Maxim Group Dự đoán Apple sẽ được mua lại khi các nhà phân tích nhắm mục tiêu tăng giá 12%

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2026, Maxim Group đã nâng cao quan điểm về Apple (AAPL), chuyển từ xếp hạng Giữ sang Mua. Sự chuyển biến tích cực này từ Maxim thể hiện sự ủng hộ đáng kể đối với triển vọng ngắn hạn của Apple, đặc biệt khi cộng đồng nhà phân tích đã có sự đánh giá lại tích cực về định giá và quỹ đạo tăng trưởng của công ty.

Những điều đằng sau sự thay đổi xếp hạng?

Mức kỳ vọng định giá trung bình trong vòng một năm cho Apple tính đến ngày 13 tháng 1 năm 2026 là $291.30 mỗi cổ phiếu. Với giá cổ phiếu giao dịch ở mức $259.48 vào thời điểm đó, mục tiêu giá này thể hiện tiềm năng tăng khoảng 12.26%. Khuyến nghị nâng cấp của Maxim phù hợp với xu hướng chung của các nhà phân tích, phản ánh sự tự tin vào khả năng của công ty đạt được các mức định giá cao hơn này. Dự báo giá cổ phiếu trong cộng đồng nhà phân tích dao động từ mức bảo thủ $217.15 đến mức lạc quan $367.50, thể hiện phạm vi quan điểm về tiềm năng của Apple.

Xem xét các yếu tố cơ bản, doanh thu hàng năm dự kiến của Apple sẽ tăng lên đến $458.654 tỷ, đánh dấu mức tăng 5.29% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu theo phương pháp không GAAP dự kiến đạt $7.63, cung cấp thêm sự hỗ trợ cho triển vọng tích cực của Maxim về khả năng sinh lời của công ty.

Vị thế của các tổ chức xung quanh quyết định của Maxim

Cảnh quan tổ chức thị trường cho thấy phản ứng tinh tế đối với tâm lý tích cực này. Tổng cộng có 7,363 quỹ và tổ chức nắm giữ vị thế trong Apple, mặc dù con số này giảm nhẹ 317 chủ sở hữu (4.13%) so với quý trước. Trung bình các quỹ dành tỷ lệ 3.16% danh mục cho AAPL, tăng 3.93% so với mức trước đó. Thị trường quyền chọn cũng phản ánh vị thế lạc quan, với tỷ lệ put/call của Apple là 0.63, cho thấy nhà đầu tư đang giữ vị thế dài hạn ròng đối với cổ phiếu này.

Tuy nhiên, lượng cổ phần của các tổ chức giảm nhẹ 3.34% trong ba tháng qua, tổng cộng còn 10,260,362 nghìn cổ phiếu. Điều này cho thấy các tổ chức có thể đang chốt lời hoặc cân đối lại danh mục thay vì tích trữ mạnh mẽ trước sự nâng cấp xếp hạng.

Các nhà chơi lớn điều chỉnh cổ phần như thế nào

Một số nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới thể hiện phản ứng đa dạng với môi trường Apple hiện tại:

Vanguard Total Stock Market Index Fund nắm giữ khoảng 480,284 nghìn cổ phiếu (chiếm 3.27% sở hữu), tăng 1.18% so với lần nộp hồ sơ trước. Dù số cổ phiếu tăng, quỹ này đã giảm tỷ lệ phân bổ danh mục AAPL tổng thể của mình xuống còn 16.60% trong quý trước, có thể phản ánh việc cân đối lại hệ thống chứ không phải rút lui chiến lược.

Vanguard 500 Index Fund duy trì vị thế tương tự với 423,951 nghìn cổ phiếu (chiếm 2.88% sở hữu), tăng 1.54% theo quý. Giống như quỹ chị em, nó cũng giảm phân bổ AAPL xuống 16.65%, cho thấy các chiến lược định vị dựa trên chỉ số.

Geode Capital Management thể hiện sự tự tin khi nắm giữ 356,166 nghìn cổ phiếu (chiếm 2.42%) và thực sự tăng tỷ trọng danh mục trong Apple lên 13.44% trong quý—một động thái khác biệt cho thấy sự hứng thú chọn lọc trước khi Maxim nâng cấp.

Berkshire Hathaway, phương tiện đầu tư chính của Warren Buffett, nắm giữ 238,213 nghìn cổ phiếu, chiếm 1.62% cổ phần của Apple. Trong khi số cổ phiếu giảm 17.54% so với các hồ sơ trước, một sự giảm đáng chú ý cần theo dõi, thì công ty này đã tăng nhẹ tỷ lệ phân bổ tổng thể vào AAPL lên 1.71%, cho thấy việc cắt giảm chiến lược chứ không phải thoái hoàn toàn.

JPMorgan Chase thể hiện sự mở rộng với 236,656 nghìn cổ phiếu (chiếm 1.61%), tăng 9.32% so với hồ sơ trước đó. Đặc biệt, JPM tăng tỷ lệ phân bổ danh mục lên 25.39%, cho thấy hoạt động tích trữ tích cực và có thể phù hợp với quan điểm lạc quan của Maxim.

Sự khác biệt trong hành vi của các tổ chức—một số cắt giảm tiếp xúc trong khi những người khác tăng vị thế—phản ánh sự phức tạp của quản lý danh mục quy mô lớn, mặc dù quyết định nâng cấp của Maxim dường như phù hợp với một số nhà chơi lớn như Geode và JPMorgan Chase.