“Khoảng trống lưu trữ” ngày càng trở nên nghiêm trọng? Các chuyên gia ngành khuyên người tiêu dùng nên mua điện thoại, máy tính trước để tránh tình trạng này

Trong vài tháng gần đây, trên toàn cầu đã xuất hiện tình trạng thiếu hụt bộ nhớ băng thông cao (HBM). Ngân hàng Goldman Sachs đã chỉ ra từ tháng 12 năm ngoái rằng các công ty điện tử tiêu dùng như Nintendo sẽ trở thành những nạn nhân đầu tiên của cuộc “khủng hoảng lưu trữ” này. Và hiện nay, danh sách “nạn nhân” vẫn đang tiếp tục mở rộng.

Tuần trước, các chuyên gia trong ngành đã nhận thấy rằng điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và các sản phẩm điện tử tiêu dùng khác đều sẽ đối mặt với áp lực về chi phí. Sau đó, Goldman Sachs đã phát hành một báo cáo cảnh báo rằng do giá bộ nhớ tăng vọt, họ đã điều chỉnh dự báo về lượng xuất khẩu PC toàn cầu giảm xuống. Khi danh sách “nạn nhân” lại mở rộng, rõ ràng mọi người có lý do để nghi ngờ rằng cú sốc về giá bộ nhớ này sẽ kéo dài suốt cả năm.

Nhà báo công nghệ Mỹ Dave Lee chỉ ra, “Điểm đáng thất vọng của cơn sốt trí tuệ nhân tạo là, bất kể có cố ý sử dụng AI hay không, tất cả mọi người đều phải trả giá cho điều đó.”

“Đối với một số người, điều này thể hiện qua việc các trung tâm dữ liệu chiếm dụng lưới điện dẫn đến tăng hóa đơn tiền điện. Còn đối với nhiều người hơn, điều này sẽ thể hiện qua việc tăng chi phí của hầu hết các sản phẩm điện tử mà bạn có thể nghĩ tới: laptop, điện thoại thông minh, TV — thậm chí có thể là ô tô,” Lee nói.

Những phát biểu trên chắc chắn là đúng. Khi xem trang theo dõi giá của Amazon là CamelCamelCamel, bạn có thể thấy giá của bộ nhớ Crucial Pro DDR5 64GB đang tăng theo hình parabol, chỉ trong vòng sáu tháng đã tăng từ 145 USD lên 790 USD.

Xu hướng tăng giá ở phía dưới sắp bắt đầu

Vào thứ Hai tuần này, một báo cáo mới dựa trên dữ liệu của YOLE GROUP đã tiết lộ rõ hơn phạm vi các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt bộ nhớ.

Báo cáo cảnh báo rằng các thiết bị điện tử tiêu dùng cấp nhập môn, như TV thông minh, đầu thu truyền hình, router gia đình, máy tính bảng cấp nhập môn, điện thoại thông minh và máy tính cá nhân, sẽ là những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngành công nghiệp ô tô cũng dự kiến sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì chúng cần chu kỳ xác nhận dài hơn.

Phân tích này dựa trên các bình luận của nhiều giám đốc điều hành trong ngành cung ứng bộ nhớ. Những giám đốc này cũng cảnh báo rằng, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ sẽ kéo dài đến cuối năm nay và tiếp tục đến năm 2027. Do đó, nếu bạn dự định lắp ráp máy tính mới cho công việc hoặc chơi game, hoặc xem xét nâng cấp lên thiết bị mới có tích hợp AI, hãy chú ý: giá dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng.

Chính vì vậy, các nhà phân tích của Goldman Sachs, Allen Chang, đã điều chỉnh dự báo về lượng xuất khẩu PC toàn cầu từ 2026 đến 2028, chỉ ra rằng các trung tâm dữ liệu toàn cầu đang hấp thụ mạnh mẽ nguồn cung HBM, dẫn đến giá bộ nhớ tăng vọt.

“Nhu cầu trong lĩnh vực máy chủ và trí tuệ nhân tạo cực kỳ mạnh mẽ, chúng tôi dự đoán giá NAND flash sẽ tiếp tục tăng đến năm 2026,” Giám đốc điều hành của Phison Electronics, P.S. Pua, cho biết.

Pua chỉ ra rằng, “nhưng nhiều nhà sản xuất điện tử tiêu dùng có thể không chịu nổi mức tăng giá này. Ngành TV sẽ chịu thiệt hại nặng nề, các sản phẩm như đầu thu truyền hình cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng lượng xuất kho chắc chắn sẽ giảm, nhiều nhà sản xuất không đủ khả năng chịu đựng chi phí cao như vậy.”

