Tại sao Realty Income (NYSE: O) là khoản đầu tư chính của tôi trong phân bổ cổ phần

Danh mục cổ phiếu trả cổ tức của tôi gồm hơn một chục cổ phiếu tạo thu nhập, nhưng một khoản đầu tư vào cổ phần lại nổi bật hơn hẳn so với phần còn lại. Realty Income đại diện cho cam kết lớn nhất của tôi trong việc xây dựng thu nhập thụ động thông qua các cổ phiếu trả cổ tức.

Hiểu giá trị chiến lược của khoản đầu tư cổ phần trả cổ tức của tôi

Khi đánh giá nơi để đặt vốn cho lợi nhuận dài hạn, tôi tập trung vào các công ty có hồ sơ chứng minh trong việc phân phối tiền mặt trở lại cho cổ đông. Khoản đầu tư vào các phương tiện cổ phiếu chất lượng này đòi hỏi sự kiên nhẫn và niềm tin. Khác với cổ phiếu tăng trưởng hứa hẹn sự tăng giá, cổ phiếu trả cổ tức mang lại lợi ích kép là thu nhập đều đặn và tiềm năng tăng vốn theo thời gian. Phương pháp đầu tư cổ tức đã từng thưởng cho việc phân bổ vốn kiên nhẫn, trở thành nền tảng trong chiến lược danh mục cá nhân của tôi.

Hiệu suất lịch sử: Tại sao cổ phiếu trả cổ tức hàng đầu vượt trội hơn

Lý do đầu tư vào cổ phiếu trả cổ tức trở nên rõ ràng hơn khi xem xét dữ liệu lịch sử dài hạn. Hãy xem thành tích của các cổ phiếu được đề xuất bởi các nền tảng nghiên cứu tài chính lớn. Theo dữ liệu nghiên cứu của Stock Advisor từ tháng 1 năm 2026, các đề xuất thành công nhất của họ đã mang lại lợi nhuận vượt trội:

• Netflix (đề xuất ngày 17 tháng 12 năm 2004): Một khoản đầu tư ban đầu 1.000 đô la sẽ tăng lên 464.439 đô la
• Nvidia (đề xuất ngày 15 tháng 4 năm 2005): Một khoản đầu tư ban đầu 1.000 đô la sẽ tăng lên 1.150.455 đô la

Những ví dụ lịch sử này cho thấy việc lựa chọn cổ phiếu có kỷ luật vượt xa các chỉ số thị trường chung. Danh mục của Stock Advisor trung bình đạt lợi nhuận 949% so với 195% của S&P 500—đại diện cho hiệu suất vượt trội rõ rệt trong các khoảng thời gian tương tự.

So sánh các cổ phiếu trả cổ tức hàng đầu: Realty Income vs. MPLX

Đồng nghiệp của tôi, Tyler Crowe, đã xác định MPLX (NYSE: MPLX) là khoản đầu tư cổ tức yêu thích của anh ấy trong cổ phiếu. Cả hai đều là những ứng viên mạnh mẽ dành cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Realty Income nổi bật nhờ lịch sử nhiều thập kỷ phân phối đều đặn hàng tháng cho cổ đông. Sự đáng tin cậy này khiến nó đặc biệt phù hợp cho những người xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu trả cổ tức trong danh mục đa dạng.

Hành động theo chiến lược đầu tư cổ tức của bạn

Trước khi cam kết vốn vào bất kỳ khoản đầu tư cổ phiếu nào, hãy tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng phù hợp với mục tiêu tài chính của bạn. Các nhóm nghiên cứu đầu tư thường xuyên cập nhật các đề xuất hàng đầu về cổ phiếu trả cổ tức. Sự kết hợp giữa dữ liệu lịch sử, phân tích của chuyên gia và việc xác định quy mô vị thế cẩn thận tạo nền tảng cho thành công trong đầu tư cổ phiếu trả cổ tức dài hạn.

Thông báo: Tính đến ngày 24 tháng 1 năm 2026, Matt Frankel, CFP, đang giữ các vị trí trong Realty Income. Tyler Crowe giữ các vị trí trong cả MPLX và Realty Income. The Motley Fool duy trì các vị trí trong và đề xuất Realty Income. Matthew Frankel là đối tác của The Motley Fool và có thể nhận thù lao cho việc quảng bá dịch vụ.