20260311À suivre demain : Énergie éolienne, Zhun Tu Shares, Tuowei Information, Wanze Shares

StrawberryIce · 2026-03-11T18:52:00+00:00

L'article aborde principalement les actions à suivre demain, notamment l'énergie éolienne, Runtu Shares et TuoWei Information, en mentionnant leurs performances sur le marché et une analyse des tendances. L'accent est mis sur l'importance des tissus électroniques, de la fibre optique et des plaques de cuivre recouvertes dans l'ère de la puissance de calcul AI, en considérant que les tissus électroniques deviendront la logique centrale de la hausse des prix, en soulignant leur rôle irremplaçable dans la chaîne industrielle et les opportunités d'investissement potentielles. Par ailleurs, l'analyse porte également sur les mouvements d'autres secteurs tels que le stockage d'énergie, la chimie et l'aérospatiale commerciale.

StrawberryIce

2026-03-11 18:52:00

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Demain à suivre : Énergie éolienne à faible consommation, Zhitou Holdings, Tuowei Information, Wanze Shares

Côté tendance, surveiller Wanze Shares, Goldwind, Guodian Nanzi.

La collaboration informatique continue à être haussière, mais en fin de séance, la consolidation de Yunnan Energy Holdings était trop homogène, demain, le marché pourrait ouvrir en hausse d’un ou deux points, il faut jouer la montée en puissance. China Energy Construction pourrait ouvrir en hausse d’environ trois points, ce qui permettrait de faire du long sur GCL Energy Science & Technology et Guodian Nanzi.

Je compare cela à Yunnan Energy Holdings, plateforme de développement, et à Aerospace Development, qui a une position de leader dans le cycle.

Pour China Energy Construction, je la compare à China Satellite, et Guodian Nanzi à Aerospace Electronics.

C’est mon analyse personnelle. J’avais déjà mentionné que Guodian Nanzi et Southern Power Grid Energy étaient des tendances que je privilégie, mais cela demande une exploration approfondie et une patience pour la détention.

Dans le domaine de la puissance de calcul, la structure des capitaux de Huasheng Tiancheng a montré des signes de relâchement aujourd’hui, et Sangtian Road à Ningbo a disparu. Demain, il faut surveiller Ningbo Construction, qui pourrait ouvrir en hausse d’environ trois points, ou deux points en hausse, avec une ouverture en hausse. Shenzhen Huashang pourrait ouvrir en hausse d’environ deux points, et Litong Electronics a fini la séance en hausse, ce qui indique une tendance haussière pour le secteur de la puissance de calcul. Huasheng Tiancheng a également connu une rotation avec Weida Information. Demain, on verra si Tuowei Information bouge. (Aujourd’hui, Huasheng Tiancheng a gagné 5 points, j’ai beaucoup pris de positions, tout dépendra de l’ouverture demain pour la configuration du marché.)

Concernant le stockage d’énergie, focus sur Chint Power.

Côté hardware, l’attention reste sur Peiyu Diamond, Yellow River Cyclone, qui pourrait réaliser des gains vers la fin de la semaine, ainsi que Longfei Fiber pour la fibre optique, Hisense Technology, et Huilv Ecological avec ses modules optiques de 3.2T. Huagong Technology doit continuer à être maintenu, je n’ai pas renforcé aujourd’hui, car la marge est déjà importante. À suivre.

Dans la chimie, focus sur Jinniu Chemical, et Chitianhua, tous deux liés au méthanol. En fait, Chitianhua est surtout une opération de rolling T, comme lors du lancement initial d’Antai Group ou Guosheng Technology, en utilisant la stratégie de rotation pour faire monter le titre. En résumé, Chitianhua et Jinniu Mining alternent pour des hausses.

