AI・回帰分行策略は銀行のリスク管理効率をどのように向上させるか？
インターフェースニュース記者 | 何柳颖 インターフェースニュース編集 | 王姝
インターフェースニュース記者 | 何柳颖
インターフェースニュース編集 | 王姝
2025年、クレジットカード事業は調整の深水期に入る。
一方、クレジットカードの数量規模および取引規模は縮小傾向を示し、2025年末時点で我が国のクレジットカードと借入合一卡は7億枚以下に減少し、ストック時代に突入した。
他方、クレジットカードの不良状況は一般的に悪化しており、中国工商銀行（601398.SH）のクレジットカード不良率は4.61%に達し、個人ローン資産の質に大きな負担をかけている。
新たな市場環境下で、交通銀行（601328.SH）、中国光大銀行（601818.SH）など複数の銀行はクレジットカード事業を支店に回帰させる決定を下し、データからは最適化効果が既に現れ始めており、調整はさらに深まっている。
中央銀行のデータによると、2025年末時点で我が国のクレジットカードと借入合一卡は6.96億枚となり、2024年末の7.27億枚からさらに減少した。
インターフェースニュース記者は、15のA株上場銀行（国有銀行＋股份行）のデータを集計し、多くの銀行のカード規模もこの傾向に一致していることを確認した。例えば2025年末、工行のクレジットカード数は1.45億枚で、2024年末の1.50億枚から500万枚減少した。
一部の銀行は微増を実現しており、顕著なのは中信銀行（601998.SH）で、2025年末にクレジットカードの累計発行枚数は1.29億枚となり、前年末の1.23億枚から約600万枚増加した。
しかし、年間取引額を見ると、15行中ほぼ全てが「後退」しており、2025年には、興業銀行（601166.SH）、中信銀行、交通銀行、光大銀行、平安銀行（000001.SZ）、工商銀行、華夏銀行（600015.SH）、中国銀行（601988.SH）の下落幅は10%以上に達している。民生銀行（600016.SH）の電子決済取引規模だけがわずかに上昇した。
クレジットカードの貸付残高を見ると、2025年に建設銀行（601939.SH）は「リーダーシップ」を維持し続けたが、規模は縮小した。
2024年、建設銀行の国内クレジットカード貸付残高は1.07兆元に達し、国内初の貸付規模1兆元突破の銀行となった。2025年、建行は1兆元規模を維持し、1.01兆元となったが、前年同期比で569億元減少し、減少率は5.33%だった。
招商銀行（600036.SH）のクレジットカード貸付規模は続き、9391.15億元で、前年同期比0.92%減少した。15行中、貸付規模が5000億元を超えるのは農業銀行、工商銀行、交通銀行である。
前年比では、15行中13行のクレジットカード貸付規模が前年同期比で減少し、多くの銀行は10%以上縮小している。特に中国銀行のクレジットカード貸付規模は2024年の6067億元から大きく17%以上減少し、4988億元となった。
苏商银行の特約研究員付一夫はインターフェースニュース記者に対し、「全体として、クレジットカードの発行量は引き続き減少しており、多くの銀行は発行規模を縮小している。少数の銀行だけがわずかに増加しているが、その勢いは限定的だ。取引額と貸付残高は一般的に後退しており、クレジットカードの利用活性度と信用需要の減退を反映している」と述べた。
唯一、浦発銀行（600000.SH）のクレジットカード貸付残高は5%増加し、規模は3893億元に拡大した。浙商銀行（601916.SH）は規模が小さく、2025年には0.9%増の336.78億元に上昇した。
「優等生」は何を正しく行ったのか？浦発銀行は年次報告書で、利息収益への変換促進や自動車分割払いなどのキーワードを強調した。同行は、2025年末にクレジットカードの新エネルギー車分割払いの貸付残高が292.61億元となり、前年末の110.88億元から増加したと紹介している。
クレジットカードの不良悪化が主要な傾向となっている。
2025年には、工商銀行、中国銀行、農業銀行（601288.SH）、交通銀行などの国有大手行や、民生銀行、中信銀行などの股份行のクレジットカード不良率が上昇し、工商銀行、民生銀行、興業銀行の不良率はすべて3%超となり、業界の高水準にある。
