Bối cảnh cung cấp Manganese toàn cầu: Ai chiếm ưu thế là nhà sản xuất Manganese lớn nhất

Trong những năm gần đây, nguồn cung mangan toàn cầu đã trải qua những biến động đáng kể, với giá thị trường dao động mạnh dựa trên gián đoạn sản xuất, yếu tố địa chính trị và nhu cầu mới nổi từ cuộc cách mạng xe điện. Câu chuyện về sản xuất mangan toàn cầu cho thấy một ngành công nghiệp phức tạp, nơi một số ít quốc gia kiểm soát phần lớn nguồn cung, định hình lại mọi thứ từ sản xuất thép đến công nghệ pin. Hiểu rõ các quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực khoáng chất quan trọng này là điều cần thiết cho các nhà đầu tư, nhà sản xuất và những người theo dõi quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.

Biến động thị trường thúc đẩy các chiến lược điều chỉnh về giá mangan

Các nhà sản xuất mangan lớn nhất và các quốc gia hỗ trợ đều cảm nhận được tác động của biến động giá cả. Trong quý II năm 2024, giá mangan tăng mạnh sau khi bão nhiệt đới Megan tàn phá hoạt động của Công ty Khai thác Mangan Groote Eylandt (GEMCO) tại miền Bắc Úc. Tuy nhiên, đợt tăng này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Khi nguồn cung thay thế tăng lên và nhu cầu của Trung Quốc vẫn còn yếu, giá đã giảm trở lại mức trước bão vào tháng 9 năm 2024. Trong quý đầu năm 2025, giá mangan duy trì khá ổn định, mặc dù các nhà theo dõi thị trường vẫn chú ý xem Trung Quốc có thể phục hồi tăng trưởng kinh tế để thúc đẩy tiêu thụ hay không.

Ngoài các biến động giá ngắn hạn, dự báo về nhu cầu dài hạn vẽ ra một bức tranh đầy tham vọng. Benchmark Mineral Intelligence dự báo rằng nhu cầu mangan sẽ tăng gấp tám lần từ năm 2020 đến 2030, chủ yếu do nhu cầu tăng cao đối với pin xe điện. Dự báo này nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của việc theo dõi các nhà sản xuất mangan lớn nhất thế giới và các nhà cung cấp chính khác đối với cả thương mại hàng hóa và các nhà đầu tư công nghệ.

Các ứng dụng đa dạng của mangan: Từ thép đến năng lượng bền vững

Trong khi sản xuất thép vẫn là mục đích sử dụng chính của mangan, dùng làm hợp kim để tăng cường độ và khả năng gia công, vai trò của khoáng chất này đang mở rộng nhanh chóng. Các hợp kim nhôm-mangan phục vụ ngành đóng gói, sản xuất hộp thiếc bền bỉ. Trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng, dioxide mangan xuất hiện trong pin zinc-carbon và pin kiềm, trong khi dầu thô tinh chế được bổ sung mangan để bảo vệ các bộ phận động cơ.

Tiềm năng lớn nhất của mangan nằm trong công nghệ pin lithium-ion. Pin dựa trên công thức NMC (lithium-nickel-mangan-cobalt) thể hiện khả năng nạp năng lượng vượt trội và tuổi thọ kéo dài, đặc biệt hấp dẫn cho xe điện. Cũng quan trọng không kém là công nghệ lithium mangan phosphate (LMFP) mới nổi, sử dụng mangan để nâng cao mật độ năng lượng, dung lượng và khả năng hoạt động ở nhiệt độ thấp—những đặc tính then chốt cho việc phổ biến xe điện trong các khí hậu khác nhau.

Xếp hạng các nhà cung cấp mangan hàng đầu thế giới

Dữ liệu sản xuất năm 2024 cho thấy các quốc gia kiểm soát nguồn cung mangan toàn cầu. Tổng quan dưới đây, tổng hợp từ US Geological Survey (USGS) và các cơ sở dữ liệu ngành khai thác, xác định chín nhà sản xuất hàng đầu và thể hiện sự tập trung địa lý của nguồn tài nguyên quan trọng này.