Autres secteurs : Baofeng Energy dans la chimie du charbon, Zhongtai Chemical dans le PVC, et Baichuan Shares dans le Tm p. Ce dernier pourrait monter demain, mais il possède des obligations convertibles. J’ai évité une hausse de 8 points aujourd’hui en volume réduit, car la prime est très élevée, et il a deux attributs : 1) activité dans les produits chimiques comme l’acétate de vinyle, le trimellitate, etc. ; 2) développement actif dans la chaîne des matériaux pour batteries lithium-ion, avec une industrie intégrée de phosphate de fer, graphite, batteries, et recyclage.

Autres : Cangzhou Dahuaxing dans la chimie des colorants, Runtu Shares, Zhejiang Longsheng. Sur Runtu, je reste optimiste, mais je n’ai pas renforcé récemment.

Plus loin, d’autres ne sont pas très centraux, comme Jinjing dans le glyphosate.

Pour l’aérospatiale commerciale, continuer à suivre le développement spatial. La position de ce secteur a été quelque peu remplacée par Goldwind, qui a été très fort aujourd’hui, semblant anticiper la fin de semaine. Goldwind intègre stockage, photovoltaïque et exportation, tandis que Mingyang Smart se concentre sur le marché intérieur, et Dajin Heavy Industry vise principalement l’Europe. Sur ce secteur, suivre Goldwind et Western Materials, qui est aussi assez exigeant.

Dans le photovoltaïque : JinkoSolar est actif.

Dans le lithium : Yongxin Materials ou Dazhong Mining.

Dans la membrane de batteries : Fosun Technology.

Dans le lithium hexafluorophosphate : Tianci Materials.

Serveurs refroidis par liquide : Feilong Shares.

Pour le long terme, regarder Kehua Data, Wanze Shares, et Dongfang Electric. La position longue sur Fenghua High-Tech semble toujours valable, ou on peut envisager de réduire vers Honghe Technology, qui a une barrière technologique plus élevée.

L’essentiel est la comparaison approfondie entre électronique, fibre optique, et cuivre plaqué, en soulignant surtout la rareté et la hausse de prix de l’électronique dans l’ère de la puissance de calcul IA. Conclusions clés :

Positionnement central : différences entre ces trois secteurs

Électronique : armature du PCB, couche renforcée du cuivre, appelée « armure du chip ». C’est le matériau de base pour les PCB des serveurs IA, avec une consommation 5 fois supérieure à celle des serveurs traditionnels, supportant la puissance de calcul des puces.
Fibre optique : vaisseau sanguin des centres de données, pour la transmission de signaux, surtout pour les longues distances.
Cuivre plaqué : base constituée d’électronique, résine, et cuivre, support direct du PCB, l’électronique représentant 20-30% du coût.

Prix et rareté : avantage de l’électronique

Échelle de prix : électronique standard en hausse continue, électronique haut de gamme Low-DK Q en hausse de plus de 50%, prix 3-10 fois supérieur.
Barrières techniques : double barrière technologique et de certification pour l’électronique (notamment haut de gamme), avec seulement quelques fabricants mondiaux capables de produire en masse, nécessitant 6-12 mois pour la certification chez Nvidia ; la fibre est une industrie mature, avec une forte menace de nouveaux entrants et une forte substituabilité.

Logique de hausse (pilotée par l’IA)

Capacité forcée à évoluer : l’IA nécessite des électroniques à faible diélectrique et faible expansion thermique, la conversion de capacité standard vers le haut de gamme étant difficile.
Demande rigide : la puissance de calcul IA stimule la demande pour l’électronique haut de gamme, avec une augmentation massive de la consommation par machine, créant un déficit d’offre.
Impossibilité de substitution : en tant que matériau de base, l’électronique ne peut être remplacée par sans fil ou câbles en cuivre, la demande étant totalement rigide.

Implications pour l’investissement et l’industrie

L’électronique est l’un des moteurs majeurs de la hausse des prix dans la chaîne de puissance de calcul IA, priorité aux capacités rares comme Low-DK, quartz Q, etc.
Comparée à la fibre, l’électronique offre plus de flexibilité de performance et de rareté, étant une direction clé à suivre dans la chaîne de puissance de calcul actuelle.

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