特に、工商銀行のクレジットカード不良率は4.61%に達し、前年同期比で111ベーシスポイント増加した。
図源：工行2025年年次報告書
付一夫はインターフェースニュース記者に、「（クレジットカードの）この一年のパフォーマンスは、規制に沿ったリスク整理の必然的結果であり、銀行の積極的な転換と高品質な発展追求の具体的な表れでもある。全体として、業界の調整の重要な過渡期にある」と述べた。
注目すべきは、浦発銀行がクレジットカードの不良修復で最も顕著な銀行の一つとなったことで、2025年の不良率は1.92%、前年同期比で53ベーシスポイント低下した。
インターフェースニュース記者は、業界の調整に伴い、銀行は現在、クレジットカードの質を規模より重視していると注目している。
業績発表会で、招商銀行の王良行長は、「我々はこの数年、『安定低変動』戦略を堅持し、顧客層の選定とリスク防止に努めている。資産の質を管理するために、クレジットカード事業の収益貢献比率の低下を受け入れている。そのため、クレジットカードの貸付資産の質は比較的安定しており、昨年末の不良率は1.74%で、同業他行と比べて良好な状態を維持している」と述べた。
以前、招商銀行はクレジットカードの不良について分析し、歴史的な不良率変動データを示した。2019年に市場全体のクレジットカード不良率が上昇の兆しを見せ、2020年にはパンデミックの影響もあり、顕著に上昇した。2019年から2025年までの6年間、全体のクレジットカード不良率は2021年に一時改善・調整されたものの、その後はほぼ一貫して上昇傾向を示し、ピークは見られなかった。
展望としては、銀行の資産の質は今後も圧力を受け続けると予測される。招商銀行の徐明杰副行長は業績発表会で、「今年および今後しばらくの間、リテールローンの資産の質は引き続き圧力を受ける見込みであり、クレジットカードを含むリテールローンの資産の質も一定の課題に直面している」と述べた。
付一夫はインターフェースニュース記者に、「業界の核心は『質を重視』にシフトしており、多くの銀行が積極的に戦略を調整し、顧客層の選定やリスク管理を厳格化している。今後、不良は引き続き圧力下にあると予想されるが、全体のリスクはコントロール可能であり、徐々に安定した解放段階に入るだろう。短期的には、マクロ経済環境の影響でリテールローンの資産の質に圧力が持続し、クレジットカードの不良率は高水準を維持する可能性がある。ただし、長期的には不良の進展は緩やかになり、良い方向に向かうと見られる」と分析した。
今後、リスクコントロールはクレジットカードの重要なテーマとなる。例えば、興業銀行は年次報告書で、クレジットカード事業において全プロセスのリスク管理体制を整備し、リスク管理モデルを更新し、新規信用供与の質を向上させ、貸出中の精密管理と貸後の催促を強化し、新たな不良発生を抑制し続ける方針を示した。
業界の前向きな側面は、「一方、銀行はすでにリスク管理を重視し、顧客層の選定や信用管理の前倒しにより高リスク事業の投資を抑制し、不良の新規発生を源から抑制している。もう一方では、不良資産の処理を加速させ、バルク譲渡などを通じてストックリスクを除去し、不良圧力を緩和している。さらに、業界の変革が深化する中、優良顧客の深耕やシナリオ化した運営などの施策も効果を発揮し、資産の質を安定させ、不良率の大幅な上昇は避けられ、徐々に安定化していく見込みだ」と付一夫は語った。
また、不良債権譲渡の試行期間延長が2026年12月31日までとなったことから、銀行はクレジットカードの不良資産譲渡を引き続き展開し、リスク処理の重要な手段となると一般的に見られている。
2025年、クレジットカードセンターの「大撤退」が継続している。
2025年12月、広発銀行のクレジットカードセンター衡陽支店は営業終了し、監督当局の承認を得た。2025年8月、河南金融監督局は交通銀行の太平洋クレジットカードセンター郑州支店の営業終了を承認した。2025年7月、広東金融監督局は中国民生銀行のクレジットカードセンター華南支店の営業終了を承認した。
