XDataグループ、$180 百万ドルのSPAC取引承認後、ナスダックを視野に

XData Groupは、ヨーロッパの銀行業界向けにソリューションを提供するリーディングなB2Bソフトウェア開発会社であり、2025年上半期にNASDAQでの上場を計画しています。 同社は、特別買収目的会社(SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”)と最終合意を締結しており、ビジネス・コンビネーション取引の評価額は$180 百万(「ビジネス・コンビネーション」)です。

2022年に設立されたXData Groupは、革新的なソリューションを通じて銀行の未来を形作ることを目指す急成長中のB2Bソフトウェア開発企業です。本社はエストニアのタリンにあり、アゼルバイジャンとスペインという新興のテックハブに拡大しており、これらは同社のビジョンと先進的なアプローチに合致しています。

Alpha Starとの合併は、XData Groupにとって戦略的な節目となり、NASDAQ上場による知名度向上、新たな資本へのアクセス、ヨーロッパおよびそれ以外の地域での事業拡大をより効果的に進めることが可能となります。

両社の取締役会は、この取引を全会一致で承認しています。完了後、XData GroupはAlpha Starが設立したケイマン諸島の会社を通じて運営される予定です。

この取引は、XData Groupの急速な成長期に行われます。2024年には、従業員数が3倍に増加し、その著しい成長は、XData GroupがB2Bソフトウェア開発の重要なプレーヤーとしての地位を強化しています。

2024年の大きな節目は、ユーザーエクスペリエンスとオンラインバンキングの運用効率を向上させるために設計されたXData Groupのフラッグシップ銀行ソリューションのリリースでした。この革新により、同社はこの分野で最先端の技術を提供する信頼できるパートナーとしての地位を固めました。

また、XData Groupは、コンプライアンスとマネーロンダリング対策技術においても高い評価を築いています。高度なAIツールを統合することで、金融機関のKYCチェック、コンプライアンスプロセス、詐欺検出を強化・効率化し、複数の法域にわたる規制遵守を支援しています。このセキュリティ重視のアプローチにより、XData Groupはデジタルバンキング運営の安全性を守る信頼できるパートナーとなっています。

NASDAQ上場の提案により、XData Groupはこの勢いをさらに拡大し、製品ラインナップを充実させ、金融サービスにおける技術革新への取り組みを強化します。XData Groupは、創業者兼CEOのRoman Eloshviliの指導のもと、今後も発展を続けます。

合併に関して、Eloshvili氏は次のように述べました。「XData Groupでは、できるだけ多くの金融機関に最先端のサービスを提供することにコミットしています。Alpha Starとの取引は、私たちの旅の次のステップです。上場により、新製品の開発や新たな業界パートナーシップを加速させるためのリソースを得ることができます。これらのメリットを活用し、私たちの会社はヨーロッパをはじめとする世界中で最先端のソリューションを提供し続けます。」

Alpha Starの会長兼CEOのZhe Zhang博士は次のように述べました。「Alpha Starは、特にテクノロジーや金融分野のダイナミックな企業が潜在能力を最大限に発揮できるよう支援することに揺るぎないコミットメントを持っています。この取引とNASDAQへの上場は、XData Groupの事業拡大、製品開発、優れた顧客サービスの構築を支援する機会を提供します。」

【XData Groupについて】

XData Groupは、ヨーロッパの銀行業界に焦点を当てたB2Bソフトウェア開発企業です。本社はエストニアのタリンにあります。最先端技術ソリューションを専門とし、フロントエンドからバックエンドのアプリ開発、カスタムソフトウェア作成、UX/UIデザイン、オンラインバンキングソリューションのプロトタイプやMVPテストまで、包括的なサービスを提供しています。XData Groupは、銀行の風景に革命をもたらし、金融サービスをより革新的、アクセスしやすく、効率的でユーザー中心にすることを使命としています。

【Alpha Starについて】

Alpha Star Acquisition Companyは、ケイマン諸島に登録された特別買収目的会社（SPAC）です。2021年12月に設立され、ニューヨークに本拠を置き、合併、株式交換、資産取得、株式購入、再編成、その他の事業結合を促進することを目的としています。

