_**ジェイミー**はFundSenseの創設者兼CEOです。彼は金融サービス業界で25年以上の経験を持ち、スタンダード・アンド・プアーズやモーニングスターでシニアセールスの役職を務め、トップクラスの銀行や資産運用会社とのグローバルな関係を管理してきました。2020年にFundSenseを設立する前は、ドイツのウェルステック企業aixigoの英国責任者を務めていました。_* * ***トップのフィンテックニュースやイベントを発見しよう！****FinTech Weeklyのニュースレターに登録しよう****JPモルガン、コインベース、ブラックロック、クラルナなどの幹部が読んでいます*** * * 10年以上のデジタル変革にもかかわらず、資産運用業界の多くの運用を支えるレガシーツールが一つあります：スプレッドシートです。それは馴染み深く、柔軟性があり、次第に進歩の障壁となっています。 運用の正確性とスピードがパフォーマンスに直結するビジネスにおいて、手作業の回避策や断片化されたシステムに頼ることはもはや非効率だけでなくリスクでもあります。ファンドの立ち上げから規制報告まで、重要なプロセスは未だにエンタープライズ規模の規模、ガバナンス、コントロールを考慮して作られていないツールに支えられています。 この課題は惰性から生まれたのではなく、断片化から生じています。長年にわたり、エコシステムは専門性の高い提供者の寄せ集めとなり、データ、リサーチ、分析に富んでいますが、ワークフローの自動化や統合能力は限定的です。反対側には、大規模な自動化プラットフォームがあり、堅牢なツールを提供していますが、資産運用の微妙なニュアンスを理解し適応するためのドメイン特化の調整が不足しています。 その結果、プロジェクトは停滞し、自動化は壁にぶつかります。技術自体が能力不足なのではなく、業界の複雑さ—規制層、テンプレート、微妙なルール—を理解した上での組み込みが欠如しているからです。 課題は自動化を構築することではなく、それを意味のあるものにすることです。業界の実態を理解しなければ、やっていることは古い問題に新しいツールを追加しているだけです。 今後の道は、大きな破壊ではなく、戦略的な補強にあります。最も効果的な運用モデルは、摩擦を減らすものであり、既に機能しているものを強化し、機能しないものを排除し、レガシーツール（スプレッドシートなど）が長らく隠そうとしてきたギャップを埋めるものです。 このスマートな接続とモジュール式、相互運用可能なシステムへのシフトは、ベストプラクティスを再定義しています。製品マスターとの連携、シェアクラスの立ち上げの効率化、部門間の並列タスク実行の促進など、焦点は資産運用のワークフローの独自性に合ったシステムにあります。 この進化を促す重要な要素はドメインの専門知識です。技術だけでは不十分です。効果的な変革には、資産運用者の機能—ビジネスルールの階層、コンプライアンスの制約、データ標準など—を詳細に理解することが必要です。その洞察なしには、自動化は表面的なものに過ぎません。 真の統合はまた、日常の運用のフォーマットや現実を受け入れることも意味します。PDF、CSV、API、Word文書—現代のソリューションは、多様なソースからデータを取り込み標準化しなければなりません。そして、それをエンタープライズ規模で行い、しばしば10以上の内部・外部システムにまたがる必要があります。 しかし、おそらく最も根深い障壁は文化的なものです：デフォルトのスプレッドシートです。ライフサイクル管理から報告まであらゆる場面で使われるスプレッドシートは、ガバナンス、監査、スケーリングが本質的に難しいです。短期的な柔軟性は提供しますが、長期的なレジリエンスを犠牲にしています。 スプレッドシートからの文化的シフトは、ツールだけの問題ではありません。それは信頼の問題です。スプレッドシートは制御を可視化された形で提供します。自動化された統合システムに移行するには、運用、コンプライアンス、ITの関係者が、「見えない」データフローに対して信頼を置く必要があります。このため、採用は技術的な課題だけでなく、行動の課題でもあります。 成功する変革は、すでに信頼が存在する場所—人々、プロセス、部分的なシステム—を見極めてそこから構築することから始まります。これが、現在のワークフローに沿ったモジュール式ソリューションが、完全なシステム刷新よりも早く普及する理由です。即効性のある効率と正確性の向上を実現し、既に知っていることを放棄せずに済みます。 このアプローチはまた、長期的な戦略に明確さをもたらします：柔軟なインフラを構築し、企業とともに成長させることです。