これまで、業界の調整に伴い、交通銀行や光大銀行などの典型的な銀行はクレジットカードの属地化戦略を実施し始めている。交通銀行は2024年の年次報告書で、「クレジットカードの属地経営への推進」を明示し、光大銀行も同年報告書で、「慎重かつ安定的な発展理念を強化し、消費本源への回帰と支店への回帰を堅持し、精密な運営を通じて顧客層と資産構造を最適化している」と述べている。
一年が経過し、これらの機関の属地化推進は一定の成果を上げている。
交通銀行は2025年報告書で、「クレジットカードの属地経営改革を深め、期末時点で38支店が全面的に属地経営を担い、属地の新規活躍口座や新規発行カードの優良顧客比率、シナリオ分割払いサービスの顧客比率は、改革前と比べてそれぞれ140%、1.3ポイント、155%増加した」と述べている。
光大銀行の副行長、齐晔は最近の業績会見で、「2025年は当行のクレジットカード事業が直営から属地化へと完全に移行した一年だった。『消費本源への回帰、支店への回帰』という核心理念を明確にし、リスク管理と高品質な発展を推進している。支店の力を十分に活用し、消費シナリオを深耕し、適合顧客を中心に構造調整を加速させている」と述べた。
付一夫は、「銀行の『クレジットカードの支店回帰』のトレンドは今後も続くと予測される。現在、クレジットカード業界の増加は頭打ちであり、独立カードセンターの粗放的拡大モデルは発展のニーズに合わなくなっている。支店に回帰することで、属地の優位性を活かし、より正確な顧客管理とリスクコントロールが可能となる。これは主に三つの側面に影響を与える：一つはリスク管理効率の向上、支店は地元の顧客状況に詳しく、異地信用リスクを効果的に低減できる。二つは顧客サービスの最適化で、クレジットカード事業と他のリテール事業の連携を促進し、一体的な金融サービスを提供できる。三つはコスト削減と効率向上で、既存の支店資源を統合し、独立カードセンターの運営コストを削減しつつ、顧客の活性化と優良顧客比率を高める」と述べた。
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7億枚を下回る！クレジットカードが調整の深水期に突入：取引の減少、不良債権の圧力、「支店への回帰」の効果はどうか？
AI・回帰分行策略は銀行のリスク管理効率をどのように向上させるか？
2025年、クレジットカード事業は調整の深水期に入る。
一方、クレジットカードの数量規模および取引規模は縮小傾向を示し、2025年末時点で我が国のクレジットカードと借入合一卡は7億枚以下に減少し、ストック時代に突入した。
他方、クレジットカードの不良状況は一般的に悪化しており、中国工商銀行（601398.SH）のクレジットカード不良率は4.61%に達し、個人ローン資産の質に大きな負担をかけている。
新たな市場環境下で、交通銀行（601328.SH）、中国光大銀行（601818.SH）など複数の銀行はクレジットカード事業を支店に回帰させる決定を下し、データからは最適化効果が既に現れ始めており、調整はさらに深まっている。
業界は引き続き「スリム化」、建行は1兆規模を維持
中央銀行のデータによると、2025年末時点で我が国のクレジットカードと借入合一卡は6.96億枚となり、2024年末の7.27億枚からさらに減少した。
インターフェースニュース記者は、15のA株上場銀行（国有銀行＋股份行）のデータを集計し、多くの銀行のカード規模もこの傾向に一致していることを確認した。例えば2025年末、工行のクレジットカード数は1.45億枚で、2024年末の1.50億枚から500万枚減少した。
一部の銀行は微増を実現しており、顕著なのは中信銀行（601998.SH）で、2025年末にクレジットカードの累計発行枚数は1.29億枚となり、前年末の1.23億枚から約600万枚増加した。
しかし、年間取引額を見ると、15行中ほぼ全てが「後退」しており、2025年には、興業銀行（601166.SH）、中信銀行、交通銀行、光大銀行、平安銀行（000001.SZ）、工商銀行、華夏銀行（600015.SH）、中国銀行（601988.SH）の下落幅は10%以上に達している。民生銀行（600016.SH）の電子決済取引規模だけがわずかに上昇した。
