appuyer davantage sur des contrôles automatisés intégrés directement dans ses systèmes. Les documents stratégiques décrivent la suppression de certaines étapes manuelles de gouvernance et leur remplacement par des contrôles automatisés en temps réel.

Une personne familière avec le programme a indiqué que les machines prendraient en charge une plus grande partie de la surveillance de conformité, tandis que les employés continueraient à assurer la supervision. Au lieu d’examiner l’activité après coup, les systèmes signaleraient immédiatement les problèmes potentiels.

Cette approche reflète des pratiques technologiques déjà courantes dans les plateformes fintech. Les entreprises de paiement numérique intègrent souvent des contrôles de conformité dans les flux de transactions pour que la surveillance soit instantanée.

Pour les banques, une telle automatisation pourrait réduire les coûts opérationnels et accélérer les processus internes. Elle soulève également des questions sur l’équilibre entre supervision machine et supervision humaine dans les services financiers réglementés.

L’expansion de la commercialisation des données

La stratégie inclut un autre élément sensible : la vente de données clients anonymisées à des organisations externes. Lloyds mène déjà des activités limitées de partage de données. Le nouveau plan vise à élargir ces efforts.

Des documents internes décrivent un objectif de transformer les capacités techniques en produits générant des revenus supplémentaires. En anonymisant les informations clients, la banque pense pouvoir fournir des insights à des entreprises tierces tout en protégeant l’identité personnelle.

Ces services pourraient inclure des tendances de consommation agrégées ou des indicateurs économiques dérivés des modèles de transaction. Les banques disposent de grands ensembles de données révélant comment les ménages et les entreprises dépensent leur argent. Ces informations peuvent avoir de la valeur pour les entreprises étudiant le comportement des consommateurs.

Les documents suggèrent que Lloyds souhaite aller au-delà des services bancaires traditionnels en proposant des produits de données techniques à des clients externes.

Les questions soulevées par la stratégie de données

L’utilisation des données reste un sujet délicat pour les institutions financières. Les banques opèrent sous des obligations strictes de confidentialité. Les clients attendent que leurs informations financières restent confidentielles.

Lloyds a déjà été sous le feu des projecteurs concernant ses pratiques internes de gestion des données. Des reportages antérieurs ont révélé que la banque analysait des données anonymisées de milliers d’employés lors de négociations salariales avec les syndicats.

Bien que ces données n’identifient pas les individus, cette analyse a suscité un débat sur la limite à ne pas dépasser dans l’utilisation des informations financières à des fins internes ou commerciales.

L’expansion des ventes de données pourrait alimenter de nouvelles discussions. Même les ensembles de données anonymisées nécessitent une gouvernance rigoureuse. Les régulateurs examinent souvent la manière dont les institutions financières gèrent le partage de données, surtout lorsqu’il y a des tiers impliqués.

Lloyds affirme que ses processus protègent l’identité personnelle en supprimant les détails identifiants avant que l’information ne quitte la banque. Cependant, la sensibilité publique autour des données financières reste élevée.

Les mouvements vers des rôles technologiques dans la main-d’œuvre

Le programme inclut également des changements dans le profil de la main-d’œuvre de la banque. Lloyds prévoit d’augmenter la proportion d’employés travaillant dans des rôles liés à la technologie et aux données.

Les grandes banques emploient traditionnellement un nombre important de personnel dans les opérations et les agences. La tendance à la banque numérique a déjà réduit le besoin de certains processus manuels.

Renforcer la main-d’œuvre technologique reflète une tendance plus large dans le secteur. Les institutions financières rivalisent avec les entreprises technologiques pour attirer des ingénieurs, des spécialistes des données et des experts en cybersécurité.

En renforçant ces compétences en interne, Lloyds espère moderniser ses systèmes plus rapidement et réduire sa dépendance aux sous-traitants externes.

Concurrence des banques numériques

Le programme apparaît alors que les banques subissent une pression soutenue de la part de concurrents numériques. Les fintechs et banques en ligne comme Revolut ont construit leur réputation sur des mises à jour rapides de produits et des services numériques simples.

Les prêteurs traditionnels ont investi massivement pour répondre. Beaucoup ont amélioré leurs applications mobiles et leurs plateformes en ligne. Pourtant, l’infrastructure sous-jacente reste souvent complexe. Des couches de systèmes construits sur plusieurs décennies peuvent rendre les changements lents et coûteux.

Cette complexité constitue un désavantage face à des entreprises entièrement bâties sur des stacks logiciels modernes.

La stratégie technologique de Lloyds tente de résoudre ce problème en réduisant la fragmentation des systèmes et en intégrant davantage d’automatisation.

Objectif : une banque à la fintech

Les documents internes indiquent que le directeur des opérations, Ron van Kemenade, souhaite que Lloyds devienne la plus grande banque à la fintech du Royaume-Uni.

L’expression reflète une ambition plutôt qu’une catégorie formelle. Lloyds figure déjà parmi les plus grandes banques du pays en nombre de clients. L’objectif semble être de fonctionner avec des processus technologiques plus proches de ceux des fintechs.

Un tel modèle met l’accent sur le développement logiciel, l’analyse de données et les contrôles automatisés comme capacités principales plutôt que comme fonctions de soutien.

Pour une banque avec près de trente ans de tentatives de transformation numérique derrière elle, cet effort représente une étape supplémentaire dans un long parcours technologique.

Orientation du secteur

La stratégie de Lloyds illustre un schéma plus large dans le secteur bancaire. Les grandes institutions continuent de moderniser leur technologie tout en recherchant de nouvelles sources de revenus.

L’automatisation promet de réduire les coûts et d’accélérer les opérations. Les services de données offrent des flux de revenus potentiels au-delà du prêt et des paiements traditionnels.

En même temps, régulateurs et clients surveillent de près la manière dont les banques mettent en œuvre ces outils. Les données financières et les systèmes de décision automatisés comportent des enjeux élevés.

Le programme de Lloyds cherche à répondre aux deux aspects : réduire la complexité interne tout en élargissant la gamme de services qu’elle peut offrir.

Que ces ambitions aboutissent dépendra de leur exécution. Les projets technologiques dans le secteur bancaire durent souvent des années et nécessitent des ajustements constants.

Cependant, la direction est claire. Les grandes banques se décrivent de plus en plus en termes qui étaient autrefois réservés aux fintechs. Lloyds semble déterminée à prouver cette affirmation par sa stratégie technologique.