BYD và Geely của Trung Quốc cạnh tranh để thiết lập vị thế sản xuất tại Mexico trong bối cảnh chuyển đổi của thị trường ô tô toàn cầu

Ngành công nghiệp ô tô đang chứng kiến một sự điều chỉnh lịch sử. Hai ông lớn Trung Quốc—BYD và Geely—đã nổi lên là các ứng viên cuối cùng để mua lại một nhà máy Nissan-Mercedes đã đóng cửa tại Mexico, báo hiệu một bước ngoặt có thể thay đổi toàn bộ ngành ô tô của Mỹ Latinh. Động thái này phản ánh sự mở rộng quyết liệt của Trung Quốc vào các thị trường ngoài hệ sinh thái kỹ thuật số bị hạn chế nghiêm ngặt, nơi các công ty phải đối mặt với rào cản thông tin và quy định thị trường chặt chẽ trong nước. Tuy nhiên, việc đấu thầu để thiết lập sản xuất tại Mexico cho thấy các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang tận dụng các cơ hội quốc tế chính xác vì áp lực cạnh tranh mà họ phải đối mặt.

Theo báo cáo của Reuters đầu năm 2025, hai công ty này nằm trong số ba ứng viên cuối cùng được chọn từ chín nhà thầu thể hiện quan tâm đến nhà máy tại Aguascalientes. Nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast là thành viên còn lại của bộ ba. Đáng chú ý, hai nhà sản xuất ô tô Trung Quốc lớn khác—Chery và Great Wall Motor—cũng nằm trong số các bên quan tâm, nhấn mạnh mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các công ty Trung Quốc để giành lấy năng lực sản xuất ngoài thị trường trong nước.

Sự bùng nổ của ngành ô tô Trung Quốc: Từ thống trị nội địa đến tham vọng toàn cầu

Sự trỗi dậy của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc trên thị trường toàn cầu là một trong những chuyển biến công nghiệp nổi bật nhất của thập kỷ này. Doanh số xe của BYD đã tăng gấp khoảng mười lần kể từ năm 2020, trong khi sản lượng của Geely đã gần như nhân đôi. Năm ngoái, cả hai nhà sản xuất đã bán hơn 4 triệu xe mỗi hãng—một khối lượng bằng với toàn bộ sản lượng của Ford trên toàn cầu.

Mexico đã trở thành một địa bàn thử nghiệm quan trọng cho những tham vọng này. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã mở rộng thị phần từ gần như không có vào năm 2020 lên khoảng 10% vào năm 2024, theo AutoForecast Solutions. Với việc Mexico sản xuất khoảng 1,5 triệu xe mỗi năm, điều này thể hiện một sự tăng tốc đáng kể trong vị thế cạnh tranh.

Tầm quan trọng chiến lược của Mexico vượt ra ngoài các con số. Đối với các nhà sản xuất Trung Quốc—dù hoạt động trong bối cảnh rào cản thông tin trong nước hay tìm cách đa dạng hóa ngoài thị trường nội địa—Mexico cung cấp gần gũi với thị trường Mỹ quan trọng, chuỗi cung ứng đã được thiết lập và lực lượng lao động có kỹ năng. Những lợi thế này khiến một nhà máy hiện đại như Aguascalientes trở nên đặc biệt hấp dẫn.

Cú sốc thuế quan đã thay đổi tất cả

Chất xúc tác thực sự cho sự quan tâm của Trung Quốc bắt nguồn từ những biến đổi trong chính sách thương mại của Mỹ. Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Trump áp dụng thuế 25% đối với ô tô sản xuất tại Mexico vào tháng 3 năm 2025, ngành ô tô Mexico đã gặp phải những gián đoạn nghiêm trọng.

Các con số kể một câu chuyện rõ ràng. Sau ba thập kỷ tăng trưởng đều đặn, xuất khẩu xe của Mexico sang Mỹ đã giảm gần 3% trong năm 2025. Ngành công nghiệp ô tô Mexico đã mất khoảng 60.000 việc làm trong năm ngoái, theo số liệu của chính phủ. Các nhà lãnh đạo ngành ngày càng bi quan. Rogelio Garza, chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Mexico (AMIA), thẳng thắn nói: “Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Hiện tại, gửi xe sang Mỹ từ châu Âu và châu Á còn rẻ hơn là từ Mexico.”

Sự suy giảm này đã trực tiếp kích hoạt việc bán nhà máy Nissan-Mercedes. Mercedes-Benz đã chuyển sản xuất mẫu GLB sang Hungary, nơi mức thuế suất xuất khẩu sang Mỹ thấp hơn đáng kể so với Mexico. Trong khi đó, Nissan đã ngưng sản xuất các mẫu Infiniti bán chậm (QX50 và QX55) và đang tiến hành tái cấu trúc toàn cầu rộng lớn hơn. Nhà máy này, mở cửa từ năm 2017 với công suất sản xuất 230.000 xe mỗi năm, đột nhiên trở thành tài sản bỏ trống.