Nam Phi đứng vững vị trí nhà sản xuất mangan lớn nhất thế giới

Nam Phi đứng độc lập ở đỉnh cao sản xuất mangan toàn cầu, chiếm 37% nguồn cung toàn cầu. Năm 2024, quốc gia này sản xuất 7,4 triệu tấn mangan, tăng 200.000 tấn so với năm 2023. Thậm chí còn ấn tượng hơn, Nam Phi kiểm soát 560 triệu tấn trữ lượng đã được chứng minh—chiếm 70% kho khoáng mangan đã biết của thế giới.

Sự thống trị của quốc gia này bắt nguồn từ vị trí địa lý và địa chất. Phần lớn sản lượng tập trung ở lưu vực Kalahari giàu mangan. South32 vận hành các mỏ lớn qua cổ phần gián tiếp 44% trong hoạt động của South Africa Manganese, cùng với Anglo American sở hữu 29,6%. Các hoạt động này gồm mỏ mở Mamatwan và mỏ hầm Wessels, đều là các cơ sở công suất lớn. Một nhà khai thác lớn khác, Jupiter Mines, vận hành mỏ Tshipi Borwa qua cổ phần 49,9%. Tshipi Borwa là mỏ mangan lớn nhất Nam Phi và nằm trong top 5 mỏ lớn nhất thế giới, khẳng định vị thế của Nam Phi là nhà sản xuất mangan lớn nhất Trái đất.

Gabon và Australia cạnh tranh vị trí dẫn đầu với sản lượng đáng kể

Gabon xếp thứ hai thế giới về sản xuất mangan, cung cấp 4,6 triệu tấn trong năm 2024 từ các hoạt động ở trung tây châu Phi. Quốc gia này cung cấp 63% tổng lượng quặng mangan nhập khẩu của Mỹ trong năm 2024, thể hiện vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng Bắc Mỹ. Mỏ Moanda là cơ sở chính của Gabon, do công ty con của Eramet là COMILOG quản lý—được biết đến là nhà sản xuất quặng mangan chất lượng cao lớn thứ hai thế giới. Đáng chú ý, Eramet tạm thời ngừng sản xuất tại Moanda trong quý IV năm 2024 để ứng phó với tình trạng dư thừa cung trên thị trường toàn cầu.

Australia đứng thứ ba với sản lượng 2,8 triệu tấn trong năm 2024, gần như không thay đổi so với 2,86 triệu tấn của năm 2023. South32 duy trì quyền kiểm soát hoạt động qua cổ phần 60% tại GEMCO, được biết đến là một trong những nhà sản xuất quặng mangan có chi phí thấp nhất thế giới. Anglo American giữ phần còn lại 40%. Ảnh hưởng của bão Megan là đáng kể: South32 cảnh báo rằng thiệt hại hạ tầng xuất khẩu sẽ hạn chế doanh số ít nhất đến quý đầu năm 2025. Trước đó, công ty và đối tác Anglo American đã vận hành nhà máy hợp kim TEMCO ở Tasmania trước khi bán lại cho GFG Alliance vào năm 2021.

Các nhà cung cấp mới nổi mở rộng thị phần tại châu Phi và châu Á

Ghana bắt đầu năm 2024 với vị trí thứ tư, sản xuất 820.000 tấn, tăng nhẹ so với năm trước. Các hoạt động khai thác tập trung ở khu vực phía tây Ghana gần Takoradi, với Consolidated Minerals (Consmin) giữ cổ phần chi phối 90% trong Công ty Mangan Ghana, vận hành mỏ Nsuta. Công ty mẹ của Consmin, Ningxia Tianyuan Manganese Industry (TMI), nằm trong số bốn nhà sản xuất mangan lớn nhất thế giới về khối lượng, phần lớn sản lượng của Ghana truyền thống cung cấp cho các hoạt động sản xuất mangan điện phân của TMI tại Trung Quốc.

Ấn Độ sản xuất 800.000 tấn trong năm 2024, tăng 56.000 tấn so với năm trước, đứng thứ năm thế giới. Là cả nhà tiêu thụ lẫn nhà sản xuất lớn, Ấn Độ chủ yếu dùng mangan trong chế tạo thép. MOIL, công ty nhà nước, là nhà sản xuất chính của Ấn Độ và vận hành nhà máy sản xuất dioxide mangan điện phân duy nhất của quốc gia. Năm tài chính 2023/2024 (tháng 4 đến tháng 3), MOIL đạt kỷ lục với 1,76 triệu tấn quặng mangan sản xuất, nhưng đến chín tháng đầu của năm tài chính 2024/2025, sản lượng giảm còn 1,33 triệu tấn.