Giám đốc công nghệ của Synopsys, Sassine Ghazi, cho biết, năng lực sản xuất của các nhà cung cấp bộ nhớ hàng đầu thế giới hiện gần như đã bị chiếm dụng hoàn toàn bởi nhu cầu hạ tầng AI, đồng thời đẩy các thị trường cuối khác vào thế cạnh tranh khốc liệt hơn. “Hiện là thời kỳ hoàng kim của các doanh nghiệp bộ nhớ,” Sassine Ghazi nói.

Trong khi đó, các nhà cung cấp chip lưu trữ như SK Hynix, Samsung Electronics và Micron Technology đang thực hiện các biện pháp kiểm tra khách hàng chặt chẽ hơn để tránh tích trữ hoảng loạn, mặc dù họ đang đạt lợi nhuận kỷ lục.

Người tiêu dùng muốn mua thì mua nhanh

Đối với những người còn phân vân không biết có nên nâng cấp máy tính trước khi giá bộ nhớ tiếp tục tăng, một giám đốc điều hành của nhà cung cấp linh kiện Nhật Bản đã đưa ra lời khuyên sắc sảo: “Nếu muốn mua hàng tiêu dùng, máy tính hoặc điện thoại thông minh… hãy hành động ngay lập tức, vì tất cả các sản phẩm đều sẽ tăng giá. Ví dụ, đối với máy tính thông thường, tỷ lệ phần trăm chip bộ nhớ trong chi phí linh kiện đã tăng từ khoảng 15% lên gần 40%.”

Theo thông tin, hiện một số nhà sản xuất PC đang dự định để lại các khe cắm bộ nhớ bổ sung trong các mẫu cấp nhập môn, để người dùng có thể mở rộng dung lượng bộ nhớ sau này theo nhu cầu. Một số nhà sản xuất khác cảnh báo các đối tác kênh phân phối và nhà mua hàng rằng, khi chi phí chip bộ nhớ tăng vọt, giá bán chắc chắn sẽ tăng.

Chủ tịch của Asus,施崇棠, cho biết để đối phó với sự tăng vọt của chi phí chip lưu trữ, toàn ngành PC chắc chắn sẽ nâng giá các sản phẩm mới vào năm 2026. Ông nói rằng Asus đang tích cực điều chỉnh dòng sản phẩm để tối ưu hóa nguồn cung bộ nhớ và ra mắt các mẫu mới phù hợp hơn với nhu cầu khách hàng.

Là một trong những nhân tố đầu tiên cảnh báo về cuộc khủng hoảng tăng giá của Goldman Sachs, Nintendo sẽ công bố báo cáo tài chính vào tuần tới. Nhiều chuyên gia trong ngành dự đoán rằng, chiếc console mới Switch 2 ra mắt năm ngoái của họ sẽ mang lại doanh thu ấn tượng, vì dữ liệu gần đây cho thấy doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ tại Mỹ rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, do nhu cầu về phần cứng AI tăng cao, nguồn cung chip bộ nhớ bị căng thẳng, điều này có thể đẩy giá các console mới lên cao hơn và cản trở sự phục hồi của cổ phiếu Nintendo.

“Trừ khi giá bộ nhớ giảm mạnh, có vẻ Nintendo sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng về chi phí sản xuất console,” nhà phân tích cổ phiếu Anh chuyên về ngành game, Pelham Smithers, nhận định.

Theo dữ liệu của TrendForce, giá DRAM và các mô-đun bộ nhớ flash trong các thiết bị của Nintendo đã tăng mạnh trong quý IV năm ngoái, và dự kiến tình trạng thiếu hụt còn sẽ trở nên trầm trọng hơn. Các nhà phân tích của Citigroup, Peter Lee, Jayden Oh và Josh Yang dự đoán, đến năm 2026, giá trung bình của DRAM dự kiến sẽ tăng 120%, trong khi giá NAND flash có thể tăng 90%.

Nhà phân tích ngành Nathan Naidu ước tính, Nintendo có thể phải nâng giá bán lẻ của Switch 2 thêm 15% trong tương lai để bù đắp chi phí bộ nhớ ngày càng tăng. Ông nói rằng, một khi Nintendo cạn kiệt kho dự trữ bộ nhớ và các hợp đồng cố định giá, việc siết chặt chi phí này “sẽ gây áp lực lên tỷ suất lợi nhuận của Switch 2, từ đó ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của công ty.”

(Nguồn: Tài chính xã)