Les prix du pétrole approchent $90 alors que l'Iran détient en otage l'offre

Les prix du pétrole ont fortement augmenté vendredi, avec les contrats à terme West Texas Intermediate en hausse de 6 % par rapport au prix de clôture de jeudi, ce qui porte la hausse de la semaine précédente à un peu moins de 32 %, selon CME Group. Les contrats à terme de référence en Europe, le Brent brut, ont grimpé juste en dessous de 90 dollars le baril, en hausse de 24 % pour la semaine.

Le WTI a atteint son niveau le plus élevé depuis avril 2024. Le Brent a enregistré sa plus forte hausse hebdomadaire depuis 2020.

Les noms liés au pétrole et au gaz ont représenté 14 des 20 plus grandes hausses en début de séance parmi les actions du S&P 500. APA (APA), Occidental Petroleum (OXY), ConocoPhillips (COP) et Devon Energy (DVN) ont tous été proches du sommet de la liste. Parmi les moyennes capitalisations, PBF Energy (PBF) et Range Resources (RRC) ont réalisé de fortes avancées avant l’ouverture.

Les supermajors ont enregistré des gains modérés. Les actions de Exxon Mobil (XOM), en baisse pour la semaine jusqu’à jeudi et en consolidation, ont augmenté de plus de 1 % tôt vendredi. Chevron (CVX), en train de réaliser sa dixième semaine consécutive de progression, a augmenté de moins de 1 %.

Prix du pétrole en hausse en raison de l’offre captive

La hausse des prix du pétrole reflète l’ajustement des marchés pétroliers face aux changements résultant de l’attaque conjointe des États-Unis et d’Israël contre l’Iran. Le conflit a effectivement fermé tout trafic entrant ou sortant du Golfe Persique, source de 20 % de l’approvisionnement mondial quotidien en pétrole et gaz naturel liquéfié.

La Chine augmente ses achats de pétrole pour compenser la perte de fournitures iraniennes. Les raffineurs américains et européens, ainsi que d’autres clients, cherchent désespérément des sources alternatives alors que les exportations de l’Arabie saoudite, de l’Irak, des Émirats arabes unis et du Koweït sont pratiquement retenues captives dans le Golfe.

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Qatar, troisième plus grand exportateur mondial de GNL après les États-Unis et l’Australie, a fermé cette semaine sa gigantesque installation d’exportation de GNL Ras Laffan suite à une attaque de drone iranien. Le Qatar a proposé de louer deux de ses navires de GNL, actuellement au large de la côte ouest de l’Afrique. La réorientation rapide des marchés et le blocage d’une grande flotte de navires dans le Golfe Persique font grimper les tarifs des tankers et des navires de GNL à des niveaux records.

Les prix du pétrole ont également été soutenus vendredi matin après que le Wall Street Journal a rapporté que le Koweït avait commencé à fermer certains champs de production. Les producteurs du Golfe Persique disposent de peu de stockage terrestre et déchargent leur pétrole dans des tankers bloqués. Selon le WSJ, cette capacité atteint ses limites, ce qui oblige à des fermetures au Koweït.

La fermeture de la production indique une période prolongée de prix élevés du pétrole, car la remise en service des puits fermés prend du temps et peut être coûteuse.

Action des stocks de gaz et de pétrole

Pour la semaine jusqu’à jeudi, les raffineurs ont enregistré la plus forte hausse parmi les groupes de l’industrie du gaz et du pétrole. L’ETF VanEck Oil Refiners (CRAK) a augmenté de 4 % jusqu’à jeudi et se trouve dans une zone d’achat au-dessus d’un modèle de suivi serré de quatre semaines.

Les actions d’exploration et de production canadiennes ont augmenté de 4,9 % pour la semaine et de 16,7 % depuis le début du mois. La plus grande société du groupe, Canadian Natural Resources (CNQ), connaît une rallye de huit semaines et une hausse de 34 % depuis le début de l’année.

Les explorateurs et producteurs américains ont collectivement augmenté de 4,7 % pour la semaine jusqu’à jeudi, avec une hausse de 10 % pour le mois. Le groupe a connu des mouvements importants, avec Battalion Oil (BATL) en hausse de 244 % pour la semaine jusqu’à jeudi. Venture Global (VG), SM Energy (SM) et Chord Energy (CHRD) ont également réalisé de fortes progressions.

Certaines actions comme Viper Energy (VNOM) et Sandridge Energy (SD) ont enregistré des pertes pour la semaine jusqu’à jeudi, mais ont rebondi tôt vendredi. L’ETF State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production (XOP) a bondi de 6,6 % jusqu’à jeudi et affiche une hausse de 29 % depuis le début de l’année.

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