Cục diện cạnh tranh nền tảng AI đang thay đổi một cách âm thầm: lưu lượng truy cập của Claude tăng vọt 63% trong một tháng, nhưng rào cản của Google vẫn còn sâu không thể đoán định

Cuộc cạnh tranh về lưu lượng của AI tạo sinh đã trở nên rõ ràng hơn vào tháng 2, Claude đã tăng mạnh nhờ cập nhật chức năng, Gemini tiếp tục ổn định đi lên, nhưng Google vẫn duy trì lợi thế về quy mô người dùng và thị phần tìm kiếm.

Theo báo cáo của ChaseWind Trading Desk, ngày 6 tháng 3, Bank of America đã phát hành báo cáo mang tựa đề “Claude thể hiện xuất sắc, Gemini liên tục tăng trưởng”, trích dẫn dữ liệu của Similarweb, tháng 2, lượng truy cập web trung bình hàng ngày toàn cầu của Claude tăng 63% so với tháng trước, rõ ràng vượt xa Gemini với 17% và ChatGPT với 7%, trong khi lượng truy cập của Google tăng 4% so với tháng trước.

Việc thâm nhập trên thiết bị di động cũng đang tăng tốc. Theo số liệu của Sensor Tower, tháng 2, số người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) trên thiết bị di động toàn cầu của Claude tăng 54% lên 4,2 triệu, Gemini tăng 12% lên 82 triệu, ChatGPT tăng 4% lên 440 triệu, cho thấy khả năng của AI liên tục mang lại lượng sử dụng gia tăng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, dữ liệu của Statcounter cho thấy thị phần tìm kiếm toàn cầu của Google tháng 2 tăng 14 điểm cơ bản lên 90,0%. BofA Securities cho rằng, AI đang thúc đẩy các luồng truy vấn phức tạp hơn, dài hơn và mở rộng cơ hội tìm kiếm, duy trì xếp hạng mua cho Alphabet với mục tiêu giá 370 USD.

Web: Claude dẫn đầu tốc độ tăng trưởng tháng 2

Theo dữ liệu của Similarweb, tháng 2, lượng truy cập trung bình hàng ngày của các nền tảng AI chính trên toàn cầu đều tăng trưởng ở các mức độ khác nhau.

Google dẫn đầu với 290 triệu lượt truy cập trung bình hàng ngày, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái và 4% so với tháng trước; ChatGPT đạt 197 triệu lượt, tăng 42% so với cùng kỳ và 7% so với tháng trước; Gemini đạt 79 triệu lượt, tăng trưởng 667% so với cùng kỳ, và 17% so với tháng trước.

Hiệu suất của Claude đặc biệt nổi bật. Tháng 2, lượng truy cập trung bình hàng ngày toàn cầu của Claude đạt 11 triệu, tăng 308% so với cùng kỳ, với mức tăng trưởng hàng tháng lên tới 63%.

Thị trường Mỹ cũng tiếp tục xu hướng này: Claude có trung bình 3,3 triệu lượt truy cập hàng ngày, tăng 353% so với cùng kỳ và 67% so với tháng trước. Ngân hàng BofA Securities cho rằng, sự bùng nổ này là nhờ vào việc ra mắt chức năng Claude Code mới và nâng cấp mô hình trong tháng 2.

Xét về so sánh ngang hàng các nền tảng AI mới nổi, Grok, Perplexity.ai và Claude.ai đang chiếm ưu thế về lưu lượng truy cập. Tháng 2, lượng truy cập trung bình toàn cầu của Perplexity.ai khoảng 6 triệu lượt, tăng 44% so với cùng kỳ; Grok đạt khoảng 11 triệu lượt, tăng 9% so với tháng trước.

Điều đáng chú ý là, tổng lượng truy cập của tất cả các nền tảng AI mới này vẫn chưa bằng 1% lượng truy cập trung bình hàng ngày của Google, quy mô còn chênh lệch rõ rệt.

Thiết bị di động: Gemini và Claude cùng phát huy sức mạnh

Dữ liệu trên thiết bị di động cũng xác nhận xu hướng này. Theo số liệu của Sensor Tower, tháng 2, trong số các nền tảng AI chính trên toàn cầu, ChatGPT dẫn đầu với 440 triệu lượt DAU, tăng 193% so với cùng kỳ và 4% so với tháng trước; Gemini đạt 82 triệu lượt DAU, tăng 328% so với cùng kỳ và 12% so với tháng trước, với mức tăng ròng khoảng 9 triệu lượt trong tháng.

