Candel Therapeutics sécurise $100 millions de dollars grâce à une émission d'actions à 5,45 $ par action dans le cadre du développement d'Aglatimagene

Candel Therapeutics, une société biopharmaceutique en phase clinique développant des immunothérapies biologiques multimodales, a dévoilé sa stratégie de fixation du prix de ses actions pour une levée de fonds importante. La société a fixé le prix de 18,35 millions d’actions à 5,45 $ par action, visant à obtenir environ 100 millions de dollars de nouveaux capitaux. La clôture de l’offre est prévue pour fin février 2026, avec une période de 30 jours accordée aux souscripteurs pour acheter 2,75 millions d’actions supplémentaires d’une valeur de 15 millions de dollars selon les mêmes conditions. Malgré cette étape de levée de fonds, l’action CADL a connu une baisse notable, chutant de 11,76 % à 5,25 $, reflétant la dynamique plus large du marché autour du financement.

Pipeline à double plateforme stimulant la stratégie de développement produit

Candel a construit deux plateformes cliniques distinctes basées sur des vecteurs viraux génétiquement modifiés — l’une utilisant la technologie de l’adénovirus et l’autre exploitant des constructions génétiques du virus de l’herpès simplex (HSV). Le principal candidat de la société, aglatimagene, provient de la plateforme à adénovirus et a montré des progrès prometteurs lors du développement clinique. Les résultats récents incluent des essais de phase 2a réussis dans le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) et le carcinome canalaire pancréatique (PDAC), ainsi que la finalisation d’une étude contrôlée par placebo en cancer de la prostate localisé. De la plateforme HSV, linoserpaturev progresse actuellement dans un essai de phase 1b pour le gliome de haut grade récurrent, soulignant l’étendue du portefeuille de développement de Candel.

Reconnaissance réglementaire renforçant la position concurrentielle

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a attribué plusieurs désignations reconnaissant le potentiel thérapeutique d’aglatimagene. Pour le cancer de la prostate localisé nouvellement diagnostiqué chez les patients à risque intermédiaire à élevé, le traitement a reçu à la fois la désignation Fast Track et la désignation de thérapie avancée de médecine régénérative, accélérant ainsi le calendrier de développement. Dans le cas du NSCLC, la désignation Fast Track a été accordée, tandis que pour le PDAC, il s’agit de la double désignation Fast Track et Orphan Drug, témoignant de la reconnaissance par la FDA des besoins médicaux non satisfaits dans cette indication difficile à traiter.

Allocation de capital axée sur la préparation à la commercialisation

Les fonds issus de cette émission d’actions financeront les infrastructures essentielles à la pré-commercialisation et à la commercialisation d’aglatimagene dans le cancer de la prostate localisé précoce, notamment la préparation au lancement et les opérations médicales. Parallèlement, ces capitaux soutiendront les dépenses continues pour l’essai de phase 3 d’aglatimagene dans le NSCLC ainsi que les opérations générales de la société. Les gestionnaires en co-placement Citigroup, Cantor et Stifel, aux côtés du gestionnaire principal LifeSci Capital, ont orchestré la structure de l’offre.

Historique de négociation de CADL : la société a généralement évolué entre 4,25 $ et 13,68 $. Le prix de clôture avant l’annonce de l’offre était de 5,95 $, en hausse de 1,71 % par rapport à la séance précédente, mais la baisse suivante reflète le sentiment des investisseurs concernant la dilution du capital et les conditions du marché.