Ba cổ phiếu trả cổ tức cao hàng đầu để mua và giữ lâu dài

Tìm kiếm các cổ phiếu trả cổ tức cao tốt nhất để mua ngay đòi hỏi phải xem xét các công ty có hồ sơ chứng minh về tăng trưởng cổ tức đều đặn và nền tảng tài chính vững mạnh. Ba quỹ đầu tư bất động sản (REITs) nổi bật trong danh mục này nhờ khả năng tăng khoản thanh toán trong khi duy trì ổn định tài chính là Realty Income, Mid-America Apartment Communities và Rexford Industrial Realty.

Sức hấp dẫn của đầu tư tập trung vào cổ tức nằm ở lợi thế về hiệu suất lịch sử. Các công ty thường xuyên tăng cổ tức đã liên tục mang lại lợi nhuận tổng thể vượt trội so với các đối thủ không trả cổ tức. Đặc biệt, các REITs đã thể hiện sức mạnh đáng kể trong lĩnh vực này, vượt trội hơn đáng kể so với thị trường chứng khoán chung trong thời gian dài.

Realty Income: Xuất sắc trong tăng trưởng cổ tức không ngừng

Realty Income (NYSE: O) là ví dụ điển hình về sự nhất quán trong lĩnh vực REIT. Kể từ khi niêm yết công khai vào năm 1994, công ty đã tăng khoản cổ tức hàng tháng 133 lần—một chuỗi ấn tượng không bị gián đoạn trong 113 quý liên tiếp. Phương pháp tiếp cận kỷ luật này đã giúp tăng trưởng cổ tức trung bình hàng năm đạt 4,2% trong ba thập kỷ, góp phần vào lợi nhuận tổng hàng năm trung bình 13,7% kể từ khi thành lập.

Cấu trúc tài chính của công ty củng cố độ tin cậy của cổ tức. Nó duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức khoảng 75% lợi nhuận từ hoạt động đã điều chỉnh, tạo ra khoản dự phòng lớn để tái đầu tư và mở rộng. Bảng cân đối kế toán của Realty Income nằm trong top mười của ngành, mang lại khả năng linh hoạt đáng kể để mở rộng danh mục và tiếp tục tăng cổ tức.

Cơ hội đầu tư của Realty Income mở rộng qua nhiều loại bất động sản và khu vực địa lý khác nhau. Công ty áp dụng chiến lược đa dạng hóa gồm bán lẻ, công nghiệp, giải trí và các loại tài sản khác trên toàn nước Mỹ và châu Âu, được bảo đảm bằng các hợp đồng thuê dài hạn. Tính đến quý III, công ty đã xác định được tiềm năng đầu tư trị giá 97 tỷ USD, thực hiện khoảng 4% các giao dịch đã xác định—một cách tiếp cận chọn lọc ưu tiên các khoản đầu tư chất lượng cao. Với 14 nghìn tỷ USD bất động sản đủ điều kiện trong các thị trường mục tiêu, khả năng tăng trưởng của công ty còn rất dài hạn.

Mid-America Apartment Communities: Mở rộng dòng thu nhập

Mid-America Apartment Communities (NYSE: MAA) gần đây đã kéo dài chuỗi tăng trưởng cổ tức liên tiếp lên 16 năm. Công ty chưa từng tạm ngừng hay giảm cổ tức trong hơn 30 năm hoạt động trên thị trường chứng khoán. Hiện tỷ suất cổ tức của công ty là 4,5%, với khoản thanh toán tăng trưởng trung bình 7% mỗi năm trong thập kỷ qua—vượt xa trung bình của các đối thủ cạnh tranh.

Sự mở rộng ổn định này đã mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho cổ đông, với lợi nhuận tổng hàng năm trung bình 9,6% trong 20 năm qua. Vị thế của REIT căn hộ này để tiếp tục tăng trưởng cổ tức vẫn vững chắc, nhờ tỷ lệ chi trả cổ tức hợp lý và bảng cân đối tài chính hàng đầu, mang lại khả năng tài chính lớn.

Dự án phát triển của công ty thể hiện khả năng hỗ trợ cổ tức trong tương lai. Hiện tại, Mid-America có bảy cộng đồng căn hộ đang xây dựng, với tổng vốn đầu tư khoảng 800 triệu USD, dự kiến hoàn thành trong những năm tới. Ngoài ra, còn có một danh mục dài hạn các dự án phát triển trong kế hoạch. Gần đây, công ty đã mua lại một cộng đồng căn hộ ổn định trị giá gần 100 triệu USD tại Kansas City, cùng với các khoản mua đất chiến lược tại Kansas City và Arizona để phát triển trong tương lai.

Rexford Industrial Realty: Tăng trưởng gắn liền với danh mục hiện tại

Rexford Industrial Realty (NYSE: REXR) đã đạt mức tăng trưởng cổ tức trung bình 15% mỗi năm trong 5 năm qua. REIT công nghiệp tập trung tại miền Nam California này hiện có tỷ suất lợi nhuận 4,2%, với sự mở rộng cổ tức được thúc đẩy bởi giá thuê tăng, hoạt động phát triển và các khoản mua lại chiến lược.

Điểm đặc biệt của Rexford là khả năng tăng trưởng tiềm năng lớn trong các tài sản hiện có. Các hợp đồng thuê hiện tại dự kiến sẽ tăng giá thuê trung bình 3,7% mỗi năm trong những năm tới, tạo ra khoảng 105 triệu USD thu nhập ròng bổ sung. Các dự án tái định vị và phát triển, hiện đang xây dựng hoặc trong giai đoạn cho thuê, dự kiến sẽ đóng góp thêm 70 triệu USD thu nhập ròng hàng năm khi hoàn thiện. Khi các hợp đồng thuê cũ hết hạn và được gia hạn với mức giá thị trường cao hơn, ban quản lý ước tính sẽ tạo ra thêm 20 triệu USD NOI từ các mức thuê cao hơn.

Tổng cộng, các sáng kiến tăng trưởng nội tại này mang lại tiềm năng thu nhập hàng năm thêm 195 triệu USD—tăng 28% so với mức hàng năm hiện tại của công ty—mà không tính đến các khoản mua lại. Nền tảng tăng trưởng này cung cấp khả năng dự báo rõ ràng về khả năng tăng cổ tức trong tương lai.

Tại sao đây là những cổ phiếu trả cổ tức cao tốt nhất để mua ngày nay

Lập luận đầu tư vào các cổ phiếu tập trung vào cổ tức vẫn rất thuyết phục. Các công ty thể hiện cam kết duy trì tăng trưởng phân phối đã chứng minh là các khoản đầu tư dài hạn khôn ngoan. Realty Income, Mid-America Apartment Communities và Rexford Industrial Realty đều có hồ sơ tăng trưởng cổ tức xuất sắc cùng các điều kiện thuận lợi để tiếp tục tăng.

Realty Income mang lại sự nhất quán vô song qua 30 năm thực thi thành công. Mid-America Apartment Communities kết hợp tăng trưởng ổn định với hoạt động phát triển và mua lại chiến lược. Rexford Industrial Realty cung cấp tiềm năng tăng trưởng nội tại lớn từ danh mục hiện tại. Những đặc điểm này khiến cả ba trở thành các lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư muốn tìm kiếm cổ phiếu trả cổ tức cao để mua và giữ qua các chu kỳ thị trường.

Đối với nhà đầu tư tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định kết hợp tiềm năng tăng giá dài hạn, ba REIT này xứng đáng được xem xét như các khoản đầu tư cốt lõi nhằm tạo ra và tăng trưởng dòng tiền trong thời gian dài.