Sự tăng trưởng của Claude trên thiết bị di động cũng rất ấn tượng. Tháng 2, DAU trên thiết bị di động toàn cầu của Claude đạt 4,2 triệu, tăng 407% so với cùng kỳ, với mức tăng trưởng hàng tháng lên tới 54%, tăng 1,4 triệu lượt trong tháng.

Trong thị trường Mỹ, DAU của Claude trên di động đạt 1,3 triệu, tăng 394% so với cùng kỳ và 52% so với tháng trước. Để so sánh, Grok có khoảng 12 triệu lượt DAU trên di động, tăng 3% so với tháng trước; Perplexity toàn cầu đạt khoảng 9 triệu lượt DAU, tăng 191% so với cùng kỳ.

Dù tốc độ tăng trưởng nổi bật, số lượng DAU tuyệt đối của Claude và Perplexity vẫn còn cách xa ChatGPT và Gemini về quy mô. Google sở hữu DAU toàn cầu trên di động lên tới 2,2 tỷ, tăng 12% so với cùng kỳ, lợi thế về quy mô vẫn không thể phủ nhận.

Thị phần tìm kiếm: Vị thế vững chắc của Google, Bing dần chiếm lĩnh

Trong thị trường tìm kiếm, theo dữ liệu của Statcounter, tháng 2, thị phần tìm kiếm toàn cầu của Google tăng nhẹ 14 điểm cơ bản lên 90,0%, nhưng so với cùng kỳ vẫn giảm 14 điểm cơ bản. Thị phần của Bing tăng 55 điểm cơ bản lên 5,0%, tăng 103 điểm cơ bản so với cùng kỳ, duy trì đà tăng trưởng.

Dữ liệu theo khu vực thể hiện sự phân hóa rõ rệt. Tại thị trường Mỹ, thị phần tìm kiếm của Google tăng 26 điểm cơ bản lên 84,2%, nhưng so với cùng kỳ vẫn giảm 311 điểm cơ bản; thị phần của Bing tại Mỹ tăng 57 điểm cơ bản lên 10,5%, tăng 300 điểm cơ bản so với cùng kỳ, cho thấy xu hướng rõ ràng.

Xét theo thiết bị, Google có lợi thế rõ rệt hơn trên di động. Tháng 2, thị phần tìm kiếm trên di động toàn cầu của Google tăng 82 điểm cơ bản lên 95,2%; trên máy tính để bàn, tăng 305 điểm cơ bản lên 83,0%. Tại Mỹ, thị phần của Google trên máy tính để bàn tăng 181 điểm cơ bản lên 77,4%, trong khi Bing giảm 77 điểm cơ bản xuống còn 16,7%.

Chiến lược đầu tư: AI thúc đẩy mở rộng tìm kiếm, Alphabet duy trì mua vào

Ngân hàng BofA duy trì xếp hạng mua đối với cổ phiếu của Alphabet, mục tiêu giá 370 USD, dựa trên mức định giá dựa trên 27 lần P/E dự kiến cho lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cốt lõi của Google năm 2027 cộng với giá trị tiền mặt trên mỗi cổ phiếu.

Báo cáo nhấn mạnh, Alphabet đang ở vị thế cạnh tranh dài hạn thuận lợi, với các lý do chính sau:

1. AI thúc đẩy mở rộng sử dụng tìm kiếm: Sự tăng trưởng liên tục của người dùng và kết quả tìm kiếm mạnh mẽ trong quý 4 cho thấy, AI đang thúc đẩy một chu kỳ mở rộng trong sử dụng tìm kiếm, các truy vấn ngày càng phức tạp, luồng truy vấn dài hơn, tổng thể các cơ hội tìm kiếm đang mở rộng chứ không bị thay thế.

2. Tiềm năng kiếm tiền từ tìm kiếm tăng lên: Việc tích hợp AI dự kiến sẽ giúp cải thiện khả năng hiểu ý định người dùng và tăng tỷ lệ kiếm tiền từ các truy vấn không nhấp (zero-click), qua đó hỗ trợ doanh thu từ tìm kiếm (hiện vẫn trong giai đoạn trung tính); khả năng của Agentic còn có thể nâng cao đáng kể khả năng đo lường hiệu quả.

3. Định giá hợp lý hơn: Giá cổ phiếu hiện khoảng 300 USD tương ứng với P/E dự phóng cho EPS năm 2027 là 24 lần, so với trung bình của S&P 500 khoảng 20 lần, mức chênh lệch này trong phạm vi chấp nhận được.

Rủi ro và điều khoản miễn trừ

Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư cá nhân, cũng không xem xét các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc thù của từng người dùng. Người đọc cần cân nhắc xem các ý kiến, quan điểm hoặc kết luận trong bài có phù hợp với tình hình của mình hay không. Đầu tư theo đó, chịu trách nhiệm về quyết định của mình.