サービスインターナショナルの第4四半期決算発表からのアナリスト質問トップ5

サービスインターナショナルの第4四半期決算発表からのアナリスト質問トップ5

ジャビン・バスティアン

水曜日、2026年2月18日 午後2時36分 GMT+9 4分間の読了

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SCI

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サービスインターナショナルの第4四半期の結果は、市場の反応は否定的であった。企業の財務状況はウォール街の予想通りだったが、投資家の熱意を引き出すことはできなかった。経営陣は、安定した葬儀および墓地運営によるパフォーマンスを理由に挙げ、収益のわずかな増加は販売コストの上昇と葬儀サービスの取扱量の横ばいによるものだと説明した。CEOのトーマス・ライアンは、ビジネスは「パンデミック関連の変動後の正常化期間をナビゲートしている」と述べ、「比較可能および非比較可能な運営の強さにより、葬儀と墓地の両セグメントで収益と粗利益が適度に増加した一方、調整後のコーポレート、一般管理費はやや低下した」と指摘した。

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サービスインターナショナル (SCI) 第4四半期2025ハイライト：

**収益：** 11億1000万ドル、アナリスト予想の11億2000万ドルに対し、前年比1.7%増、予想通り(1.7%の成長)

**調整後EPS：** 1.14ドル、アナリスト予想の1.14ドルに一致(一致)

**調整後EBITDA：** 3億6760万ドル、アナリスト予想の3億6520万ドルに対し、33.1%のマージン、0.6%上回る(0.6%上回る)

**2026年度の調整後EPS予測**は中央値で4.20ドル、アナリスト予想を1.3%下回る

**営業利益率：** 24.8%、前年同期と同じ水準

**葬儀サービス実施数：** 89,117件、前年同期と同じ水準

**時価総額：** 112億ドル

経営陣のコメントを聞くのは楽しいですが、私たちが最も興味を持つのはアナリストの質問です。これらは台本なしで行われ、経営陣が避けたいトピックや回答が複雑なトピックを浮き彫りにすることがよくあります。私たちの注目点は以下の通りです。

サービスインターナショナルの第4四半期決算からのトップ5アナリスト質問

**バンク・オブ・アメリカのジョアンナ・ガジュク (** は、大規模な墓地販売の予測可能性と冬の嵐の影響について経営陣に質問し、CEOのトーマス・ライアンは継続的な勢いを強調したが、大規模販売は依然として予測が難しいと警告した。

**UBSのアルバート・ライス )** は、一般管理費の動向とコミッション率の正常化について質問し、CFOのエリック・タンツベルガーは、最近のG&Aの変動は主に長期インセンティブの引当金によるものであり、今後はコミッションは中程度の30%台に安定すると説明した。

**トゥルイストのトビー・サマー (** は、低コスト成長の持続性について質問し、ライアンは積極的な労働管理とサプライチェーンの最適化に起因すると述べたが、取扱量が回復すればコスト管理は挑戦となる可能性があると認めた。

**JPMorganの佐野智彦 )** は、プレミアム墓地在庫の開発と価格戦略について質問し、タンツベルガーは階層化された提供と成熟した都市圏市場での高リターン投資に焦点を当てていると強調した。

**オッペンハイマーのスコット・シュニーガー (** は、横ばいの葬儀取扱量予測の背後にある要因と改善の可能性について質問し、ライアンは過剰死亡数の減少とパンデミック後の正常化が短期的な成長を制限していると説明したが、人口動態の傾向は将来の取扱量増加を支える可能性があると述べた。

 






ストーリー続く  

) 今後の四半期のカタリスト

今後の四半期では、私たちのアナリストは(1) サービスインターナショナルがプリニード販売の勢いを維持できるか、(2) 高級墓地の提供拡大に成功できるか、###3( 葬儀取扱量の潜在的な変化の中でコスト抑制努力がどの程度維持されるか、そして)4( 火葬顧客へのアウトリーチ施策が追加収益をもたらしている兆候を注視します。デジタル投資の実行と新規買収の統合も進捗の重要な指標となります。

サービスインターナショナルは現在、株価は80.47ドルで、決算前の84.41ドルから下落しています。株にチャンスはあるのでしょうか？答えは私たちの完全な調査レポートにあります)無料でアクティブエッジ会員に提供(。

) すべての市場状況に適した高品質株

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