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エッセンシャル・プロパティーズ・リアルティ・トラスト、インク。 公開株式の増資公募価格の決定を発表

ビジネスワイヤ

2026年2月18日（水）午後8時30分（GMT+9） 7分で読む

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ニュージャージー州プリンストン、2026年2月18日–(ビジネスワイヤ)–エッセンシャル・プロパティーズ・リアルティ・トラスト、インク。(NYSE: EPRT; 「会社」)は、本日、以下に記載されたフォワードセール契約に関連して、10,869,565株の普通株式の増資公募の価格を発表しました。公募価格は1株あたり32.20ドルです。公募は、以前発表された9,500,000株の普通株式の公募から増資されており、2026年2月19日にクロージングされる予定です。ただし、通常のクロージング条件に従います。

BofA証券、みずほ証券、トゥルイスト証券、ウェルズ・ファーゴ証券が共同ブックランニングマネージャーとして担当します。TD証券、ゴールドマン・サックス＆カンパニーLLC、モルガン・スタンレー、キャピタルワン証券、スコシアバンク、バークレイズ、BMOキャピタルマーケッツ、シティグループ、BNPパリバがブックランニングマネージャーとして担当します。スタイフェル、ハンティントン・キャピタルマーケッツ、レイモンド・ジェームズ、リージョンズ証券LLC、ウルフ・キャピタルマーケッツ＆アドバイザリーが共同販売者として担当します。公募に関連して、会社はBofA証券、みずほ証券、トゥルイスト証券、ウェルズ・ファーゴ証券(またはその関連会社)とフォワードセール契約を締結しました(、対象は10,869,565株の普通株式です。

引受人には、30日間のオプションが付与されており、全体または一部を随時購入でき、追加の1,630,434株の普通株式を購入することができます。追加株式の購入オプションが行使された場合、会社は追加の株式に関して1つまたは複数のフォワードセール契約を締結する予定です。

フォワードセール契約および追加のフォワードセール契約に関連して、フォワード購入者)またはその関連会社(は、第三者から借入れ、引受人に売却するために合計10,869,565株の普通株式)または引受人のオプション行使により最大12,499,999株の普通株式(を借り入れ、売却することが予想されます。ただし、商業的に合理的な努力をした後も借入れできない場合や、借入コストが一定の閾値を超える場合、または特定の条件が満たされない場合は、フォワード購入者)またはその関連会社(はこれらの株式を借り入れおよび売却する義務はありません。もしフォワード購入者)またはその関連会社(が、売却すべき株式をすべて引受人に引き渡さずに売却しなかった場合、会社は未引き渡しの株式数に相当する株式を引受人に発行・販売し、その結果、該当するフォワードセール契約または追加のフォワードセール契約の基礎となる株式数は減少します。

ストーリーは続く  

フォワードセール契約および追加のフォワードセール契約の条件に従い、現金または純株式決済の権利を有し、会社は、フォワードセール契約および追加のフォワードセール契約の物理的決済により、合計10,869,565株の普通株式)または引受人のオプション行使により最大12,499,999株の普通株式(を発行・販売する予定です。会社は、募集に関する目論見書補足書類の日付から約24ヶ月以内に、フォワードセール契約および追加のフォワードセール契約を物理的に決済する予定です。

会社は、フォワード購入者)またはその関連会社(による普通株式の販売からの収益は一切受け取りません。収益は、フォワードセール契約の決済による純収益を会社の運営パートナーシップに出資し、OPユニットと交換します。運営パートナーシップは、その純収益を一般的な企業目的や将来の投資に使用する予定です。

すべての普通株式は、会社が証券取引委員会（SEC）に提出した有効な棚卸登録書に基づいて提供されます)。募集に関する最終目論見書補足書類と付随する目論見書はSECに提出されます。入手可能になった場合、最終目論見書補足書類と付随する目論見書は、BofA証券、NC1-022-02-25、201 North Tryon Street、シャーロット、NC 28255-0001、目論見書部門宛、メール：dg.prospectus_requests@bofa.com、みずほ証券USA LLC、1271 Avenue of the Americas、3階、ニューヨーク、NY 10020、株式資本市場担当、またはメール：US-ECM@mizuhogroup.com、トゥルイスト証券、740 Battery Ave SE、3階、アトランタ、GA 30339、株式資本市場担当、またはメール：TruistSecurities.prospectus@Truist.com、ウェルズ・ファーゴ証券、90 South 7th Street、5階、ミネアポリス、MN 55402、電話：800-645-3751(またはリクエストをWFScustomerservice@wellsfargo.comに送信、またはSECのウェブサイトwww.sec.govのEDGARデータベースを通じて入手できます。

このプレスリリースは、販売の申し込みや買い付けの勧誘を構成するものではなく、登録や資格取得前にいかなる州やその他の管轄区域であっても、これらの証券の販売や勧誘は行われません。

将来予測に関する記述

このプレスリリースには、米国証券法の意味での将来予測に関する記述が含まれています。このプレスリリースで「期待」「意図」「予定」「おおよそ」などの言葉、またはこれらの否定形や類似の予測や将来の出来事を示す言葉やフレーズは、将来予測に関する記述を識別するためのものです。戦略、計画、または経営陣の意図についての議論も、将来予測の識別に役立ちます。将来予測は、多くのリスクや不確実性を伴い、これらに依存しているため、予測通りに実現しない可能性もあります。会社は、記載された取引や出来事が記載通りに、または全て実現することを保証しません)またはそれらが全て起こることを保証しません(。これらの将来予測に過度に依存しないよう注意してください。これらは、あくまで本プレスリリースの日付時点での会社の善意に基づく信念を反映したものであり、将来の業績を保証するものではありません。会社は、これらの将来予測に関する修正結果を公表する義務を負いません。これらのリスクや不確実性により、記載された将来予測の出来事が記載通りに、または全て起こるとは限りません。

実際の結果がこれらの将来予測と大きく異なる可能性のある要因については、会社のSEC提出書類（2025年12月31日終了の年度のForm 10-Kを含む）に随時記載されています。各提出書類は、会社またはSECから入手可能です。これらの将来予測は、あくまで現時点での会社の計画と見積もりの反映に過ぎません。実際の結果は、これらのプレスリリースに記載された内容と大きく異なる可能性があります。

エッセンシャル・プロパティーズ・リアルティ・トラスト、インクについて

エッセンシャル・プロパティーズ・リアルティ・トラスト、インクは、主にサービス指向または体験型ビジネスを展開する企業に長期的にリースされる、主にシングルテナントの不動産を取得、所有、管理する内部管理型REITです。2025年12月31日時点で、同社のポートフォリオは2,300のフリースタンディング・ネットリース物件で構成されており、平均リース期間は14.4年、平均賃料カバレッジ比率は3.6倍です。さらに、2025年12月31日時点で、同社のポートフォリオは99.7%の稼働率で、48州にわたる659の異なるコンセプトのテナントにリースされています。

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連絡先

投資家／メディア：
エッセンシャル・プロパティーズ・リアルティ・トラスト、インク。
シャーリー・カウル
財務計画＆データ分析部長
609-436-0619
investors@essentialproperties.com

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