AmeriLife mở rộng phạm vi thị trường thông qua việc mua lại chiến lược TruChoice Financial

AmeriLife, một tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe, quỹ hưu trí và phân phối kế hoạch nghỉ hưu, đã tiết lộ kế hoạch mua lại TruChoice Financial Group và công ty con Inforce Solutions từ Allianz Life Insurance Company of North America. Động thái này đánh dấu một sự hợp nhất đáng kể trong ngành dịch vụ tài chính.

Tăng cường năng lực phân phối

TruChoice Financial, có trụ sở tại Minneapolis, là một trong những tổ chức marketing trực tiếp lớn nhất của quốc gia phục vụ lĩnh vực bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Tổ chức này hỗ trợ các đại lý bảo hiểm nhân thọ và quỹ hưu trí bằng cách cung cấp hỗ trợ marketing toàn diện, nguồn lực phát triển kinh doanh và các sản phẩm tài chính. Công ty chị em của nó, Inforce, hoạt động như một đại lý môi giới tổng hợp quốc gia chuyên về phân phối bảo hiểm nhân thọ.

Sự kết hợp chiến lược này giúp AmeriLife nâng cao đáng kể khả năng sản xuất quỹ hưu trí đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận vào thị trường bảo hiểm nhân thọ đang phát triển. Scott R. Perry, người đứng đầu AmeriLife với vai trò chủ tịch và CEO, nhấn mạnh sự phù hợp giữa hai tổ chức: “Điều này kết hợp hai công ty chia sẻ các giá trị cốt lõi và cam kết hỗ trợ các đại lý và cố vấn để tăng cường an ninh tài chính cho khách hàng của họ. Chúng tôi rất hào hứng khi tích hợp đội ngũ của Brian Peterson và chuyên môn đã được chứng minh của họ vào mạng lưới phân phối của chúng tôi.”

Mở rộng mạng lưới chuyên nghiệp

Sự hợp nhất tạo ra cơ hội cho mạng lưới hơn 4.000 chuyên gia tài chính của TruChoice Financial có thể truy cập vào bộ công cụ toàn diện của AmeriLife, các sản phẩm sáng tạo và các giải pháp mở rộng. Hiện tại, AmeriLife hoạt động thông qua một hạ tầng phân phối gồm hơn 300.000 đại lý và cố vấn bảo hiểm cùng hơn 100 tổ chức marketing và các địa điểm đại lý trên toàn quốc.

Brian Peterson, chủ tịch và CEO của TruChoice Financial Group, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng: “Quan hệ đối tác này định vị chúng tôi cho sự mở rộng đáng kể. Nhân viên của chúng tôi và các chuyên gia tài chính mà chúng tôi đại diện sẽ hưởng lợi từ khả năng và nguồn lực hàng đầu của AmeriLife khi chúng tôi bước vào chương phát triển tiếp theo này.”

Định vị chiến lược cho Allianz Life

Đối với Allianz Life, việc thoái vốn cho phép công ty tập trung nguồn lực vào các năng lực cốt lõi trong việc tạo ra các giải pháp quản lý rủi ro hưu trí và quỹ hưu trí sáng tạo dành cho các đối tác phân phối độc lập. Jasmine Jirele, chủ tịch và CEO của Allianz Life, nhận xét: “Giao dịch này hỗ trợ chiến lược của chúng tôi trong khi cho phép TruChoice Financial phát triển nhanh hơn như một nhà phân phối độc lập. Chúng tôi dự kiến sẽ tăng cường hợp tác với TruChoice dưới sự quản lý của AmeriLife.”

Khung giao dịch

Piper Sandler & Co. đang cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho cả TruChoice Financial Group và Allianz Life trong việc thực hiện giao dịch này. Việc mua lại dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện pháp lý và điều kiện chốt giao dịch tiêu chuẩn.