クレジットカードの貸付残高を見ると、2025年に建設銀行（601939.SH）は「リーダーシップ」を維持し続けたが、規模は縮小した。
2024年、建設銀行の国内クレジットカード貸付残高は1.07兆元に達し、国内初の貸付規模1兆元突破の銀行となった。2025年、建行は1兆元規模を維持し、1.01兆元となったが、前年同期比で569億元減少し、減少率は5.33%だった。
招商銀行（600036.SH）のクレジットカード貸付規模は続き、9391.15億元で、前年同期比0.92%減少した。15行中、貸付規模が5000億元を超えるのは農業銀行、工商銀行、交通銀行である。
前年比では、15行中13行のクレジットカード貸付規模が前年同期比で減少し、多くの銀行は10%以上縮小している。特に中国銀行のクレジットカード貸付規模は2024年の6067億元から大きく17%以上減少し、4988億元となった。
苏商银行の特約研究員付一夫はインターフェースニュース記者に対し、「全体として、クレジットカードの発行量は引き続き減少しており、多くの銀行は発行規模を縮小している。少数の銀行だけがわずかに増加しているが、その勢いは限定的だ。取引額と貸付残高は一般的に後退しており、クレジットカードの利用活性度と信用需要の減退を反映している」と述べた。
唯一、浦発銀行（600000.SH）のクレジットカード貸付残高は5%増加し、規模は3893億元に拡大した。浙商銀行（601916.SH）は規模が小さく、2025年には0.9%増の336.78億元に上昇した。
「優等生」は何を正しく行ったのか？浦発銀行は年次報告書で、利息収益への変換促進や自動車分割払いなどのキーワードを強調した。同行は、2025年末にクレジットカードの新エネルギー車分割払いの貸付残高が292.61億元となり、前年末の110.88億元から増加したと紹介している。
規模より質を重視、「クレジットカード事業の収益貢献比率の低下」
クレジットカードの不良悪化が主要な傾向となっている。
2025年には、工商銀行、中国銀行、農業銀行（601288.SH）、交通銀行などの国有大手行や、民生銀行、中信銀行などの股份行のクレジットカード不良率が上昇し、工商銀行、民生銀行、興業銀行の不良率はすべて3%超となり、業界の高水準にある。
特に、工商銀行のクレジットカード不良率は4.61%に達し、前年同期比で111ベーシスポイント増加した。
図源：工行2025年年次報告書
付一夫はインターフェースニュース記者に、「（クレジットカードの）この一年のパフォーマンスは、規制に沿ったリスク整理の必然的結果であり、銀行の積極的な転換と高品質な発展追求の具体的な表れでもある。全体として、業界の調整の重要な過渡期にある」と述べた。
注目すべきは、浦発銀行がクレジットカードの不良修復で最も顕著な銀行の一つとなったことで、2025年の不良率は1.92%、前年同期比で53ベーシスポイント低下した。
インターフェースニュース記者は、業界の調整に伴い、銀行は現在、クレジットカードの質を規模より重視していると注目している。
業績発表会で、招商銀行の王良行長は、「我々はこの数年、『安定低変動』戦略を堅持し、顧客層の選定とリスク防止に努めている。資産の質を管理するために、クレジットカード事業の収益貢献比率の低下を受け入れている。そのため、クレジットカードの貸付資産の質は比較的安定しており、昨年末の不良率は1.74%で、同業他行と比べて良好な状態を維持している」と述べた。
以前、招商銀行はクレジットカードの不良について分析し、歴史的な不良率変動データを示した。2019年に市場全体のクレジットカード不良率が上昇の兆しを見せ、2020年にはパンデミックの影響もあり、顕著に上昇した。2019年から2025年までの6年間、全体のクレジットカード不良率は2021年に一時改善・調整されたものの、その後はほぼ一貫して上昇傾向を示し、ピークは見られなかった。
展望としては、銀行の資産の質は今後も圧力を受け続けると予測される。招商銀行の徐明杰副行長は業績発表会で、「今年および今後しばらくの間、リテールローンの資産の質は引き続き圧力を受ける見込みであり、クレジットカードを含むリテールローンの資産の質も一定の課題に直面している」と述べた。