運用リーダーはもはや単一用途のツールを求めていません。時間とともに適応し、新しいデータソースと連携し、新たな規制に対応し、製品ライフサイクルの各段階で明確な監査証跡を提供できるプラットフォームを求めています。 出現しつつあるのは、よりインテリジェントな運用層です—チームをつなぎ、入力を標準化し、従来の断片化されたシステムや散在するスプレッドシートに埋もれていたリアルタイムの洞察を解き放つものです。そして、多くの企業はこの移行曲線の途中にいますが、進むべき方向は明確です。 エンタープライズ全体の整合性が新たなゴールドスタンダードになりつつあります。 これは、チーム間のサイロを解消し—製品、コンプライアンス、流通、データ—重複した努力を排除することを意味します。承認されたデータポイントを、異なるチームが異なる用途のために再入力する必要がなくなることを意味します。重要な情報をより速く、より完全に、より信頼性高く提示することです。これは、タスクベースの効率からシステム全体の知性へのシフトです。 変革の初期段階にいる企業には朗報です：すべてを壊してやり直す必要はありません。何がレガシーで何が持続可能かを理解し、その間に橋を架けることが重要です。 効率はもはや局所的な利益の追求ではなく、ビジネス全体の整合性を追求することです。人や部署を置き換えることではなく、その間の摩擦を取り除くことです。今後、変革のペースはますます加速します。規制の圧力は高まり続けています。投資家の透明性と機動性への要求も増しています。そして、運用、市場、顧客向けのデータ量は、従来のシステムの限界を超えつつあります。 この環境下では、時代遅れのツールに固執する企業は、コストやコンプライアンスリスクだけでなく、対応力や適応力、競争力においても次第に不利になっていきます。 一方、よりスマートなプロセスに投資し、ドメインの専門知識を活用し、変化に対応できる仕組みを構築している企業は、より持続的な基盤を築いています。 結局のところ、資産運用の未来は、破壊的な変化そのものではなく、より賢い接続、より良いプロセス、そしてもはや役に立たないツールからの脱却にあります。スプレッドシートを超えることは、単なる運用上の解決策ではなく、戦略的な進化なのです。
資産管理の統合された未来：戦略的進化
ジェイミーはFundSenseの創設者兼CEOです。彼は金融サービス業界で25年以上の経験を持ち、スタンダード・アンド・プアーズやモーニングスターでシニアセールスの役職を務め、トップクラスの銀行や資産運用会社とのグローバルな関係を管理してきました。2020年にFundSenseを設立する前は、ドイツのウェルステック企業aixigoの英国責任者を務めていました。
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JPモルガン、コインベース、ブラックロック、クラルナなどの幹部が読んでいます
10年以上のデジタル変革にもかかわらず、資産運用業界の多くの運用を支えるレガシーツールが一つあります：スプレッドシートです。
それは馴染み深く、柔軟性があり、次第に進歩の障壁となっています。
運用の正確性とスピードがパフォーマンスに直結するビジネスにおいて、手作業の回避策や断片化されたシステムに頼ることはもはや非効率だけでなくリスクでもあります。ファンドの立ち上げから規制報告まで、重要なプロセスは未だにエンタープライズ規模の規模、ガバナンス、コントロールを考慮して作られていないツールに支えられています。
この課題は惰性から生まれたのではなく、断片化から生じています。
長年にわたり、エコシステムは専門性の高い提供者の寄せ集めとなり、データ、リサーチ、分析に富んでいますが、ワークフローの自動化や統合能力は限定的です。反対側には、大規模な自動化プラットフォームがあり、堅牢なツールを提供していますが、資産運用の微妙なニュアンスを理解し適応するためのドメイン特化の調整が不足しています。
その結果、プロジェクトは停滞し、自動化は壁にぶつかります。技術自体が能力不足なのではなく、業界の複雑さ—規制層、テンプレート、微妙なルール—を理解した上での組み込みが欠如しているからです。
課題は自動化を構築することではなく、それを意味のあるものにすることです。業界の実態を理解しなければ、やっていることは古い問題に新しいツールを追加しているだけです。
今後の道は、大きな破壊ではなく、戦略的な補強にあります。最も効果的な運用モデルは、摩擦を減らすものであり、既に機能しているものを強化し、機能しないものを排除し、レガシーツール（スプレッドシートなど）が長らく隠そうとしてきたギャップを埋めるものです。