Trung Quốc đứng thứ sáu với 770.000 tấn trong năm 2024, gần như không thay đổi so với 2023 nhưng giảm rõ rệt so với 1,34 triệu tấn năm 2020. Các gián đoạn do COVID và cắt giảm sản xuất sau đó do yếu kém trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc giải thích phần lớn sự sụt giảm này. Trong khi Trung Quốc vẫn là nhà sản xuất quặng lớn, vai trò tiêu thụ mangan trong sản xuất thép của nước này cũng rất quan trọng. Các mỏ quặng lớn được phát hiện ở tỉnh Quý Châu năm 2017 vẫn chưa được khai thác, giữ dự trữ mangan kinh tế theo USGS của Trung Quốc ở mức 280.000 tấn, xếp thứ hai sau Nam Phi toàn cầu. Firebird Metals đã hợp tác với một đối tác Trung Quốc để xây dựng nhà máy sản xuất sulfat mangan tinh khiết monohydrate nhằm cung cấp cho ngành pin xe điện.

Brazil xếp thứ bảy với 590.000 tấn trong năm 2024, tăng nhẹ so với năm 2023. Trước đây, Vale chiếm lĩnh ngành khai thác mangan Brazil với thị phần 70%, nhưng đã bán các tài sản mangan trung tây và quặng sắt cho J&F Investimentos vào năm 2022. Công ty con khai thác của J&F, Lhg, đã nối lại hoạt động tại mỏ hầm Urucum ở Brazil vào giữa năm 2023, và J&F sau đó cam kết đầu tư 1 tỷ USD để mở rộng hoạt động khai thác sắt và mangan. Buritirama Mining, thuộc Grupo Buritipar, là nhà sản xuất đáng kể khác, dự định đầu tư 200 triệu USD tại cơ sở ở bang Para.

Malaysia sản xuất 410.000 tấn trong năm 2024, duy trì mức sản xuất như năm trước và trở thành trung tâm ferromangan nổi bật. Malaysia hiện chiếm 24% lượng ferromangan nhập khẩu của Mỹ, theo dữ liệu USGS. Công ty con OM Holdings, OM Sarawak, vận hành nhà máy luyện hợp kim ferrosilicon và mangan, đã sản xuất 317.995 tấn hợp kim mangan trong năm 2024.

Côte d’Ivoire đứng thứ chín với 360.000 tấn, gần như bằng với sản lượng 357.000 tấn của năm 2023. Quốc gia này đã mở rộng mạnh mẽ sản lượng trong thập kỷ qua, đạt đỉnh 525.000 tấn vào năm 2020. Bốn mỏ khai thác hoạt động—Bondoukou, Guitry, Kaniasso và Lagnonkaha—hiện chi phối sản lượng. Phần lớn xuất khẩu mangan của Côte d’Ivoire chảy vào Trung Quốc, nơi sản xuất thép, còn Ấn Độ và Latvia là các thị trường phụ.

Tại sao việc hiểu rõ nhà sản xuất mangan lớn nhất lại quan trọng cho sự phát triển trong tương lai

Sự tập trung nguồn cung mangan toàn cầu trong một số ít quốc gia tạo ra cả cơ hội lẫn rủi ro. Sự thống trị của Nam Phi trong vai trò nhà sản xuất lớn nhất mang lại cho nước này sức mạnh đáng kể trên thị trường hàng hóa, trong khi sự phân bố địa lý của các nhà sản xuất thứ cấp ở châu Phi và châu Á giúp tăng cường khả năng chống đỡ chuỗi cung ứng. Khi nhu cầu pin lithium-ion tăng nhanh cùng với việc xe điện trở nên phổ biến, vai trò của mangan trong công nghệ pin sẽ chỉ càng trở nên quan trọng—đòi hỏi các công ty và quốc gia đầu tư vào năng lực sản xuất và chế biến sâu để chuẩn bị cho nền kinh tế năng lượng sạch trong tương lai.