Анализ реальных доходов протокола в области Децентрализованных финансов
В мире Децентрализованных финансов многие проекты привлекают ликвидность с помощью больших вознаграждений токенами. Эта практика, хотя и может привести к значительному росту TVL в краткосрочной перспективе, имеет два основных недостатка: во-первых, чрезмерная эмиссия токенов может привести к краху системы; во-вторых, у пользователей отсутствует лояльность, и при снижении стимулов они переключаются на другие проекты.
Настоящие ценные Децентрализованные финансы протоколы должны обладать следующими характеристиками:
Высокая степень соответствия продукта рынку, пользователи не зависят от токенов для получения стимулов
Генерация дохода в цепочке через продукт
Доход больше операционных расходов и объема выпуска токенов
Выплата доходов с использованием стабильной валюты (, такой как ETH и стейблкоины )
Следующие 7 протоколов соответствуют вышеуказанным стандартам:
1. BTRFLY (Редактированный картель)
BTRFLY выпустил версию V2, переходя от модели разбавления к модели реального дохода. Пользователи могут заблокировать токены через rlBTRFLY и зарабатывать доход от распределения ETH.
2. Получает сетевое (Polygon)
Децентрализованная платформа маржинальной торговли, предлагающая криптовалюту, акции и валюту с кредитным плечом до 150 раз. В настоящее время доступны DAI Vault и GNS-Dai LP, стейкинг одноименной монеты GNS скоро будет запущен.
3. Умами (Arbitrum)
Пользователи могут вносить UMAMI в mUMAMI и зарабатывать около 5% годовых в виде пассивного дохода в WETH из доходов протокола. Годовой доход от пула GLP/TCR USDC составляет около 20%, взимая сборы через GMX и хеджируя рыночные колебания.
4. Кудзира (Cosmos L1)
Имеет несколько продуктов, таких как Orca, Fin, Blue и USK. Ставка KUJI может приносить часть дохода от протокола, в настоящее время годовая ставка составляет около 0,49%. С развитием экосистемы ожидается увеличение доходности.
5. Трейдер Джо (Avalanche)
DEX, занимающий первое место на Avalanche. Ставьте JOE, чтобы получить вознаграждение в стабильной монете USDC, которое поступает от 0.05% торговых сборов.
6. Синтезтикс (Ethereum / Optimism)
Инновационный проект Децентрализованные финансы, позволяющий создавать и торговать синтетическими активами. Залог SNX может принести:
Торговцы платят sUSD
Инфляционные награды SNX
7. GMX (Arbitrum / Avax)
Децентрализованная биржа контрактов, максимальный кредитное плечо 30x. Из交易抽取 30%费用, конвертируется в ETH/AVAX и распределяется среди стейкеров. В настоящее время это первое dApp на Arbitrum.
При исследовании этих проектов можно использовать такие инструменты, как TokenTerminal, Dune Analytics, Messari, с акцентом на:
Источник дохода
Протокол доход
Поставка и объем эмиссии токенов
Тип токенов для выплаты доходов
Сетевое притяжение
Необходимо учитывать риски, включая:
Модель распределения доходов может столкнуться с регуляторными проблемами.
Некоторые проекты основаны на сложной финансовой инженерии и имеют потенциальные риски.
В целом, эти протоколы представляют собой новую тенденцию в области Децентрализованных финансов, привлекая и удерживая пользователей за счет реальной прибыли, а не полагаясь исключительно на токеновые стимулы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ReverseTradingGuru
· 3ч назад
Сколько людей хочет зарабатывать на Аирдроп токенов, когда происходит большой дамп?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenApeSurfer
· 08-09 07:37
TVL действительно привлекателен, BTRFLY На луну На луну
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeePhobia
· 08-09 07:36
Еще один протокол, надежность которого необходимо подтвердить
Глубина анализа семи реальных доходных протоколов DeFi
Анализ реальных доходов протокола в области Децентрализованных финансов
В мире Децентрализованных финансов многие проекты привлекают ликвидность с помощью больших вознаграждений токенами. Эта практика, хотя и может привести к значительному росту TVL в краткосрочной перспективе, имеет два основных недостатка: во-первых, чрезмерная эмиссия токенов может привести к краху системы; во-вторых, у пользователей отсутствует лояльность, и при снижении стимулов они переключаются на другие проекты.
Настоящие ценные Децентрализованные финансы протоколы должны обладать следующими характеристиками:
Следующие 7 протоколов соответствуют вышеуказанным стандартам:
1. BTRFLY (Редактированный картель)
BTRFLY выпустил версию V2, переходя от модели разбавления к модели реального дохода. Пользователи могут заблокировать токены через rlBTRFLY и зарабатывать доход от распределения ETH.
2. Получает сетевое (Polygon)
Децентрализованная платформа маржинальной торговли, предлагающая криптовалюту, акции и валюту с кредитным плечом до 150 раз. В настоящее время доступны DAI Vault и GNS-Dai LP, стейкинг одноименной монеты GNS скоро будет запущен.
3. Умами (Arbitrum)
Пользователи могут вносить UMAMI в mUMAMI и зарабатывать около 5% годовых в виде пассивного дохода в WETH из доходов протокола. Годовой доход от пула GLP/TCR USDC составляет около 20%, взимая сборы через GMX и хеджируя рыночные колебания.
4. Кудзира (Cosmos L1)
Имеет несколько продуктов, таких как Orca, Fin, Blue и USK. Ставка KUJI может приносить часть дохода от протокола, в настоящее время годовая ставка составляет около 0,49%. С развитием экосистемы ожидается увеличение доходности.
5. Трейдер Джо (Avalanche)
DEX, занимающий первое место на Avalanche. Ставьте JOE, чтобы получить вознаграждение в стабильной монете USDC, которое поступает от 0.05% торговых сборов.
6. Синтезтикс (Ethereum / Optimism)
Инновационный проект Децентрализованные финансы, позволяющий создавать и торговать синтетическими активами. Залог SNX может принести:
7. GMX (Arbitrum / Avax)
Децентрализованная биржа контрактов, максимальный кредитное плечо 30x. Из交易抽取 30%费用, конвертируется в ETH/AVAX и распределяется среди стейкеров. В настоящее время это первое dApp на Arbitrum.
При исследовании этих проектов можно использовать такие инструменты, как TokenTerminal, Dune Analytics, Messari, с акцентом на:
Необходимо учитывать риски, включая:
В целом, эти протоколы представляют собой новую тенденцию в области Децентрализованных финансов, привлекая и удерживая пользователей за счет реальной прибыли, а не полагаясь исключительно на токеновые стимулы.