最初は、それほど影響はないと思った。なぜならClaudeのKYCは今のところランダムにトリガーされているからだ。しかし翌日にはすべてが一変した。今やアカウンプールの総コストが増加し、チャネルの安定性にも影響が出ている。新しい番号を購入する人もいれば、KYCサプライヤーを探す人もいるが、真の問題はこれが将来的にすべてのユーザーに広がる可能性があることだ。

私の顧客の80％はインド人で、残りはヨーロッパ、ラテンアメリカ、南アジアからだ。面白いことに、アメリカからの顧客は一人もいない。これらの人々はClaudeのパフォーマンスに対して高い要求を持っている—ほとんどが開発者、研究チーム、B2B企業だ。最初はOpenClaudeが流行したときにカジュアルユーザーも少し現れたが、コストが高いため次第に消えていった。

このproxy relay stationビジネスの参入障壁は非常に低い—たった一、二人の顧客がいれば始められる。しかし競争は非常に激しい。中には自分の顧客グループに直接広告を出す人もいれば、ウェブサイトを攻撃する者もいる。最も奇妙なケースを見たのは、元の価格が1.8だったものが割引で0.8になり、それが本物だと主張していたケースだ。顧客が夕方に不審に思い、議論になった末に逃げられた。

4月初めにClaudeがリミットを調整したとき、供給は非常に圧縮された。その時、私は自分の技術チームにさまざまなチャネルを作るよう促し、信頼できる外部チャネルもいくつか追加した。この経験は私に逆説的な教訓を教えた：もしモデルがネットワーク全体でリスクコントロールを行い、プールが枯渇すれば、顧客は一般的に賢明に行動する。しかし、プールが枯渇しておらず、あなたが詐欺を働いている場合は、それを見破られる。だから、厳しい罰を受けていて信用がないなら、おそらく本物だ。

このビジネスで最も大きな問題は、信頼できるチャネルを見つけることだ。最も良質なClaudeサービスはAWSから提供されるもので、その次に公式にリバースエンジニアリングされたサービス、そして業界で良い評判のチャネル（いくつかのプラットフォームなど）だ。もし誰もそれがどこから来たのか説明できなければ、疑問符をつけるべきだ。

さまざまなチャネルは出力に影響を与える。AWSや公式チャネルから得られる出力は非常にクリーンだ。キャッシュヒット率も重要だ。同じモデルと3回会話して、その情報を記憶できるなら、高いヒット率でコストを節約できる。さらに、ネイティブのウェブ検索やマルチモーダル画像理解といった公式機能も試すことができる。

私の最大の懸念は、第三世界の顧客—特にインドやイランのような国々—に関してだ。彼らの月給に比べて、Claudeの価格は非常に高い。SonnetとOpusの価格差は2〜3倍になることもあり、自然とコスト効率の良いチャネルに流れる。あるイランの顧客は戦争のためにブロックされたが、彼はスマートAIを非常に必要としていた。彼と話す中で、戦争は私にとってそんなに遠い話ではないと気付いた。

私たちは比較的発展した国に焦点を当てるつもりだったが、実際には多くの第三世界の顧客もこれらの困難に直面し、AIを使いたいと考えている。彼らはrelay stationに頼らざるを得ない。誰もAnthropicの本当の意図を知らない—ミドルマンを排除したいのか、蒸留攻撃ラボを狙っているのか、限定された地域のユーザーだけをターゲットにしているのか。多分すべてだろう。しかし、この点については複雑な気持ちもある。
一方では、多くの一般ユーザーの道を閉ざし、本当にClaudeを必要とする人々は中間業者に流れる。もう一方では、信頼できるチャネルを見つけるのが非常に難しく、市場には偽物を売る中間業者による混乱がある。

私はこれが良いことだとは思わない。Claudeのサブスクリプションを維持できる人々は安定性のために高い要求を持つ。それでも、詐欺がないかどうかを見極める必要があり、その結果、中間業者に対して失望することもある。

このrelay stationビジネスはどこに向かうのか？私は、国内外の顧客が安価なAPIを必要とし続ける限り、このビジネスは続くと考えている。アメリカのモデルが継続的に強化されれば、relay stationは存続し続けるだろう。なぜなら、それらは常に高価なままでいるからだ。ドルの為替レートはこうだ—同じモデルをトレーニングするのに、米国は$1000 かかるのに対し、中国はおそらく1000元しかかからない。価格差は常に続く。

しかし、中国のモデルが本当に出現し、アメリカのモデルを凌駕するほど強力になれば、relay stationの存在意義はなくなる。中国モデルの受容性が高まるからだ。これは、長期的に見て、アメリカのモデルがトップにとどまることが、relay stationの存続にとって必要不可欠になることを意味する。

ビジネスの基本的な原則として、参入障壁は低く、誰でも参入できるが、上限は非常に高い。これはプラットフォームと「相互成功」の関係のようなもので—プラットフォームが制限を増やせば増やすほど、中間業者は消えずに残る。

しかし、全体としてAIに対して失望している。私は、AI時代が来れば、疲れた物理作業、基本的な知的作業、危険なタスクは機械知能が解決し、人々は精神世界や人類に集中できると思っていた。しかし、実際には、多くのサービスが地域価格で提供されていても、アフリカのClaudeに60％割引があっても、その割引は現地の人々にとって依然高価だ。

これらの地域では、AIを使う人は飛びながら進み、使わない人は歩いている状態だ。この速度差は貧困と繁栄の差を拡大し、より多くの富を裕福な人々に集中させるだけだ。オープンソースモデルは進歩しているが、まだデバイスに展開できるものはごくわずかだ。

私が長期的にやりたいことは、いくつかのオープンソースモデルや中国の比較的手頃なモデルを海外に持ち出すことだ—直接ラテンアメリカ、発展途上のヨーロッパ諸国、そして南アジアや東南アジアへ。AIに関しては、これは論理的にすべての人に利用可能であるべきだ。これは非常に深刻な問題だ。ビジネスとしては、自分のrelay stationは続けるつもりだが、その外では、実際にオープンソースの仕事に傾くつもりだ。これが私が見て、できることだ。

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