Bullish nâng mục tiêu IPO lên $990 triệu đô la, hướng tới định giá 4,8 tỷ đô la

Khám phá tin tức và sự kiện fintech hàng đầu!

Đăng ký nhận bản tin của FinTech Weekly

Được đọc bởi các giám đốc điều hành tại JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna và nhiều hơn nữa

Bullish nâng mục tiêu IPO lên 990 triệu USD trước khi niêm yết trên NYSE

Sàn giao dịch tiền điện tử được Peter Thiel hậu thuẫn nâng cao đợt phát hành cổ phần và phạm vi giá trong hồ sơ SEC mới

Bullish, một sàn giao dịch tiền điện tử được nhà đầu tư Peter Thiel hậu thuẫn, đã nâng mục tiêu chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên 990 triệu USD, tăng từ mục tiêu trước đó là 629 triệu USD. Hồ sơ mới nhất của công ty gửi lên SEC đề cập kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu với mức giá từ 32 đến 33 USD mỗi cổ.

Công ty có trụ sở tại Quần đảo Cayman, cũng sở hữu phương tiện truyền thông CoinDesk, ban đầu dự định phát hành 20,3 triệu cổ phiếu với giá từ 28 đến 31 USD mỗi cổ. Ở mức giá cao nhất của phạm vi điều chỉnh, Bullish sẽ đạt vốn hóa thị trường khoảng 4,8 tỷ USD, so với dự kiến 4,2 tỷ USD theo các điều khoản trước đó.

Quan tâm của nhà đầu tư và các nhà bảo lãnh phát hành

Theo hồ sơ, các quỹ do BlackRock và ARK Investment Management quản lý đã thể hiện khả năng quan tâm mua tới 200 triệu USD cổ phần theo giá IPO, mặc dù các cam kết này không mang tính ràng buộc.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group và Citigroup dẫn đầu đợt phát hành. Sở Giao dịch Chứng khoán New York đã chấp thuận niêm yết cổ phiếu thường của Bullish dưới mã BLSH.

Nỗ lực thứ hai để trở thành công ty đại chúng

Đợt IPO này đánh dấu nỗ lực thứ hai của Bullish để gia nhập thị trường công khai. Năm 2022, công ty đã theo đuổi việc hợp nhất trị giá 9 tỷ USD với một Công ty Mục đích Đặc biệt (SPAC) nhưng đã từ bỏ thương vụ, lý do là điều kiện thị trường không thuận lợi và sự gia tăng kiểm soát của các cơ quan quản lý vào thời điểm đó.