Khái niệm MicroLED tăng cao, Woge Optoelectronics tăng trần, Huaxing Yuanchuang và các cổ phiếu khác tăng mạnh

Ý tưởng MicroLED ngày 11 đã biến động tăng trong phiên, tính đến thời điểm phát bài, Huaxing Yuan Chuang tăng khoảng 17%, Huacan Optoelectronics tăng hơn 10%, Woge Optoelectronics trần, Zhaochi Shares tăng hơn 9%, JuFei Optoelectronics tăng khoảng 7%.

Trong ngành, từ năm 2026 trở đi, cung cấp năng lượng và tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng dần trở thành các vấn đề phát triển quan trọng của hạ tầng tính toán. Theo TrendForce, cùng với sự nổi lên của AI tạo sinh, nhu cầu truyền dữ liệu tốc độ cao của trung tâm dữ liệu liên tục tăng, giải pháp Micro LED CPO có mức tiêu thụ năng lượng truyền tải trên đơn vị thấp hơn, có thể giảm đáng kể tổng tiêu thụ năng lượng xuống còn 5% so với giải pháp cáp đồng, hy vọng sẽ trở thành giải pháp thay thế trong tương lai nhờ lợi thế tiết kiệm năng lượng.

Công ty chứng khoán CITIC chỉ ra rằng, Micro LED CPO dựa trên công nghệ đóng gói chung CPO, là giải pháp công nghệ thế hệ tiếp theo của silicon quang CPO, nguồn sáng chuyển sang chip Micro LED tự phát sáng, có thể điều chế trực tiếp bằng dòng điện, giúp đạt được tốc độ kết nối cao hơn (có thể bố trí theo mảng quy mô lớn), tích hợp cao, độ ổn định (bền bỉ mới cao và có thể thiết kế dự phòng), tiêu thụ năng lượng thấp hơn, phù hợp sâu với nhu cầu kết nối trong các cụm siêu máy tính AI trong tương lai, dự kiến sẽ thúc đẩy nhanh quá trình thương mại hóa khi chuỗi ngành dần trưởng thành.

So với silicon quang CPO đang bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt trưởng thành, hiện tại Micro LED CPO vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển ban đầu, chủ yếu gặp khó khăn về hiệu suất chip Micro LED (tần số chuyển đổi, tuổi thọ, độ trễ, v.v.), ghép quang học và độ chính xác, nền substrate cũng cần nâng cấp tối ưu, cần phối hợp từ các bên trong chuỗi cung ứng để thúc đẩy giải pháp trưởng thành. Hiện tại, một số nhà sản xuất hàng đầu trong nước đã bắt đầu hợp tác nghiên cứu và gửi mẫu cho khách hàng phía dưới, dự kiến sau năm 2027, giải pháp Micro LED CPO sẽ dần bước vào giai đoạn thương mại hóa.

Tổ chức này cho biết, kỳ vọng vào cơ hội ngành công nghiệp Micro LED CPO trong tương lai khi nền tảng ngành dần trưởng thành, trong đó lợi ích chính tập trung vào ngành chip Micro LED phía trên, đề xuất chú ý đến hai hướng chính: 1) Các công ty có khả năng công nghệ chip Micro LED và bố trí dây chuyền sản xuất dẫn đầu; 2) Các công ty có lợi thế tích hợp dọc từ trên xuống dưới, đồng thời cũng nên chú ý đến các lĩnh vực hưởng lợi khác.