【环球网财经総合報道】AIの計算能力需要が爆発的に増加し、世界的な光ファイバーケーブルの買い漁りを促している。東方財富の整理によると、A株市場には光ファイバー関連銘柄が34銘柄あり、合計時価総額は約1兆3500億元に上る。長飛光ファイバー、天孚通信の時価総額はそれぞれ約2562億元と2325億元であり、亨通光電、中天科技も千億元超えである。

今年に入り、光ファイバー関連銘柄は堅調なパフォーマンスを示し、7割以上の銘柄が上昇している。杭電股份は2.5倍に急騰しトップに立ち、法尔勝は204％の上昇を記録。長飛光ファイバー、亨通光電、通鼎互聯も株価が倍増している。資金面では、東方財富Choiceのデータによると、過去1か月で11銘柄の光ファイバー関連株が純資金の買い入れを受けている。亨通光電はレバレッジ資金により10.18億元を追加で投入され、光迅科技と長飛光ファイバーはそれぞれ5.45億元と2.51億元の資金を調達している。

国泰海通証券の分析によると、光ファイバーはAIインフラの中でも斜率が高い方向性だ。2023年から2025年にかけて、光インターコネクトの需要はスケールアウト（拡張）と速度のイテレーションに主に集中する見込み。2026年以降もスケールアウトの需要は高い成長を維持すると予測される。同時に、スケールアップ（拡大）側の光インターコネクトはCPO/NPOなどの形態で浸透を始め、新たな増加市場を開く。光インターコネクトはAIクラスターの価値比率が引き続き上昇すると見られる。2026年は既存のシナリオと製品の爆発的成長、新たなシナリオと製品の量産が交錯する年となり、競争優位性の高い細分分野や企業が引き続き恩恵を受ける見込みだ。

華泰証券は、長期的に銅の退きと光の進出のトレンドは不可逆的であり、CPOの普及は確実性が高いと指摘。光チップと光ファイバーケーブルへの投資機会を期待している。過去20年間で計算能力は約60,000倍に増加したが、相互接続の帯域幅は約30倍にとどまっており、接続帯域幅は計算能力の成長の核心的なボトルネックとなっている。CPOは光エンジンをスイッチASICに近づけることで、消費電力を30—35ワットから7—9ワットに削減でき（削減率70％）、これにより効率化と省エネを実現している。（聞輝）

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