付一夫はインターフェースニュース記者に、「業界の核心は『質を重視』にシフトしており、多くの銀行が積極的に戦略を調整し、顧客層の選定やリスク管理を厳格化している。今後、不良は引き続き圧力下にあると予想されるが、全体のリスクはコントロール可能であり、徐々に安定した解放段階に入るだろう。短期的には、マクロ経済環境の影響でリテールローンの資産の質に圧力が持続し、クレジットカードの不良率は高水準を維持する可能性がある。ただし、長期的には不良の進展は緩やかになり、良い方向に向かうと見られる」と分析した。
今後、リスクコントロールはクレジットカードの重要なテーマとなる。例えば、興業銀行は年次報告書で、クレジットカード事業において全プロセスのリスク管理体制を整備し、リスク管理モデルを更新し、新規信用供与の質を向上させ、貸出中の精密管理と貸後の催促を強化し、新たな不良発生を抑制し続ける方針を示した。
業界の前向きな側面は、「一方、銀行はすでにリスク管理を重視し、顧客層の選定や信用管理の前倒しにより高リスク事業の投資を抑制し、不良の新規発生を源から抑制している。もう一方では、不良資産の処理を加速させ、バルク譲渡などを通じてストックリスクを除去し、不良圧力を緩和している。さらに、業界の変革が深化する中、優良顧客の深耕やシナリオ化した運営などの施策も効果を発揮し、資産の質を安定させ、不良率の大幅な上昇は避けられ、徐々に安定化していく見込みだ」と付一夫は語った。
また、不良債権譲渡の試行期間延長が2026年12月31日までとなったことから、銀行はクレジットカードの不良資産譲渡を引き続き展開し、リスク処理の重要な手段となると一般的に見られている。
事業は支店に回帰、クレジットカードセンターは「大撤退」
2025年、クレジットカードセンターの「大撤退」が継続している。
2025年12月、広発銀行のクレジットカードセンター衡陽支店は営業終了し、監督当局の承認を得た。2025年8月、河南金融監督局は交通銀行の太平洋クレジットカードセンター郑州支店の営業終了を承認した。2025年7月、広東金融監督局は中国民生銀行のクレジットカードセンター華南支店の営業終了を承認した。
これまで、業界の調整に伴い、交通銀行や光大銀行などの典型的な銀行はクレジットカードの属地化戦略を実施し始めている。交通銀行は2024年の年次報告書で、「クレジットカードの属地経営への推進」を明示し、光大銀行も同年報告書で、「慎重かつ安定的な発展理念を強化し、消費本源への回帰と支店への回帰を堅持し、精密な運営を通じて顧客層と資産構造を最適化している」と述べている。
一年が経過し、これらの機関の属地化推進は一定の成果を上げている。
交通銀行は2025年報告書で、「クレジットカードの属地経営改革を深め、期末時点で38支店が全面的に属地経営を担い、属地の新規活躍口座や新規発行カードの優良顧客比率、シナリオ分割払いサービスの顧客比率は、改革前と比べてそれぞれ140%、1.3ポイント、155%増加した」と述べている。
光大銀行の副行長、齐晔は最近の業績会見で、「2025年は当行のクレジットカード事業が直営から属地化へと完全に移行した一年だった。『消費本源への回帰、支店への回帰』という核心理念を明確にし、リスク管理と高品質な発展を推進している。支店の力を十分に活用し、消費シナリオを深耕し、適合顧客を中心に構造調整を加速させている」と述べた。
付一夫は、「銀行の『クレジットカードの支店回帰』のトレンドは今後も続くと予測される。現在、クレジットカード業界の増加は頭打ちであり、独立カードセンターの粗放的拡大モデルは発展のニーズに合わなくなっている。支店に回帰することで、属地の優位性を活かし、より正確な顧客管理とリスクコントロールが可能となる。これは主に三つの側面に影響を与える：一つはリスク管理効率の向上、支店は地元の顧客状況に詳しく、異地信用リスクを効果的に低減できる。二つは顧客サービスの最適化で、クレジットカード事業と他のリテール事業の連携を促進し、一体的な金融サービスを提供できる。三つはコスト削減と効率向上で、既存の支店資源を統合し、独立カードセンターの運営コストを削減しつつ、顧客の活性化と優良顧客比率を高める」と述べた。