このスマートな接続とモジュール式、相互運用可能なシステムへのシフトは、ベストプラクティスを再定義しています。製品マスターとの連携、シェアクラスの立ち上げの効率化、部門間の並列タスク実行の促進など、焦点は資産運用のワークフローの独自性に合ったシステムにあります。
この進化を促す重要な要素はドメインの専門知識です。技術だけでは不十分です。効果的な変革には、資産運用者の機能—ビジネスルールの階層、コンプライアンスの制約、データ標準など—を詳細に理解することが必要です。その洞察なしには、自動化は表面的なものに過ぎません。
真の統合はまた、日常の運用のフォーマットや現実を受け入れることも意味します。PDF、CSV、API、Word文書—現代のソリューションは、多様なソースからデータを取り込み標準化しなければなりません。そして、それをエンタープライズ規模で行い、しばしば10以上の内部・外部システムにまたがる必要があります。
しかし、おそらく最も根深い障壁は文化的なものです：デフォルトのスプレッドシートです。ライフサイクル管理から報告まであらゆる場面で使われるスプレッドシートは、ガバナンス、監査、スケーリングが本質的に難しいです。短期的な柔軟性は提供しますが、長期的なレジリエンスを犠牲にしています。
スプレッドシートからの文化的シフトは、ツールだけの問題ではありません。それは信頼の問題です。スプレッドシートは制御を可視化された形で提供します。自動化された統合システムに移行するには、運用、コンプライアンス、ITの関係者が、「見えない」データフローに対して信頼を置く必要があります。
このため、採用は技術的な課題だけでなく、行動の課題でもあります。
成功する変革は、すでに信頼が存在する場所—人々、プロセス、部分的なシステム—を見極めてそこから構築することから始まります。これが、現在のワークフローに沿ったモジュール式ソリューションが、完全なシステム刷新よりも早く普及する理由です。即効性のある効率と正確性の向上を実現し、既に知っていることを放棄せずに済みます。
このアプローチはまた、長期的な戦略に明確さをもたらします：柔軟なインフラを構築し、企業とともに成長させることです。運用リーダーはもはや単一用途のツールを求めていません。時間とともに適応し、新しいデータソースと連携し、新たな規制に対応し、製品ライフサイクルの各段階で明確な監査証跡を提供できるプラットフォームを求めています。
出現しつつあるのは、よりインテリジェントな運用層です—チームをつなぎ、入力を標準化し、従来の断片化されたシステムや散在するスプレッドシートに埋もれていたリアルタイムの洞察を解き放つものです。そして、多くの企業はこの移行曲線の途中にいますが、進むべき方向は明確です。
エンタープライズ全体の整合性が新たなゴールドスタンダードになりつつあります。
これは、チーム間のサイロを解消し—製品、コンプライアンス、流通、データ—重複した努力を排除することを意味します。承認されたデータポイントを、異なるチームが異なる用途のために再入力する必要がなくなることを意味します。重要な情報をより速く、より完全に、より信頼性高く提示することです。これは、タスクベースの効率からシステム全体の知性へのシフトです。
変革の初期段階にいる企業には朗報です：すべてを壊してやり直す必要はありません。何がレガシーで何が持続可能かを理解し、その間に橋を架けることが重要です。
効率はもはや局所的な利益の追求ではなく、ビジネス全体の整合性を追求することです。人や部署を置き換えることではなく、その間の摩擦を取り除くことです。
今後、変革のペースはますます加速します。規制の圧力は高まり続けています。投資家の透明性と機動性への要求も増しています。そして、運用、市場、顧客向けのデータ量は、従来のシステムの限界を超えつつあります。
この環境下では、時代遅れのツールに固執する企業は、コストやコンプライアンスリスクだけでなく、対応力や適応力、競争力においても次第に不利になっていきます。
一方、よりスマートなプロセスに投資し、ドメインの専門知識を活用し、変化に対応できる仕組みを構築している企業は、より持続的な基盤を築いています。
結局のところ、資産運用の未来は、破壊的な変化そのものではなく、より賢い接続、より良いプロセス、そしてもはや役に立たないツールからの脱却にあります。スプレッドシートを超えることは、単なる運用上の解決策ではなく、戦略的な進化なのです。