Trớ trêu thay, trong khi Trump tuyên bố rằng thuế quan sẽ thúc đẩy sự trỗi dậy của ngành sản xuất Mỹ—với lời nói “Chúng ta không cần xe sản xuất tại Mexico” tại một nhà máy Ford vào tháng 1 năm 2025—dữ liệu liên bang cho thấy ngành ô tô Mỹ đã mất 17.000 việc làm kể từ khi chính quyền của ông nhậm chức. Sự bùng nổ sản xuất nội địa hứa hẹn đã không xảy ra.

Thách thức cân bằng khó khăn của Mexico

Các quan chức Mexico hiện đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan sâu sắc, phơi bày tính dễ tổn thương của các mối quan hệ thương mại Bắc Mỹ. Đầu tư của Trung Quốc có thể cung cấp nguồn vốn và việc làm cần thiết cho ngành ô tô đang bị tổn thương nặng nề về kinh tế. Tuy nhiên, các quan chức Bộ Kinh tế đã âm thầm gây sức ép với chính quyền các bang để trì hoãn phê duyệt các khoản đầu tư của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cho đến khi các cuộc đàm phán thương mại với Washington kết thúc, theo nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận của chính phủ.

Tính toán chính trị là dễ hiểu. Nhà Trắng đã rõ ràng liên kết chính sách thuế quan với các vấn đề an ninh quốc gia, với phát ngôn viên nói rằng: “Vấn đề ở đây là khả năng dư thừa được trợ cấp của Trung Quốc đẩy các công ty Trung Quốc bán phá giá sản phẩm dư thừa vào các thị trường khác.”

Lãnh đạo Mexico đã cố gắng làm dịu tình hình qua một chính sách riêng: áp thuế 50% đối với xe và hàng hóa Trung Quốc vào năm 2024, rõ ràng nhằm trấn an Washington. Tuy nhiên, chính cấu trúc thuế này lại tạo ra các động lực méo mó—khiến các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có khả năng cao hơn trong việc sản xuất trong nội địa Mexico để tránh thuế nhập khẩu.

Điều này đã thể hiện rõ trong các ngành chuỗi cung ứng. Shanghai Yongmaotai Automotive Technology đang xây dựng một nhà máy phụ tùng ô tô mới, sử dụng 600 công nhân tại thành phố công nghiệp Ramos Arizpe. Đồng thời, General Motors đã thông báo cắt giảm 1.900 việc làm tại nhà máy xe điện cùng thành phố, lý do một phần là do nhu cầu yếu tại Mỹ sau khi chính quyền Trump cắt giảm các ưu đãi mua xe điện.

Tính toán chiến lược rộng hơn

Các công ty Trung Quốc rõ ràng xem Mexico là một trụ cột chiến lược để mở rộng doanh số xe trên toàn châu Mỹ Latin. Chín nhà sản xuất ô tô thể hiện quan tâm đến nhà máy tại Aguascalientes chủ yếu là các hãng xe hybrid và xe điện tập trung vào thị trường Mexico và khu vực rộng lớn hơn của châu Mỹ Latin, theo chính quyền bang cho biết.

Đáng chú ý, Bộ Thương mại Bắc Kinh chưa phản đối các đề xuất đầu tư này. Các công ty Trung Quốc phải xin phép chính phủ trung ương để đầu tư nhà máy ở nước ngoài—một yêu cầu nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của sản xuất tại Mexico đối với kế hoạch xuất khẩu ô tô dài hạn của Trung Quốc. BYD đã từng theo đuổi việc xây dựng một nhà máy mới hoàn toàn tại Mexico nhưng đã bỏ dở dự án do các thủ tục hành chính phức tạp. Việc mua lại nhà máy hiện có tại Aguascalientes giúp tránh các rào cản pháp lý này, đồng thời cung cấp năng lực sản xuất ngay lập tức, lao động có kỹ năng và hạ tầng vận chuyển.

Tại sao thời điểm này lại quan trọng

Việc Trung Quốc có thể tiếp quản nhà máy tại Mexico không chỉ đơn thuần là một thương vụ mua bán tài sản. Nó báo hiệu một sự điều chỉnh cấu trúc trong sản xuất Bắc Mỹ, nơi các căng thẳng địa chính trị, chiến tranh thuế quan và các cuộc đàm phán thương mại ngày càng quyết định các công ty có thể sản xuất xe có lợi nhuận cho thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới hay không.

Victor Gonzalez, một cố vấn kinh doanh tư vấn cho các bang Mexico về thu hút đầu tư Trung Quốc, nhận định rằng dưới lớp vỏ chính trị còn là lý do kinh tế rõ ràng: “Ngoại trừ chính trị, không có bang nào ở Mexico mà không sẵn sàng và ủng hộ việc các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đầu tư, sản xuất và tuyển dụng tại địa phương.”

Sự căng thẳng này—giữa nhu cầu kinh tế cấp bách trước mắt và các mối quan tâm ngoại giao dài hạn—định hình tình thế hiện tại của Mexico. Việc các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cuối cùng có mua lại nhà máy tại Aguascalientes hay không phụ thuộc không chỉ vào các yếu tố thương mại mà còn vào các tính toán ở Washington, Mexico City và Bắc Kinh về giới hạn chấp nhận được của cạnh tranh ô tô toàn cầu trong bối cảnh gia tăng bảo hộ thương mại và cạnh tranh địa chính trị.