【追加情報】

提案されたビジネス・コンビネーションに関連し、(i)XData GroupはSECに対し、フォームF-4の登録声明書（ファイル番号：333-285858）を提出しており、Alpha Starの予備委任状と予備目論見書（「登録声明/委任状」）を含んでいます。また、(ii)Alpha Starは、提案されたビジネス・コンビネーションに関する最終委任状を提出し、2025年3月28日に効力を得た登録声明書/委任状があり、その後、2025年5月2日に開催された株主総会で提案された内容が承認されました。登録声明書/委任状には、提案されたビジネス・コンビネーションに関する重要な情報が含まれています。本リリースは、提案されたビジネス・コンビネーションに関して考慮すべきすべての情報を含むものではなく、投資判断やその他の意思決定の根拠とすべきものではありません。

投資家は、登録声明書/委任状や最終委任状、その他の関連資料を読むことを推奨します。これらの資料には、Alpha Star、XData Group、およびビジネス・コンビネーションに関する重要な情報が含まれています。投資家や株主は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）から無料で登録声明書、委任状、その他の資料を入手できます。Alpha StarがSECに提出した書類も、書面による請求により、ニューヨークの100 Church Street、8階にあるAlpha Star Acquisition Corporationに送付すれば無料で入手可能です。

【将来予測に関する記述】

本資料には、米国証券法1933年第27A条および米国証券取引法1934年第21E条の意味での将来予測に関する記述が含まれています。これらは、Alpha StarおよびXData Groupが現在入手している情報に基づき、信念や仮定に基づいています。本資料に記載される過去の事実以外のすべての記述は、将来予測に関する記述とみなされます。いくつかの将来予測は、「可能性」「すべき」「期待」「意図」「する」「見積もり」「予想」「信じる」「予測」「潜在的」「計画」「追求」「未来」「提案」「継続」などの用語や、それらの否定形、類似の表現によって識別できます。ただし、すべての将来予測がこれらの用語を含むわけではありません。これらの予測は、リスク、不確実性、その他の要因により、実際の結果がこれらの記述と大きく異なる可能性があります。

実際の結果が大きく異なる可能性のある要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません：(i)取引が予定通り完了しないリスク、(ii)取引がビジネス・コンビネーション期限までに完了しないリスク、Alpha Starが求める延長を得られない可能性、(iii)取引の完了条件を満たせないリスク、Alpha Starの株主によるビジネス・コンビネーション契約の採択や規制当局の承認の取得の失敗、(iv)第三者評価の欠如、(v)契約の終了をもたらす事象や状況の発生、(vi)取引の発表や進行中の状況がXData Groupの事業関係や業績に与える影響、(vii)取引によるXData Groupの計画や運営の妨害、従業員維持の困難、(viii)法的手続きの結果、(ix)上場承認や維持の困難、(x)株価の変動要因、(xi)事業計画や予測の実行能力、(xii)株主からの償還請求の額、(xiii)提案された取引に関連するコスト、(xiv)自然災害やテロ、感染症の拡散・収束の影響などです。これらのリスクは網羅的ではありません。投資家は、Alpha StarのForm S-1登録声明書（ファイル番号：333-257521）や、2025年3月28日にSECにより効力を認められたForm F-4登録声明書（ファイル番号：333-285858）に記載されたリスクや不確実性を十分に考慮すべきです。これらの資料は、実際の出来事や結果が将来予測と大きく異なる可能性のある重要なリスクや不確実性を示しています。将来予測は、その作成時点のみに有効です。読者は、これらの予測に過度に依存しないよう注意し、Alpha StarおよびXData Groupは、新情報や将来の事象に基づく修正や更新の義務を負わず、意図しません。

【勧誘参加者】

Alpha StarおよびXData Group、ならびにそれぞれの取締役や役員の一部は、ビジネス・コンビネーションに関連し、株主からの委任状の勧誘に関与する可能性があります。SECの規則に基づき、Alpha Starの株主に対する勧誘に関与する可能性のある者についての情報は、Alpha StarのSEC提出書類に記載されています。Alpha Starの取締役や役員の詳細については、SECの提出書類をご参照ください。代理人勧誘に関与する参加者や、その直接・間接の利益の詳細は、ビジネス・コンビネーションに関する委任状/目論見書に記載されています。株主や潜在的投資家、その他の関心者は、投票や投資判断を行う前に、これらの資料を注意深く読む必要があります。これらの資料の無料コピーは、上記の情報源から入手可能です。

【オファーや勧誘の禁止】

本資料は、代理人の委任状や同意、承認の勧誘ではなく、また、上記の提案された取引に関する証券の販売や買付の申し出を構成するものではありません。Alpha StarやXData Groupの証券の販売や買付の申し出、または合併後の会社の証券の販売は、証券法の登録や資格取得前に行われる違法な州や管轄区域では行えません。証券の申し出は、証券法の要件を満たす目論見書による場合のみ行われます。